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1、轻型载货车国内市场需求分析与竞争态势,台建宏2010-4-26,报告提纲,一、轻型载货车市场总体概述二、2009年轻型载货车市场需求分析三、2009年轻型载货车竞争态势分析四、2010年轻型载货车市场需求预测五、2010年轻型载货车竞争格局判断,1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析,一、轻型载货车市场总体概述,1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析,一、轻型载货车市场总体概述,一、轻型载货车市场总体概况,、市场竞争充分，参与厂家众多 2009年全国轻卡行业有50多家生产制造企业参与竞争，不但市场细分的纬度多而且因功能趋同导致
2、竞争十分充分。、市场规模可观，配套资源较丰富 从2002年轻型载货车销量持续增长到2007年产销轻松越过百万辆达到110万辆，2009年达到156万辆。、产品结构稳定，增长相对均衡 皮卡、工程车和纯轻卡三大类产品结构稳定。,1、轻型载货车市场三大特点,1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析,一、轻型载货车市场总体概述,一、轻型载货车市场总体概况,2003-2009七年时间轻型载货车从68.2万辆增长为155.96万辆，累计达到710万辆在用，2008年以前年每年都在递增但增长率均在10%左右徘徊，2009年在百万辆的市场基础上增长率达到峰值市场规模进一步提升，
3、影响更加增强。,2、历年来市场总体表现,1、轻型载货车市场三大特点 2、历年来市场总体表现 3、行业总体格局分析,一、轻型载货车市场总体概述,一、轻型载货车市场总体概述,3、行业总体格局分析,一、轻型载货车市场总体概述,历年来皮卡、工程车和纯轻卡三大块构成了轻型载货车市场主体。2003年-2009年纯轻卡占比最高为67.10%，其余各年均在60%左右，工程车份额比较稳定一直在22%左右，皮卡维持在14%-16%之间，可以看出三大类产品结构比较长期趋势为稳定和均衡。,3、行业总体格局分析-产品结构,以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场90的份额；农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端
4、轻卡市场的发展潜力巨大；高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右。,3、行业总体格局分析-市场结构,一、轻型载货市场概况,二、2009年轻型载货车市场需求分析,1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点,二、2009年轻型载货车市场需求分析,1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点,二、2009年轻型载货车市场需求分析,01年：重卡增长92%，客车行业增幅达到25%以上，公告转目录和查超载导致轻卡整体
5、下滑；06年：重卡增长20%，微货增长25%，轻卡增长11.4%，增幅明显小于重卡和微货；07年：中重卡和中大型客车增长明显，轻卡增长16.2%，但比例继续回落；08年：重卡增长11.8%，微货增长18.9%，轻卡增长5.3%，中卡和轻客明显下滑；09年：重卡增长18%，微货增长72%，轻卡增长30%，客车5%左右。,1、2009年轻型载货车政策环境分析,密集出台的汽车消费鼓励政策,二、2009年轻型载货车市场需求分析,1、2009年轻型载货车政策环境分析,二、2009年轻型载货车市场需求分析,1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业
6、主要特点,二、2009年轻型载货车市场需求分析,2、2009年轻型载货车细分市场分析,二、2009年轻型载货车市场需求分析,2、2009年轻型载货车细分市场分析,二、2009年轻型载货车市场需求分析,2、2009年轻型载货车细分市场-2009年纯轻卡细分市场分析,二、2009年轻型载货车市场需求分析,1、2009年轻型载货车政策环境分析2、2009年轻型载货车细分市场分析3、2009年轻型载货车行业主要特点,二、2009年轻型载货车市场需求分析,3、2009年轻型载货车行业主要特点升级换代,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,1、2009年轻型载货车行业数据分析2、2009年轻型载货车行业竞
7、争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,1、2009年轻型载货市场集中度分析,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点,2、行业竞争各角色关系分析,行业外竞争者,挑战者,追随者,领导者,产品威胁替代者,新近或潜在进入者,庆铃、江铃、福田,凯马、跃进、金杯等,江淮、东风、一汽,内部竞争,轻卡市
8、场,行业捍卫者,外部威胁者,外部竞争程度增大,内部充分竞争是关键,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,1、2009年轻型载货市场集中度分析2、2009年轻型载货车行业竞争角色分析3、2009年轻型载货车区域变化特点,三、2009年轻型载货车竞争态势分析,09年与08年相比全国各省区全线实现销量增长，山东、河北、辽宁成为09年市场销量前三甲，广东已在销量全国第七位次。华东、东北、西北、西南和华南五大区域市场份额均增长，仅华北、华南两个区域下降。,3、2009年轻型载货车区域变化特点,四、2010年轻型载货车市场需求预测,1、2010年1季度轻型载货市场总体
9、表现2、2010年轻型载货车市场发展趋势判断3、2010年轻型载货车区域变化特点,四、2010年轻型载货车市场需求预测,1、2010年1季度轻型载货市场总体表现,四、2010年轻型载货车市场需求预测,1、2010年1季度轻型载货市场总体表现,四、2010年轻型载货车市场需求预测,1、2010年1季度轻型载货市场总体表现2、2010年轻型载货车市场需求趋势预测3、2010年轻型载货车需求特点分析,2、2010年轻型载货车市场需求趋势判断,轻卡需求趋势,3、特种车（或专业用途车）成为一种发展趋势,1、经济型(低端)轻卡将在很长一段时期内占据轻卡市场最大份额，并具有较大成长潜力,2、技术升级持续，高
10、端轻卡未来具有较高市场竞争力,4、中、低端产品出口将成为各厂家争夺的焦点,5、国排放、计重收费及原材料价格波动，使轻卡行业将面临挑战（变数）,四、2010年轻型载货车市场需求预测,目前主要市场,普通轻卡市场,2.5吨级轻卡市场,高端轻卡市场,县域市场,大中城市市场,厢式货车、专用车市场,1.5吨级市场,未来市场增长点,全部轻卡市场,逐渐延伸,市场需求趋势图示,四、2010年轻型载货车市场需求预测,1、2010年1季度轻型载货市场总体表现2、2010年轻型载货车市场需求趋势预测3、2010年轻型载货车需求特点分析,3、2010年轻型载货车需求特点分析关注点,高档轻卡用户关注度最高的是：品牌、价格
11、、承载能力中档轻卡用户关注度最高的是：承载能力、整车质量、动力大小、公告吨位低档轻卡用户关注度最高的是：油耗、车辆价格、整车质量,四、2010年轻型载货车市场需求预测,3、2010年轻型载货车需求特点分析-车型需求,高档轻卡更新需求占55%，中档轻卡更新需求占48%，低档轻卡占35%。首次购买则是产品档次越低比重越大。但对轻卡的替代率三者基本在18%左右。替代购买的用户中，替代车型以微货/卡、低速货车、三轮汽车为主，比例依次为30.8%、22.7%、20%。,用户购买属性,其中，替代用户的车型,四、2010年轻型载货车市场需求预测,五、2010年轻型载货车行业格局判断,1、2010年轻型载货车
12、行业主要特征分析2、2010年轻型载货车市场结构与销量预测,五、2010年轻型载货车行业格局判断,1、2010年轻型载货车行业主要特征分析,五、2010年轻型载货车行业格局判断,1、2010年轻型载货车行业主要特征分析2、2010年轻型载货车市场结构预测,2、2010年轻型载货车市场结构与销量预测,五、2010年轻型载货车行业格局判断,五、2010年轻型载货车行业格局判断,以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场90的份额；农村经济发展和农用车替代需求的增加，低端轻卡市场的发展潜力巨大。高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，预计今后每年的增速会保持在10%左右，以适应中国城市化规模的扩大与提升。,2、2010年轻型载货车市场结构与销量预测纯轻卡,谢谢聆听！,
