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1、,-,-,-,-,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冼燃、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主管人员)谭虹华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（
2、%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,853,879,424.821,596,911,422.22401,000,000.003.98,2,554,481,715.031,586,950,379.37401,000,000.003.96,11.72%0.63%0.00%0.51%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,583,941,104.1419,935,416.350.050.051.26%1.22%,11.26%-54.48%-54.55%-54.55%-1.62%-1.75%,1,519,728,588.9049,772,128.54-162,552,897.32-0.410.120.123.12%2.87%,17.79%-48.38%-4.67%-3.94%-53.85%-53.85%-6.12%-6.24%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但
4、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,1,金额,-123,011.074,922,935.70173,519.77-208,499.17,附注（如适用）,-,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-781,405.493,983,539.74,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,045,股东名称（全称）袁颜董风谢金成罗妙冬毛菊卿胡军刘裕兴林琼广州市一
5、电设备安装有限公司孙继荣,期末持有无限售条件流通股的数量20,035,000 人民币普通股7,025,000 人民币普通股6,760,000 人民币普通股630,000 人民币普通股625,732 人民币普通股535,000 人民币普通股460,589 人民币普通股451,273 人民币普通股435,099 人民币普通股303,167 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、报告期末，货币资金余额较期初下降 42.65%，主要原因系报告期内公司继续使用募集资金进行投资建设，减少了募集资金；2、报告期末，应收
6、票据余额较期初增长 42.45%，主要原因系本期营业收入增加，以票据形式收回的货款增加；3、报告期末，应收账款余额较期初增长 31.09%，主要原因系本期营业收入增加；4、报告期末，存货余额较期初增长 35.31%，主要原因系本期产销规模扩大，相应的增加了存货的库存量；5、报告期末，在建工程余额较期初增长 115.21%，主要原因系公司募集资金投资项目处于建设期，尚未转入固定资产；6、报告期末，新增商誉余额 164.32 万元，主要原因系本期投资上海印姿美装饰材料有限公司，将支付的投资款大于享有的所有者权益份额部分在合并报表中确认为商誉；7、报告期末，长期待摊费用较期初增长 605.78%，主
7、要原因系报告期内安徽毅昌科技有限公司房屋的装修费用增加。8、报告期末，短期借款余额较期初增加 103.04%，主要原因系本期产销规模扩大，流动资金需求增加，短期借款融资增加；9、应交税费较期初下降 129.09%，主要原因系募投项目设备采购增加了可抵扣增值税进项税；10、报告期末，其他应付款较期初增加 126.92%，主要原因系本期收到的的建设投资投标保证金增加；11、报告期末，其他非流动负债较期初增加 40.78%，主要原因系本期收到的政府补助增加；二、利润表项目1、营业税金及附加对比上期下降 37.83%,主要原因系募投项目设备采购增加了可抵扣增值税进项税,相应的增值税附加税减少；2、销售
8、费用对比上期增长 31.31%，主要原因系本期进一步加大了对市场的拓展力度，相应的销售费用增加；3、管理费用对比上期增长 57.73%，主要原因系公司加大研发投入，研发费用增加；4、财务费用对比上期增长 63.01%，主要原因系报告期公司短期借款增加；5、资产减值损失对比上期增长 293.91%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备增加；6、营业外收入对比上期下降 32.30%，主要原因系本期转入营业外收入的政府补助款减少所致；7、营业外支出对比上期下降 92.46%，主要原因系本期非公益救济性捐赠支出减少以及非流动资产处置损失减少所致；2,1、实际控制人冼燃、,2、控股股东高金集团；,3、董
9、风、谢金成；4、,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文8、所得税费用对比上期下降 40.60%，主要原因系本期利润总额下降所致；三、现金流量表项目1、投资活动现金流量净额较上期下降 108.35%，主要原因系本期募投项目投资继续进行，增加了项目投资付款；2、筹资活动现金流量净额较上期下降 81.19%，主要原因系上期公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万股，增加募集资金净额 81,309 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
10、的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,不适用不适用不适用,承诺人,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本人直接或间接持有的股份；2、自
11、公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；3、自毅,发行时所作承诺,昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。除前述锁定期凤翔、戴耀花、李学银；外，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份；4、自丁金铎、王雅涛、常永毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他军、徐建兵；5、冼燃、人管理其间接持有的毅昌科技股份；除前述锁定期外，在戴耀花毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过其间接持有毅
12、昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的毅昌科技股份；5、在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不超过所直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接及间接持有的毅昌科技股份。3,严格履行,50.00%,60.00%,：,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人以及控股股东,避免同业竞争,严格履行,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011 年度净利润同比变动幅
13、为：度的预计范围公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 50%60%。,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）销售收入增长低于预期，毛利率有所下滑，研发费用增加。,136,814,959.81,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 12日,接待地点董事会秘书办公室,接待方式实地调研,接待对象万家基金分析师,谈论的主要内容及提供的资料公司未来发展战略和行业发展趋势,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州毅昌科技股份
14、有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,386,189,537.55,262,781,287.33,673,378,250.20,515,826,211.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,388,035,654.53599,796,815.60110,459,947.39,349,046,837.61553,037,080.1822,076,321.38,272,402,425.66457,533,694.50110,238,779.95,235,341,693.67420
15、,293,584.4633,467,303.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,422,430.20,5,981,069.37,5,299,956.07,45,155,938.21,4,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,488,914,735.57,246,106,567.83,361,341,632.78,177,807,346.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,979,819,120.84,1,439,029,163.70,1,880,194,739.16,1,427,892
16、,078.79,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,569,151,164.37,388,287,014.37,固定资产在建工程,532,165,422.03183,313,094.62,212,405,495.7969,881,935.78,465,841,996.7585,180,173.13,199,821,269.7058,536,503.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,145,349,423.20,53,008,574.41,114,599,312.25,53,527,870.94,开发支出,商
17、誉,1,643,161.65,长期待摊费用,2,653,749.84,376,000.00,递延所得税资产,8,935,452.64,5,222,327.53,8,289,493.74,4,663,993.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,874,060,303.982,853,879,424.82,909,669,497.882,348,698,661.58,674,286,975.872,554,481,715.03,704,836,651.712,132,728,730.50,流动负债：,短期借款,406,077,140.23,369,077,140.23,200,000,0
18、00.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,326,145,297.58323,661,285.1625,377,159.36,268,986,950.32208,773,782.4010,589,750.70,311,776,035.76297,113,924.7924,988,887.58,289,614,544.00132,198,191.2010,242,305.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,614,725.57-11,738,111.06,1,499,421.52-1
19、,231,818.43,8,668,537.33-5,123,818.35,1,489,317.901,046,768.11,应付利息应付股利,其他应付款,11,992,835.12,7,893,222.89,5,285,018.30,3,274,522.93,应付分保账款5,：,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,090,130,331.96,865,588,449.63,842,708,585.41,637,865,649.36,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应
20、付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,127,190,641.67127,190,641.671,217,320,973.63,62,903,753.3362,903,753.33928,492,202.96,90,347,651.8190,347,651.81933,056,237.22,53,985,000.0053,985,000.00691,850,649.36,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,401,000,000.00797,408,239.22,401,000,000.00785,961,858.37,401,000,000.00
21、797,119,324.91,401,000,000.00785,672,944.06,减：库存股专项储备,盈余公积,25,902,842.07,25,902,842.07,25,902,842.07,25,902,842.07,一般风险准备,未分配利润,372,600,340.93,207,341,758.18,362,928,212.39,228,302,295.01,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,596,911,422.2239,647,028.971,636,558,451.192,853,879,424.82,1,42
22、0,206,458.621,420,206,458.622,348,698,661.58,1,586,950,379.3734,475,098.441,621,425,477.812,554,481,715.03,1,440,878,081.141,440,878,081.142,132,728,730.50,4.2 本报告期利润表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,583,941,104.14583,941,104.14,372,977,771.16372,977,771
23、.16,524,836,782.51524,836,782.51,274,870,792.16274,870,792.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,560,134,165.07488,599,267.27,365,700,580.28333,594,306.50,468,429,603.72416,579,694.01,250,191,047.42229,815,670.78,利息支出6,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财
24、务费用资产减值损失,503,155.2514,188,766.2550,113,514.876,729,179.57281.86,20,965.955,420,664.9921,835,143.014,829,499.83,534,613.109,829,315.3140,212,608.511,270,848.762,524.03,192,823.104,135,444.5414,903,551.251,143,557.75,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号
25、填列）加：营业外收入减：营业外支出,23,806,939.071,096,017.96341,940.63,7,277,190.88759,341.75,56,407,178.792,231,606.413,677,627.62,24,679,744.741,819,660.413,527,900.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,561,016.403,152,118.2121,408,898.19,8,036,532.63314,033.177,722,499.46,54,961,157.587,8
26、56,134.2247,105,023.36,22,971,505.154,945,936.8018,025,568.35,利润,归属于母公司所有者的净,19,935,416.35,7,722,499.46,43,793,363.91,18,025,568.35,少数股东损益六、每股收益：,1,473,481.84,3,311,659.45,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.020.02,0.110.11,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,408,898.1919,935,416.3
27、51,473,481.84,7,722,499.467,722,499.46,47,105,023.3643,793,363.913,311,659.45,18,025,568.3518,025,568.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,519,728,588.901,519,728,588.90,
28、959,073,160.94959,073,160.94,1,290,160,171.131,290,160,171.13,722,236,011.94722,236,011.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,460,940,527.201,262,202,478.36,941,058,140.49850,152,033.55,1,170,858,433.741,039,713,483.15,677,438,153.23610,802,124.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费
29、用管理费用财务费用资产减值损失,1,260,354.5139,109,629.02141,355,074.7515,004,665.512,008,325.05,305,791.9513,911,502.8460,001,494.9012,965,088.523,722,228.73,2,027,202.6429,784,625.9989,618,584.259,204,699.77509,837.94,865,623.7013,401,822.4743,861,027.617,687,273.72820,280.92,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其
30、中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,58,788,061.705,354,195.20380,750.80,18,015,020.453,267,047.53,119,301,737.397,908,231.545,048,920.79,44,797,858.711,848,733.184,185,340.55,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,63,761,506.1010,076,248.9953,685,257.11
31、,21,282,067.982,142,604.8119,139,463.17,122,161,048.1416,962,122.38105,198,925.76,42,461,251.346,500,311.3935,960,939.95,利润,归属于母公司所有者的净,49,772,128.54,19,139,463.17,96,412,650.43,35,960,939.95,少数股东损益,3,913,128.57,8,8,786,275.33,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.120.12,0.050.05
32、,0.260.26,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,53,685,257.1149,772,128.543,913,128.57,19,139,463.1719,139,463.17,105,198,925.7696,412,650.438,786,275.33,35,960,939.9535,960,939.95,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广州毅昌科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合
33、并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,572,569,367.23,873,255,370.61,1,301,307,968.74,642,076,229.98,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,874,080.8317,764,776.871
34、,594,208,224.93,2,515,735.4217,707,143.46893,478,249.49,2,984,407.4643,402,968.841,347,695,345.04,2,908,431.1933,371,682.16678,356,343.33,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,409,726,432.07,952,258,491.07,1,204,176,599.37,718,695,907.01,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全
35、文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,175,736,045.3035,414,084.89135,884,559.991,756,761,122.25,54,673,478.4410,220,323.2539,014,361.501,056,166,654.26,122,227,067.3556,791,780.44119,804,924.621,503,000,371.78,46,020,295.2117,365,270.8837,838,843.97819,920,317.07,流量净额,经营活动产生的现金
36、,-162,552,897.32,-162,688,404.77,-155,305,026.74,-141,563,973.74,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,53,800.00,38,000.00,24,391,628.47,17,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,30,917,872.2630,971,672.26287,625,697.50,33,420,000.003
37、3,458,000.0050,936,289.58170,864,150.00,51,791,662.9476,183,291.41199,366,559.84,16,000,000.0016,017,000.0082,901,952.99299,499,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,287,625,697.50,221,800,439.58,199,366,559.84,382,400,952.99,流量净额,投资活动产生的现金,-256,654,025.24,-188,342,439.58,-123,
38、183,268.43,-366,383,952.99,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,813,090,454.77,813,090,454.77,取得借款收到的现金,675,693,994.60,630,693,994.60,200,000,000.00,200,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,11,339,545.23,11,339,545.23,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,675,693,994.60469,616,854.3754,900,241.
39、97,630,693,994.60461,616,854.3754,224,106.10,1,024,430,000.00201,140,000.0010,302,070.09,1,024,430,000.00170,000,000.008,491,120.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,10,9,195,706.10,9,195,706.10,广州毅昌科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,524,517,096.34,515,840,960.47,220,637,776.19,187,686,826.10,流量净
40、额,筹资活动产生的现金,151,176,898.26,114,853,034.13,803,792,223.81,836,743,173.90,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-355,924.59-268,385,948.89,-295,621.67-236,473,431.89,-266,187.06525,037,741.58,-225,320.38328,569,926.79,余额,加：期初现金及现金等价物,633,379,796.56,478,059,029.34,291,280,846.02,241,218,764.73,六、期末现金及现金等价物余额,364,993,847.67,241,585,597.45,816,318,587.60,569,788,691.52,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
