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1、2/7/2023,1,决胜二季度 梦圆张家界XX战役储备阶段4月工作计划,2/7/2023,2,前 言,2013年XX个险在追求品质的内涵式发展的思想指导下，直面严峻的挑战，积极应对变化，始终坚持更高的标准和追求，不断提高个险产能。在2013年一季度取得了较优异的成绩，开门红当月实现保费903万元，截至目前一季度共累计保费1223万元，较2012年同期有了较大幅度的提升。二季度是全年的关键期，承上启下。二季度我们面临着诸多发展优势，一是“两会”的召开及中央为扩大内需，促进经济增长的一系列调控政策的出台及落实将产生巨大的保险需求，给保险业发展提供了广阔舞台；二是一季度良好的发展态势，有力促进了绩
2、效的良好体现，坚定了全员的发展信心与激情，为二季度创造了良好的氛围。二季度我们要在当前良好的发展态势上，以加强队伍建设为根本，以夯实基础管理为依托，坚持业务、队伍齐头并进的工作目标，持续保持高昂的斗志，持续推动业务的进展，实现上半年的完美收官。,2/7/2023,3,2013年一季度总结,1,2013年4月工作计划,3,2.1 2013年4月工作思路,2.2 2013年4月推动举措,2.2 2013年4月资源支持,目 录,2013年二季度整体工作部署,2,2/7/2023,4,一季度整体保费情况分析,从数据中可以看出，2013年一季度（截至3月13日）个险累计保费1274万元，较2012年一季
3、度累计保费931万，提升37%。数据中也可以看出，2013年一季度，三个月整体保费达成不均衡，开门红当月打出一个保费高点，但2月、3月目前整体保费情况不甚理想，同时，由于总部要求四个月挂零人员全部清退政策的实施，人力下滑严重，要通过人力的有效置换，实现团队的健康发展。,2/7/2023,5,一季度各机构保费情况分析,开门红首月，各机构保费均达到一个最高值，但是2月份，各机构保费平台明显下滑，特别是XX中支，2月份保费为负值。,2/7/2023,6,一季度各机构产能数据分析,2013年XX分公司个险指标较2012年一季度均有一定的成长，特别是件均保费增幅较大，但是活动率较2012年一季度有所下滑
4、，但活动人力有了一定程度的增长。,管理资源网 中国最大的保险资料下载网,2/7/2023,7,一季度产品分析,一月,二月,三月,一季度，XX与XX依旧是我们的主打产品，特别是XX人生，在一季度保费中占比最高。,2/7/2023,8,一季度开单人力分析,一季度，XX个险活动人力各月份之间不均衡，一月份活动人力达到1073人，二月仅有699人，三月484人，特别是5000以上人力，除一月份绩优人力推动较好外，二月、三月绩优人力均未能发挥应有的作用。,2/7/2023,9,一季度晋升、转正人力分析,高保费平台，带动了晋升、转正人力的大幅提升，特别是一月份，全月转正人力实现129人，晋升16人。但是三
5、月份，基本法晋升、考核标准提高后，晋升与转正受到一定影响。,管理资源网 中国最大的保险资料下载网,2/7/2023,10,一季度分公司整体人力情况分析,由于总部清虚政策的实施，一季度全省人力脱落严重，全省共计脱落1400人。一季度新增人力不理想，共累计新增417人，没能实现人力的有效置换。,2/7/2023,11,一季度各机构人力情况分析,2/7/2023,12,一季度工作总结优点分析,优点：1、保费平台较2012年有了较大幅度的提升；2、绩优人力推动较好，特别是1月份，万元人力达到205人，绩优高手的突破，带动了整体业绩平台的提升；3、件均保费有明显提高，特别是10万以上大单运作较好，一月份
6、10万以上大单出现7件；4、周单元经营到位，掌握经营节奏，促进目标的达成；5、转正及内部晋升有了一定的提升。,管理资源网 中国最大的保险资料下载网,2/7/2023,13,一季度工作总结不足分析,不足：1、团队基础管理较弱，表现在早会出勤人力不多，团队开单人力较少，启动很慢、冲刺无力。2、新增人力不稳，脱落加剧，出现人力负增长的状况。3、机构独立经营能力不强。XX个险推行周单元经营，各机构已形成模式，但往往流于形式，未能达成应有的效果，特别是两会运作，没有取得很好的推动效果。4、干部职业素养需提高，目标意识、抗干扰能力需进一步加强。,2/7/2023,14,2013年一季度总结,1,2013年
7、4月工作计划,3,2.1 2013年4月工作思路,2.2 2013年4月推动举措,2.3 2013年4月资源支持,目 录,2013年二季度整体工作部署,2,2/7/2023,15,4月,XX战役二季度节奏,目标1600万，人力3000人,5月,6月,晋升月,增员月,“五六联动”半年收官,节奏：四月份，要在一季度基础上，启动组织发展，为五六联动打下基础；五六联动，冲刺半年任务，推动基本法考核，达成全年任务的60%，实现半年完美收官。,基础：主顾积累、周单元经营、两会运作,400万,500万,700万,根据XX战役节奏，3月份主打晋升，截至目前全省共计预晋升人力1人（承保），转正24人（承保），2
8、012达成人力38人（预收）。,2/7/2023,16,二季度工作目标,根据XX战役工作部署，现将二季度目标做如下调整：二季度保费目标2500万，人力4000人。,管理资源网 中国最大的保险资料下载网,2/7/2023,17,二季度整体工作节奏,4月,增员月、资源储备,“五六联动”半年收官,5月,6月,3月末，启动四月增员月，储备人力，积累足够的准客户 4月中旬开始分层级启动五六联动，全力冲刺上半年目标,2/7/2023,18,2013年一季度总结,1,2013年4月工作计划,3,2.1 2013年4月工作思路,2.2 2013年4月推动举措,2.3 2013年4月资源支持,目 录,2013年
9、二季度整体工作部署,2,2/7/2023,19,四月工作思路,根据一季度的数据分析，我们看出，新增人力对于保费提升至关重要！,俗话说：业绩是根，增员是本。保险筑建平台的三大支柱：基础管理、人力、业务，其中，人力的多寡最终决定了业务规模。四月份是XX个险“XX战役”内部大练兵的第二个月，如何做好战略储备，如何能够五六联动期间一举打败江苏，人力储备（新增人力、准主顾）是关键。,管理资源网 中国最大的保险资料下载网,2/7/2023,20,四月工作思路,工作思路：三个核心点有效人力（出勤人力、开单人力）、新增人力、准主顾积累量推动主线：以金富、金贵等养老型产品为主打产品以保单年检会、创业说明会为主要
10、推动手段以龙脉计划、二季度旅游为基础支持,2/7/2023,21,四月工作重点（1234）,围绕一个中心：大力发展人力，为“XX战役”之五六联动做好资源储备,人,新增人力,活动人力,准主顾数量,2/7/2023,22,四月工作重点（1234）,严格两项动作：基础管理、目标管理（层级面谈）关注三大人群：业务方面：活动人力、绩优人力（万元）、转正人力增员方面：新增人力（211人力）抓好四件大事：执行好基本法升级过渡（严、精、稳、全），推动龙脉晋升强力推动增员，实现人力的有效置换持续推广周单元经营，开好保单年检会推动主顾积累，为五六联动积累资源,2/7/2023,23,四月工作目标,三大主抓目标:4
11、月保费目标400万，新增400人，活动人力1000人过程目标：出勤底限目标：市区25人，郊县15人活动量管理：活动率40%以上，有效人均件数=2件产、创说会举办：以服务部为单位，每周至少一次以保单年检为主的产说会、一次创说会,2/7/2023,24,四月各机构工作目标分解,四月份为XX战役储备月，XX解放阁、长清、XX乳山、荣成、XX桓台、沂源、XX市区、金乡、XX蓬莱、XX市区、新区、茌平、阳谷、XX市区、XX宁阳、肥城、XX沂水等机构要保住目前平台的基础上，大力发展人力，4月份要消灭一切在册人力50人以下的机构。,2/7/2023,25,四月工作节奏,4.26,4.23,4.16,4.9,
12、4.5,4.1,4.27,3.29,启动会,首日开单,主管开单,主打增员,月底冲刺,30%,60%,70%,100%,五六联动启动,50%,全员开单,80%,首日实现保费150万（必保）5日实现保费200万10号前完成保费300万全月固化日常增员，并在916日设“增员周”，集中推动增员,2/7/2023,26,四月工作行事历,2/7/2023,27,2013年一季度总结,1,2013年4月工作计划,3,2.1 2013年4月工作思路,2.2 2013年4月推动举措,2.3 2013年4月资源支持,目 录,2013年二季度整体工作部署,2,2/7/2023,28,推动举措目标管理,一、统一思想，
13、紧跟步伐 四月份是上半年“XX战役”能否取胜的关键月份，因此要求分层级启动，统一思想，紧跟公司步伐，做好内部大练兵，为五六联动积蓄力量。分公司将于3月23日前将整体工作安排下发，各机构根据分公司公司思路结合中支情况制定自己的工作计划，并与3月28日后进行全员启动，确保所有人都能够深刻领会公司意图。二、对全员进行目标管理 要求分公司对中支总进行面谈（视频形式），中支对区经理进行面谈，区经理对组训进行面谈，区经理与组训对主管进行面谈，主管对属员进行面谈。确定各层级的目标，并对目标进行后续追踪，确保全月任务的达成。,2/7/2023,29,推动举措目标管理,三、主顾积累活动的大力推动 分公司将整理机
14、构所有老客户名单及2012年积累的“XX有缘人”名单，下发至各个机构，要求机构对所有老客户100%进行回访。同时，分公司将拜访工具（保单年检卡）、拜访话术等，各机构根据分公司的配套工具，对所有老客户进行100%回访，开发新单，并获取转介绍，以此积累更多的准主顾。同时分公司将于四月兑现开门红主顾积累的“北大游”活动方案，以此激发更多营销员的主顾积累的意愿，推动主顾积累活动的进展。四、职场布置及氛围营造 各机构要根据分公司下发的相关海报、吊旗等相关辅助用品严格布置职场，营造浓厚的业务及增员氛围，炒作XX大战四月大练兵，激发营销员的激情，营造良好的氛围。,2/7/2023,30,推动举措目标管理,五
15、、持续推动周单元经营 通过周单元经营，做到周目标达成、周培训到位，加强产品、增员、主顾积累等相关技能的提升，确保相关工作的顺利进展。六、大力宣导旅游方案，推动绩优人力（万元人力）二季度对于XX俱乐部，进行旅游奖励，各机构要大力宣导，通过激励方案推动绩优人力，实现保费的高达成。,2/7/2023,31,推动举措业务发展,一、推动月初开单人力，奠定全月有效人力基础 1、推动主管首周开单，以主管带动全员开单 2、相关激励方案的引导与支持 3、月初开单人力的督导、追踪 4、产品支持（分公司将对利于开单产品进行开发、研究，做好相关开单产品的推动）5、3月底机构开单人力逐一面谈、启动，确保月初的开单人力
16、二、绩优人力的持续推动 1、绩优体系的推动（精英沙龙、XX俱乐部、武林争霸赛、XX表彰、旅游方案等）2、月度激励方案的推动 3、产品支持，推动XX、金富等产品，运作大单 4、绩优荣誉榜上墙，做好绩优人力的相关追踪 5、高端客户联谊会的组织举办,2/7/2023,32,推动举措业务发展,三、产品推动 4月份分公司主推“金富”、“金贵”年金保险，分公司将加大两个产品的培训，并制作相关销售话术、销售计划书及产说会课件，支持机构的产品推动工作。四、产说会推动 分公司将公司老客户名单下发，各机构要大力推动以保单年检会为主的产说会，以服务客户为契机，提高公司在市场上知名度及信誉度，同时实现对公司老客户的二
17、次开发。,2/7/2023,33,推动举措人力发展,一、各项政策的引导及推动 1、关注新人“211”、“212”达成，以“龙脉”为推动点，推动晋升，实现新增 要加强新人的筛选，组织发展=新增+转正+绩优，通过新人高标准达成，能够激发增员人的积极性，并为团队注进新鲜血液。2、月度激励方案的引导与支持 3、基本法升级后的严格考核及追踪 4、增员顾问的持续关注与推动 5、“5311”健康组的持续推动 二、固化常态增员动作，并设“增员周”，集中增员。做好团队的基础管理，要求所有营销员每天必须有一个增员访，积累足够的准增员对象。三、创说会的定期举办（每周至少一次）四、增员技能的提升及增员氛围的营造,2/
18、7/2023,34,五、要强化新人培训 1、定期召开新人班，并严格新人班培训 按要求，各机构必须在4日、11日举办新人班，新人班人数要求30人以上。同时，各机构按照机构增员情况，召开其它时间的新人班。同时，新人班要严格培训内容，确保新引进新人对公司、产品等的认同及销售技能的掌握。2、强化衔训 各机构要重点关注衔训，通过组训，组织好衔训，提高新人的转正率。,推动举措如何实现新人有效,2/7/2023,35,2013年一季度总结,1,2013年4月工作计划,3,2.1 2013年4月工作思路,2.2 2013年4月推动举措,2.3 2013年4月资源支持,目 录,2013年二季度整体工作部署,2,
19、2/7/2023,36,四月资源支持方案支持,1、机构业推费用奖励：若机构4月1日速报保费达成全月目标的50%，则在2013年业推支持基础上，额外奖励机构：4月1日速报且当月承保标保*1%例如：某机构4月份目标为200万，则首日速报保费目标为100万。该机构4月1日预收标保150万，4月1日预收且在当月承保标保120万；4月该机构全月共累计承保标保210万。则机构4月的业推费用为：120万*1*+210万*3.5%,2/7/2023,37,四月资源支持方案支持,开单方案：机构自行设计承担，并要求机构在3月27日前将开单方案内容上报分公司个人保险部企划室。,2/7/2023,38,四月资源支持方
20、案支持,绩优方案：奖励一：二季度入围XX俱乐部的所有人员均可获得张家界自助游旅游名额一个；奖励二：若二季度个人累计标保=10万元，则享受张家界豪华双飞游名额一个（此方案与奖励一不兼得，大单高手奖方案不计入此方案，）；奖励三：四月份若个人累计标保=10000元，且同时达成二季度XX俱乐部要求，则额外可获得张家界自助游旅游名额一个。（大单高手奖不计入此方案）大单高手奖：4月1日26日，单件标保=20000元，奖励张家界自助游名额一个；4月1日26日，单件标保=50000元，奖励张家界豪华双飞游名额一个。,2/7/2023,39,四月资源支持方案支持,欢乐大抽奖：入围资格：个人累计标保=5000元以
21、上的所有营销员 抽奖规则：奖券数量=累计标保/5000元 A、若中奖，获得奖品，并将从保费中扣除全部奖券数5000元，剩余保费继续累计参与以后抽奖；B、若未中奖，获得“阶段方案”，将从保费中扣除5000元，剩余保费继续累计参与以后抽奖；若在后面抽奖中中奖，执行规则A 此项方案奖品要求机构自行设计承担，要求各机构在周培训课程中安排抽取环节。各机构在3月27日将抽奖奖品安排上报分公司个险部企划室。,2/7/2023,40,四月资源支持方案支持,欢乐大抽奖：抽奖方案支持：若机构3月份5000人力达到目标要求，则分公司将承担机构抽奖奖品费用。若机构未达成3月份5000人力目标，则抽奖奖品费用由机构自行
22、承担。,各机构四月份5000人力目标：,2/7/2023,41,四月资源支持方案支持,增员方案：一、新人“211”支持:一次入司TA，当月上岗，并达成“211”标准，均可以参加7月份XX表彰大会获得荣誉证书，并奖励张家界自助旅游名额一个。二、新人上岗开单奖 新增一次入司TA，当月上岗并开单标保=2000元，即奖励增员人及被增员人展业工具各一套。若个人累计新增一次入司TA=3人，则奖励增员人张家界自助旅游名额一个。备注：新增TA是指：一次入司TA，当月上岗并开单寿险件，个人当月累计承保标保=2000元。,2/7/2023,42,“5311”标准组建设 活动时间：2013年1月6月 若直辖组在活动
23、期间内，达成“5311”标准，则给予直辖组主管团队建设费用奖励，具体奖励明细如下：备注：“5-3-1-1”直辖组：自然月最后一天，直辖组在职人力5人，直辖组当月寿险出单活动人力3人（开单寿险件不含意外险），直辖组当月累计承保标保1万，直辖组当月新增1名TA上岗且当月开寿险保单1件。若中间月份没有达成，则重新累计。,四月资源支持方案支持,2/7/2023,43,XX战役具体战略举措,4月份内部练兵对抗双方：,4月份以新增有效人力为竞赛标的。以中支为单位，机构累计新增有效人力多的机构为获胜方，活动结束后，失败方将向获胜方赠送甘拜下风锦旗。新增有效人力是指：新增一次入司TA，并在上岗当月开单寿险件，个人累计标保=2000元。,PK,
