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1、乘用车市场分析与预测,国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明2010年8月2日 合肥,2,内 容,一、中长期乘用车市场展望,二、2010年乘用车市场分析预测,三、二三线市场发展机遇,四、自主品牌发展分析,3,乘用车：2020年之前市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右,国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。,R值=,车价,人均GDP,一、中长期乘用车市场展望,4,A.汽车先导国R值变化与汽车市场发展的关系,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时汽车普及率迅速提高。,日本轿车保有率(辆/千人),韩国轿车保有率(辆/
2、千人),R=3,R=2,R=1.4,R=3,R=2,5,B.我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律,6,C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证,R值=,车价,人均GDP,仍有下降空间与压力,2006-2020年均增长9%,规模(扩张与兼并),自主品牌发展,竞 争,7,2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段,GDP年均增长在9%左右。,公路铁路机场港口客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。国际比较也表明，以建筑业
3、和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,8,城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,9,轿车大量进入家庭（中等收入家庭具备购车能力）的时点逐渐临近,10,汽车市场两个高速增长期,R值=3千人保有量20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,11,日本,韩国,12,13,中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与G
4、DP增长率的1.5倍左右，1315%是正常水平。,14,1.上半年乘用车市场分析,2.下半年乘用车市场预测,二、2010年乘用车市场分析预测,15,(1)累计同比超高速增长，但环比在年初高平台上逐月缓慢下降,1.上半年汽车市场分析,16,乘用车内需月度数据(万辆),17,如何看待乘用车总需求在高平台上逐月平缓下降,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,18,在强刺激的基础上，去年底又出现了超强力度的提前释放。如果扣除提前释放因素，今年终端数据的月度变化基本属于正常曲线。,国产乘用车销售量,19,20,总体上讲，终端市场的变化属于正常反应，问题出在厂商将去年底的
5、不正常状态当成了今年全年的发展趋势，并以此为基础来确定今年的生产经营计划。一季度高排产是正确的，用以补充库存，但不应作为全年一贯做法。5、6月份的放缓有宏观调控的因素，中高端车走低是有利的证据。,21,乘用车分价位内需同比增速变化,(2)中高端车热销与中低端车受阻并行存在,22,轿车分级别内需同比增速变化,23,A00+A0级轿车内需（万台）,下降趋势显著，远远超过季节变化,24,A级轿车内需（万台）,略大于季节变化,25,B+C及以上轿车内需（万台）,5、6月份有放缓的趋势,26,豪华车：2010年上半年增长迅速,豪华车累计销量(万辆),豪华车月度销量(万辆),27,经济高增长，企业效益、财
6、政收入增长快，企业家和高级管理人员收入增长快，拉动高端公商用乘用车需求高增长，反之亦然。,GDP与B及以上乘用车增速,28,GDP，财政收入，企业利润，一季度房地产,29,从地区角度看，对二三线刺激效果更大,降低购买费用，刺激消费,30,区域市场分级别需求同比增速,31,2008年各省市人均GDP和自主品牌占有率,而三线对自主品牌需求比例高，三线市场的涨跌对自主品牌影响大。,32,月销量下滑的趋势将基本停止，但同比增速将继续走低，这可以从中低排量和中高排量两方面来分析。,下半年中低端车市场变化取决于三个因素：一是刺激政策效果的变化趋势二是经济发展趋势三是季节趋势,(1)中低排量车型：已经触底，
7、将开始按正常季节曲线变化,2.下半年乘用车市场预测,33,刺激政策效果变化趋势：导致上半年月销量从高平台缓慢下降的的刺激政策滞后效应已经基本释放完毕，小排量低价位车将恢复到正常的发展规律。,34,35,分城市级别乘用车销量同比增速,对低端车有重要影响的二三线市场从5月份开始有所恢复，增速有提高的趋势。,36,城市级别分布,不同级别区域市场的乘用车需求偏好(2009年),37,经济发展趋势：宏观调整将导致GDP速度是逐季走低，但对中低端家用车型影响有限,38,2004年,2004年流动性迅速收紧，再加上因进口配额取消引致的观望，明显冲击乘用车需求，但中低排量家用车型受冲击相对较小。,39,1.6
8、L及以下排量车型市场表现,40,2008年,内外双重冲击导致2008年GDP增速明显回落，而对金融危机的恐慌加上舆论影响又导致消费信心大幅回落，冲击乘用车需求，但中低排量车型受影响相对有限。,GDP增速,消费者信心指数,41,1.6L及以下排量车型市场表现,42,2010年，尽管GDP增速也逐季走低，但实际经济环境明显好于2008年。流动性也有所收紧但明显好于2004年。,2010年GDP增速预测,2010年消费者信心强劲,43,2010年和2004年流动性情况对比,44,季节因素：根据以往规律，中低排量车型在6-8月份有明显的季节需求淡季，随后快速回升。,45,新增因素：节能车补贴及年底购置
9、税率再上调将助推下半年中低排量车型的需求。,46,综上，预计下半年中低端车型需求走势如下：（不考虑季节因子的情况下，整体趋势稳中略有向上）,47,(2)中高排量车型：将呈现下行趋势，但下行幅度不会很大,下半年中高排量车主要取决于经济发展趋势和季节因素,48,从过去几年情况看，经济形势变化对中高端车有显著影响,1.6L以上排量车型市场表现,2004年,经济发展形势,49,2008年,1.6L以上排量车型市场表现,50,工业增加值当月同比增速,下半年宏观经济环境的变化对中高端车将会产生一定影响,51,财政收入当月同比增速,52,工业企业利润总额累计同比增速,53,上证指数及成交量,54,房地产价格
10、及销售量走势,55,季节性因素的回升,56,综上，预计下半年中高端车型需求走势如下：（不考虑季节因子的情况下，整体趋势稳中略有向上）,57,总体市场,58,供求关系将进一步有利于消费者，车价将出现明显松动，促销力度加大,主流企业年度排产计划及上半年完成情况,价格,59,60,部分自主和合资的标杆企业任务艰巨,61,各级市场乘用车需求增长率及贡献度,1-2级,3-4级,5-6级,(1)二三线市场对2009年汽车市场的增长起到了主要作用,三、二三线市场发展机遇,62,1-3线城市市场份额变化,63,三大板块2009年增长速度对比,三大板块增长贡献度对比,64,三大板块市场份额对比,65,大城市的市
11、场增长主要在郊区,缺少具体统计数据,但很多经销商反映,今年在郊县的增长远远高于郊区。,66,这种格局演变与发展阶段和汽车消费鼓励政策有关,降低购买费用，刺激消费,67,二三线市场为什么能持续快速增长?,2008年不同级别城市的千人保有量水平,(2)二三线市场未来将保持持续快速增长，成为未来10年内我国汽车市场发展的主导力量,68,总人口比例,08乘用车需求量比例,为什么能够成为未来10年内全国汽车市场发展的主导力量?,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,69,2008年各省市人均GDP及人口,数据来源：中国统计年鉴2009汇率按2008年平均汇率6.9451折算,70,三线市场产品特征,2
12、008年各省市人均GDP和自主品牌占有率,71,1.自主品牌发展机遇：未来面临三大机遇,自主品牌乘用车批发销量和市场份额（万台）,四、自主品牌企业发展环境分析,72,R值=3或2千人保有量15辆或20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,机遇一：国内市场2020年之前用乘车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右，为自主品牌提供了足够的发展空间,73,2009年是第二个高速期的起点。保守预计中国汽车总需求量的饱和点至少在3000万辆，保有量4.5亿辆。,74,各级
13、市场乘用车需求增长率及贡献度,1-2级,3-4级,5-6级,而且市场正在向二三线市场转移,75,二三线市场为什么能持续快速增长?,2008年不同级别城市的千人保有量水平,二三线市场未来将保持持续快速增长，成为未来10年内我国汽车市场发展的主导力量,76,总人口比例,08乘用车需求量比例,为什么能够成为未来10年内全国汽车市场发展的主导力量?,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,77,经济发展不平衡,2008年各省市人均GDP和自主品牌占有率,78,机遇二：国际市场，汽车出口仍将保持较好的长期发展趋势,79,月度出口数(万辆),80,未来汽车出口还将保持快速增长,A.国内大市场将对汽车出口起
14、到强有力的支撑作用综观世界主要汽车强国、出口大国、基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。,B.我国产品竞争优势目前主要体现在低成本、低价格的优势,而在国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界60多亿人，发达国家合计只有10多亿人口，80%为发展中国家。,C.自主品牌企业必须走国际化战略,81,机遇三：新能源汽车,实现汽车产业赶超的好机会。一般来将，赶超容易发生在环境出现大变化的时候。,82,奇瑞、吉利、比亚迪：汽车进入家庭,福特：大批量生产体制丰田：两次石油危机大众：全球金融危机（源于新兴市场战略）,83,自主品牌竞争力
15、,标准,2.挑战,挑战一：节能、环保、低碳、安全标准不断提高,84,85,北京（2008年奥运会）上海（2010年世博会）广州（2010年亚运会）,旅游城市：如青岛 桂林,环保政策将从发达地区逐步展开,86,挑战二：中国市场成为世界第一并将继续快速发展，导致外资对中国市场高度重视。,87,主要跨国公司表,88,89,各大跨国公司应及早作出以中国为决策基点的政策调整,中国地位的这种转变及未来市场的继续扩大，将给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如：,理念上：赢得中国市场才能赢得世界(现代、GM)步骤上：早转变者成为赢家布局上：在中国的产能布局、产品布局、零部件布局（本土化）、研发中心。由
16、于总体市场大而且将继续迅速扩大，即使个性化车型也很可能具有经济规模，可以在中国生产。,90,挑战三：以零部件代表的产业链竞争力弱（研发、制造、采购与零部件供应、管理、物流、金融服务、网络等）,调查零部件供应商的所有制性质,注：外资零部件企业包含中外合资、外商独资企业,91,规模小、实力弱,2007年不同所有制企业的规模结构（以主营业收入划分）,92,各城市零部件企业数量和企业平均产值关系图，2007,企业平均产值（亿元）,零部件企业数量（家）,93,国内高端产品的生产，内资企业占很少,安全气囊供应商外资占主体，内资企业生产安全气囊主要应用于中低端车型，而且核心控制芯片仍依赖进口,2006安全气
17、囊类产品产值结构,94,国内主要液压ABS生产企业,国内EMS生产状况,国内产量前六名企业（大陆、博世、德尔福、万都、爱德克斯、日立）都是外资企业，其产量占国内ABS总产量的83%,国内产量前四名企业（联合电子、天津电装、西门子威迪欧、德尔福万源）都是外资企业，其产量占国内EMS总产量的80%,95,研发能力严重不足,我国汽车零部件产业整体研发投入不足,中国汽车零部件产业研发投入状况,单位：亿元,07/08年度跨国汽车零部件公司研发投入,单位：亿英镑,数据来源：英国劳工部：“全球研发排行榜”及有关企业,96,3.优势,优势一：成本低,开发费用人工成本建设成本管理费用比亚迪产业链整合,97,优势
18、二：反映灵活，速度快,中国快速变化的市场，快是一种重要的优势现代汽车的现代速度就是其明显的优势（当年投资、当年建厂、当年销售、当年盈利。,98,鼓励自主创新：国家“十一五”科学技术发展规划 掌握汽车设计与制造的核心技术，实现自主品牌产 品产业化；突破交通运输节能、环保和安全关键技术。国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年）重点研究开发混合动力汽车、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计、集成和制造技术，动力系统集成与控制技术，汽车计算平台技术，高效低排放内燃机、燃料电池发动机、动力蓄电池、驱动电机等关键部件技术，新能源汽车实验测试及基础设施技术等。,优势三：政府大力支持（体现在整个
19、产业链）,99,“十一五”期间支持自主创新开发性金融合作协议 在办法中已明确被认定的国家自主创新产品将在政府采购、国家重大工程采购等财政性资金采购中优先购买，并在高新技术企业认定、促进科技成果转化和相关产业化政策中给予重点支持。,油价下降、养路费取消、车购税减半、汽车下乡等均有利于自主品牌的发展,100,4.劣势,自主品牌第二辆车的转移,劣势一：质量,数据来源：2007年及2008年SIC全国乘用车需求动向调查；F2-4 被替换车的产地是？,101,劣势二：自主创新能力弱,具有正向设计能力厂商的还不多，具有正向设计能力的企业，真正正向设计的车型也较少开发能力较弱：材料、工艺、平台等开发手段落后
20、,102,劣势三：管理水平偏低,标准和规则缺失（如工艺标准），且执行不持续企业文化（价值观、行为准则）管理团队未形成（各领域水平差别较大）员工满意度,103,汽车需求量(万辆),汽车保有量(万辆),(1)对自主品牌的未来要充满信心,机遇大于挑战，优势胜于劣势,5.建议,104,所有大国市场都有自主品牌,无论发展早晚,德国、法国、美国、意大利、日本、韩国。中国作为超大型大国市场,自主品牌独立生存、发展并最终进入前10名的条件不容置疑。超大型大国市场自主与合资品牌可以共生共赢,而且可以容纳较多厂家。,国际规律,要做就要下大决心，大手笔，犹豫不决注定要失败。,要清楚中国汽车成为强国，靠自主品牌，而不
21、是合资企业。,105,(2)发展路线：小、稳、强、大、久,北汽福田长安集团奇瑞吉利比亚迪,106,自主品牌第二辆车的转移,数据来源：2007年及2008年SIC全国乘用车需求动向调查；F2-4 被替换车的产地是？,107,(3)产品战略,产品：外观大气、内部空间大、配置全；质量：一定要扭转自主品牌等于二流产品，要把大量的钱花在质量改善上价格：有竞争力，如果做不出来，集团应补技术与性能：被迫牺牲，尽量少花钱,后进入者的成功做法（丰田、现代进入世界市场，自身发展战略）,108,109,(4)先自主品牌，后自主创新,很多企业都是这么做的，关键是要适时高自主创新，而且要真正告自主创新。真正进行正向设计
22、。,110,日本专家说自主品牌发展两点最关键：一是产品要从低到高一个一个地做，确保做一个成功一个，本田就是这么做的，开始时做了很多年的思域，后来才生产雅阁，很晚才进入豪华品牌，而且现在仍是豪华里的低端。二是要把别人的技术变成自己的技术，而不是把别人的产品变成自己的产品。后者容易，但是不能进步，前者困难，但可以学到经验和教训，但这是必须付出的代价，掌握了就强大了。,自主品牌企业必须有足够的耐心，一步一个脚印，坚持不懈，所有成功的企业都是这样过来的。,掌握两个关键点,111,企业的战略平衡,新能源汽车发展状况,当前各类新能源汽车各不相同，HEV进入商业化运行，但来自国家支持较小。BEV处于试运行状态，国家支持大,(5)新能源起汽车与传统汽车,112,新能源汽车发展路径,短期内混合动力汽车将成为主要新能源汽车行驶，2015年后电动汽车将逐步发展并成为主要新能源汽车类型。,113,主要汽车企业新能源车计划,114,主要汽车企业新能源车计划（续）,115,谢谢大家,
