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1、福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要福建省南纸股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张小强,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差，授权董事林兵霞女士进行表决,被委托人姓名林兵霞,1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计
2、并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,福建南纸600163上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李永和福建省南平市滨江北路 177 号0599-88088060599-,李秀淼福建省南平市滨江北路 177 号0599-88088060599-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上
3、年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,116,314,213.86-344,920,401.50-304,653,464.15-303,341,797.09,2,264,163,082.45-23,915,482.0911,818,421.7410,907,129.80,-6.530不适用-2,677.785-2,881.133,1,238,883,132.83-431,427,123.87-451,809,302.84-447,718,999.22,1,0,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
4、净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-346,314,218.4691,554,668.842011 年末4,125,917,065.072,623,459,182.071,454,982,838.82721,419,960.00,-110,752,935.3549,784,578.652010 年末4,684,389,027.282,858,094,048.361,777,296,903.51721,419,960.00,不适用83.902本年末比上年末增减（%）-11.922-8.209-18.135,-432,842,247.68-51,
5、198,785.192009 年末4,492,769,107.562,600,878,872.191,870,944,232.07721,419,960.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,-0.420-0.420不适用-0.480-18.495-21.1150.127,0.0150.015不适用-0.1540
6、.589-5.9830.069,-2,900-2,900不适用不适用减少 19.084 个百分点不适用84.058,-0.621-0.621不适用-0.600-22.095-21.361-0.071,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2.01763.58,2.46461.01,-18.141增加 2.57 个百分点,2.59357.89,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额39,873,522.42,2010 年金额42,03
7、3,706.82,2009 年金额-19,695,121.89,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,4,513,579.76,23,533,646.28,730,770.76,定额或定量持续享受的政府补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产,142,746.05,生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,67,353,564.52,-2,837,877.23,除上述各项之外的其他营业外收
8、入和支出减：少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,382,937.425,457.2526,286.1442,972,421.37,-10,884,581.71314,673.8261,596.94121,660,065.15,-1,201,725.69-9,278.61-7,975,177.85-14,876,751.54,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表2,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,34,177 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,32,810 户,前 10 名股东持股情
9、况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建省轻纺(控股)有限责任公司上海富友金融网络技术有限公司余丽,国家未知境内自然人,39.660.940.72,286,115,1106,785,3775,162,200,质押未知未知,48,000,000,中国人民人寿保险股,份有限公司自有资,未知,0.69,4,999,996,未知,金中国人民人寿保险股,份有限公司传统,未知,0.42,2,999,990,未知,普通保险产品,赵永贵平安信托有限责任公司睿富一号李毅杨立华刘金娟,境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人,0.400.390.37
10、0.370.35,2,864,7002,800,0002,652,2642,639,1302,556,900,未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称福建省轻纺(控股)有限责任公司上海富友金融网络技术有限公司余丽中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品赵永贵平安信托有限责任公司睿富一号李毅杨立华刘金娟,持有无限售条件股份数量286,115,1106,785,3775,162,2004,999,9962,999,9902,864,7002,800,0002,652,2642,639,1302,556,900,股份种类人民币普通股人
11、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,在上述股东中，公司控股股东和其它前 9 名无限售流通股股东不存在任何关,上述股东关联关系或一致行动的说明,联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其它前 9 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司总体经营情况201
12、1 年国内新闻纸和文化纸市场竞争仍然日趋激烈，受国内通胀压力、国家宏观调控等影响，且公司与竞争对手比较存在物流成本高、财务费用高等问题，主营业务利润持续出现亏损，公司生产经营面临巨大困难和重大考验。面对困难和挑战，公司经营班子在董事会的正确领导下，积极推进转型升级工作，采取各项应对困难措施，组织好生产经营、项目建设等各项工作；进一步加强财务管理，科学运作资金，拓宽融资渠道，确保资金链顺畅；推进采购招标工作，全面推行物资采购及工程项目通过企业网站信息公开披露方式进行招标，降低采购成本；继续开展生产经营咨询诊断工作，从战略管理、制度管理、生产管理、业务流程、物流管理、产品结构、节能减排、市场营销、
13、人力资源、资产管理和财务管理等多方面入手，查找薄弱环节，有针对性地制定了生产经营管理措施；加大产品销售考核力度，完善应收账款风险预警机制，在销售量与上年同比增加的情况下，应收账款余额比期初进一步下降。但由于主要产品新闻纸产品、高档文化纸产品市场的激烈竞争、木溶解浆产品市场跌宕起伏及宏观经济环境对公司经营的影响，公司 2011 年主营利润仍大幅亏损，经营相当困难。报告期公司生产纸、浆总量 37.66 万吨，同比增长 5.61%；销售纸、浆总量 37.55 万吨，比上年同期增长 6.1%。实现营业收入 211,631.42 万元，比上年同期减少 6.53%；实现利润总额-30,465.35 万元，
14、归属于母公司的净利润-30,334.18 万元。2、公司主营业务及其经营情况公司归属于 C31 造纸及纸制品业，是以新闻纸、文化纸、木溶解浆生产为主业的大型一档制浆造纸企业，经营范围包括：新闻纸、文化纸、溶解浆、纸浆、纸制品及副产品等的生产和销售。(1)主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率 营业收入比上(%)年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,文化纸新闻纸木溶解浆营林,915,673,784.24773,032,543.00332,369,126.7428,152,973.15,980,531,909
15、.77794,017,386.80261,603,113.428,931,688.83,-7.08-2.7121.2968.27,22.2323.63-17.72-79.75,26.37 减少 3.50 个百分点18.90 增加 4.08 个百分点-11.82 减少 5.26 个百分点-82.76 增加 5.53 个百分点,(2)主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区国内国外合计,营业收入1,959,209,697.4098,504,402.802,057,714,100.204,营业收入比上年增减（）,-8.10141.80-5.28,、,应收票据,0.00,福建省南纸股份有限公司
16、2011 年年度报告摘要(3)主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,643,046,556.87391,652,416.36,占采购总额比重占销售总额比重,30.5918.51,3、报告期公司资产负债表、利润表、现金流量表发生重大变化的情况说明本公司除“可供出售金融资产”“交易性金融资产”采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。(1)资产负债表项目,单位：元,币种：人民币,项目,期末数,期初数,增减额,增减比例,变动原因,48,760,036.45 208,988,407.50-160,228,371.05,-76.67%本期应收票
17、据贴现及背书支付增加,应收股利,0.00,1,213,643.17,-1,213,643.17,-100.00%上期应收股利本期已全部收回,其他应收款,21,695,873.87 106,514,817.72-84,818,943.85,-79.63%,主要是上期应收资产转让余款本期收回，应收款项相应减少。,在建工程应付票据预收款项,37,280,163.4620,877,806.45,96,585,295.75-59,305,132.2993,694,942.51-93,694,942.5131,822,405.05-10,944,598.60,-61.40%林纸一体化配套项目投产转入固定资
18、产-100.00%本期应付票据全部到期支付-34.39%预收的货款减少,应付利息,705,909.47,1,278,500.00,-572,590.53,-44.79%本期应付借款利息减少,未分配利润,-559,286,462.28-255,944,665.19-303,341,797.09,-118.52%,三项费用同比上升、投资收益同比减少及计提的存货跌价准备增加等影响所致。,(2)利润表项目,单位：元,币种：人民币,项目营业税金及附加,本期发生额1,025,502.40,上期发生额2,384,267.39,增减额-1,358,764.99,增减比例-56.99%,变动原因本期应交增值税、
19、营业税减少，相应计提的附加税费同比减少。,资产减值损失,17,942,512.67,-49,076,060.19,67,018,572.86 136.56%,上年同期公司大部分存货可变现净值回升,相应转回存货跌价准备,投资收益营业外支出,4,233,445.071,496,777.60,89,083,226.7513,451,287.71,-84,849,781.68-11,954,510.11,-95.25%上年同期出售部分可供出售金融资产-88.87%上年同期处置固定资产及列支停机损失,所得税费用,20,011.75,2,599,659.09,-2,579,647.34,-99.23%,合
20、并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少,归属于母公司所有者的净利润,-303,341,797.09,10,907,129.80-314,248,926.89-2881.13%,三项费用同比上升、投资收益同比减少及计提的存货跌价准备增加等影响所致。,(3)现金流量变动情况,单位：元,币种：人民币,项,目,本期发生额,上期发生额,增减额,增减率,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,91,554,668.84,49,784,578.65 41,770,090.19 83.90%销售商品收到货款增加,投资活动产生的现金流量净额,45,352,813.08-195,450,360.33
21、240,803,173.41 123.20%固定资产投资支出减少,筹资活动产生的现金流量净额,-265,924,465.88 123,666,670.00-389,591,135.88-315.03%5,银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析报告期内，公司的生产设备运转基本正常，订单的获取与生产能力匹配，产销基本平衡，产品库存合理。公司主要生产技术人员没有发生重大的变化。5、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析主要控
22、股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况单位：万元 币种：人民币,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净资产,营业收入,净利润,福建南平市南方工贸有限公司福州紫光贸易有限公司,批发零售贸易 生产资料的供应与销售批发零售贸易 自主选择经营项目,开展经营活动,1702,300,1387.772327.76,123.20 17360.192318.02,30.19-52.75,福建省南平星光纸业设计有限公司,服务业,制浆造纸配套工程设计、咨询，工业民用建筑设计，工程设备成套供应及建筑安装材料批发、销售,300,477.09,455.36,254.70,5.98
23、,龙岩南纸有限公司,浆纸制造业,纸、纸浆、纸制品的制造及销售，生产材料批发、零售等相关业务,25,000,14783.70 13182.33,372.65,-396.43,福建省南纸生物质纤维有限公司,浆纸制造业,竹、木溶解浆和粘胶纤维的制造、销售；供热；木材采购等相关业务,3,000,3000.32,2999.35,-0.65,6、与公允价值计量相关的项目单位：万元 币种：人民币,项目(1),期初金额（2）,本期公允价值变动损益(3),计入权益的累计公允价值变动(4),本期计提的减值(5),期末金额(6),金融资产其中:1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融工具,2、
24、可供出售金融资产金融资产小计,18287.1418287.14,4945.074945.07,15757.5115757.51,金融负债生产性生物资产其他,合计,18287.14,4945.07,15757.51,7、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新的情况报告期内，公司组织专业技术人员开展技术创新工作，不断优化 500 吨/日BTMP生产线和 6 号机的文化纸生产线，提高了产品质量；“人纤浆产业化生产装备的关键技术研发”、“一种高速新闻纸机的三元助留助滤方法”产业化项目、“马尾松高白度热磨机械浆的开发及产业化”的技术创新项目等，获省、市政府补助 75 万元；“预水解硫酸盐法本色竹浆粕
25、”获南平市科技进步二等奖；“预水解硫酸盐法漂白竹浆粕”获福建省优秀新产品二等奖；“42g/m2低定量新闻纸工艺开发”项目获 2010 年度福建省科技进步三等奖；6,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要,“废纸脱墨浆清洁漂白技术的开发与应用”科研项目通过专家验收；配合福建省农林大学完成了福建省重大科研项目“新溶济法再生竹纤维纺织材料的研发及产业化”，项目已通过专家验收。,与此同时，公司高度重视节能减排工作，以污染物减排、改善环境质量、防范环境风险为重点，加大环保工作力度，认真做好环保检查、监测和考核工作，全年对各生产车间排放的废水、废气监测共完成两万多个监测数据，接受国家环保部、省（
26、市）环保厅（局）等各级监督部门对公司监督性检查、监测共三十余次；完成新增 2.5 万吨/日污水处理扩容改造，该项目采用国内污水处理先进技术和设备，通过调试和整改，11 月中旬已投入正常运行；完成#5-7 炉烟气排放连续监测系统的整改，在原 CEMS 系统上增加氮氧化物监测模块，改造二氧化硫和氧分析仪的模块等；根据国家环保政策对脱墨浆、化浆和碱回收车间的地沟泵进行改造，实现轻污染沟的雨污分流。,在节能方面，对节水、节电、节汽方面进行大量的改造，取得明显节能效果，提高热电站的机组运行经济性和调度的灵活性，进一步降低了供热、供电成本。公司新增白水超效浅层气浮处理系统，并对造纸白水管网及回用设施进行改
27、造。既节约用水又回收纤维，大大减少了废水的排放，同时降低了水耗。,（二）对公司未来发展的展望,1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司,可能的影响程度,公司属于造纸行业，造纸工业是重要的基础原料工业，与国民经济和人民生活息息相关。造纸工业关联度高、产业链长、涉及领域广，属于技术、资金密集型和资源约束型产业，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。随着近几年一批新产能的陆续投产，预计我国造纸行业供大于求的状况还将持续下去，并且程度有可能加剧，同时随着国家造纸产业政策和国务院节能减排等政策力度的不断加大，造纸工业发展面临的能源、资源和环境的约束
28、日益突显。在未来几年内，我国造纸行业的形势将更为复杂，产能过剩、原料供应紧张、成本压力、环保压力等矛盾更加突显，市场竞争激烈。,2012 年 1 月 9 日国家发改委、工信部、国家林业局联合发布造纸工业发展“十二五”规划，“十二五”期间将我国严格控制产能过剩纸种的重复建设，控制造纸总量规模，加快现有企业整合，加大力度淘汰污染严重的落后工艺与设备，加快推动林纸一体化工程建设，提高木纤维比重，扩大国内废纸回收利用，科学合理利用非木纤维原料。规划的出台，有利于加快企业淘汰落后的产能，促进调整产品结构和转型升级，为具有优势企业提供了良好的发展机遇。,2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的
29、发展规划,（1）充分利用福建省特别是闽北地区丰富的竹（木）资源，加快建设竹（木）溶解浆项目的步伐，做大做强竹（木）溶解浆产业，进一步完善产业链，开拓粘胶纤维、差,7,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要,别化纤维产品和市场，提高公司质量和核心竞争力。,（2）进一步深化销售机制改革，创新销售激励约束机制，优化营销人员结构，加强营销队伍建设，调动销售人员的积极性；同时，进一步研究科学的营销策略，积极探索新形势下的产品定位、营销模式，优化营销布局，积极拓展文化纸市场渠道，努力提高产品盈利能力。,（3）充分利用上市公司资源平台，优化产业结构和布局，实现转型升级。,2012 年业务经营计划：
30、2012 年计划生产纸、浆总产量 39 万吨，营业收入约 21.23 亿,元，营业成本约 20.66 亿元，费用总额约 3.34 亿元。,3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况,鉴于公司年产 9.6 万吨竹（木）纤浆技改项目建设资金投入及内部技改项目的资金需,求，公司将采取以下措施保证资金供应。,鉴于公司属资金密集型产业，随着扩建竹（木）溶解浆项目的进展以及其他内部技改项目投入建设和实施，预计 2012 年需投入建设资金约 5 亿元。针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：,（1）拓宽销售渠道，实现产销平衡，加大货款回收力度，缩短应收账款和存货周
31、转,周期，提高货款回笼率，加快资金周转。,（2）加强银企合作，积极拓宽融资渠道，采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金,需求。,（3）积极探索资本市场运作模式，灵活运用金融创新产品，满足公司发展的资金需,求。,（4）进一步完善资金使用管理制度，加强公司内部资金管理，提高资金利用率。,4、对公司未来发展战略和经营目标的实现采取的对策措施,（1）根据市场变化和公司生产经营实际，进一步优化生产运行方式，确保实现高产,低耗。,（2）继续深化销售队伍的建设，创新销售激励约束机制，调动销售人员的积极性，,实现产销平衡，积极拓展文化纸市场渠道。,（3）全面推行大宗原材物资采购招标工作，将电站原煤、原木及木片等
32、大宗物资通,过网上进行公开招标，在保证质量的同时，降低采购成本。,（4）拓展融资渠道，降低融资成本，确保公司资金周转安全和资金链顺畅。（5）加强经济活动分析。定期和不定期进行经济活动分析，加强预测和分析，为生,产经营提供决策依据。,（6）严格控制费用支出，将控制费用支出工作深入到企业的各个环节。,（7）优化原料结构，精细生产工艺。争取原料品种的多样化，减少对松木片的依赖性；进一步完善木片浆配入生产文化纸的工艺方案，以降低文化纸生产成本；发挥动力锅炉硫化床改造的优势,使用本省无烟煤，降低发电和供热成本。,8,福建省南纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2 主营业务分行业、产品情况表请见
33、前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重,大变化的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,（1）本期新增合并单位一家，原因是：公司五届八次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案，同意公司设立全资子公司-福建省南纸生物质纤维有限公司，建设竹（木）溶解浆项目，注册资本总额为 6 亿元。2011 年 7 月 20 日公司在南平市工商局办理了该公司注册登记手续
34、，首期注册资本为 3000 万元，后续公司将根据项目进展和资金需求情况，采取分期增资扩股方式进行注资。本报告期列入公司合并报表范围。,（2）本期减少合并单位一家，原因是：报告期公司委托福建省产权交易中心以公开竞价方式转让福建省南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司 100%股权及南平星光旅行社有限公司 16.67%股权(以下简称：南平星光大厦固定资产和股权)，2011年 3 月 24 日，喜来乐大酒店(福建)有限公司(以下简称：喜来乐)以 9,381 万元的价格竞拍到上述南平星光大厦固定资产和股权，相关成交确认书于同日签订，随后公司与喜来乐签订了房地产买卖契约及股权交易合同。至报告期末公司已全部收到转让上述星光大厦固定资产和股权应收款 9,381 万元，并办妥房产及股权过户手续。根据企业会计准则规定，本报告期内不再将福建省南平星光大厦有限公司纳入合并报表范围。股权转让完成之前的资产负债表不再纳入合并报表范围，利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围。,董事长：黄金镖总经理：林孝帮,福建省南纸股份有限公司,2012 年 3 月 27 日,9,
