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1、,3.,4.,1,中国指数研究院,中国指数研究院中国房地产指数系统2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统电 话：010-59306936邮 箱：2010 年 7 月 13 日,1.需求：上半年全国商品房销售面积和销售额同比增速持续下降，中西部省份市场表现好于东部地区今年上半年，全国商品房销售面积和销售额分别同比增长 15.4%和 25.4%，增速较 2009 年全年分别下降 26.7 个百分点和 50.1 个百分点。从单月数据来看，6 月全国商品房销售面积和销售金额环比分别增长 35.9%和 21.1%，但同比分别下降 2.7%和 8.4%。从区域来看，除西藏外，其余
2、中西部省份商品房销售面积均实现同比增长；而多数东部地区省市增速不足 10%，北京和上海更是分别下降 31.5%和 35.8%。2.价格：上半年全国商品房销售均价为 5025 元/平方米，6 月 70 个大中城市房屋价格指数环比首次下降上半年，全国商品房销售均价为 5025 元/平方米，较 2009 年全年上涨 7%，但低于 1-5 月的 5220元/平方米。从价格指数看，6 月 70 个大中城市房屋价格指数首次环比下降 0.1%，新房价格指数环比与上月持平。供应：投资额再创新高，增速与上月持平，新开工面积同比增速略有缩小1-6 月，全国完成房地产开发投资 19747 亿元，同比增长 38.1%
3、，处于近年来高位水平。6 月单月房地产开发投资额环比增长高达 46%。1-6 月，全国房屋新开工面积同比增长 69.7%，增速较 1-5 月小幅下降，但仍处于近年来历史高位水平。资金来源：上半年开发企业资金来源增速持续放缓，自筹资金占比稳步上升上半年，房地产开发企业年内资金来源为 3.37 万亿元，同比增长 45.6%，增速较 1-5 月下降 11.6 个百分点，虽增速持续放缓，但仍处于较高水平。从各类资金来源占比来看，上半年开发企业自筹资金占比稳步提升，定金及预付款占比显著下降。未来走势：新政对市场影响将持续，成交量仍将处于低位最近两个月，全国和主要城市商品房销量较新政前显著下降，新政已经对
4、房地产市场已产生显著影响，全国 70 个大中城市房屋价格指数也显示，房价过快上涨势头已得到遏制，部分城市出现环比下跌现象。目前，全国房地产开发投资和新开工面积同比增速仍处于近年来高位水平，房地产调控对企业投资的实际影响还未显现，短期内也不会影响到经济的较快增长，预计房地产调整政策在下半年仍将继续得到严格执行。随着调控政策影响的进一步延伸，更多企业可能选择理性定价，预计下半年房地产市场将从“量跌价滞”向“调价促量”转变。本报告数据来自于中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统，如有疑问，请咨询 010-59306936。,2,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中
5、国房地产指数系统,部分已完成研究专题：土地市场类：2010 年 6 月，2010 年以来标杆开发企业拿地策略分析2010 年 5 月，土地招拍挂制度稳中求变2010 年 5 月，2010 年全国住宅土地市场展望2010 年 5 月，从宏观经济角度看土地市场发展趋势市场热点类：2010 年 7 月，中国房地产指数系统百城价格指数研究2010 年 4 月，2010 年中国城市房地产开发投资吸引力研究2010 年 3 月，40 个大中城市房地产市场对比分析及走势展望2010 年 3 月，中国城市化进程对商业地产影响分析2010 年 2 月，区域规划对房地产市场影响的分析2009 年 12 月，200
6、9 年中国房地产市场形势分析和 2010 年趋势展望政策评估类：2010 年 6 月，关于第二套住房认定新标准的解析2010 年 5 月，中央企业地产业务整合政策及现状分析解读 4 月：国务院新政效果明显，楼市降温，土地退烧，企业走向理性2010 年 3 月，2010 年一季度房地产政策解读报告2010 年 2 月，2009 年度中国房地产政策评估报告2010 年 1 月，“国十一条”解析：“二套房贷”收紧是关键专题调研类：2009 年 10 月，2009 年四季度中国房地产经理人指数调查分析2009 年 6 月，当前房地产形势下的购房消费特征调查分析2009 年 2 月，2008 年中国购房
7、消费特征分析本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,07:1-10,07:1-12,08:1-11,09:1-10,09:1-12,07:1-2,07:1-4,07:1-6,07:1-8,08:1-3,08:1-5,08:1-7,08:1-9,09:1-2,09:1-4,09:1-6,09:1-8,10:1-3,10:1-5,1.,2.,3,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,一、需求：上半年全国商品房销售面积和销售额同比增速持续下降，中西部省份表现好于东部地区上半年
8、全国商品房销售面积和销售额分别同比增长 15.4%和25.4%，增速较 2009 年全年分别下降 26.7 个百分点和 50.1 个百分点图：2007 年至今全国商品房和住宅销售面积以及销售额增速100%80%60%40%20%0%-20%,商品房销售额增长率商品住宅销售额增长率,商品房销售面积增长率商品住宅销售面积增长率,数据来源：CREIS 中指数据、今年 1-6 月，全国商品房销售面积为 3.94 亿平方米，同比增长 15.4%，增速较 1-5 月回落 7.1 个百分点。商品房销售额为 1.98 万亿元，同比增长 25.4%，增速较 1-5 月回落 13.0 个百分点。其中，商品住宅销售
9、面积增长 12.7%，增速较 1-5 月回落 7.2 个百分点；商品住宅销售额增长 20.3%，增速较 1-5 月回落 13.3 个百分点。6 月单月全国商品房销售面积和销售金额环比增长显著，但同比小幅下降本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,西藏,上海,北京,浙江,广东,江苏,福建,重庆,东部地区,天津,全国总计,四川,青海,广西,江西,宁夏,西部地区,新疆,安徽,甘肃,内蒙古,陕西,湖南,河南,中部地区,辽宁,贵州,黑龙江,山西,山东,吉林,湖北,云南,河北,海南,3.,4,中国指数研究院,2010 年上半
10、年全国房地产开发经营数据点评图：2008 年至今全国商品房单月销售面积环比增速90%60%30%0%,中国房地产指数系统,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,-30%,2008年,2009年,2010年,数据来源：CREIS 中指数据、从单月数据看，6 月全国商品房销售面积 9211 万平方米，较 5 月增加 2434 万平方米，环比增加 35.9%；全国商品房销售额为 4040 亿元，较上月增加 705 亿元，环比增加 21.1%。不过从同比来看，6 月商品房销售面积和销售额分别下降 2.7%和 8.4%，延续 5 月的下降态势。上半年绝大多数中西部省份商品房销售面积
11、同比增长且增速高于全国水平，而多数东部地区省市增速不足 10%图：2010 年 1-6 月全国各地区商品房销售面积同比增速150%100%50%0%-50%-100%,2009年全年同比增幅,2010年1-6月同比增幅,数据来源：CREIS 中指数据、上半年，除西藏外，中西部地区各省份商品房销售面积同比皆为正增长。其中，云南、湖本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,青海,宁夏,安徽,西藏,天津,北京,海南,上海,福建,江西,浙江,陕西,内蒙古,湖南,新疆,广东,四川,贵州,重庆,东部地区,中部地区,山西,江苏,
12、全国总计,山东,西部地区,广西,河北,河南,湖北,辽宁,黑龙江,甘肃,吉林,5,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,北增速分别为 61.4%和 45.5%，居于中西部地区前列。东部地区除海南和河北增速较高外，大部分省份增速低于 10%，其中北京、上海降幅分别为 31.5%和 35.8%；江苏和浙江分别下降2.8%和 12.4%。图：2010 年 6 月全国各地区商品房销售面积环比变化幅度250%200%150%100%,50%,35.2%,0%-50%吉林甘肃数据来源：CREIS 中指数据、从 6 月单月数据来看，有六成的省份销售面积较上月增加（5
13、 月份有六成省份环比下降）。其中，单月环比增速排名靠前的以中西部地区省份居多，其中黑龙江和辽宁环比分别增长94.2%和 85.9%；而北京、天津环比分别下降 20.9%和 33.9%。本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,07-01,07-03,07-05,07-07,07-09,07-11,08-01,08-03,08-05,08-07,08-09,08-11,09-01,09-03,09-05,09-07,09-09,09-11,10-01,10-03,10-05,1.,2.,6,中国指数研究院,2010
14、年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,二、价格：商品房销售均价增速持续放缓上半年全国商品房销售均价较 09 年全年上涨 7%图：2000 年至今全国商品房和住宅均价及其同比增速,53004800430038003300280023001800,元/平方米2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10:1-4 10:1-5 10:1-6商品房均价商品住宅均价商品房均价增长率商品住宅均价增长率,30%25%20%15%10%5%0%-5%,数据来源：CREIS 中指数据、今年上半年，全国商品房销售均价为 5025 元/平方
15、米，较 2009 年全年上涨 7%，延续了 5月份以来的下降趋势（1-5 月为 5220 元/平方米）。价格指数：6 月份房屋价格指数环比下降 0.1%，是去年 3 月以来的首次下降，新房价格指数环比与上月持平图：2007 年至今全国 70 个大中城市住宅价格同比指数11611411211010810610410210098,房 屋 销 售 价格 指 数(同 比),新建 住 宅 价 格指 数(同 比),二 手 住 宅 价格 指 数(同 比)数据来源：CREIS 中指数据、本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,0
16、7-01,07-03,07-05,07-07,07-09,07-11,08-01,08-03,08-05,08-07,08-09,08-11,09-01,09-03,09-05,09-07,09-09,09-11,10-01,10-03,10-05,7,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,图：2007 年至今全国 70 个大中城市住宅价格环比指数102.0101.5101.0100.5100.099.599.0,房屋销售价格指数(环比),新建住宅价格指数(环比),二手住宅价格指数(环比)数据来源：CREIS 中指数据、同比来看，6 月全国 70 个
17、大中城市房屋销售价格指数同比上涨 11.4%，涨幅较 5 月缩小1.0 个百分点。其中，新建住宅销售价格同比上涨 14.1%，涨幅较 5 月缩小 1.0 个百分点；二手住宅销售价格同比上涨 7.7%，涨幅较 5 月份缩小 1.5 个百分点。环比来看，6 月房屋价格指数自 2009 年 3 月以来首次出现环比下跌，降幅为 0.1%（5 月是环比上涨 0.2%）。其中，新建住宅价格环比与上月持平（5 月份环比上涨 0.4%）；二手住宅价格环比下降 0.3%（5 月份环比下降 0.4%）。本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306
18、936。,07:1-2,07:1-4,07:1-6,07:1-8,08:1-3,08:1-5,08:1-7,08:1-9,09:1-2,09:1-4,09:1-6,09:1-8,10:1-3,07:1-10,07:1-12,08:1-11,09:1-10,09:1-12,10:1-5,1.,2.,8,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,三、供应：上半年投资额和新开工面积同比增速较 1-5月略有下降，仍处于高位水平1-6 月全国房地产开发投资同比增速为 38.1%，处于近年来高位水平图：2007 年至今房地产累计开发投资及其同比增速,40000300
19、00,亿元,50%40%,30%2000020%,100000,房地产开发投资额,同比增长率,10%0%,数据来源：CREIS 中指数据、2010 年上半年，全国完成房地产开发投资 19747 亿元，同比增长 38.1%，增速与 1-5 月份持平。其中，商品住宅投资 13692 亿元，同比增长 34.4%。6 月单月房地产开发投资额环比增长 46%图：2008 年至今单月房地产开发投资额环比增速90%60%30%0%,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,-30%,2008年,2009年,2010年,数据来源：CREIS 中指数据、本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心
20、、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,08:1-2,08:1-3,08:1-4,08:1-5,08:1-6,08:1-7,08:1-8,08:1-9,08:1-10,08:1-11,08:1-12,09:1-2,09:1-3,09:1-4,09:1-5,09:1-6,09:1-7,09:1-8,09:1-9,09:1-10,09:1-11,09:1-12,10:1-2,10:1-3,10:1-4,10:1-5,10:1-6,3.,9,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,6 月当月房地产开发完成投资 583
21、0 亿元，环比增长 46%，增速较 5 月提高 27 个百分点。上半年房屋新开工面积同比增速较 1-5 月小幅下降，但仍处于近年来历史高位图：2008 年至今全国房屋施工和新开工面积及其增速,50,亿平方米,80%,403020100,施工面积施工面积增长率,新开工面积新开工面积增长率,60%40%20%0%-20%,数据来源：CREIS 中指数据、上半年，全国房屋新开工面积累计达到 8.05 亿平方米，同比增长 69.7%，增速较 1-5 月减小 4.5 个百分点，较 2009 年年底高 55.4 个百分点。开竣工方面，上半年，全国房屋施工面积 30.84 亿平方米，同比增长 28.7%，增
22、速 1-5 月回落 1.8 个百分点，较 2009 年年底高 15.9 个百分点。房屋竣工面积为 2.44 亿平方米，同比增长 18.2%，增速与 1-5 月持平。本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,05:1-3,05:1-5,05:1-7,05:1-9,05:1-11,06:1-2,06:1-4,06:1-6,06:1-8,06:1-10,06:1-12,07:1-3,07:1-5,07:1-7,07:1-9,07:1-11,08:1-2,08:1-4,08:1-6,08:1-8,08:1-10,08:1-
23、12,09:1-3,09:1-5,09:1-7,09:1-9,09:1-11,10:1-2,10:1-4,10:1-6,1.,10,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,四、资金来源：上半年开发企业资金来源增速持续放缓，自筹资金占比稳步上升上半年开发企业各类资金来源增速持续放缓，但仍处于较高水平图：2007 年以来全国开发企业各资金来源同比增速180%150%120%90%60%30%0%-30%,资金来源其它资金,国内贷款定金及预付款,自筹资金个人按揭贷款,数据来源：CREIS 中指数据、上半年，房地产开发企业年内资金来源 3.37 万亿元，同比增
24、长 45.6%，增速较 1-5 月下降 11.6 个百分点；其中，国内贷款 6573 亿元，同比增长 34.5%，增速较 1-5 月下降 9.1 个百分点；企业自筹资金 1.24 万亿元，同比增长 50.7%，增速较 1-5 月下降 3.4 个百分点；其他资金 1.45 万亿元，同比增长 47.9%，增速较 1-5 月下降 21.9 个百分点。其它资金中，定金及预收款 8064 亿元，增长 40.1%，增速较 1-5 月下降 20 个百分点。本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,09:1-4,09:1-5,09
25、:1-6,09:1-7,09:1-8,09:1-9,10:1-2,10:1-3,10:1-4,10:1-5,09:1-10,09:1-11,09:1-12,10:1-6,2.,60%,40%,11,中国指数研究院,2010 年上半年全国房地产开发经营数据点评,中国房地产指数系统,上半年自筹资金来源占比稳步提升，定金及预付款占比显著下降图：2009 年至今全国开发企业资金来源占比100%16%17%17%18%19%19%19%20%20%19%19%20%20%19%80%,22%24%24%25%36%36%35%33%,26%26%27%28%28%23%23%24%25%24%33%33
26、%33%33%31%33%34%35%35%37%,20%,1%24%,1%23%,1%23%,1%23%,1%22%,1%21%,1%21%,1%19%,1%20%,1%24%,1%23%,1%21%,1%20%,1%19%,0%,国内贷款定金及预付款,利用外资个人按揭贷款及其它,自筹资金,数据来源：CREIS 中指数据、从各类资金来源所占比重来看，1-6 月开发企业自筹资金占比为 37%，较 1-5 月上升 3 个百分点，较 2009 年年底提高 5 个百分点。而定金及预付款占比为 24%，较 1-5 月下降 1 个百分点，较去年年底下降 4 个百分点。本报告数据来自中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统或其他公开资料，如有疑问，请咨询 010-59306936。,
