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1、银行个人业务部尽职调查表回复 -个人业务部一、 请详细介绍本行个人业务年及11年上半年业务发展情况、市场定位、主要竞争对手，以及相对于竞争对手的优劣势（一） 业务发展情况 1、储蓄存款自年以来，我行储蓄存款保持稳定增长，储蓄日均存款从年末的366亿元增长到截止年6月末的572亿元，增长206亿元，累计增长56%。其中这三年半中的储蓄日均存款增长幅度如下表所示：年-年6月储蓄日均存款业务统计表（单位：亿元）年份储蓄日均较上年增长增长率年3664714.73%年4336718.31%年5087517.32%年6月5726412.60%如上表所示，我行储蓄日均存款增长速度稳定。我行历年来重视考核日均
2、指标，从年开始就考核储蓄日均存款，并逐年淡化储蓄存款余额时点数的考核。自年开始我行已完全将储蓄存款余额指标剔除出个人零售业务考核指标。由于我行“存贷比”本来就比较低，没有冲时点数的压力，因此储蓄存款的增长相对同业来说要稳健。（二） 个人贷款我行个贷业务近年来均考核余额指标，自年开始引入日均指标进行考核，从年开始只考核日均指标，具体情况如下：年-年6月个人贷款业务统计表（单位：亿元）年份贷款余额较上年增长增长率年81-1.59-1.93%年8433.7%年1092529.76%年6月120119.17%截止年6月末，全行个贷日均116亿元，由于额度受限以及保证社区企业、中小企业贷款额度的原因，今
3、年个贷增长速度有所放缓。（三） 中间业务我行中间业务收入增长速度较慢，具体如下表所示：年-年6月中间业务统计表（单位：亿元）年份贷款余额较上年增长增长率年2.00-0.05-2.5%年1.97-0.03-1.5%年2.200.2311.68%年6月1.140.07(较上年同期）6.54%（四）总结：三年多来，我行储蓄存款业务稳步发展，增速稳定。一方面与同业相比我行具备一定的网点优势，作为总部在深圳的本土中小银行，我行有200多个网点，特别是在原特区外的宝安、龙岗片区，我行与当地社区居民关系密切；另一方面，我行多年来坚持社区零售银行定位，除加大旧网点的装修改造等硬件建设，建立财富管理中心，我行更
4、加大了客户服务的软建设，改善服务水平，提升客户忠诚度。我行个贷业务发展较慢，在个人业务部成立前，我行个贷业务自2003年-年一直没有进行过系统的梳理，导致很多操作规程与同业相比不具备竞争力，满足不了客户需求。年下半年总行个人业务部成立，并迅速对我行个贷操作规程进行梳理，目前市场反响良好，年全行个贷业务增长近30%；进入年，由于宏观调控，贷款实行额度控制，在优先保证社区企业和中小企业的贷款需求后，个贷可贷余额已经非常少，因此年个贷业务增速有所放缓。中间业务部分，我行传统的中间业务收入来源：ATM、支付结算、POS刷卡、代收付等业务均依赖于劳动密集型产业所带来的大量劳动力作为业务基础，但从2007
5、年开始发生金融危机，出口加工企业订单减少，劳动用工数量也随之减少，加上广东地区腾笼换鸟政策的实施，劳动密集型企业逐步外迁，我行传统的中间业务收入来源也陷入了饱和甚至逐步萎缩。自年开始，我行积极拓宽思路，大力发展理财、基金、保险、POS收单等中间业务，中间业务手续费收入也逐步提升。但是，目前我行暂时还未能找到单一一项中间业务手续费收入能够成为支撑整个中间业务手续费收入快速增长的增长点。 我行主要竞争对手：股份制商业银行、邮政储蓄银行。 与竞争对手相比较我行的优势：（一） 网点优势：考虑到目前的土地租金与购置成本，以及监管部门的网点牌照控制，我行网点优势应该是其它商业银行较难复制的；（二） 人缘优
6、势：我行服务深圳50多年，早已经与当地社区融为一体，在社区当地具有较高的认可度；（三） 存款结构优势，与其它商业银行相比，我行储蓄存款占比三分之二，存款成本较低，并且比较稳定。与竞争对手相比，我行的劣势：（一） 品牌知名度较弱，深圳作为一个移民城市，有很大一部分客户群来自全国各地，农商行从2005年改制至今不过6年时间，品牌知名度和认可度还比较弱。（二） 缺乏规模优势，开发系统和新产品的时候尤其突出。邮政储蓄、股份制商业银行相比，受规模所限，我行在客户数量上有比较明显的瓶颈，因此开发出来的系统和产品的用户必然有限，从而导致开发成本难以摊销。（三） 缺乏政策支持，在监管政策上目前对股份制商业银行
7、、四大国有银行均为一路绿灯，而对信用社、农商行则相对严格，尤其是一些涉及业务资格的申请，如三方存管、基金代销资格等。（四） 缺乏改革创新的环境，金融改革需要中小商业银行作为开拓者和创新者，而不应该由四大国有银行及大型股份制商业银行作为主导。中小商业银行由于规模小，体量轻，在金融创新的过程中即使出现问题影响也较小。但现实的情况是，监管部门认为中小型商业银行在风险管理方面的水平较低，因此对中小型商业银行的金融创新监管比大型商业银行更加严格，扼杀了中小商业银行金融创新的机会。二、 请分析国内商业银行个人银行业务发展的主要驱动因素、所面临的市场机会与潜在威胁，以及未来的发展趋势（一）驱动国内商业银行个
8、人银行业务发展有以下几个驱动因素：1、利率管制政策下存贷利差带来可观的利润储蓄存款与个人贷款之间的存贷利差是推动国内商业银行业务发展的一个主要驱动因素；2、内地经济持续稳定增长，个人银行业务需求不断提升。改革开放30年内地经济持续发展，随着个人财富不断累积，居民投资理财需求与消费、创业贷款需求也日渐提升，对商业银行提供的服务、产品也提出了新的要求。（二）国内商业银行个人业务发展所面临的市场机会：内地有大量客户在消费贷款、投资理财等方面有着强劲的需求。国内商业银行应抓住机遇，在谨慎把控风险的基础上夯实自身的基础，在产品、服务、风险管理方面进行提升。（三） 国内商业银行个人业务发展所面临的潜在威胁
9、：外部威胁：欧美经济陷入衰退，经济全球化的今天中国经济能否置身事外还是个不确定的因素；内部威胁：宏观层面：持续高通胀导致中央宏观调控，银行基准利率高企，融资成本高昂，也抑制了个人投资和消费的需求。长远来看，虽然中国尚未完全进入老年化社会、人口红利也还没完全消失，国内商业银行还热衷于网点扩张。但国内商业银行不应对未来个人银行业务盲目乐观，过度扩张一旦遭遇泡沫破裂其打击将是毁灭性的。微观层面：业务结构不合理，缺乏收入增长亮点，国内商业银行个人银行业务的发展高度依赖个贷业务，中间业务占比较低，随着今年以来宏观调控趋严，个贷业务受到较大冲击。（四） 未来的发展趋势资产负债业务收入在未来三年内还将继续占
10、据国内商业银行利润主要来源，但国内商业银行的的资产负债规模不可能无休止的增长。根据中国银行业协会发布的中国银行家调查报告（年 ）显示，逾五成五的银行家认为未来3-5年是推行利率市场化的时间窗口。因此促使银行加快转型，优化业务结构是未来的发展大趋势。以我行来说，年前三季度利息收入占全行营业收入76.84%，投资收益占15.51%，中间业务手续费收入仅占6.95%；在全行28亿营业收入中，约22亿都是利息收入。未来一旦实行利率市场化，可以预见存贷利差将有所收窄，对我行将带来巨大的冲击。因此，大力发展中间业务，完善中间业务产品，改变单一收入来源结构，提高一线销售人员中间业务产品营销能力将是关键。三、请阐述本行发展银企、银证、银保等情况，本行的竞争优劣势如何 本行发展银证业务，即三方存管业务面临最大的问题就是监管政策问题。自2007年将原来的银证转帐业务调整为三方存管业务以来，四大行及数家全国性股份制商业银行作为第一批获取三方存管业务资格的商业银行后，监管未在批准任何一家商业银行获取三方存管资格。我行存量银证客户只能通过兴业银行银行银银平台办理相关业务。目前我行三方存管银银平台活跃用户超过2万户，客户保证金加股票市值超过10亿元，由于通过它行受理相关业务，每年损失大量的手续费及保证金存款。
