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1、公司业务一部产品创新工作汇报,营业部公司业务一部 2011年11月,2,目 录,一、2011年公司业务一部产品创新情况汇报,（一）公司类产品创新情况,全年办理6笔、金额共28亿元，预计产生中间业务收入2000万元。,全年办理5笔、金额共10.5亿元，预计产生中间业务收入1300万元。,全年办理2笔、金额共3.6亿元，预计产生中间业务收入660万元。,我部在银信合作上的创新产品，金额共30亿元，预计产生中间业务收入300万元。,（一）公司产品创新情况,我部紧紧围绕客户需求，认真分析市场，深入研究产品，尝试在表外融资中找到一条可持续发展的新路。在成功办理国内信用证业务后，又成功突破国内信用证代付业
2、务5000万元，实现中间业务25万元，将融资渠道延伸到了开证之后。,全年共拓展核心企业及其上下游的企业45户，累计发放71笔，累计投放28.14亿元，其中：大型企业14户，金额累放23.36亿元；通过供应链拓展中型企业客户8户，小型企业客户23户。,二、2012年营业部公司业务一部产品创新计划,（一）重组并购顾问及贷款,并购基本概念兼并与收购（M&A）。兼并，是指两家以上的公司结合成一家公司，原公司的权利与义务由存续（或新设）的公司承担；收购，是指并购企业购买目标企业的资产或股权。兼并与收购的根本区别在于实施兼并后只有一个企业，而实施收购后收购企业及被收购企业仍然保留各自的法人地位。兼并分为吸
3、收兼并及新设兼并。收购分为股份收购及资产收购，其中股份收购又分为控股收购及全面收购。按照并购企业与目标企业的行业关系分类，并购分为横向并购、纵向并购及混合并购。,我行重组并购顾问业务分类及授权 根据关于2011年度基本授权的通知（工银发2011123号）中关于投资银行业务的授权：授权各行开办和审批包括重组并购顾问、重组并购融资（含并购贷款及并购基金等）安排等在内的重组并购业务，并在权限范围内签订财务顾问协议、融资安排协议及其他各类相关文件 贵州分行重组并购顾问业务权限如下：单位：亿元,（一）重组并购顾问及贷款,并购融资要点,制定融资方案的目标 帮助兼并收购者筹集足够的资金以实现目标降低收购者的
4、融资成本和今后的债务负担,并购融资的方式,企业收购过程中，除自有资金外，往往采取多种方式进行融资。在并购服务过程中，融资安排是重要一环，有时关系到收购是否能够完成。并购融资主要包括股权类融资和债权类融资两大类债权类融资包括：银行贷款（并购贷款）、信托贷款、发行债券、可转债等股权类融资包括：发行股票、认股权证、引入并购基金、直投基金（如工银国际）、保险、信托等机构的资金等。单一的贷款融资方式可能给企业带来较大的财务风险，应根据收购方和目标企业的相对规模、行业前景展望等，搭配使用债权类和股权类融资。,并购贷款相关制度办法 并购贷款是并购整体服务方案的一部分，应通过并购贷款业务机会大力拓展相关的并购
5、顾问业务。商业银行并购贷款风险管理指引（银监发200884号）：并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购贷款，是指商业银行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。并购的资金来源中并购贷款所占比例不应高于50%。并购贷款期限一般不超过五年。关于印发并购贷款业务管理办法和操作流程的通知（工银办发2009134号）在银监会指引基础上，我行强调的因素包括：并购贷款的借款人的信用等级要求在AA-（含）以上；自筹资金应明确来源并确保落实。,（一）重组并购顾问及贷款,并购贷款操作流程,参照并
6、购贷款业务操作流程（试行），目前并购贷款的办理流程如下：公司业务部门负责受理本层级行审批权限内的并购贷款业务申请，组织进行调查。尽职调查人员对并购贷款作出全面调查分析。对通过受让现有股权、认购新增股权实现合并或实际控制目标企业的并购贷款申请，应由投资银行人员进行股权并购交易可行性分析和风险评估,并完成股权并购交易风险评估报告，作为贷款调查资料的一部分（股权交易风险评估将专门介绍）主调查人对调查报告签字确认，连同相关资料一并提交公司业务部门负责人核查。公司业务部门负责人签署核查意见后送授信审批部门审查。今年总行给予贵州省分行资产、股权类并购业务并购贷款审批授权各4亿元，授予基础产业类资产收购项目
7、并购贷款审批权限5亿元，同时今年省分行公司部有三人获得股权并购交易住评估人资格，在审批效率及流程优化上为贵州省分行并购贷款业务的拓展创造了良好的条件。,并购贷款需关注的几个问题,在向客户营销并购贷款业务时，应注意提前把握下述几个问题：并购贷款申请方资格问题：信用等级在AA-级（含）以上；符合国家产业政策和我行行业信贷政策。对企业实际控制问题：并购要求收购方实现合并或实际控制目标企业,一般认为收购方获得50%以上的股权即证明其实际控制力,但具体的实际控制界定还有模糊之处。交易估值问题：当前贵州省内煤炭并购交易活跃，应注意并购估值虚高的问题产业关联度问题。银监会指引要求商业银行受理的并购贷款申请应
8、符合的基本条件包括“并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性”。企业持续经营的问题：目标公司应是“已设立并持续经营的目标企业”。并购贷款所占比例不应高于50%的问题：出现过申请贷款金额高于交易价款金额50%的先例！,股权风险评估,制度文件：关于印发和2009年度第一批并购交易主评估人及分析员名单的通知工银投行200941号股权类并购贷款需由投资银行人员进行股权并购交易可行性分析和风险评估,并由主评估人出具股权并购交易风险评估报告股权类并购交易指通过受让现有股权、认购新增股权等方式实现合并或获取目标公司控制权的并购交易。股权并购交易风险评估报告由评估团队通过搜集并购交易相关资料和其他
9、调查分析程序，在全面分析并购战略与整合计划、经营及财务状况、法律与合规性等与股权并购交易有关的各项影响因素基础上，独立评估并购交易可行性和风险状况以及我行参与并购交易的风险收益匹配度形成。股权并购交易风险评估报告是并购贷款审批的必备文件。主评估人为评估团队负责人，对出具的评估意见负责。主评估人应具有3年（含）以上并购从业经验（包括负责分行投行业务3年且具有2年项目运作经验），任职资格由总行投资银行部统一认证，采取名单制管理。最新主评估人名单参见关于印发2010年度并购交易主评估人名单的通知（工银投行201010号）,15,二、金融租赁,1.1金融租赁的涵义及特征金融租赁：“两种基本形式”融资性
10、租赁,承租人,出租人,第一步,第二步,承租人,出租人,回租合同,出售设备,设备款,出租人,承租人,设备供应商,指定设备和供应商,签订租赁合同,购买设备,16,第一部分 金融租赁概述,1.1金融租赁的涵义与特征金融租赁：“两种基本形式”经营性租赁,举例：A公司将1亿元固定资产作经营性售后回租，所获资金用于归还短期贷款。,二、产品优势满足客户多元化的融资需求,三.一般法人网贷通,（1）基本概念 一般法人客户网络循环贷款是指是指我行与一般法人客户一次性签订循环借款合同，在合同规定的额度和有效期内，客户通过以网银自助为主进行的循环借款合同项下提款和还款的贷款业务。可分为两类：承诺循环贷款：我行承诺客户
11、“随时借、随时还”有条件循环贷款：客户在循环额度内的提款申请须经我行信贷资金配置许可后予以满足 两者的差异：1、承诺循环贷款只在月末一天不保证提款，其余时间不受资金配置系统锁定；有条件循环贷款都受资金配置系统约束，如果锁定，和其他贷款一起排队。2、承诺循环贷款的承诺费率最低收取1%，有条件循环贷款的承诺费率最低收取0.8%。,（三）一般法人网贷通,（三）一般法人网贷通,保障提款，随借随还：贷款额度循环使用，提款还款实时到帐，承诺类网贷通的贷款额度在合同期内随时提款有保障；自主便捷，省时省力：通过网银渠道操作，不受营业时间限制，企业免去往来银行奔波；期限灵活，省钱省心：一方面企业可自行根据用款时
12、间来确定每一笔提款期限，并可自助提前还款，另一方面未使用贷款额度不计息，可有效降低贷款成本，减轻财务压力。,（2）网贷通业务优势对客户而言,（三）一般法人网贷通,提升信贷市场竞争力降低内部人力成本 延伸服务渠道 优化业务收益结构,6.网贷通业务优势对行内而言,（三）一般法人网贷通,7.网贷通业务基本流程,网点/网上银行提交申请我行受理申请押品评估评级、授信、贷款调查审查审批签订合同 收取承诺费设置操作权限 挂接合同 企业网上提款系统自动放款贷后管理企业网上到期或提前还款系统到期自动扣款,（四）未来货权项下商品融资,1.未来货权项下商品融资相关概念,未来货权项下商品融资,在借款人进行商品采购阶段
13、（尚未取得货权），银行通过有效控制商品的未来处置权并基于商品总价款的一定比例为借款人提供的用于支付货款的短期资金支持。,2.未来货权项下商品融资产品优势,将融资时点前移，在借款人进行货物采购但尚未取得货权时为其提供融资或信用支持。,通过商品货权的质押，可大幅降低融资风险。,对借款人而言,可有效拓展核心企业上下游客户群。,（四）未来货权项下商品融资,融资期限最长可放宽至18个月。,对借款人而言,对银行而言,可免除担保。,（四）未来货权项下商品融资,3.未来货权项下商品融资产品组合模式,预付款融资+商品融资 购货方向我行申请融资用于支付采购商品所需的预付款，待采购商品货权转移至购货方后以该商品为质
14、物为其办理商品融资的产品组合。国内信用证+商品融资 购货方向我行申请开立以销货方为受益人的国内信用证用于商品采购，待采购商品货权转移至购货方后，以其所购买商品为质物为其办理商品融资用于支付货款的产品组合。,（五）应收租赁款保理,1.应收租赁款保理相关概念,应收租赁款保理,在出租人（金融租赁公司）与承租人（企业客户）形成融资租赁的前提下，出租人将融资租赁合同项下未到期应收租赁款债权转让给银行，由银行作为租赁款债权受让人收取租金，并向出租人提供融资及商业资信调查、应收租赁款管理的综合性金融服务。,2.应收租赁款保理产品功能,加速资金周转、扩大业务规模。,对借款人而言,通过应收租赁款的转让，有效优化
15、财务报表,（五）应收租赁款保理,减少应收租赁款坏账风险,对借款人而言,通过我行的综合性金融服务，有效降低管理成本,（五）应收租赁款保理,3.应收租赁款融资准入条件,应收租赁款条件 准入条件：应收租赁款权属清晰，未被转让和质押；租赁双方未约定不得转让；还款期限一般在10年内。禁止范围：已到期的应收租赁款；涉及软件、技术等市场不易定价的无形资产租赁交易而形成的应收租赁款；其他。,（五）应收租赁款保理,3.应收租赁款融资准入条件,客户准入条件,（五）应收租赁款保理,3.应收租赁款融资准入条件,租赁物准入条件 符合国家产业、环保政策和我行行业信贷政策，符合国家质量标准且已验收合格；所有权、经营权、收益
16、权和处置权清晰；不存在任何抵押、质押、留置等担保权益；若租赁物涉及投资项目的，投资项目须符合国家相关政策法规和我行信贷政策准入标准，需国家有关部门审批或核准的项目，须经相关部门批复同意或出具项目核准文件；按照我行要求办妥必要的保险；其他。,（五）应收租赁款保理,3.应收租赁款融资授信、融资金额、融资期限,授信占用 对有追索权保理业务，优先占用出租人的授信额度；在出租人授信额度不足的情况下，须全部占用承租人的授信额度。对无追索权保理业务，须扣减承租人的授信额度。融资金额 对有追索权保理业务，融资金额一般不超过各期应收租赁款按融资利率折现值之和的90%，对无追索权保理业务，融资金额一般不超过各期应收租赁款按融资利率折现值之和的70%。融资期限 融资期限一般不超过5年。,
