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1、,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300135,证券简称：宝利沥青,公告编号：2012-029,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱鹰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单
2、位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,887,719,649.011,004,667,795.396.279年初至报告期期末,1,408,865,189.11998,738,547.896.242,33.99%0.59%0.59%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-448,623,219.50-2.80上年同期,2.42%-29.02%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上
3、市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,83,627,927.955,929,247.500.03710.03710.59%0.49%,127,699,550.614,503,173.580.02810.02810.46%0.51%,-34.51%31.67%32.03%32.03%增加 0.13 个百分点减少 0.02 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
4、补助除外,年初至报告期末金额1,680,000.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-271,135.99-377,842.601,031,021.41,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,812,股东名称（全称）兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金华宝信托有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李正伦叶卫春上海市
5、教育发展基金会李蓓周宏强刘王根祁英杰,期末持有无限售条件流通股的数量2,354,100 人民币普通股1,000,000 人民币普通股800,321 人民币普通股771,753 人民币普通股600,000 人民币普通股600,000 人民币普通股574,000 人民币普通股479,619 人民币普通股393,500 人民币普通股372,402 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,周德洪,60,000,000,301,500,60,301,500,首发承诺、高管 2013 年 1
6、0 月 26锁定股 日,周秀凤,34,720,000,34,720,000 首发承诺,2013 年 10 月 26日,张宇定陈永勤徐建娟汪红兵丁伟周德生,270,000675,000660,000825,000180,000380,000,64,875165,000131,25045,000,205,125 高管锁定股675,000 高管锁定股495,000 高管锁定股693,750 高管锁定股135,000 高管锁定股380,000 首发承诺,2012 年 01 月 05日2011 年 10 月 26日2012 年 01 月 05日2012 年 01 月 05日2012 年 01 月 05日
7、2013 年 10 月 26日,合计,97,710,000,406,125,301,500,97,605,375,2,2.,3.,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1.主要经营成果变动情况及原因分析,营业总收入比上年同期减少 34.51%，营业成本比上年同期减少 36.43%，主要原因是报告期内公司公司履行销售合同或订单量减少所致。,销售费用比上年同期下降 63.73%，主要原因是报告期内公司销售下降及销售合同约定由客户承担运费所致。财务费用比上年同期大幅增长，主要是报告
8、期内公司银行贷款大幅增加致使利息支出增加所致。,利润总额、净利润分别比上年同期增加 38.44%、31.67%，主要原因是报告期内应收账款余额减少、转回已计提的坏帐准备所致。,经营活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 41.90%，主要是报告期内公司加大采购原材料所致。投资活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加 74.31%，主要是募投项目的实施所致。,筹资活动产生的现金流量净额净流入比上年同期增加 424.57%，主要是报告期内公司流动资金贷款大幅增加所致。,报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：,应收票据较期初下降 56.49%，主要原因是报告期内应收票据到期托收以及
9、背书转让用于支付货款及工程设备款所致。应收账款较期初下降 30.98%，主要原因是报告期内公司应收账款回款增加所致。预付款项较期初上升 372.51%，主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致。存货较期初上升 647.97%，主要原因是报告期内公司原材料备货增加所致。在建工程较期初上升 69.95%，主要原因是报告期内公司建设募投项目所致。,资产总额较期初上升 33.99%，主要原因是公司原材料备货及预付原材料款增加所致。,报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：,短期借款、应付利息分别较期初上升 118.91%、109.77%，主要原因是报告期内公司增加了原材料采购流动资金借款所
10、致。应付账款较期初上升 224.86%，主要原因是报告期内公司因未取得采购发票而估价采购货款增加所致。预收账款较期初下降 54.23%，主要原因是报告期内公司约定客户预付款的销售合同减少所致。应交税费较期初大幅下降，主要原因是报告期内公司原材料采购增加导致增值税进项税增加所致。应付利息较期初上升 109.77%，主要原因是报告期内公司流动资金贷款增加导致利息增加所致。负债总额较期初上升 115.31%，主要原因是公司流动资金贷款增加所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期主营业务经营情况,报告期内公司实现营业收入 8,362.79 万元,比上年同期下降 34.51%；实现营业利润 574.4
11、6 万元，比上年同期下降 2.97%；实现归属于母公司股东的净利润 592.92 万元，同比增长 31.67%。,一季度公司业绩增长主要原因是：1、货款回笼，应收账款期末余额减少，转回了部分已计提的坏账准备；2、产生了财产租赁收入。,一季度是公司经营的传统淡季，报告期内公司按照年初制定的全年经营目标和重大销售合同供货安排，积极做好原材料的采购工作，加大市场营销力度，使得在手销售合同和订单较去年同期大幅增长，为 2012 年全年经营目标的完成，奠定了坚实的基础。,二、公司发展展望,2012 年是公司加快发展的转折之年，全年营业收入目标力争较上年增长 100%以上。为此，公司将努力做好以下工作：1
12、、全力以赴抓生产经营，确保湖南高速等重点客户的市场供应；2、加快子公司项目建设，初步完成全国性市场布局；3.继续实施技术创新，加强新产品的研发和推广，优化公司的产品结构，增强核心竞争力。4、争取在同行业上下游企业的收购、兼并或联合扩张上有所突破。,三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。,3,，,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适
13、用,履行情况,（一）股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离
14、职后半年内不转让其所持有的公司股份。周德洪、周秀凤、公司股东张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建,发行时所作承诺,周德生、张宇定、娟、丁伟对所持股份自愿锁定的承诺：1、报告期内，上述股东履行汪红兵、陈永勤、自公司首次向社会公开发行股票并上市之 了上述承诺。,徐建娟、丁伟,日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。（二）避免同业竞争承诺本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于 2009 年 7 月 30 日同时向公司出具了关于避免同业竞
15、争的承诺函 主要内容为：1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文单位：万元,募集资金总额
16、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,68,941.710.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,22,708.6751,940.81,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,10 万吨/年废橡塑改性沥青项目,否,4,500.00,4,500
17、.00,1,184.53,2,440.48,54.23%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,2 万吨/年高强度沥青料项目,否,5,200.00,5,200.00,689.76,1,932.80,37.17%,2011 年 11 月30 日,-15.38 否,是,5 万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建 否项目,4,800.00,4,800.00,467.32,3,320.48,69.18%,2012 年 04 月30 日,0.00 不适用 否,改性沥青生产及仓储项目,否,5,000.00,5,000.00,946.47,2,439.52,48.79%,2011 年 12 月
18、31 日,-28.40 否,是,5000 万元用于补充公司流动资金,否,5,000.00,5,000.00,0.00,5,000.00,100.00%,2010 年 12 月01 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,24,500.00,24,500.00,3,288.08,15,133.28,-43.78,超募资金投向年产 6 万吨聚合物改性,沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储,否,5,000.00,5,000.00,291.70,5,006.44,100.13%,2011 年 07 月31 日,-59.00 否,否,新建项目,年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青
19、 否技术改造项目,3,000.00,3,000.00,82.95 896.36,29.88%,2011 年 12 月31 日,-24.95 否,是,10 万吨/年聚合物改性,沥青、3 万吨/年乳化沥青生产及 3.5 万 m3 重,否,6,000.00,6,000.00,198.71,2,340.22,39.00%,2012 年 10 月30 日,0.00 不适用 否,交沥青仓储新建项目,年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青 否新建项目,4,000.00,4,000.00,1,247.23,2,164.51,54.11%,2012 年 08 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷
20、款（如有）,4,500.00,4,500.00,4,500.00,100.00%,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,21,900.0044,400.0068,900.00,21,900.0044,400.0068,900.00,17,600.0019,420.5922,708.67,21,900.0036,807.5351,940.81,100.00%,-83.95-127.73,未达到计划进度或预 1、“2 万吨/年高强度沥青料项目”由于季节性停产，未能达到预计收益。计收益的情况和原因 2、“改性沥青生产及仓储项目”由于季节性停产，未能达到预计收益。,（分具体项目）,3、“年产 6
21、万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目”由于季节性停产，5,）,用闲置募集资金暂时,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文未能达到预计收益。4、“年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目”由于季节性停产，未能达到预计收益。1、“2 万吨/年高强度结构沥青料项目”由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，故公司减少了投资规模。项目可行性发生重大 2、“改性沥青生产及仓储项目”由于国内高铁项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳,变化的情况说明,化沥青订单，故公司减少了投资规模。,3、“年产 3 万吨
22、聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目”由于东北市场竞争激烈，不能保证持续获得稳定的大额订单，故公司减少了投资规模。适用募集资金总额为人民币 729,200,000.00 元，扣除发行费用 39,782,872.90 元，实际募集资金净额为689,417,127.10 元，其中超额募集资金金额为 444,417,127.10 元。1.经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（1）使用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司（以下简称：湖南宝利）进行增资，用于建设湖南宝利年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项目。（
23、2）使用超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”，用于建设吉林宝利年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目。（3）使用超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途 2.经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。3.经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使
24、用计划：使用超募资金 6,000 万元成立新疆宝利沥青有限公司。4.经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 4,000 万元成立四川宝利沥青有限公司；使用超募资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。5.经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月。截至 2012 年 3 月 31 日公司已使用超募资金 44,400 万元，剩余 417,127.
25、10 元。不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2011 年 4 月 11 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金 15,454,444.80 元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,454,444.80 元。适用1.公司 2011 年 2 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于使用超募资金 15,000万元临时补充流动资金的议案。该笔款项已于 2011 年 8 月 12 日归还至募集资金专户。补充流动资金情况 2.公司 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 1
26、7,000 万元临时补充流动资金的议案。该笔款项已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专户。3.公司 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金的议案。适用1、“2 万吨/年高强度结构沥青料项目”由于受国内市场需求尚未大规模启动和出口停滞影响，公司减少了投资规模，致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额为 3,267.20 万元。项目实施出现募集资 2、“改性沥青生产及仓储项目”由于国内高铁项目建设放缓，2011 年以来公司未获得新的高铁专用乳金结余的金额及原因 化沥青订单，故公司减少了投资规模，
27、致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额为 2560.48 万元。3、“年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目”由于东北市场竞争激烈，不能保证持续获得稳定的大额订单，故公司减少了投资规模，致使项目资金产生结余，截至本期末，结余金额6,江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文为 2,103.64 万元。,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用江苏宝利沥青股份有限公司2012 年 4 月 21 日7,
