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1、国家4万亿投入对行业IT的影响分析,日期：2008.12,Unichina Consulting,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施4万亿投资方向近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),4万亿投资的背景和目的,受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。钢铁、电力、汽车等重要行
2、业已呈下滑态势。面对全球金融危机日益演化为全球经济衰退，中国政府强力启动了刺激内需计划。刺激经济计划的目的是拉动内需.中国政府出台十项措施，将在未来两年内新增加约4万亿元的投资。,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施4万亿投资方向近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),国务院十项措施,扩
3、大内需、促进经济增长的十项措施初步匡算到2010年底约需投资4万亿元。原有的计划支出1.5万亿，新增的投资有2.5万亿。4万亿投资大体上分两年完成。能拉动09年中国GDP1.8个百分点，为经济下滑提供一定的缓冲。,4万亿投资方向,4万亿元涵盖大型基建、住房、医疗、教育、生态环境建设、增加居民收入、农村建设等多个领域，主要集中于民生问题，但前期资金投入将放在大型基建上。,4万亿投资方向,近期重大宏观政策,为应对经济加速下滑的趋势并配合4万亿投资的实施，中国的财政政策和货币政策双双转向，财政政策从“稳健”转为“积极”，货币政策从“从紧”转为“适度宽松”。,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的
4、具体内容国务院十项措施八大部委办局举措近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力公路、水运民航钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),行业基本发展情况,数据来源：铁道部、UCC,十一五规划/新规划对比,新规划,十一五规划,从2005年到2020年，国家将投入两万亿元资金进行铁路建设.到2020年全国铁路营业里程达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电气化率均
5、达到50。到2010年建成9万公里。运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平,到2010年底，国家将投入3.5万亿资金进行铁路建设。到2020年的铁路建设目标提高到12万公里。到2010年建成11万公里。新规划主要建设客运高铁专线、煤运通道和西部干线铁路。要建设的线路可以概括为“四纵四横三区域”。,北京上海：全长约1318km，纵贯京津沪和冀鲁皖苏四省，连接环渤海和长江三角洲两大经济区。到2010年建成11万公里。北京武汉广州深圳：全长2260km，连接华北、华中和华南地区。北京沈阳哈尔滨(大连)：全长约1700km，连接东北和关内地区。秦皇岛沈阳已于2003年建
6、成。杭州宁波福州深圳：全长约1600km，连接长江、珠江三角洲和东南沿海地区。,徐州郑州兰州：全长约1400km，连接西北和华东地区。杭州南昌长沙：全长约880km，连接华中和华东地区。青岛石家庄太原：全长约770km，连接华北和华东地区。南京武汉重庆成都(宁汉蓉)：全长约1600km，连接西南和华东地区。,长三角：以上海、南京、杭州为中心，形成“Z”字型主骨架，连接沪宁杭周边重要城镇的城际铁路客运网络。珠三角：以广深、广珠两条客运专线为主轴，形成“A”字型线网，辐射广州、深圳、珠海等9个大中城市，构建包括港澳在内的城市1小时经济圈。广深客运专线长度约105km；广珠城际轨道交通含江门支线约1
7、43km。环渤海：以北京、天津为中心，北京天津为主轴进行建设，形成对外辐射通路。京津城际轨道交通约115km。,四纵,四横,三区域,铁路行业是4万亿投资计划的最大受益行业。铁路行业新旧规划的区别主要在于投入加大、铁路里程的建设目标提升和所建设铁路种类的变化。,原有行业IT建设基本状况,决策支持与综合应用系统,社会化信息服务系统,办公信息系统,铁路业务管理信息系统,过程控制与安全保障系统,基础网络系统（通信网和IT网络）,6,5,4,3,2,1,铁路IT应用的逻辑结构,铁路办公信息系统财务管理和清算系统DMIS运输调度指挥信息系统TMIS运输管理信息系统PMIS客票发售和预订系统ATIS车号自动
8、识别系统,现阶段的主要应用系统,CTC铁路运输调度集中系统,IT发展现状：已建成覆盖铁道部、铁路局、铁路分局、主要基层站段的各级网络；大部分应用系统已经建设完毕。行业信息化处于整合、深入发展阶段。,新规划对行业IT建设的影响,随着铁路建设投入的加大，中国铁路信息化投资在2010年将达到17.13亿元人民币。虽然未来两年的业务投入巨大，但由于行业信息化大规模建设已经结束，加之信息化建设较业务建设的滞后性，因而未来两年铁路信息化建设不会出现井喷。铁路里程的加速延伸，使得铁路IT网络的延伸随之加速。加上原有网络的整合、升级和改造，预计未来两年铁路行业网络建设投入将加大。从地域范围看，铁路信息化建设主
9、要集中在“四横四纵三区域”。,数据来源：铁道部、UCC,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施八大部委办局举措近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力公路、水运民航钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),2008年，受全球金融危机的影响，中国GDP增速下降，导致电力行业明显疲软：电力需求除城乡居民用电增速强劲外，第一、二、三产业需求明显放缓；
10、发电量增速逐月快速下降。,电力需求明显放缓并在2008年10月出现负增长,全社会用电量指标反映出，2008年电力消费增速呈缓慢回落态势，不同于2007年年逐月攀升的态势。近期重点行业用电放缓明显。以化工、建材、有色、冶金为主的工业用电快速回落是导致全社会用电加速回落的主要原因。城乡居民生活用电带动电力消费的增长。,发电量增速逐月快速下降，利用小时下降明显,全国发电量指标反映出，发电量增速继续放缓。由于发电量增速放缓，导致全国发电设备累计平均利用小时继续下降。总体来看，电力投资和新投产设备保持较高规模，供应能力充足。,行业基本发展情况,原有规划/新规划对比,新规划,原有规划,2008年，电网方面
11、：南网2008年计划投资额448.82亿元；国家电网公司原来预计2008年完成电网投资2520 亿元，共2968.82亿元。,南网2008年投资额是448.82亿元，加上新增的金额，将达到489.32亿元，比上年增长16.71%；国家电网公司2008年完成电网投资2520 亿元，加上新增的120 亿元，电网投资将达到2640 亿元，比上年增长23.9%。另外，国家投入40亿元财政资金用于城市电网和农村电网改造。,2008年，电源方面：已完成固定资产投资2455.60亿元。,除已完成的固定资产投资之外，广东阳江核电工程和浙江秦山核电厂扩建工程，新疆生产建设兵团玛纳斯河肯斯瓦特、贵州省黔中、江西省
12、峡江等水利枢纽工程将开工。加上其它能源项目，到2010年底，共计投入2000亿元。,电网,电源,电力行业在未来两年将加大投入：一方面国家财政新增资金，另一方面电源和电网企业本身将增大投入资金。投入的加大将为行业业务发展奠定良好的基础。,电力行业信息化已完成了初级阶段的建设，进入到深化整合阶段。国家电网“SG186”工程是电力信息化建设的重点。,原有行业IT建设基本状况和特点,项目管理,安全生产管理,综合管理,物资管理,人力资源管理,协同办公管理,营销管理,财务管理,人才队伍体系,管理调控体系,技术研究体系,评价考核体系,标准规范体系,信息化安全防护体系,信息应用平台,数据中心,6个保障体系,8
13、个应用系统,电力数据网,国家电网公司区域电网中心省电力公司地市电力公司变电所四级数据网络,国家电网公司“SG186工程”结构图,1个应用平台,新规划对行业IT建设的影响,IT投入关注点：由于2009-2010年的固定资产投入将加大，因而IT投入随之增大。国家电网公司深入推进的“SG186”工程，行业IT投入的大部分资金将使用在该工程上。国家大力促进水电、风电等清洁能源的发展，关注这些企业带来的信息化机会。关注电力企业在应用系统、安全、企业门户等方面的投入。电力行业主要客户为国家电网、南方电网及五大发电集团公司。,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施八大部委办局举措近
14、期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),20042008年民航货物运输周转量 单位：亿吨公里,20042008年民航旅客周转量（单位：亿人公里）,20042008年民航航线里程（单位：万公里）,2008行业发展：中国民航自确立“十一五”发展规划后，2006-2008年行业发展较为迅速。2008年，航线里程达到264.
15、1万公里；货物运输周转量118.8亿吨公里；旅客周转量2808.7亿人公里。民航货物运输周转量增长率在2005年下滑到10%，2006-2007年缓步攀升至22.6%，但2008年较2007年有明显的下滑。民航旅客运输周转量增长率从2005-2007年小幅上升，但2008年较前三年有了一个较大的下滑。上述指标说明，民航行业业务呈增长态势，但增幅下滑较大。原因在于2008年上半年，国际油价大幅攀升，导致行业成本提高，下半年受金融危机影响，业务量增幅锐减。,行业基本发展情况,（数据来源：UCC，民航局）,2008-2010年规划,明后两年民航资金投入主要用于建设10个干线机场和42个支线机场的新建
16、和改扩建工程。民航的投入将带动本行业和相关行业的发展。,2008年民航信息化投入将达到80.65亿元，比2007年增长3.85；2007-2008年中国民航行业IT系统建设将主要集中于加快民航安全信息化系统建设，加快空管信息化系统建设，发展网上订票系统，加快民航物流信息平台建设，建设民航电子商务结算、清算系统，完善电子商务的支撑平台；,民航信息化20052008年IT投入情况 单位：亿元,20052008民航信息化软、硬件及服务投资比例,（数据来源：UCC）,2005-2008年民航信息化投入仍以硬件为主，其中网络建设投入占据一定份额,主要是因为：虽然目前民航主要的通信网建设基本完成，但为满足
17、行业发展的需要，必须加快民航管理数据通信网和民航商务通信网的技术改造，扩大干线传输，提高用户接入速度；加快网络的互连、互通，并通过资源重组，扩大网络覆盖范围，逐步实现两网合一。,原有行业IT建设基本状况和特点,新规划对行业IT建设的影响,IT发展关注点：民航干线和支线新机场的新建和改扩建，必将引起其IT网络系统的新建、升级和改造。民航空管生产运行管理信息系统二期的建设已进入筹备阶段。目标是进一步完善一期已经建成的覆盖全国各个地区空管局的高速网络系统及其应用软件系统，并在每个地区空管局建设一个空管中心（站）的高速网络系统，部署现有应用软件系统，实现系统网络的扩展与应用的延伸。民航数据通信有限责任
18、公司是民航行业主要的SI之一。C厂商可以考虑与其的合作。,（数据来源：UCC）,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施八大部委办局举措近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),2004-2008年公路客货运量呈现稳步增长的态势，由于公路网络化水平提高，运输的平均运距不断延长，公路货物周转量增
19、幅高于货运量增幅；水路客运量总量较小，主要是旅游客运和陆岛交通，然而水路货运量和货物周转量在2008年增长较快，是我国远洋外贸运输快速增长的具体体现。,前三季度，交通固定资产投资达到5240亿元，同比增长7.29%，增幅比上一年下降了8.76个百分点；前三季度的交通固定资产投资中，公路建设、内河建设、沿海建设和其他分别完成投资4475亿元、108亿元、470亿元和187亿元，同比分别增长7%、19.9%、7%和8.8%，其中公路和内河建设增幅都稳中有降，而其他两项增幅下降较为明显；从投资方向看，交通基础设施建设重点在公路运输大通道、农村公路、沿海港口和内河水运4个方面，其中公路运输大通道建设仍
20、为交通建设的重点，目前“五纵七横”国道主干线建设进入攻坚阶段，预计年底可基本建成，西部地区开发的8条省际公路通道已建成74.4%，预计2010年能按计划完成。,行业基本发展情况,2008年前三季度，交通行业固定资产投资增速有所放缓,公路水路货物运输主导地位较为巩固,十一五规划/新规划对比,新规划,十一五规划,国家对公路（含高速公路）建设的投资预计达21万亿元。2010年前，年均投资规模约1400亿元，2010年至2020年年均投资约1000亿元。基本实现全国所有具备条件的乡镇、建制村通公路，95的乡镇和80的建制村通沥青（水泥）路；基本形成国家高速公路网骨架，五纵七横国道主干线和西部开发省际公
21、路通道全部建成。,到2012年底，国家将投入5万亿资金进行公路、水运建设，每年的投入规模约10000亿元。提前实现五纵七横的公路建设目标。5万亿元的投资计划将均衡陆路和水路投资。,10000亿元,2010年,10000亿元,2011年,8000亿元,2008年,10000亿元,2010年,对国家高速公路网的建设进行全面梳理，重点抓好省与省之间“断头路”的建设，加快协调，推进建设，发挥整体规模作用。对京珠高速公路河南、湖南段复线，浙江、福建的沿海通道，连（云港）霍（尔果斯）线等经济大通道推进扩容建设，消除瓶颈制约。发展与区域经济相适应的区域间通道。对东部和中部发达地区，加密高速公路路网，完善一些
22、主要城市之间的城际道路。在农村公路建设方面，到“十一五”期末基本实现全国所有乡镇通沥青（水泥）路，东、中部地区所有具备条件的建制村通沥青（水泥）路，西部地区基本实现具备条件的建制村通公路。,100亿元,2008年第四季度,具体内容,投资金额,年度,10000亿元,2009年,2008-2012年规划具体内容,公路水运行业在此次刺激经济，扩大内需的计划中投入规模最大。新规划的特点是：1.强调提前完成建设目标 2.均衡陆路和水运投资规模,将进一步完善交通通信信息传输基础网络，即建设和完善覆盖省市县三级的交通信息骨干网和传输网；内外网两大门户网站建设；部省级交通数据中心和地市级数据中心的建设。公路方
23、面，高速公路的信息化投入较大，需关注经济发达地区和区域间的高速公路信息化建设；水运方面，港口信息化建设是关注的重点。,行业IT建设发展趋势,（数据来源：UCC）,2005-2008年，公路水运行业IT投资增速在15%以上，保持着较快发展。从2009年开始，由于投入显著加大，必然引起IT投入增速的提高。预计2009年IT投入增速将达到35.5%。,未来行业IT发展关注点：,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施八大部委办局举措近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五
24、规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),行业基本发展情况,2008年，受全球金融危机的影响和国内房地产行业疲软的影响，钢铁行业销售收入有所增长，但增速下滑；行业固定资产投入增速也呈现下滑趋势。4万亿投资计划将刺激铁路、住建等行业的快速发展。预计未来两年，相关行业的投入将拉动1.6亿吨钢材的需求。该需求将强有力地刺激钢铁行业的发展。,数据来源：国家统计局,我国钢铁企业规模差异较大，而且各企业的信息化建设水平也有很大差异。较大规模的企业由于技术和资金、产品方面具
25、有较大优势，订单增多的情况下，信息化需求会更加强烈；现阶段钢铁企业的信息化应用系统主要为在ER和MES等。随着拉动内需计划的实施，未来几年，钢铁企业将在业务数据采集的网络化、业务平衡调度的信息化、环境监控信息化化等方面有较大的进步；,数据来源：UCC,行业IT建设状况及趋势,钢铁行业应用系统普及情况,4万亿投资的背景和目的投资方向：解读政策的具体内容国务院十项措施4万亿投资方向近期重大宏观政策受惠较大的行业IT机会分析铁路电力民航公路、水运钢铁综合分析4万亿投资为IT厂商带来的机会,目录,行业基本发展情况原有规划（十一五规划）/新规划对比原有行业IT建设基本状况和特点分析新规划对行业IT建设的
26、影响 a.行业新投资带来的IT投入 b.新的IT投资方向（区域、系统、客户、产品）,（以铁路行业为例),IT厂商机会分析,未来两年，4万亿投资计划将推动相关行业业务的较大发展。而业务的发展需要更多信息化的手段来保障，因此希望IT厂商关注这些行业的未来的信息化发展状态，抓住机会。,铁路行业：新建铁路的建设，将带来网络的延伸、整合、升级和改造；信息化的投资区域主要集中在“四横四纵三区域”。,电力行业：主要关注国家电网公司“SG186”工程建设和水电、风电、核电企业所带来的企业信息化机会。,民航行业：新建和改扩建的干线机场、支线机场的网络搭建、升级改造会给IT厂商带来一定的商机。,公路水运行业：未来五年五万亿的巨大投资，将带动IT投资的加大。省市县三级的交通信息骨干网和传输网的建设和完善、内外网门户网站的建设和部省级、地市级数据中心的建设都是IT厂商应当关注的热点。高速公路和港口的信息化投入较大。,钢铁行业：受铁路、公路水运等行业投入的拉动，钢铁行业将会面临较好发展机会。行业大中型企业将会加大在IT方面的投入，可以重点关注。,ThanksUnichina Consulting,
