《保险行业培训PPT走进E行销.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险行业培训PPT走进E行销.ppt（50页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、走进E行销,2010年12月 第一版,在你的心目中，什么是E行销？E行销为你的日常工作带来了哪些便利？,所谓E行销是一种E化的销售、展业思维。是调动一切电子化技术、工具，进行高效的保单销售、客户服务和业绩管理的方式。为了将E行销的理念应用于实际工作中，平安为业务同仁提供了全面、强大的E行销系统支持。结构如下：,E行销网站，是销售队伍的专用“网上办公室”,金领软件，是业内领先的专业化销售“利器”,领先于行业的技术让我们获得更多的客户资源提高产能和契约品质，提升继续率和客户满意度形象专业、品牌效应，增加对高素质人才的吸引时间成本、物资成本、减少秘书带来的人力成本客户-准客户管理、自我管理自动提醒、
2、提示功能可以拾遗补缺,有效竞争 高产高质利于增员降低成本省时高效改善服务,E行销为业务同仁带来的好处,平安E行销,行业领先的展业平台,我的“E”天,让我们看看E时代业务员的一天是怎样安排的,业务员李平安，MIT用户,【8：30 职场 部门早会】,大家好，今天的早会专题是“E化展业”,李平安首先登录行销网站，与伙伴们分享马董“将E行销进行到底”的讲话,随后登陆MIT专区，介绍MIT移动展业的概念，使用心得，操作要领,首先打开行销网站待办事项，了解全天需要处理的工作，比如今天就有客户的缴费、应收未收事项，这些内容系统自动每天提醒。,【9：30 职场 待办事项个人日常管理】,早会结束，李平安开始办公
3、,待办事项,全能秘书，全天候支持！,待办事项提示缴费通知,李平安对于待办事项中的客户缴费情况，马上通过公司的短信平台向客户发送了提醒缴费的说明，同时告知公司有最新热卖产品推出的消息。随后收到客户回信，表示想详细了解新产品，李平安马上约访了客户准备上门拜访。,短信提醒,短信平台,低成本，高效率！,录入变更后地址,按约访时间，李平安来到客户家中。了解到客户变更了住址，于是马上打开随身携带的笔记本电脑，登录行销网站进行地址变更保全办理。,保全代办,选择地址,【14：00 客户家中 销售产品与客户服务】,现场保全代办,直接、随时连接客户与公司！,热卖产品演示,完成保全变更后，李平安开始为客户演示公司热
4、卖产品，然后通过金领建议书功能为客户制作了一份保障计划。,展示建议书,专业分析客户需求,量身定做保障计划,客户对建议书保障计划十分认同，当场确认购买意向。李平安马上将这份建议书转换为投保单，开始了客户投保环节的操作。,建议书界面：选择制作投保单,投保单界面：自动带出相关信息至投保单,首先，系统自动导入客户投保资料，精准记录与录入投保信息。,完成投保单录入后，李平安预览显示给客户确认，并当场上传这份单证到公司后台进行系统自动核保。不到一分钟，核保结果反馈通过！,投保单上传,自核通过,建议书标识码投保单条形码,核保通过后，李平安拿出客户投保确认书交与客户签字，之后又将建议书、投保单的条形码记录在确
5、认书上以绑定此三个单证。,险种信息,客户签名,李平安拿出随身携带的移动E-POS机，选择现场刷卡，保费即时转账至公司，实时承保，高效出单。全程仅需几分钟！,缴费结果,选择现场缴费,刷卡,交费成功后，客户就收到了保单生效及承保短信。通过一账通即时加挂保单与账户服务。一站式完成收费、配送保单！,电子保单查询,电子保单加挂,电子保单,结束了今天的拜访，李平安回到家中，打开行销网站，在工作日志中录入今天的拜访记录。同时点击“上传”按钮，便于主任审批自己的工作日志。,工作日志录入,【19：00 家中 整理工作】,E行销，随时提供对业务队伍的工作支持，充分发挥出科技带来的核心竞争优势，让我们走在行业的前端
6、。闲暇时光又可以通过万里通进行网上购物，通过一账通进行综合理财。这就是平安业务人员完美的“e”天。,万里通,E行销,一账通,E化的工作，美好的未来,走进E行销之,2010年12月 第一版,E行销网站,E行销网站是业内最专业的保险业务销售支持平台，为销售人员提供从销售、服务到管理的全面支持，提供公司权威信息！,E行销网站之销售支持：,100,发件人：1065755862666客户王平安，系统通知您：你本次领取的红利金额为100元删除 回复,E行销网站之服务支持：,E行销网站之管理支持：,业 绩,活 动,目 标,当我们晋升为主管后，E行销将为我们的日常管理工作带来更多便利,业绩追踪与分析,团队工作
7、日志审核、查询,观看教学片,E行销网站的功能与使用,工作室,登录与首页,资讯台,知识库,我的帐户,俱乐部,申请用户权限登录页面首页及待办事项,销售服务管理,产品规则法规展业管理培训,公司行业报刊通知追踪竞赛公告排行,论坛点评嘉宾在线调研问答,金领帐户短信帐户个人主页,E行销网站主要分为六大版块，包括：,你问我答,走进E行销之,2010年12月 第一版,金领MIT移动展业,金领保险行销系统介绍金领MIT移动展业模式,课程大纲,金领保险行销系统：全电子化的销售终端和客户接触工具，支持高效率高品质的电子投保单、网络在线核保、承保的投保单、建议书设计软件，引领平安销售队伍走在一站式销售模式的最前端！,
8、金领保险行销系统介绍,平安官方认证，获取客户信任更容易！,新版金领行销系统在传统版本的基础上增加了移动展业（MIT）功能，帮助业务同仁现场做保险计划、现场传递投保书、现场刷卡交费，实时投保生效，完成一站式销售成交！,金领MIT移动展业模式,什么是移动展业（MIT）？,移动展业，是基于电子化的新型工作模式：您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户-职场”。,40,40,绑定确认书,选择交费方式,EPOS刷卡交费,保单实时生效、实时承保,制作建议书,生成预览,电子投保书上传,
9、转换成电子投保书,自 核,生成电子保单,硬件配备,要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（E-POS）、联入英特网的笔记本电脑即可，该硬件组合我们称之为MIT。我们推荐的硬件配置有：1、E-pos便携式支付终端机2、3G无线上网卡3、笔记本电脑（中央处理器CPU1.6G，内存512M，硬盘 可用空间1G）,移动展业MIT所需的准备工作,重点事项说明,目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡。若刷其他人的卡，被查处后将取消使用资格,软件配备,操作系统,为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一：windows xp简体中文版
10、、windows vista简体中文版、windows 7简体中文版,金领保险行销系统单用户版或金领保险行销系统轻锐版因为软件可生成PDF文件，建议您的计算机装载PDF阅读器：例如Adobe Reader Flash player 9以上版本,应用软件,缩短销售流程提升展业效率提升客户对公司和业务员的信任，减少客户异议,移动展业（MIT）的优势,提高产能,面谈、促成，一次搞定！,免打印免录入免人工核保免多次往返签单,省时省钱,传统销售流程需要几天的时间，用MIT最快30分钟便搞定！,免打印节约纸张免交通减少汽车尾气排放,低碳环保,低碳环保，从MIT开始！,移动展业（MIT）的未来,未来，MIT模式通过“简单的设备+一站式作业流程”在一个平台上支持综合金融战略下多类产品、多种业务的销售。,一个平台多类产品多种业务,电脑+EPOS+3G,服务,管理,销售,续收前置,代办保全前置：实时保全、自动批复,证券：远程开户、转托管代办,银行：信用卡申请、开户、理财产品申购,产险：车险、家财险自动核保、实时转帐、自动承保、实时出单,电子投保实时自核,实时转帐、自动承保、实时自动出单,活动管理：电子工作日志和客户卡,寿险应用,综合金融应用,你问我答,Thank you!,
