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1、,-,7,109,-27,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：百万元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度,总资产归属于上市
2、公司股东的所有者权益股本归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011 年 7-9 月,103,82653,1767,2357.35比上年同期增减,105,11454,0687,2357.472011 年 1-9 月,-1.23%-1.65%-1.61%比上年同期增减,营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,23,382191,7700.240.0030.003,-2.16%110.67%-54.48%-55.56%112.00%112.00%,69,7162395,2280.720
3、.0330.033,2.62%-90.71%-5.99%-6.49%-90.70%-90.70%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.04 上升 0.37 个百分点0.03 上升 0.37 个百分点,0.44 下降 4.36 个百分点0.32 下降 4.45 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：百万元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-22671,鞍钢股份有限公司 2
4、011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,股东总数为 212,476，其中 H 股股东数为 593,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,鞍山钢铁集团公司香港中央结算（代理人）有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金李玉兰安邦财产保险股份有限公司传统保险产品中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金营口鑫达投资
5、有限公司,4,868,547,330 人民币普通股1,065,886,169 境外上市外资股19,625,088 人民币普通股14,455,103 人民币普通股13,597,484 人民币普通股12,720,362 人民币普通股10,962,000 人民币普通股10,016,728 人民币普通股10,009,964 人民币普通股9,523,087 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期营业税金及附加较上年同期有所减少，主要原因是本期实现应缴增值税减少相应影响营业税金及附加减少。2、本报告期销售费用较上年同期有所减少，主要
6、原因一是由于产品销量减少，相应包装费、铁路运费等销售费用减少；二是由于出口结算量减少，相应出口运费、港杂费及委托代销手续费等出口经营费用减少影响。3、本报告期资产减值损失较上年同期有所减少，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期减少影响。4、本报告期投资收益较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司的对外投资公司本期实现盈利，对公司贡献增加影响。5、本报告期所得税费用较上年同期有所增加，主要原因是由于本报告期公司利润总额较上年同期有所增加影响。6、本报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期有所增加，主要原因是由于本公司加大品种结构调整力度及大力压缩成本费用支出影响。7、货币资金比上年年末减
7、少，主要原因是由于经营活动产生现金净流入人民币 5,228 百万元，投资活动产生现金净流出人民币 4,318 百万元，筹资活动产生现金净流出人民币 2,579 百万元影响。8、其他应收款比上年末增加，主要原因是各种暂付款项增加影响。9、工程物资比上年年末减少，主要原因是本期工程领用大于采购影响。10、一年内到期的非流动负债比上年末减少，主要原因是偿还一年内到期长期借款影响。11、其他流动负债比上年末增加，主要原因是本公司发行短期融资券人民币 6,000 百万元，较上年末余额增加人民币 3,000百万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3
8、.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,-,收购报告书或权,益变动报告书中,-,-,-,所作承诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,-,-,-,2009 年 10
9、月 27 日，公司与鞍山钢铁集团公司签订原材料和服务供应协议（2010-2011 年度）。依据该协议，铁精矿定价基准即不高于调整之前的前一,其他承诺（含追加 鞍山钢铁承诺）集团公司,半年度中国铁精矿进口到岸的海关平均报价（以下简称进口平均价）加上从鲅鱼圈港到本公司的铁路运费再加上品位调价后的价格。其中品位调价以本公司前一半年度进口铁精矿加权平均品位为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，价格上调或下调人民币 10 元/吨。鞍山钢铁集团公司于 2009 年 12 月 4 日作出承诺，在上述定价基准所确定的最高数额上给予相当于进口平均价的 5%的,报告期内，承诺人没有违反相关承诺事项的情况,优惠
10、折扣。该承诺有效期与原材料和服务供应协议（2010-2011 年度）一致。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 04 日 董事会秘书室 实地调研,摩根大通证券（亚太）有限公司 江基豪；摩根大通证券（亚太）有限公司 张 论,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况1、公司生产经营状况；,20
11、11 年 07 月 19 日 董事会秘书室 实地调研 国金证券股份有限公司 王招华,2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况,3,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,永丰金证券股份有限公司,陈胜雄；,2011 年 09 月 21 日 董事会秘书室 实地调研,国泰投信日盛证券投资信托股份有限公司统一证券投资信托股份有限公司统一证券投资信托股份有限公司瀚伦投资顾问（上海）有限公司,张 帆；杨国昌；张继圣；林庭樟；王柱峰等 9 人,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用
12、4 附录4.1 资产负债表,编制单位：鞍钢股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：百万元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货流动资产合计,1,9824,4972,4846,75892114,75030,501,1,0404,3382,4845,71292013,69827,301,3,6513,7032,0618,380-1513,13430,944,2,5423,1672,0617,285-1512,37827,448,非流动资产：,可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产
13、递延所得税资产非流动资产合计资产总计,1322,39652,8149,3831666,8521,58273,325103,826,1325,54649,5295,7461596,3421,25268,70696,007,1791,98657,2675,2771,0476,9671,44774,170105,114,1794,24853,7443,5592056,4691,18969,59397,041,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项,8,4907,0073,5535,231,6,9006,0273,2764,828,10,3954,8794,6836,157,8,3003,794
14、4,4675,846,4,-,-,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,347-1,7651682,3122,7016,00934,053,346-1,3611681,9261,9816,00930,100,322-1,836792,7375,9613,02336,400,322-1,508792,3105,5413,02332,174,非流动负债：,长期借款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,14,2364871014,99449,047,11,7464667212,46442
15、,564,12,7176159113,36949,769,10,0575955410,67042,844,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,23531,489563,57010,82653,1761,60354,779103,826,7,23531,489563,57011,09353,44353,44396,007,7,23531,521703,57011,67254,0681,27755,345105,114,7,23531,521703,57011,80154,19
16、754,19797,041,公司法定代表人：张晓刚4.2 本报告期利润表编制单位：鞍钢股份有限公司,主管会计工作的负责人：马连勇2011 年 7-9 月,会计机构负责人：马连勇单位：百万元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）,合并,本期金额23,38223,38223,54921,98141308786337969686-71,母公司,22,96322,96323,02721,53241303767288969686
17、32,合并,上期金额23,89723,89724,31122,347734447983023476059-354,母公司,23,02123,02123,32421,429734287842633475958-244,5,-,-,-,-,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,201413-65-43-22,20141338-1755,2287-340-111-229,2287-230-80-150,润,归属于母公司所有者的净利少数股东损益,19
18、-41,55-,-178-51,-150-,六、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,0.0030.003,-0.025-0.025,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-24-46-5,-243131,29-200-149,29-121-121,总额,归属于少数股东的综合收益,-41,-,-51,-,公司法定代表人：张晓刚4.3 年初到报告期末利润表编制单位：鞍钢股份有限公司,主管会计工作的负责人：马连勇2011 年 1-9 月,会计机构负责人：马连勇单位：百万元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税
19、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”,合并,本期金额69,71669,71670,06464,7041091,0612,3591,154677327315-21126373568,母公司,68,30168,30168,32263,1871091,0242,3091,0166773273153061263735395,合并,上期金额67,93767,93765,02359,5292051,2112,475
20、8717323143123,2284926253,251,母公司,66,24966,24963,23157,8932051,1682,4357987323123103,3304826253,352,6,-,-,-,-,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-54122,18377,7212,530,7422,610,润,归属于母公司所有者的净利少数股东损益,239-117,377-,2,572-42,2,610-,六、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,0.0330.033,0.3550.
21、355,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-3290207,-32345345,-222,5082,550,-222,5882,588,总额,归属于少数股东的综合收益,-117,-,-42,-,公司法定代表人：张晓刚4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：鞍钢股份有限公司,主管会计工作的负责人：马连勇2011 年 1-9 月,会计机构负责人：马连勇单位：百万元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,70,775,68,259,68,923,66,930,收到的税费返还,132,132
22、,7,-,现金,收到其他与经营活动有关的,222,251,147,114,经营活动现金流入小计,71,129,68,642,69,077,67,044,现金,购买商品、接受劳务支付的,61,778,59,462,58,439,57,021,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,2,0291,239,1,9821,229,2,0492,313,2,0072,305,现金,支付其他与经营活动有关的,855,872,715,701,经营活动现金流出小计,65,901,63,545,63,516,62,034,量净额,经营活动产生的现金流,5,228,5,097,5,561,5,010,二、投
23、资活动产生的现金流量：,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,22,22,775,775,现金,收到其他与投资活动有关的,32,21,76,65,投资活动现金流入小计,36,25,158,147,7,鞍钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计,4,2401144,354,3,2349854,219,3,495253,520,1,3078252,132,量净额,投资活动产生的现金流,-4,318,-4,194,-3,362,-1,985,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收
24、投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,44319,49119,93420,1602,257,-17,54617,54617,8402,024,-20,97020,97020,1761,603,-17,87017,87018,3511,429,现金,支付其他与筹资活动有关的,96,87,53,53,筹资活动现金流出小计,22,513,19,951,21,832,19,833,量净额,筹资活动产生的现金流,-2,579,-2,405,-862,-1,963,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,669,-1,502,-1,337,-1,062,余额,加：期初现金及现金等价物,3,651,2,542,2,242,1,138,六、期末现金及现金等价物余额,1,982,1,040,3,579,2,200,公司法定代表人：张晓刚,主管会计工作的负责人：马连勇,会计机构负责人：马连勇,4.5 审计报告审计意见：未经审计鞍钢股份有限公司董事会2011 年 10 月 28 日8,
