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1、,0,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.3二、市场结构分析.3(一)品牌结构分析.31、年度品牌结构.42、季度品牌结构.5(二)产品结构分析.5(三)价格结构分析.6三、主流厂商分析.7(一)品牌结构对比.7(二)产品结构对比.8四、市场趋势预测.9(一)影响因素.9(二)趋势预测.10,互联网消费调研中心,2,达,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,摘要,
2、2011 年，MP3/MP4 产品在音质上、功能上、人性化的方面都有了一定的进步，但产品同质化、价格战等问题仍在阻碍着 MP3/MP4 市场的发展。虽然消费者对于音乐的追求没有改变，但越来越多的产品加入了 MP3/MP4 播放功能，这些产品目前看来无法完全取代 MP3/MP4 在消费者心中的地位，可是它们对市场产生的影响不可忽视。2011 年，MP3/MP4 市场仍然充满了挑战。,本报告要点,纽曼以 13.2%的关注份额领跑，虽然苹果的 iPod 产品表现出色，但关注份额仍低于纽曼，暂居第二。,索尼、艾利和、三星、飞利浦等国外品牌的关注份额和排名均有不同幅度的提升，这意味着，在中国 MP3/M
3、P4 市场中，国产品牌面临的压力越来越大。,纯音频 MP3 的关注份额占 33.2%，高清视频 MP3/MP4 的关注份额占 39.8%，普通视频 MP3/MP4 的关注份额占 21.5%，消费者更加关注纯音频 MP3 和高清视频产品。,2011 年中国 MP3/MP4 市场上，201-500 元之间的产品最具人气，关注份额高达52.3%，领先优势较大，其他价位段产品的关注份额均不足 20.0%。,多数主流品牌的关注比例呈走高趋势，尤其是纽曼，年末的关注份额较年初相比增长了 5.0%。,2011 年中国 MP3/MP4 市场四个主流品牌中，苹果的单产品关注率最高，2.26%，领先优势较大，其他
4、品牌难以望其项背。,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,一、市场概述,市场不断涌现出新的增长点,近几年来，似乎所有的移动产品都带有 MP3 播放功能，而携带 MP3 出门的消费者相比以前有所减少。但这个市场并没有停止发展，在高清视频之后，厂商又发掘出了网络功能、智能操作系统、触控操作方式等多个增长点。2011 年，智能 MP3/MP4 的人气越来越高，市场又焕发出了新的活力。,MP3/MP4 细分市场人气较旺,2011 年，MP3/MP4 的细分市场人气较旺，不少纯音频 MP3、高清视频 MP3/MP4 等产品深受消费者喜爱。它们与传统产品相比更
5、精更专，特色鲜明，更加便于消费者根据自己的需求进行选择。,二、市场结构分析,(一)品牌结构分析,纽曼的关注份额超过苹果,2011 年，中国 MP3/MP4 市场品牌众多，竞争激烈。纽曼以 13.2%的关注份额领跑，虽然苹果的 iPod 产品表现出色，但关注份额仍低于纽曼，暂居第二。榜单上其他品牌的关注份额均在 10.0%以下，索尼、台电和蓝魔分列第三、四、五名，它们的关注份额之间差距较小，第八名及以后品牌的关注份额均在 5.0%以下，相对较小。,互联网消费调研中心,4,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告2011年中国MP3/MP4市场品牌关注比例分布,其他 27.8%,
6、纽曼 13.2%,苹果 11.3%飞利浦 3.7%,三星 4.5%艾利和 4.7%,索尼 8.2%台电 8.0%,昂达 5.3%,爱国者 6.3%,蓝魔 7.0%,数据来源：ZDC，2012.01,1、,年度品牌结构,国外品牌关注份额和名次均有不同幅度的提升对比 20102011 年中国 MP3/MP4 市场品牌关注比例及排名可以看出，除了纽曼以外，其他国产品牌的关注份额和名次普遍下降，而索尼、艾利和、三星、飞利浦等国外品牌的关注份额和排名均有不同幅度的提升，这意味着，在中国 MP3/MP4 市场中，国产品牌面临的压力越来越大。表 1 2010-2011 年中国 MP3/MP4 市场品牌关注比
7、例对比,排名12345678910,品牌苹果蓝魔纽曼昂达台电OPPO索尼艾利和艾诺爱国者其他,2010 年关注比例14.4%12.3%10.9%7.4%6.1%5.7%5.3%4.1%4.0%3.8%26.0%,品牌纽曼苹果索尼台电蓝魔爱国者昂达艾利和三星飞利浦其他,2011 年关注比例13.2%11.3%8.2%8.0%7.0%6.3%5.3%4.7%4.5%3.7%27.8%,数据来源：ZDC，2012.01互联网消费调研中心,5,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告,2、,季度品牌结构,纽曼、苹果稳居品牌榜冠、亚军由 2011 年 Q1Q4 中国 MP3/MP4 市
8、场品牌关注排名走势可以看出，纽曼、苹果稳居品牌榜冠、亚军，除了纽曼和苹果外，其他品牌排名均有不同幅度波动。其中，索尼的名次不断上升，蓝魔的名次持续下跌，多数品牌的名次与索尼和蓝魔简单的升降相比显得较为复杂。表 2 2011 年 Q1Q4 中国 MP3/MP4 市场品牌关注排名对比,排名12345678910,Q1纽曼苹果蓝魔爱国者台电索尼昂达三星艾利和飞利浦,Q2纽曼苹果台电索尼蓝魔爱国者昂达艾利和三星飞利浦,Q3纽曼苹果索尼台电蓝魔昂达爱国者三星艾利和飞利浦,Q4纽曼苹果索尼台电爱国者艾利和蓝魔昂达三星飞利浦,数据来源：ZDC，2012.01(二)产品结构分析纯音频 MP3 和高清视频产品更
9、受关注回首 2011，MP3/MP4 市场有两个关键词热度很高，那就是“音质”和“高清”。据互联网消费调研中心 ZDC 统计的数据中可以看出，纯音频 MP3 的关注份额占 33.2%，高清视频 MP3/MP4 的关注份额占 39.8%，普通视频 MP3/MP4 的关注份额占 21.5%，消费者更加关注纯音频 MP3 和高清视频产品。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告2011年中国MP3/MP4市场不同类型产品关注比例分布,高清视频MP417.8%高清视频MP3,其他 5.5%,纯音频MP333.2%,22.0%,普通视频MP4,普通视频MP313
10、.8%,7.7%数据来源：ZDC，2012.01(三)价格结构分析201-500 元之间的产品最具人气2011 年中国 MP3/MP4 市场上，201-500 元之间的产品最具人气，关注份额高达 52.3%，领先优势较大，其他价位段产品的关注份额均不足 20.0%。201-500 元之间的产品中，有不少优秀的纯音频 MP3 和高清视频产品，几乎包括了所有消费者喜欢的产品类型，消费者可选择的余地较大。200 元以下的产品虽然有一定的价格优势，但显然对于消费者的购买决策影响不大。此外，千元以上的产品在外观设计、功能、使用体验等方面均有一定优势，但对于消费者来说完全承受仍有一定压力，因此关注份额仅为
11、 10.6%。互联网消费调研中心,7,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告2011年中国MP3/MP4市场不同价位段产品关注比例分布关注比例,60.0%50.0%40.0%30.0%,52.3%,20.0%,17.2%,19.9%,10.6%10.0%,0.0%,200元以下,201-500元,501-1000元,1000元以上,数据来源：ZDC，2012.01三、主流厂商分析(一)品牌结构对比多数主流品牌关注比例走高通过 2011 年 Q1-Q4 中国 MP3/MP4 市场主流品牌关注比例走势可以看出，多数主流品牌的关注比例呈走高趋势，尤其是纽曼，年末的关注份额较年初相
12、比增长了 5.0%。在四个主流品牌中，仅台电一个品牌的关注比例自第二季度开始不断走低。整体看来，多数主流品牌关注比例走高意味着市场人气继续不断向排名靠前的品牌靠拢，这对于排名相对靠后的品牌来说，是不小的压力。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告2011年Q1-Q4中国MP3/MP4市场主流品牌关注比例走势,关注比例18.0%,纽曼,苹果,索尼,台电,16.0%,16.0%,14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%,11.0%9.8%7.9%6.8%,12.3%9.4%6.9%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：ZDC，
13、2012.01(二)产品结构对比纽曼以量取胜 主流品牌市售产品数量相差悬殊据互联网消费调研中心 ZDC 监测的数据显示，2011 年中国 MP3/MP4 市场中，纽曼市售产品数量最多，达 91 款，其产品覆盖了市场多数细分市场，因此品牌关注份额较高。苹果则是“贵精而不贵多”的典型，仅有五款产品，但关注份额与冠军纽曼相比差的并不多。索尼和台电的市售产品数量分别为 44 款和 33 款，表现的中规中矩。2011年中国MP3/MP4市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,1009080706050403020100,91,5,41,33,纽曼,苹果,索尼,台电,数据来源：ZDC，2012.01互联网消
14、费调研中心,9,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告苹果单产品关注率领先优势明显2011 年中国 MP3/MP4 市场四个主流品牌中，苹果的单产品关注率最高，达 2.26%，领先优势较大，其他品牌难以望其项背。苹果产品的市售产品数量相对较少，因此单产品关注率较高。这也说明苹果拥有夺冠的实力，领跑纽曼无法安枕，市场品牌排名变动的可能性较大。2011年中国MP3/MP4市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,2.50%2.00%1.50%1.00%,2.26%,0.50%,0.15%,0.20%,0.24%,0.00%,纽曼,苹果,索尼,台电,数据来源：ZDC，2012.01四
15、、市场趋势预测(一)影响因素市场环境得到了改善MP3/MP4 市场相对来说比较成熟。在竞争加剧、利润空间缩小等因素影响下，一些在技术、资本等方面力量相对薄弱的企业已经陆续退出，市场不断在进行着淘汰。从一定程度来说，市场环境得到了改善。市场产品更加丰富2011 年，厂商不断推出新品，中国 MP3/MP4 市场产品更加丰富，纯音频 MP3、高清视频 MP4、智能 MP3 等等使得消费者可以选择的空间越来越大，对于产品的兴趣也越来越浓。互联网消费调研中心,2011-2012 中国 MP3/MP4 市场研究年度报告(二)趋势预测品牌之间的竞争加剧2011 年中国 MP3/MP4 市场上，苹果、索尼等国
16、外品牌排名和关注度均有所上升，多数国产品牌的排名和关注份额小幅下降，从整体市场来看，国产品牌面临的压力越来越大，未来品牌之间的竞争将更加激烈。音质仍拥有绝对的说服力无论给 MP3/MP4 产品加再多的功能、又或者变换出不同的外观，回归到本质来说，MP3/MP4 是音乐播放器，音质是它的王牌。2012 年，这张王牌仍然有效。主打音质的纯音频 MP3 产品关注比例将一路走高，关注份额预计达到 45%左右，对市场的影响力将越来越大。拥有播放时间长、音质好、可播放无损格式音乐文件、体积小等等优点的纯音频 MP3未来仍将是市场的宠儿。多功能 MP3/MP4 面临较大挑战与纯音频 MP3 相比，高清视频 MP4 的功能更多，并且已经有不少产品已经贴上了智能的标签。选择功能相对较多的高清视频产品的消费者与选择纯音频 MP3 产品的消费者不同，他们更加看重产品的功能性，这对于产品来说，既是机会，也是挑战。因为从功能上来讲，可以满足个人消费者影音需求的产品并不少，其中平板电脑、智能手机、MID 非常有实力，因此高清视频 MP4 产品的关注份额虽然呈走高趋势，但增长空间有限。多功能是把双刃剑，它带给 MP3/MP4 产品更广阔的市场的同时，也带了了较大的挑战。,互联网消费调研中心,10,
