601939建设银行H股第三季度报告.ppt

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1、香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本文件的內容概負責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，幷明確表示，概對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。,中國建設銀行股份有限公司,China Construction Bank Corporation,（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）,（股份代號：939）,2011 年第三季度報告,中國建設銀股份有限公司（本）董事會欣然宣佈本及所屬子公司（統稱本集團）截至 2011 9 月 30 日止期間按照國際財務報告準則編制的未經審計業績。本公告乃根據香港合交所有限公司證券上市規則第 13.09 條的要求做

2、出。,1 重要提示1.1 本董事會、監事會及董事、監事、高級管人員保證本報告所載資存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及帶責任。1.2 本於 2011 10 月 28 日召開的董事會會議審議通過本季報告，本 14 名董事親自出席董事會會議，朱小黃先生委託陳佐夫先生出席并表決。1.3 本季報告中的財務報告未經審計。2 公司基本情況2.1 公司信息,股票簡稱股票代碼上市證券交所股票簡稱股票代碼上市證券交所董事會秘書姓名繫地址電話傳真電子郵箱,2,建設銀601939（A 股）上海證券交所建設銀939（H 股）香港合交所有限公司陳彩虹京市西城區融大街 25

3、 號86-10-6621553386-10-,2.2 按照國際財務報告準則編制的主要合併會計據及財務指標本季報告所載財務資按照國際財務報告準則編制，除特別註明外，為本集團據，以人民幣示。本報告期末比上,（除特別註明外，以人民幣百萬元,末增減,示）資產總額歸屬於本股東權益每股淨資產（人民幣元）,本報告期末11,772,330773,5453.12,上期末10,810,317696,7922.80,(%)8.9011.0211.43,比上同期增減,初至報告期末,(%),經營活動產生的現淨額每股經營活動產生的現淨額（人民幣元）,(71,763)(0.29),(129.20)(127.62),初至報告

4、期 本報告期比上,報告期,期末,同期增減(%),淨潤歸屬於本股東的淨潤基本和稀釋每股收益（人民幣元）1,46,25446,1870.18,139,207139,0120.56,16.0416.175.88,減少 1.88 個百,化平均股東權益回報(%),24.48,24.82,分點,1.因對2010配股所包含的無對價送股視同於報最早期間已發在外，故對2010第3季的據進追溯調整，並據此計算增長比。2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編制的財務報表差本集團按照中國會計準則編制的合併財務報表與按照國際財務報告準則編制的合併財務報表中示的截至 2011 9 月 30 日止九個月淨潤和於 2011

5、9 月 30 日的股東權益並無差。2.4 於 2011 9 月 30 日股東總及股東持股情況表2.4.1 於 2011 9 月 30 日，本股東總為 911,683 戶,其中 H 股股東55,401 戶，A 股股東 856,282 戶。3,-,-,1,1,-,1,-,-,1,-,-,2.4.2 前十名股東持股情況單位：股前 10 名股東持股情況（以下據源於 2011 9 月 30 日在冊股東情況）,持有有,質押或,持股,限售條,凍結的,股東,比,件股份,股份,股東名稱中央匯投資有限責任公司（“匯公司）,性質國家,(%)57.030.06,持股總142,590,494,651(H 股)154,8

6、79,777(A 股),無無,香港中央結算（代人）有限,公司,境外法人,25.03,62,581,977,881(H 股),-,未知,富登融控股私人有限公司,（“富登融）,境外法人,5.65,14,131,828,922(H 股),無,美國銀公司（“美國銀,）寶鋼集團有限公司,境外法人國有法人,5.001.280.13,12,503,048,984(H 股)3,210,000,000(H 股)318,860,498(A 股),-,無無無,國家電網公司（“國家電,網）,1,2,國有法人,1.16,2,895,782,730(H 股),-,無,中國平安人壽保險股份有限公 境內非國,司傳統普通保險產

7、品,有法人,0.43,1,067,218,484(A 股),無,中國長江電股份有限公司,（“長江電）益嘉投資有限責任公司,國有法人境外法人,0.410.34,1,015,613,000(H 股)856,000,000(H 股),無無,中國平安人壽保險股份有限公 境內非國,司傳統高保單產品,有法人,0.29,731,906,825(A 股),-無,1.富登融、美國銀、國家電網、長江電於 2011 9 月 30 日代於香港中央結算（代人）有 限 公 司 名 下 的 本 H 股 分 別 為 14,131,828,922 股、10,503,048,984 股（剩 餘2,000,000,000 股由美國

8、銀實名持有）、2,895,782,730 股、1,015,613,000 股。除去富登融、美國銀、國家電網、長江電持有的股份，代於香港中央結算（代人）有限公司名下的其餘 H 股為 62,581,977,881 股。2.截至 2011 9 月 30 日，國家電網通過所屬全資子公司持有本 H 股股份情況如下：英大國際控股集團有限公司 856,000,000 股、國家電網國際發展有限公司 1,315,282,730 股、山東能集團有限公司 374,500,000 股、國網國際技術裝備有限公司 350,000,000 股。3.上述部分股東屬於同一管人管。除此之外，本未知上述股東存在關關係或一致動關係。

9、4.上表中“持股比一，由於四捨五入的原因可能出現小尾差。4,3 季經營簡要分析,於20119月30日，本集團資產總額117,723.30億元，較上 末增加9,620.13億元，增長8.90%。客戶貸款和墊款總額63,416.37億元，較上末增加6,725.09 億元，增長 11.86%。其中，公司貸款 43,585.19 億元、個人貸款16,106.81億元、票據貼現944.59億元、海外業務2,779.78億元。,本集團深入推進信貸結構調整，基礎設施貸款與個人住房貸 款穩健增長，小企業貸款等新興戰業務快速發展。同時，嚴控地方政府融資平臺貸款客戶新增授信，穩步推進平臺貸款清整改，及時處置化解平

10、臺貸款風險；密關注房地產調控政策傳導情況與房地產市場走勢，主動控制房地產貸款增速，加強項目資封閉管，持續優化客戶結構。,按照貸款五級分劃分，貸款餘額為646.42億元，較上末減少0.70億元。貸款1.02%，較上末下0.12個百分點。減值準備對貸款比為248.65%，較上末增加27.51個百分點。,本集團負債總額 109,933.06億元，較上末增加8,838.94億元，增長8.74%。客戶存款97,355.80億元，較上末增加6,602.11億元，增長7.27%。其中，境內定期存款45,968.58億元，活期存款50,026.28億元；境 內 公 司 存 款 52,361.97 億 元，個

11、人 存 款 43,632.89 億 元；海 外 業 務1,360.94億元。,股東權益總額7,790.24億元，較上末增加781.19億元，增長11.15%。,存貸比為65.14%，保持在合水平。,資 本 充 足 12.58%，較 上 末 下 0.10 個 百 分 點；核 心 資 本 充 足 10.57%，較上末上升0.17個百分點。,5,截至20119月30日止九個月，本集團實現淨潤1,392.07億元，其中歸屬於本股東的淨潤1,390.12億元，分別較上同期增長 25.82%和25.80%，主要是受淨息收益平穩提升和手續費及佣淨收入穩步增長的共同影響所致。化平均資產回報1.64%，化平均股

12、東權益回報24.82%。,息淨收入2,230.10億元，較上同期增長22.41%。淨差為2.56%，淨息收益為2.68%，分別較上同期提高0.21和0.23個百分點。受央加息、貸款定價能提升和市場走高的綜合影響，淨息收益持續平穩回升。,手續費及佣淨收入687.92億元，較上同期增長41.31%。其中，單位結算、國際結算等重點推進產品增長較快，國內保、財產品、貸記卡、百安和電子銀等新興產品亦快速增長。,經營費用為966.30億元，較上同期增加169.97億元。成本收入比較上同期下1.28個百分點至32.45%。,所得稅費用412.09億元，較上同期增加80.16億元。所得稅實際稅為22.84%。

13、,6,4 重要事項4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅變動的情況及原因,適用,適用,（除特別註明外，以人 2011 9 月 2010 12,民幣百萬元示）,30 日,月 31 日,增減(%)變動原因,因客戶對貴屬投資需求旺盛而增加持有；黃價格上漲，也導致貴屬餘額增,貴屬,19,234,14,495,32.69 加。,已發的保本型財產品所投資的以存放,交性融資產買入返售融資產,178,06766,768,17,344181,075,926.68 同業等貨幣市場工具為主的資產增加。(63.13)敘做的買入返售業務減少。,融資產公允價值下及貸款減值準備增,遞延所得稅資產其他資產拆入資交性融負債

14、,23,81637,314141,59221,314,17,82515,30166,27215,287,33.61 加導致相應的遞延所得稅資產增加。143.87 短期待處款項等暫時性款項增加。113.65 向同業拆入的資增加。39.43 與貴屬相關的融負債增加。,受外匯掉期交規模擴大及匯波動影,衍生融負債賣出回購融資產已發債務證券投資重估儲備未分配潤外幣報表折算差額,12,64535,599123,393(1,282)275,827(4,281),9,3584,92293,3156,706195,950(3,039),35.13 響，衍生融工具重估負值有所增加。623.26 敘做的賣出回購業務

15、增加。32.23 海外分已發存款證增加。(119.12)可供出售融資產的估值損失增加。40.76 當期淨潤增加所致。40.87 受人民幣持續升值影響所致。,納入併表範圍的非全資子公司增加及淨,非控制性權益,5,479,4,113,33.21 潤增長所致。,7,截至 2011 截至 2010（除特別註明外，以人 9 月 30 9 月 30 日止,民幣百萬元示）,日止九個月,九個月,增減(%)變動原因,計息負債的平均餘額以及平均成本均,息支出手續費及佣淨收入,(125,343)68,792,(93,933)48,681,33.44 有所上升。41.31 手續費及佣收入增加。,受益於顧問和諮詢、銀卡

16、、結算與清,手續費及佣收入手續費及佣支出,70,808(2,016),50,195(1,514),41.07 算等業務手續費收入快速增長。33.16 業務增長及銷售佣增加。,受資本市場低迷影響，所持交性融,交淨收益投資性證券淨收益,1,5571,227,3,118750,(50.06)工具公允價值下。63.60 可供出售權益工具的投資收益增加。,匯兌收益、清睡眠戶收入、固定資產處置收益增加以及本控股的建信人壽,其他經營淨收益,3,143,1,203,161.26 保費收入納入核算。,充分考慮當前宏觀經濟形勢與政策環境,客戶貸款及墊款減 值損,變化對信貸資產質的影響，增加計提,失,(20,023

17、),(12,988),54.17 資產減值損失準備。,對部分債券及表外信貸業務增加計提減,其他資產減值損失,(807),355(327.32)值損失準備。,歸屬於非控制性權益的淨潤,195,142,37.32,境內非全資子公司淨潤增長。,其他綜合收益,(9,274),1,782(620.43)可供出售融資產公允價值減少。,4.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析明,適用,適用,本報告期，本發超過人民幣 400 億元次級債券的申請已獲有關監管機構的批准。具體 2011 10 月 19 日本發佈的關於獲准發次級債券的公告。8,4.3 公司、股東及實際控制人承事項情況,適用,適用,2005

18、6 月，美國銀承自因使認購期權而向匯公司購入任何 H股起，直至 2011 8 月 29 日為止，未得到本事先書面同意前得轉讓持有的本股份，詳情請本 H 股招股明書。2008 5 月和 11月，美國銀分次使其認購期權，從匯公司購入 本 H 股25,580,153,370 股。2011 8 月 29 日，美國銀持有的本 H 股25,580,153,370 股限售期滿。限售期滿後，美國銀於報告期內向幾家機構投資者轉讓 13,077,104,386 股本 H 股股份，並表示於未 12 個月內無增持或減持本股份的計劃。發生根據相關規定應披的變動事項，美國銀將嚴格按照相關規定信息披義務。本於 2011 1

19、0 月 10 日接到控股股東匯公司的通知，匯公司通過上海證券交所系統買入方式增持本 A 股 7,384,369 股，約佔本已發總股份的 0.003%，並擬在未 12 個月內以自身名義繼續在二級市場增持本股份。本次增持後，匯公司持有本股份 142,752,758,797股（其中 A 股 162,264,146 股，H 股 142,590,494,651 股），約佔本已發總股份的 57.09%。除此之外，報告期內本股東無新承事項，持續到報告期內承事項與招股明書披內容相同。截至 2011 9 月 30 日止，本股東承事項均得到。4.4 本報告期內現分紅政策的執情況,適用,適用,4.5 預測初至下一報

20、告期期末的計淨潤可能為虧損或者與上相比發生大幅變動的警示及原因明,適用,適用,9,5 發佈季報告,按照中國會計準則編制的季報告及按照國際財務報告準則編制的季報告同時刊載於上海證券交所網址()、香港合交所有限公司網址(.hk)及本網址()。,承董事會命,中國建設銀股份有限公司,張建國,副董事長、執董事及長,2011 10 月 28 日,於本公告日期，本的執董事為郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本的獨非執董事為彼得 文爵士、任志剛先生、詹妮 希普爵士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本的非執董事為王勇先生、朱振民先生、曉士、肖馬先生、陳遠士和董軾先生。,10,附錄 參照國際財務報告準則編制

21、的財務報表中國建設銀行股份有限公司合併綜合收益表截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),截至9 月 30 日止九個月,自 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月,2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),利息收入利息支出利息淨收入手續費及佣金收入手續費及佣金支出手續費及佣金淨收入交易淨收益股利收入投資性證券淨收益其他經營淨收益經營收入經營費用,348,353(125,343)223,01070,808(2,016)68,7921,557881,2273,143297,817(96,630

22、)201,187,276,114(93,933)182,18150,195(1,514)48,6813,1181517501,203236,084(79,633)156,451,124,895(47,591)77,30421,917(796)21,12188827297934100,571(34,073)66,498,96,464(32,082)64,38215,521(482)15,0392,2247629534382,359(27,916)54,443,資產減值損失,客戶貸款和墊款其他資產減值損失對聯營和合營企業的投資收益稅前利潤所得稅費用淨利潤,(20,023)(807)(20,830)

23、59180,416(41,209)139,207,(12,988)355(12,633)16143,834(33,193)110,641,(6,128)(777)(6,905)3459,627(13,373)46,254,(2,869)60(2,809)651,640(11,778)39,862,中國建設銀行股份有限公司合併綜合收益表(續)截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),截至9 月 30 日止九個月,自 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,其他綜合收益：可供出售金融資產產生的(損失

24、),(未經審計)(未經審計),(未經審計)(未經審計),/利得金額減：可供出售金融資產產生的所得稅影響前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額外幣報表折算差額其他本期其他綜合收益稅後淨額本期綜合收益合計,(10,675)2,739(118)(8,054)(1,243)23(9,274)129,933,2,319(577)6312,373(597)61,782112,423,(8,023)2,055392(5,576)(680)1(6,255)39,999,4,728(1,153)9974,572(160)-4,41244,274,淨利潤歸屬於：,本行股東非控制性權益,139,012195139,

25、207,110,499142110,641,46,1876746,254,39,75810439,862,綜合收益歸屬於：,本行股東非控制性權益,129,805128129,933,112,239184112,423,39,9475239,999,44,1839144,274,基本及稀釋每股收益,(人民幣元),0.56,0.47,0.18,0.17,12,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表2011 年 9 月 30 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),資產：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),現金及存放中央銀行款項存放同業款項貴金屬拆出

26、資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產買入返售金融資產應收利息客戶貸款和墊款可供出售金融資產持有至到期投資應收款項債券投資對聯營和合營企業的投資固定資產土地使用權無形資產商譽遞延所得稅資產其他資產資產總計,13,2,157,09078,66219,23466,846178,06714,00166,76854,6256,180,906657,8981,831,939298,9442,04684,52816,5531,4141,67923,81637,31411,772,330,1,848,02978,31814,49563,96217,34411,224181,07544,

27、0885,526,026696,8481,884,057306,7481,77783,43416,9221,3101,53417,82515,30110,810,317,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表(續)2011 年 9 月 30 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),負債：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),向中央銀行借款同業及其他金融機構存放款項拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產客戶存款應付職工薪酬應交稅費應付利息預計負債已發行債務證券遞延所得稅負債其他負債負債合計,14,1,874

28、737,458141,59221,31412,64535,5999,735,58032,36437,27278,5984,160123,39333431,12310,993,306,1,781683,53766,27215,2879,3584,9229,075,36931,36934,24165,6593,39993,31524324,66010,109,412,中國建設銀行股份有限公司合併財務狀況表(續)2011 年 9 月 30 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),股東權益：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),股本資本公積投資重估儲備盈

29、餘公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬於本行股東權益合計非控制性權益股東權益合計負債和股東權益總計董事會於 2011 年 10 月 28 日核准並許可發出。,250,011135,159(1,282)50,68167,430275,827(4,281)773,5455,479779,02411,772,330,250,011135,1366,70650,68161,347195,950(3,039)696,7924,113700,90510,810,317,張建國副董事長、執行董事及行長,黃啓民獨立非執行董事15,詹妮希普利獨立非執行董事,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表2011

30、年 9 月 30 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),資產：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),現金及存放中央銀行款項存放同業款項貴金屬拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產買入返售金融資產應收利息客戶貸款和墊款可供出售金融資產持有至到期投資應收款項債券投資對子公司的投資固定資產土地使用權無形資產遞延所得稅資產其他資產資產總計,16,2,148,89683,01319,23470,012163,18612,88766,76854,0206,041,555648,7571,830,652298,89411,88483

31、,74716,49993224,51152,81211,628,259,1,841,86778,19814,49568,5283,04410,153181,07543,8615,428,279693,0311,883,927306,7489,86982,69616,8651,27318,77432,12210,714,805,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表(續)2011 年 9 月 30 日(除特別註明外，以人民幣百萬元列示),負債：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),向中央銀行借款同業及其他金融機構存放款項拆入資金以公允價值計量且其變動計

32、入當期損益的金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產客戶存款應付職工薪酬應交稅費應付利息預計負債已發行債務證券遞延所得稅負債其他負債負債合計,17,1,874738,647103,74018,14511,93735,5009,659,19231,79136,84178,1804,130114,6041225,26010,859,853,1,781685,23841,66412,9408,73411,0899,014,64630,52233,94565,5923,39991,431422,45510,023,440,-,中國建設銀行股份有限公司財務狀況表(續)2011 年 9 月 30 日(除特別註

33、明外，以人民幣百萬元列示),股東權益：,2011 年9 月 30 日(未經審計),2010 年12 月 31 日(經審計),股本資本公積投資重估儲備盈餘公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額股東權益合計負債和股東權益總計董事會於 2011 年 10 月 28 日核准並許可發出。,250,011135,159(1,104)50,68166,663267,701(705)768,40611,628,259,250,011135,1366,74350,68160,608188,525(339)691,36510,714,805,張建國副董事長、執行董事及行長,黃啓民獨立非執行董事18,詹妮希普利

34、獨立非執行董事,中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 9 月 30 日止九個月,經營活動現金流量,2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),稅前利潤調整項目：資產減值損失折舊及攤銷折現回撥以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具重估損失/(收益)對聯營和合營企業的投資收益股利收入未實現匯兌損失已發行債券利息支出出售投資性證券的淨收益處置固定資產和其他長期資產的淨收益,19,180,41620,8309,378(1,017)171(59)(88)2,1252,415(1,227)(407)212,

35、537,143,83412,6338,755(552)(1,996)(16)(151)1,1782,478(750)(151)165,262,中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表(續)截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 9 月 30 日止九個月,經營活動現金流量(續)經營資產的變動：,2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),存放中央銀行和同業款項淨增加額拆出資金淨(增加)/減少額客戶貸款和墊款淨增加買入返售金融資產淨減少額其他經營資產凈增加額經營負債的變動：向中央銀行借款淨增加額拆入資金淨增加額客戶存款和同業及其他金融機構存放款項

36、淨增加額賣出回購金融資產淨增加額已發行存款證凈增加/(減少)額支付所得稅其他經營負債凈增加額經營活動(所用)/產生的現金流量淨額,20,(333,457)(21,866)(687,366)114,336(204,151)(1,132,504)15177,218726,52530,67930,972(42,002)24,661848,204(71,763),(286,308)3,666(691,999)232,429(37,388)(779,600)1,79824,197857,9622,045(128)(34,383)8,580860,071245,733,-,-,中國建設銀行股份有限公司合併

37、現金流量表(續)截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 9 月 30 日止九個月,投資活動現金流量,2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),收回投資收到的現金收取的現金股利處置固定資產和其他長期資產所收回的現金淨額投資支付的現金購建固定資產和其他長期資產支付的現金取得聯營和合營企業所支付的現金投資活動產生/(所用)的現金流量淨額籌資活動現金流量子公司吸收非控制股東投資收到的現金分配股利支付的現金償還債務支付的現金償付已發行債券利息支付的現金支付的其他與籌資活動有關的現金籌資活動所用的現金流量淨額,21,902,05188795(806,

38、788)(9,494)(997)85,655686(53,078)(2,241)(51)(54,684),1,139,351150522(1,381,184)(6,791)(18)(247,970)278(47,227)(2,870)(2,338)(52,157),中國建設銀行股份有限公司合併現金流量表(續)截至 2011 年 9 月 30 日止九個月(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)截至 9 月 30 日止九個月,2011 年(未經審計),2010 年(未經審計),匯率變動對現金及現金等價物的影響現金及現金等價物淨減少額於 1 月 1 日的現金及現金等價物於 9 月 30 日的現金及現金等價物經營活動產生的現金流量包括：收取利息支付利息，不包括已發行債券利息支出,22,(1,591)(42,383)301,299258,916331,093(110,153),(891)(55,285)380,249324,964263,512(83,793),