超华科技：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002288,证券简称：超华科技,公告编号：2012-072,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了

2、追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,809,236,218.671,111,441,493.64329,851,560.003.37,980,930,858.01508,522,320.06164,985,600.003.08,84.44%118.56%99.93%9.42%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动

3、产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,155,676,732.346,647,471.74-0.020.020.6%0.66%,-,47.29%43.41%0%0%-0.35%-0.28%,503,523,662.9830,787,066.49-14,137,454.72-0.040.110.113.96%2.97%,112.1%90.87%-67.2%-84.62%83.33%83.33%0.67%-0.17%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适

4、用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

5、损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,

6、234,662.73-609,817.77-90,032.92-138,243.30,合计,396,568.74,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,877,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,梁俊丰深圳市东方富海投资管理有限公司王新胜交通银行普天收益证券投资基金中国工

7、商银行鹏华行业成长证券投资基金汪力军武天祥黄建跃金文秀林樽章股东情况的说明,无,22,264,320 人民币普通股11,927,900 人民币普通股2,795,520 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,121,644 人民币普通股921,600 人民币普通股917,000 人民币普通股522,449 人民币普通股466,400 人民币普通股460,800 人民币普通股,22,264,32011,927,9002,795,5201,800,0001,121,644921,600917,000522,449466,400460,800,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标

8、大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,（1）资产负债项目,单位：（人民币）元,报表项目,期末余额,年初余额,变动比率,变动原因,货币资金预付款项其他应收款存货在建工程商誉长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期应付款其他非流动负债,545,465,781.49141,552,002.423,374,896.77284,041,278.9659,844,434.4034,042,355.854,102,576.063,437,862.75356,378,592.9737,980,278.06193,026,443.09-15,705,517.

9、5313,616,572.19450,825.955,043,140.7913,374,685.72,91,402,898.64 496.77%本期非公开发行募集资金到位56,496,362.90 150.55%募投项目投入的加大，导致预付工程款项的大幅增长484,345.76 596.79%往来款项增加176,042,944.51 61.35%公司扩大销售积极进行原材料、产成品储备35,561,539.20 68.28%募投项目投入的加大，导致在建工程的大幅增长19,528,731.40 74.32%本期新收购梅州泰华新增商誉3,082,881.10 33.08%本期增加文化项目设施等2,1

10、21,585.49 62.04%应收款项相应的减值准备大幅增加，导致递延资产大幅增加243,265,835.20 46.50%流动资金借款增加17,194,687.16 120.88%调整部份供应结算方式，加大票据支付的力度，导致应付票据大幅增加120,017,971.48 60.83%采购及募投项目的增加，导致应付款项大幅增加-10,911,457.08-43.94%本期增加原材料及固定资产采购，进项税额增加所致6,772,188.07 101.07%往来款项增加10,227,523.13-95.59%银行借款到期还款所致2,366,622.44 113.09%孙公司梅州泰华增加应付设备租赁

11、款1,419,348.45 842.31%本期年产8000吨高精度电子铜箔工程”项目获第二批省战略性新兴产业发展专项资金项目财政补贴1,200万,3,股本,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文元等329,851,560.00 164,985,600.00 99.93%本期资本公积金转增及非公开发行股票所致,资本公积（2）损益项目,585,921,778.89 175,536,145.56 233.79%本期非公开发行股本溢价所致单位：（人民币）元,报表项目,本期金额,上期金额,变动比率,变动原因,营业收入营业成本,503,523,662.98 237,404,035.88 1

12、12.10%幕投项目投产，覆铜板销售收入增加及梅州泰华纳入合并报表397,416,720.77 190,441,049.34 108.68%随收入的增长而增长,营业税金及附加销售费用,1,090,042.2712,873,852.11,257,427.90 323.44%应交增值税增加6,561,776.37 96.19%销售的增长及合并范围的变化所致,管理费用,25,052,923.34 10,313,654.23 142.91%销售的增长及合并范围的变化所致,财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用（3）现金流量表项目,14,366,071.343,441,737.831,699

13、,941.221,074,158.587,320,454.25,7,716,414.44 86.18%借款利息增加-2,649,336.84 229.91%应收款项相应的减值准备增加1,000,005.00 69.99%增加梅州泰华纳入合并28,000.00 3736.28%增加梅州市慈善会捐款支出5,120,946.40 42.95%利润的增长，导致相应的税费增加单位：（人民币）元,报表项目,本期金额,上期金额,变动比率,变动原因,销售商品、提供劳务收到的现金,348,035,333.13 226,066,465.60 53.95%收到货款随收入的增长而增加,收到的税费返还支付给职工以及为职

14、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金吸收投资收到的现金,254,881.6563,261,918.9915,531,883.4749,195,226.6712,000,000.0093,059,585.3131,438,552.4926,369,024.72455,405,000.00595,134,946.00,-100.00%出口退税增加30,626,172.51 106.56%增加工人及提高员工工资标准,同时合并范围的

15、变化所致5,647,095.42 175.04%销售的增长，导致各项税费增加7,390,154.49 565.69%支付往来款项增加-100.00%收到年产8000吨高精度电子铜箔工程”项目获第二批省战略性新兴产业发展专项资金项目财政补贴1,200万元30,223,371.56 207.91%募投项目投入及子公司技术改造，导致支付工程项及设备的增加41,450,000.00-24.15%对外投资减少的原因-100.00%收购子公司少数股东权益-100.00%闲置募集资金转入定期存款-100.00%本期非公开发行取得募集资金,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,373,965,410.47 1

16、82,518,835.20 104.89%银行流动资金借款增加所致265,755,603.70 76,666,751.45 246.64%还银行借款增加,支付其他与筹资活动有关,9,214,185.56,-100.00%本期支付非公开发行股票发行费,的现金4,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、本公司于 2012 年 6 月 15 日与九

17、江德福电子材料有限公司（以下简称“九江德福”）及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议，拟收购马德福持有的九江德福 80%股权，正在进行审计评估。2、募集资金使用进展情况：经中国证券监督管理委员会证监许可2009772 号文核准，公司于 2009 年 8 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,200 万股，募集资金净额为人民币 24,317.36 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，本公司募集资金合计使用 23,568.60 万元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款 6,300 万元；投入募集资金项目 17,268.60 万元。募

18、集资金账户产生利息收入 202.03 万元，募集资金余额为人民币 950.79 万元(其中七天通知存款 800 万元)。截止 2012 年 9 月 30 日，公司募投项目建设工作已全部完成，进入正常生产阶段。经中国证券监督管理委员会核准证监许可2012499 号文核准，公司于 2012 年 5 月 18 日向社会公众非公开发行人民币普通股（A 股）6,587.46 万股，募集资金净额为人民币 57,969.19 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，本公司募集资金合计使用4,028.08 万元，其中：年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程项目 3,856.44 万元；广东省电子基材工程技

19、术研究开发中心项目 171.64万元。2012 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第二十次会议，监事会第十一次会议审议同意公司使用募集资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。募集资金账户产生利息收入 51.73 万元，尚未支付的发行费用 192.98 万元，募集资金余额为人民币 48,685.82 万元(其中七天通知和定期存款 48,300 万元)。截止 2012 年 9 月 30 日，年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程项目图纸设计已全部完成，土建工程已完成约 35%；广东省电子基材工程技术研究开发中心项目尚在筹备中。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期

20、内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺根据本公司、三祥贸易、新太电子于 2011 年 4月 11 日签署的附条件生效,收购报告书或权益变动报告书中所作承 三祥新太、广州诺 合展,股权转让合同以及 2011 年 6月 8 日三祥贸易与广州合展签署的股权转让,2011 年 06 月 30 2011 年、2012日 年、2013 年,2011 年的承诺已实现，2012年及 2013 年的承诺正在履行。,协议，广州合展和新太电子对广州三祥2011 年、2012年及 2013 年的5,锋,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季

21、度报告正文净利润作出如下承诺：2011最低净利润不低于人民币1,600 万元，2012 最低净利润不低于人民币 1,900 万元，2013 最低净利润不低于人民币 2,900 万元。若某一会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后 15 日内，由广州合展及新太电子向广州三祥补足，需补足部分可直接从广州合展和新太电子应得的分红中扣除，或要求其自筹补足。资产置换时所作承诺公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任,发行时所作承诺,持有公司股份的董事、监事和高级管理人员,公司以外的其它股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或 2009 年

22、09 月 03者委托他人管 日理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购,自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行 履行完毕前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。,该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,公司控股股东梁健锋承诺，自股份上市之日非公开发行九 起三十六个月,自股票上市之日起十二个月、三十六个月内，不转让或者委,其他对公司中小股东所作承诺,名股东、公司第 内，不转让或者 2012 年 05 月 18二大股东梁健 委托他人管理 日其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该,托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不

23、由发行人回购该部分股份。,正在履行,6,，,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除梁健锋外，其他八名股东均承诺：自股份上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋出具了避免同业竞争的承诺函 内容如下：“截至本承诺函签署之日，本人未从事任何在商业上对超华,公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋,科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也,

24、2008 年 03 月 28日,截至本承诺函签署之日起至长期。,正在履行,不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用严格履行,7,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公

25、司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%4,300,至至,80%5,953,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,33,074,614.77由于募投项目投产及增加合并子公司报表的原因，本期收入及利润较上年略有增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的

26、主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 25 日 深圳分公司2012 年 08 月 10 日 深圳分公司2012 年 08 月 17 日 深圳分公司2012 年 08 月 21 日 深圳分公司2012 年 08 月 27 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,机构个人个人个人个人,机构投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,询问公司股东股票减持意向。咨询了解公司近期经营情况。对半年报进行咨询。了解公司发行公司债事宜。了解公司发行公司债事宜。,咨询公司股东股票,2012 年 08 月 28 日 深圳分公司,电话沟通,机构,机构投资者,减持意向，大宗交易,事宜。,2012 年 08 月 30 日 深圳分公司2012 年 09 月 10 日 梅州公司2012 年 09 月 21 日 深圳分公司,电话沟通电话沟通电话沟通,机构个人个人,机构投资者个人投资者个人投资者,了解公司经营情况。咨询参加股东大会事宜。了解股价变动情况。,8,广东超华科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,5、发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,公司在2012年8月20日第三届董事会第二十四次会议审议通过了拟发行公司债券的相关议案，并于2012年9月6日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，正在申报审核中，尚未取得中国证监会的批复。,9,