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1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2013第210010号,大连三垒机器股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“大连三垒公司”）董事会编制的2012年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供大连三垒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大连三垒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,大连三垒公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存
2、放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大连三垒公司董事会,编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则,鉴证报告 第 1 页,要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，大连三垒公司董事会编制的20
3、12年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了大连三垒公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所（特殊普通合伙）中 国上海,中国注册会计师：廖家河中国注册会计师：冯 雪,二 O 一三年二月二十六日鉴证报告 第 2 页,1,大连三垒机器股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告大连三垒机器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
4、,一、二、(一)(二),募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可2011 1416 号)核准，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为人民币600,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 33,587,954.52 元，实际募集资金净额人民币 566,412,045.48 元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字（2011）第 82
5、213 号验资报告。募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板块上市公司特别规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理制度的相关规定，大连三垒机器股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 10 月 27 日与招商银行大连分行和平广场支行、浦发银行大连分行营业部、中行大连中山广场支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，2012 年经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，撤消了招商银行大连分行和平广场支行、中行大连中山广场支行募集资金存款专户，决定在兴业银行大连高
6、新园区支行设立募集资金存款专户，并在招商银行、中国银行定期存款到期后及时将募集资金分别结转到兴业银行募集资金专项账户。2012 年 12 月 19 日，公司与兴业银行大连高新园区支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。募集资金专户存储情况单位：人民币元,序号,募集资金存放银行浦发银行大连分行营业部,银行帐号75010157870000556,2012 年 12 月 31 日余额（元）627,350.37,备注,专项报告 第 1 页,2,3,4,9,5,6,(三),大连三垒机器股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的
7、专项报告,浦发银行大连分行营业部,227,492,670.00,定期存单,兴业银行大连高新园区支行,532060100100030377,2,181.62,兴业银行大连高新园区支行,203,434,924.34,定期存单,中行大连中山广场支行,303859017929,1,854,518.95,中行大连中山广场支行合计,40,000,000.00473,411,645.28,定期存单,合计注：截至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 107,775,523.34 元，募集资金账户应有余额为 458,636,522.14 元，募集资金账户余额实际为人民币 473,411,645
8、.28 元，与实际募集资金差异人民币 14,775,123.14 元，为募集资金账户存款利息收入及支付银行手续费净额。,三、(一),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况公司募集资金尚未产生效益。募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2012 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。,(四)(五)(六)(七),募投项目先期投入及置换情况截止 2011 年 12 月 31 日公司发生募集资金投资项目先期投入 81,368,756.92 元
9、，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字2012第 210036 号关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，并经公司第二届第四次董事会决议通过，公司于 2012 年 3 月完成募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。节余募集资金使用情况公司未发生节余募集资金使用情况。超募资金使用情况专项报告 第 2 页,六、,、,大连三垒机器股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告1、公司第二届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 23 日审议通过了关于大连三垒机器股份有限公司使用超募
10、资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案，此次将使用超募资金人民币 1960 万元（折合欧元约 228 万元）支付收购价款。2、公司第二届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 23 日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。(一)关于使用超募资金设立全资子公司的议案公司拟使用超募资金出资人民币 1.6 亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案公司计划使用超募资金人民币 3200 万元（折合美元约 500万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；(三)关
11、于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金 884.59 万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入 2299.86 万元，鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已经决定及时终止其运作。关于使用超募资金设立全资子公司的项目目前已经暂停，暂未投入资金。关于补充流动资金事项，暂未进行。,(八)(九)四、五、,尚未使用的募集资金用途和去向公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。募集资
12、金使用的其他情况公司未发生募集资金使用的其他情况。变更募投项目的资金使用情况公司 2012 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。募集资金使用及披露中存在的问题2012 年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见平安证券认为：大连三垒 2012 年度募集资金的使用和存放符合深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司募集专项报告 第 3 页,大连三垒机器股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告资金管理办法等
13、相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。,七、,专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2013 年 2 月 26 日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表大连三垒机器股份有限公司董事会2013年2月26日专项报告 第 4 页,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制单位：大连三垒机器股份有限公司,2012 年度,单位：人民币万元,募集资金总额,56,641.20,本年度投入募集资金总额,10,777.55,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额
14、比例,已累计投入募集资金总额,10,777.55,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项 目可行 性是否 发生重 大变化,承诺投资项目,大连三垒塑机装备产业园一期建设项目大连三垒技术中心建设项目承诺投资项目小计,否否,30,100.004,500.0034,600.00,30,100.004,500.0034,600.00,8,126.81350.888,477.69,8,126
15、.81350.888,477.69,27.007.8024.50,否否,超募资金投向,收购德国德罗斯巴赫,5,160.00,2,299.86,2,299.86,2,299.86,44.57,项目已经终止,是,0,0,设立全资子公司大连,三垒机床制造有限公司,16,000.00,1,6000.00,补充流动资金,884.59,884.59,0,0,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,22,044.5956,644.59,19,184.4553,784.45,2,299.8610,777.55,2,299.8610,777.55,10.4319.03,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
16、项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,大连三垒塑机装备产业园一期建设项目、大连三垒技术中心建设项目正处于准备阶段，本期未能达到产生效益状态。设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目因目前机械行业形势低迷而暂停了该项目的实施，未能达到产生效益状态。收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已经决定及时终止其运作，未能达到产生效益状态。设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目因目前机械行业形势低迷而暂停了该项目的实施。1、公司第二届董事会第六次会议于2012年3月23日审议通过了关于大连三垒机器股
17、份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案，此次将使用超募资金人民币1960万元（折合欧元约228万元）支付收购价款。2、公司第二届董事会第八次会议于2012年4月23日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。(一)关于使用超募资金设立全资子公司的议案公司拟使用超募资金出资人民币1.6亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案公司计划使用超募资金人民币3200万元（折合美元约500万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；(三)关于使用节余超
18、募资金永久补充流动资金的议案公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金884.59万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入 2299.86 万元。关于使用超募资金设立全资子公司的项目目前已经暂停，暂未投入资金。关于补充流动资金事项，暂未进行。,无,无,无,无,用途及去向,无,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况,截止2011年12月31日公司发生募集资金投资项目先期投入81,368,756.92 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字2012第210036号关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，并经公司第二届第四次董事会决议通过，公司于2012年3月完成募集资金置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,
