特锐德：第三季度报告正文.ppt

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1、青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：300001,证券简称：特锐德,公告编号：2012-033,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.3

2、0,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,419,596,221.491,161,373,553.20200,400,000.005.8,1,370,370,456.591,144,479,662.80200,400,000.005.71,3.59%1.48%0%1.58%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-42,082,152.15-0.21,40.43%40.43%,2012 年

3、7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,161,487,964.4221,508,199.760.110.111.87%1.81%,7.53%-11.8%-8.33%-8.33%-0.35%-0.33%,444,489,536.7856,973,890.390.280.284.9%4.82%,9.66%-21.04%-22.22%-22.22%-1.57%-1.57%,扣除非经常性损益项目

4、和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生

5、的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响

6、额所得税影响额合计,930,000.0092,714.89-153,407.23869,307.66-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,700,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类,数量,新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)赵秀峰贾志龙,2,505,000 人民币普通股601,623 人民币普通股569,652 人民币普通股,2,505,0

7、00601,623569,6522,-,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户杨晔贾学坤湖南华程投资有限公司沈尧林股东情况的说明（三）限售股份变动情况,528,691 人民币普通股456,978 人民币普通股363,350 人民币普通股350,000 人民币普通股346,818 人民币普通股338,702 人民币普通股338,400 人民币普通股,528,691456,978363,350350,000346,818338

8、,702338,400,股东名称,期初限售股数,本期解除限 本期增加限售股数 售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,青岛德锐投资有限公司,99,750,000,99,750,000 首发承诺,2012-10-30,Helmut Bruno Rebstock屈东明合计,30,684,36745,000130,479,367,10,228,12310,228,123,40,912,490 高管股份45,000 高管股份140,707,490-,2013-02-07,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金：报告期末较上年期末降

9、低 31%，主要原因是公司支付募集资金项目款项所致。2.应收票据：报告期末较上年期末降低 82%，主要原因是公司以票据背书转让方式结算供应商材料款增加所致。3.预付款项：报告期末较上年期末增长 88%，主要原因是由于本期预付工程款项、材料款及产品型式试验费增加所致。4.应收利息：报告期末较上年期末增长 204%，主要原因是到报告期末公司存款尚未到期，尚未收到银行利息所致。5.其他应收款：报告期末较上年期末增长 35%，主要原因是支付的投标保证金增加所致。6.存货：报告期末较上年期末增加 32%，主要原因是由于公司生产能力的扩大导致正常储备存货增加所致。7.长期待摊费用：报告期末较上年期末增长

10、21.6 万元，主要原因是车间装修费以及上市公司协会筹建费增加所致。8.应付票据：报告期末较上年期末增加 188%，主要原因是公司以银行承兑汇票结算材料款，期末未到期银行承兑汇票增加所致。9.预收款项：报告期末较上年期末增长 323%，主要原因是公司订单量上升，公司按照合同约定预收部分客户预收款项所致。10.应交税费：报告期末较上年期末降低 33%，主要原因是公司报告期内缴纳期初应付的 2012 年第二季度的企业所得税和增值税导致应交税费减少所致。11.其他非流动负债：报告期末较上年期末增长 338 万元，主要原因是公司报告期内收到国家科技部项目扶持资金所致。12.营业税金及附加：前三季度较上

11、年同期增长 86 万元，主要原因是本年 1-9 月比去年同期缴纳增值税增加所致。13.销售费用：前三季度较上年同期增长 37%，主要原因是公司今年进一步加强大场开拓力度，投入的人员和费用均有所增加所致。14.管理费用：前三季度较上年同期增长 44%，主要是公司新办公楼全面投入使用相关运营费增加，同时今年也加大了研发投入所致。15.资产减值损失：前三季度较上年同期降低 79%，主要原因是公司报告期内计提的应收账款坏账金额较去年同期减少所致。16.营业利润：前三季度较上年同期降低 22%，主要原因是公司总体毛利率出现下降，而公司运营费用有所增加所致。17.营业外收入：前三季度较上年同期增长 31%

12、，主要原因是本期收到国家科技部和国家财政部的项目扶持资金增加所致。3,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要18.营业外支出：本年 1-9 月较上年同期降低 81%，主要原因是报告期内对外捐赠支出减少。19.归属于上市公司股东的净利润：前三季度较上年同期降低 22%，主要原因是公司总体毛利率出现下降，而公司研发费用、销售费用等运营费用有所增加所致。20.销售商品、提供劳务收到的现金：前三季度较上年同期增长 35%，主要原因是收入增长导致销售回款增加所致。21.收到的其他与经营活动有关的现金：前三季度较上年同期降低 63%，主要原因是较上年同期利息收入减少所致。22.经营活动现

13、金流入小计：前三季度较上年同期增长 26%，主要原因是公司加大回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。23.支付给职工以及为职工支付的现金：前三季度较上年同期增长 32%，主要原因是人工成本及职工人数较上年同期增长所致。24.经营活动现金流量净额：前三季度净流出较上年同期降低 40%，主要原因是经营活动现金流入增加所致。25.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：前三季度较上年同期降低 57%，主要原因是工业园建设基本完工，款项支付较上年同期减少所致。26.投资支付的现金：前三季度较上年同期降低 100%，主要原因是前三季度无投资支出。27.投资活动现金流出小计：

14、前三季度较上年同期降低 63%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金较上年同期都有所下降所致。28.现金及现金等价物净增加额：前三季度现金及现金等价物净减少额较上年同期降低 45%，主要原因是经营活动现金净流出额和投资活动现金净流出额均下降所致。（二）业务回顾和展望1.公司经营情况回顾面对经营环境的快速变化，公司于 2011 年提出进行“二次创业”，依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，夯实基础、开拓创新，加强科学管理，充分发挥网格式销售结构的优势，最大限度的实现公司业务的平稳发展。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，继续打造并巩固网格式坚实的市

15、场网络，在艰难的市场环境中抓住电力市场等行业的发展机遇，保证了公司销售收入的平稳增长。同时，公司进一步推进内部流程的优化，加大了在新产品方面的研发力度，并进一步加大了人才培养力度，为特锐德“二次创业”的成功飞越储备更多的技术和人才资源。在公司治理方面，公司进一步修订和完善了公司章程中利润分配政策相关条款，公司治理结构得到进一步完善。2012 年前三季度，公司实现营业总收入 44,448.95 万元，比去年同期增长 9.66%；营业利润为 6,555.50 万元，比去年同期下降 22.01%；利润总额为 6,692.27 万元，比去年同期下降 21.27%；归属于上市公司股东的净利润为 5,69

16、7.39 万元，比去年同期下降 21.04%。由于报告期内公司加大了市场开拓力度，而公司研发费用、管理费用等运营费用因公司规模扩张而有所增加，使公司毛利率水平出现下滑，因此公司在收入同比增长的情况下，利润状况出现下滑。报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。2.四季度经营计划第四季度，公司将继续围绕年度计划积极开展全方位的工作，继续加强市场开拓力度，继续加强公司人才团队建设、制度建设、流程建设，并进一步根据行业发展状况积极研究 2013 年战略部署和经营计划，促进公司健康、稳定发展。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高

17、级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时 承诺期间 限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,控股股东青岛德锐 本公司控股股东青岛德锐投资有限公司承诺：自公 2009 年投资有限公司、实 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 07 月 24,长期,全体承诺人严格信守承诺，未,4,2009 年,07 月 24 长期,1,512.9,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,际控制人于德翔先生、原公司董事Helmut BrunoRebstock,他人管理其直接或者间接

18、持有的公司公开发行股 日票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。实际控制人于德翔承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。HelmutBruno Rebstock 承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。,出现违反上述承诺的情况。,其他

19、对公司中小股东所作承诺,公司控股股东青岛德锐投资有限公司及实际控制人于德翔先生公司控股股东青岛德锐投资有限公司,为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东青岛德锐投资有限公司和实际控制人于德翔先生分别向公司出具了避免同业竞争的日承诺函，承诺避免与本公司发生同业竞争。德锐投资所持特锐德股份的限售期将在 2012 年 10月 30 日届满。德锐投资决定，将所持特锐德股份 2012 年的限售期自愿延长至 2012 年 12 月 31 日，在此期 09 月 26 短期间，不转让所持有的特锐德股份，也不由特锐德回 日购所持有的股份。,承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。承诺人严格

20、信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,79,968说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,60,332.92,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额

21、(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,户外箱式电力设备技改项目,否,22,000,22,000,795.44 20,388.97,92.68%,2012 年03 月 01,0 是,否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要日,户内开关柜设备技改项目节能型变压器生产线建设项目,否否,5,0004,000,5,0004,000,16.

22、43 4,506.88371.234 3,832.48,2012 年90.14%03 月 01日2012 年95.81%07 月 01日,0 是0 是,否否,2012 年,研发中心建设项目,否,3,000,3,000,8.2,2,991.4,99.71%07 月 01,0 是,否,日,补充营运资金,否,6,000,6,000,6,000,100%,0 是,否,承诺投资项目小计,40,000,40,000,1,191.3 37,719.73-,超募资金投向,气体绝缘金属封闭开关设备项目环保节能型表面处理生产线项目,否否,7,5002,500,10,0002,500,321.6 9,062.281

23、,050.91,2015 年90.62%01 月 01日2012 年42.04%06 月 01日,0 是0 是,否否,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,7,50017,500,12,50020,000,12,500321.6 22,613.19-,100%-,0-,合计,-,57,500,60,000,1,512.9 60,332.92-,-,0-,-,根据规划，公司募集资金项目均位于新建的特锐德工业园。由于前期基建相关审批手续进展缓慢，影响了工业园基础设施建设进度，公司募集资金项目的建设及验收完工时间将迟于原计划进度。为了避免因赶工期、加快项目进

24、度而使项目建设出现质量问题，避免给特锐德工业园工程质量埋下不未达到计划进度或预 必要的隐患，经公司董事会第十七次会议审议，公司决定根据实际情况调整项目完成时间，项目实计收益的情况和原因 施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目建设,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,时间，将项目完成日推迟至 2012 年 3 月 1 日；（2）延长节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将项目完成日推迟至 2012 年 7 月 1 日。截至目前，上述调整完成时间的项目已经全部达到可使用状态，新增产能可以满足公

25、司当前的订单需求，相关项目完成时间的调整不对公司经营造成重大影响。无,适用 不适用用途 公司 2009 年 IPO 超募资金 37,928.30 万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 10000 万元、环保节能型表面处理生产线项目 2500 万元、补充流动资金 12500 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，公司共使用超募资金 25,000.00 万元，剩余超募资金 12,928.30 万元。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发

26、生 以前年度发生根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金 2500 万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加 C-GIS 项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展 C-GIS、H-GIS 气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加投资后项目总投资 10000 万元，其中 2744 万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。适用 不适用为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路 336 号的 1 宗国有土地使用权，共支付 51,043,301.00 元。根据招股说

27、明书说明的置换计划，,6,，,。,。,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案同意公司用募集资金 5,095.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况 适用 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前各募集资金项目资金均未达到 100%使用，主要是由于公司在项目实施过程中，工程款项按照施工进度和最终决算验收进度付款，且留有一定的质保金所致。,尚未使用的募集资金

28、用途及去向,存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况1、公司现金分红政策制定情况根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和青岛证监局关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知（青证监发2012111 号）等相关文件精神，公司已于 2012 年 8 月 28 日召开临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程中利润分配相关条款的议案本次对公司章程的修订明确了现金分红的标准和比例，修订程序公开、透明，独立董

29、事勤勉尽责、积极履行相应的职责，中小股东意见得到充分尊重，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体修订情况请见本公司于 2012 年 8 月10 日公布于证监会指定网站的章程修正案2、公司现金分红政策执行情况公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年，公司的利润分配政策保持了充分的连续性和稳定性。2009 年、2010 年、2011 年度（公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 15 日完成实施），公司现金分红比例分别占当年净利润的 32%、35%和 38%；公司最近三年现金分红累计 10,688 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 106%，公司现金分红政策得到有效执行。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用（八）证券投资情况 适用 不适用（九）衍生品投资情况 适用 不适用7,青岛特锐德电气股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,8,