全球半导体产业研究.ppt

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1、,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),半導體研究中心,舜逢(Amigo),2009.11.18,1,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估2010全球半導體產值/成長預估2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive)2010全球記憶體市場成長趨勢分析關鍵議題(GF&Chartered未看法)半導體產業先指標分析

2、,SEMI美半導體設備訂單/出貨值(BB值)半導體庫存(Wafer Bank)水位分析半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC設計業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC產業機會,砷化鎵(GaAs)代工產業起飛節能IC出頭天(MPPT),2,3,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球景氣與半導體產業成長趨勢,Source:IC Insights,墣產業研究所整,200910月,(%),5%,0%,-5%,4,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)20

3、10全球經濟邁向甦20082010 全球經濟成長預測,2008,2009(f),2010(f),IMFOECDGlobal Insight,3.2%3.4%2.2%,-1.1%-2.4%-2.4%,3.1%1.6%1.9%,Source:IMF,OECD,Global Insight,墣產業研究所整,200910月2009 2010 全球經濟成長,10%,美歐日中GDP共佔全球54%,亞洲 四小,全球經濟成長，明將由負轉正，可望擺脫衰退。,中國成長道全球最強勁，亞洲區甦動能較歐洲區、美區強勁,-10%20092010(f),美國-2.7%1.5%,中國8.5%9.0%,日本-5.4%1.7%,

4、歐元區-4.2%0.3%,台灣-4.1%3.7%,南韓-1.0%3.6%,新加坡-3.3%4.1%,香港-3.6%3.5%,亞洲四小中，台灣2010經濟成長第二名。,Source:IMF,墣產業研究所整,200910月,(%),15,5,0,-10,-15,-20,5,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)全球主要經濟體GDP季成長,佔全球GDP,3Q 08,4Q 08,1Q 09,2Q 09,3Q 09,全 09,美國中國日本歐元區,20.6%11.4%6.3%15.7%,2.6%9%-1%0.5%,0.1%6.8%-3.5%-1.7%,-1.4%6.1%

5、-14.2%-4.9%,-2.4%7.9%0.9%-4.7%,-1.7%8.9%待公佈待公佈,-2.7%8.5%-5.4%-4.2%,全球四季GDP成長,中國較受融風影響，其內需市,場預測仍會持續增加。10日本2009，整的經濟情勢，觀，未甦之，漫長。-5歐元區、美國今經濟成長仍為負，預估2010會由負轉正。,3Q 08,4Q 08美國,1Q 09中國,日本,2Q 09歐元區,3Q 09,Source:IMF,墣產業研究所整,200910月,6,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)全球/台灣半導體產業產值與成長單 位:億 美 元,6000,18.3%,28

6、.0%,40.0%,5000,6.8%,8.9%,3.2%,-2.8%,10.0%,20.0%,40003000200010000,-16.7%,0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009(E)2010(F),全球半導體產值台灣半導體產值成長,166725618.3%,213033028.0%,22753476.8%,24774288.9%,25564473.2%,2486489-2.8%,2072365-16.7%,228041510.0%,Source:墣產業研究所,200910月,7,墣產研版權所有，未經

7、授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球市調機構半導體產值成長預測,2009全球半導體產業受到融海嘯強衝擊，所以2009全球半導體產,值成長各家研究機構預測皆為位以上的負成長。,2010整體成長大致預估能有接近10%的正成長(主要自各國政府積極,實施息救市政策，2009第三季後大環境經濟情況明顯甦)。,Source:Semi,墣產業研究所整,200910月,8,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)全球半導體應用市場成長趨勢(工業用/用/消費性/通訊/資訊)20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-

8、20.0%-25.0%,2007,2008,2009(E),2010(F),2011(F),工業用用消費性通訊資訊,2.3%3.4%4.1%7.6%6.6%,-2.5%-4.3%-8.2%4.1%-7.5%,-19.5%-17.4%-21.5%-20.0%-21.4%,0.0%5.5%5.5%7.7%9.2%,5.3%10.4%12.1%14.6%10.6%,2009全球半導體產業市場成長(工業用/用/消費性/通訊/資訊)受經濟衰退影響，成長下幅較大但2010景氣回溫回正成長。Source:WSTS;墣產業研究所整,200910月,9,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18

9、研討會現場提供)全球半導體四大產品市場成長趨勢(Senor/Discrete/Opto/IC)15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%,-20.0%SensorDiscr eteOptoIC,20073.9%5.3%3.5%8.2%,20080.0%0.6%12.6%-4.2%,2009(E)-11.8%-16.0%-11.2%-17.3%,2010(F)8.9%11.3%7.5%10.2%,2011(F)12.2%2.5%7.6%4.5%,2009全球半導體產業市場成長(Senor/Discrete/Opto/IC)受經濟衰退影響衰退超過10%，2010整體成長

10、預估能有超過8%的正成長。Source:WSTS;墣產業研究所整,200910月,10,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)2010IC產品面分析(Memory/MPU/Logic/Analog)2010 半 導 體 產 品 比 重Opt o,Discrete,8%,Sensor2%,7%,IC83%,30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,2010 IC產 品 成 長,M emor y ICs,M icr ocomponents,Logic ICs,Analog ICs,2010全球半導體產業市場IC相關產品占整個半導體超過8

11、0%C所以IC產品成長與整體產業成長息息相關，2010整體成長預估能有接近10%的正成長。主要自Memory IC的大幅成長 超過 25%。Source:墣產業研究所,200910月,11,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)台灣IC產業產值及成長,8007006005004003002001000,40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%,2006,2007,2008,2009(E),2010(F),IC封測產值IC製造產值IC設計產值IC封測產值-成長IC製造產值-成長IC設計產值-成長,9323410122%28.3%14.3%,

12、1012211258%-5.6%23.5%,11623713615%7.2%8.7%,84162120-28%-31.6%-11.9%,9619212715%18.5%6.0%,2010整體台灣IC產業成長預估能有超過11%的正成長。但成長幅較大的產業自半導體製造接近20%成長。Source:墣產業研究所,200910月,0,12,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)2010全球記憶體產業趨勢,2006,2007,2008,2 0 0 9(E),2 0 1 0(F),T o ta l(M$)Y o Y(%),5 7,4 1 3,5 5,6 9 3-3.0%

13、,4 4,7 6 8-1 9.6%,3 8,1 2 8-1 4.8%,4 4,1 7 21 5.9%,70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000,2006,2007,2008,2009(E),2010(F),SRAMN O R FlashN AN D FlashDRAM,1,6168,38813,62233,787,1,4127,87615,13031,275,1,3986,26613,08324,021,1,0295,05312,63819,408,1,0455,25013,93823,939,經三負成長，2010將回到正向景氣循環Source:WS

14、TS;墣產業研究所整,200910月,0,13,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)2010供需趨於平衡，價格也趨於穩定,2006,2007,2008,2 0 0 9(E),2 0 1 0(F),A S P 1 G b eq v.Y o Y(%),1 2.0 0-1 1.6%,5.7 9-5 1.8%,2.7 5-5 2.5%,1.8 7-3 2.0%,1.8 3-2.1%,(單 位：M G b)1 4,0 0 01 2,0 0 01 0,0 0 08,0 0 06,0 0 04,0 0 02,0 0 0,(單 位：%)112%110%108%106%10

15、4%102%100%98%96%94%92%,2006,2007,2008,2 0 0 9(E),2 0 1 0(F),90%,S up p lyD e m a ndS uffic ie nc y(S/D),2,6 9 32,6 8 21 0 0.4%,5,2 5 44,7 6 81 1 0.2%,8,4 5 57,6 2 91 1 0.8%,1 0,2 1 91 0,2 9 59 9.3%,1 3,0 8 11 3,3 2 39 8.2%,隨著中國市場需求強勁及歐美市場逐漸甦，DRAM市場趨於供需平衡，預估2010上半淡季將向下修正，但Windows 7效應則在2010中開始發酵，帶動ASP

16、再上揚，2010價格將出現小漲況。Source:墣產業研究所,200910月,14,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)需求面分析 PC成長強勁PC應用占DRAM應用70%以上，預估2010在PC仍有10.4%成長及預期2010中企業端導入Window 7，為帶動2010DRAM成長動(單位：千台),350,000,16%,(單 位：MB),300,000,14%,350030002500200015001000500,60%50%40%30%20%10%,250,000200,000150,000100,00050,000,12%10%8%6%4%2%,

17、0,2006,2007,2008,2009(E),2010(F),0%,0,2006,2007,2008,2009(E)2010(F),0%,Average Memroy,909,1409,2015,2,432,3064,PC shipmemts 231,037 262,634 284,681 288,300 318,190,Content per Box,YoY,36%,55%,43%,21%,26%,YoY,9.3%,13.7%,8.4%,1.3%,10.4%,Source:墣產業研究所,200910月,3-Aug,17-Aug,11-May,25-May,31-Aug,6-Jul,13-

18、Apr,27-Apr,19-Jan,22-Jun,20-Jul,5-Jan,8-Jun,16-Mar,30-Mar,14-Sep,16-Feb,28-Sep,12-Oct,2-Mar,2-Feb,3,15,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)DRAM價格走勢分析,2.521.510.50,Server帶動DDR3起漲,PC DDR3需求增加DDR3/DDR2 價差30%,系統廠轉向DDR2DDR2供應求,DDR2 1Gb 現貨價,DDR2 1Gb合約價,DDR3 1Gb 現貨價,DDR3 1Gb合約價,Source:墣產業研究所整,200910月,16,墣

19、產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)Global foundries&Chartered 後續觀察Globalfundries 合併 Chartered晶圓代工產業大變動,Market share,觀察重點:,UMC14.7%,SMIC6.0%,Globalfoundries+Chartered,Other12.8%16.4%,Global Foundries,Chartered,8.6%7.8%,1.Global Foundries 與Chartered 合併後的各項整合(公司文化/製程調整/客戶服務)是否順?!2.相關客戶轉單投產情形(預計相關效應，最快

20、在2010下半發酵)。,TSMC50.0%,TSMC,UMC,SMIC,Other,Chartered,Global Foundries,產業整併趨勢仍持續，高階製程需求將逐步集中少廠商Source:墣產業研究所,200910月,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估2010全球半導體產值/成長預估2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive)2010全球記憶體市場成長趨勢分析關鍵議題(GF&Cha

21、rtered未看法)半導體產業先指標分析,SEMI美半導體設備訂單/出貨值(BB值)半導體庫存(Wafer Bank)水位分析半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC設計業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC產業機會,砷化鎵(GaAs)代工產業起飛節能IC出頭天(MPPT),17,18,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)SEMI美半導體設備訂單/出貨值(BB值),1,4001,2001,0008006004002000,1.41.210.80.60.40.20,1/1/08,2/1/0

22、8,3/1/08,4/1/08,5/1/08,6/1/08,7/1/08,8/1/08,9/1/08 10/1/08 11/1/08 12/1/08,1/1/09,2/1/09,3/1/09,4/1/09,5/1/09,6/1/09,7/1/09,8/1/09,訂單出貨BB值,1,1411,2790.89,1,2051,3110.92,1,1661,3450.87,1,0901,3370.82,1,0291,3130.78,9341,1600.81,8891,0770.83,8671,0650.81,6509270.7,8408710.96,7848070.97,5796720.86,2775

23、840.47,2585260.49,2464380.56,2493860.65,2883930.73,3524410.8,5705381.06,5995801.03,BB值出現大於1(出貨額偏低)，景氣仍未回到2008水準。Source:墣產業研究所,200910月,19,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)半導體庫存(Wafer Bank)水位分析,Millions of U.S.dollars400003500030000250002000015000,32,200(2007Q12008Q4平均支出),10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-

24、15.0%,100005000,09上半融風後的需求下，低庫存水位。,-20.0%-25.0%,0,Q108,Q208,Q308,Q408,Q109,Q209,Q309(E)Q409(E),-30.0%,全球半導體庫存季增,31750-2.8%,325762.6%,31867-2.2%,29757-6.6%,25274-15.1%,24894-1.5%,262645.5%,265261.0%,儘管對2010產業前景的普遍看法觀，半導體製造業者仍對脆弱的需求況非常小心謹慎。Source:墣產業研究所,200910月,20,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)

25、全球半導體產能用趨勢圖100%2009第3季後產能用,90%80%70%60%50%,回到85%以上水準,40%,1Q07,2Q07,3Q07,4Q07,1Q08,2Q08,3Q08,4Q08,1Q09,2Q09,3Q09(E)4Q09(F),產能用 87.0%,89.0%,90.0%,90.0%,91.0%,89.0%,87.0%,68.0%,57%,78%,88%,89%,半導體產業2009下半後將維持持續成長但成長道及持續期尚待長期觀察。Source:墣產業研究所,200910月,21,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)全球半導體資本支出分析(單位

26、：百萬美元)8 0,0 0 0.07 0,0 0 0.044,100(20012008平均支出)6 0,0 0 0.0,5 0,0 0 0.04 0,0 0 0.03 0,0 0 0.0,Ch in aKo r e a/M alaysiaTaiw anJap anEu r o p e,No r t h A m e r ica2 0,0 0 0.01 0,0 0 0.00.0,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2 0 0 9(E)2 0 1 0(F),2010全球半導體產業資本支出約較2009成長43.6%。成長道主要自於台積電(

27、TSMC)、Global Foundries、東芝(Toshiba)、三星(Samsung)、英特爾(Intel)和華亞(Inotera)等各產業頭所提出的資本支出。Source:墣產業研究所,200910月,-,-,-,-,0,a,0,e,a 0,0,-,a 0,0,J,0,l,J,0,-,0,e,0,t,0,-,o,0,-,e,0,a,0,e,a 0,0,-,a 0,0,J,0,l,J,0,-,0,e,0,a,0,e,0,-,r,0,-,0,-,a,0,J,0,l,J,0,-,0,e,0,t,0,-,o,0,-,e,0,a,0,e,0,-,r,0,-,0,-,a,0,J,0,l,J,0,-

28、,0,e,22,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢半導體製造成長動能主要自-代工的甦半導體製造成長動能-第二季末回記憶體持續衰退至第三季末才逐步轉正,營收(千元)100,000,00090,000,00080,000,00070,000,00060,000,00050,000,000,記憶體產業營收長/短期趨勢,24,000,00018,000,00012,000,0006,000,000-6,000,000,營 收(千 元)1 0 0,0 0 0,0 0 09 0,0 0 0,0 0 08 0,0 0 0,0 0 07

29、 0,0 0 0,0 0 06 0,0 0 0,0 0 05 0,0 0 0,0 0 0,晶 圓 代 工 產 業 營 收 長/短 期 趨 勢,2 4,0 0 0,0 0 01 8,0 0 0,0 0 01 2,0 0 0,0 0 06,0 0 0,0 0 0-6,0 0 0,0 0 0,長短期營收差,40,000,00030,000,00020,000,000,3個月平均營收12個月平均營收,-12,000,000-18,000,000-24,000,000,4 0,0 0 0,0 0 03 0,0 0 0,0 0 02 0,0 0 0,0 0 0,-1 2,0 0 0,0 0 0-1 8,0

30、 0 0,0 0 0-2 4,0 0 0,0 0 0,長短期營收差,10,000,000,-30,000,000,1 0,0 0 0,0 0 0,3個 月 平 均 營 收,-3 0,0 0 0,0 0 0,12個 月 平 均 營 收,-36,000,000,-3 6,0 0 0,0 0 0,8-nJ,8-bF,-r 8M,8rpA,-y 8M,8-nu,8-u,8guA,8-pS,8-cO,8vN,8cD,9-nJ,9-bF,-r 9M,9rpA,-y 9M,9-nu,9-u,9guA,9-pS,8-nJ,8-bF,8aM,8rpA,8yM,8-nu,8-u,8guA,8-pS,8-cO,8v

31、N,8cD,9-nJ,9-bF,9aM,9rpA,9yM,9-nu,9-u,9guA,9-pS,Source:墣產業研究所,200910月,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估2010全球半導體產值/成長預估2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive)2010全球記憶體市場成長趨勢分析關鍵議題(GF&Chartered未看法)半導體產業先指標分析,SEMI美半導體設備訂單/出貨值(BB值)半導體

32、庫存(Wafer Bank)水位分析半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC設計業長/短期營收趨勢(Foundry&DRAM)台灣IC產業機會,砷化鎵(GaAs)代工產業起飛節能IC出頭天(MPPT),23,24,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵製程介紹及相關應用域,Source:墣產業研究所,200910月,25,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵應用產品示意圖,Source:墣產業研究所,200910月,26,墣產研版權所有，未經授權，得轉

33、載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵產業供應鏈,全球主要廠商(Top 3)TriQuint/穩懋/宏捷,砷化鎵產業包括上游晶、晶圓代工及封裝測試(也有太陽能相關產業)。台灣的砷化鎵產業:,全新為專門砷化鎵晶片供應商，宏捷科和穩懋皆為砷化鎵晶圓代工廠商。,Source:墣產業研究所,200910月,27,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵產業需求推估,砷化鎵元件在手持設備的應用比,20062010 全球手機出貨情形,動通訊與無線網的蓬勃發展，自射頻功放大器與射頻開關器的大需求。,CAGR:6%,Source:墣產業研究所,20091

34、0月,28,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵市場營收規模,CAGR:6%,整體砷化鎵與微電子元件市場到2013的平均複合成長為6%，將可達到45億美元規模。,Source:墣產業研究所,200910月,29,電源IC:節能減碳,2010,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供)2011Stanby Power NoLoad(51W:0.5W),Stanby Power NoLoad(0.5W)Active Mode Eff(V=1W:0.5*Pno),Active Mode Eff(V=1W:0.48*Pno)

35、Stanby Power(0.5W/1W),2008,2009,Stanby Power(1W/2W)NoLoad(0.5W)EPSstandard effective=0.85Stanby Power(1W/2W)NoLoad(0.5W)Active Mode Eff(V=1W:0.5*Pno)Stanby Power(1W/2W)NoLoad(0.5W)Active Mode Eff(V=1W:0.5*Pno)Stanby Power(1W/2W),NoLoad(51W:0.5W)EPS(1W51W:0.0626*Ln(Pno)Stanby Power(0.5W/1W)NoLoad(51W

36、:0.5W)Active Mode Eff(V51W:0.5W)Active Mode Eff(V51W:0.5W)Active Mode Eff(V=1W:0.48*Pno,NoLoad(0.5W)Active Mode Eff(V=1W:0.5*Pno)Source:墣產業研究所,200910月,30,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球比電源半導體產值,經過2008第四季的融風,比電源半導體產值將於2012回到2008營收水準19982008:CAGR=+22%(過去十),20092013:CAGR=+10%(風後的未三),Source:iSu

37、ppli;墣產業研究所,200910月,31,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球比電源半導體產品趨勢,產品電性分佈:型態與產品電性,皆成熟動市場版圖,待機能源法規:台廠有機會趁這一次的洗牌,從固有的DC-DC域轉移到AC-DC域,Source:iSuppli;墣產業研究所,200910月,32,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球太陽能產業旭日東昇 節能IC出頭天,太陽光電系統功能需求,輸出功最佳化Micro inverter,DC/DC Converter,Source:Garnter;墣產業研究所,200910月,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),TRI 觀點,2010隨著PC、手機終端產品回溫(9.4%;12%)，全球半導體產業邁向甦之，產值將達2280億美元規模(YoY:10%)，2011產值可望突破2,500億美元大關回到2008產業水準。,記憶體(DRAM)價格回昇帶動，推動記憶體產業成長預估達,442億美元(YoY:15.9%),根據美半導體設備B/B值、IC產業庫存水位以及產能用等半導體三大先指標，2010半導體產業將展開漫長甦之,砷化鎵與節能IC產業，2010台灣半導體產業成長新機,33,