《600623双钱股份报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600623双钱股份报摘要.ppt（27页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、电话,双钱集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机
2、构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,双钱股份600623上海证券交易所双钱 B 股900909上海证券交易所上海市四川中路 63 号200002http:/证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,王玲上海市四川中路 63 号021-33024666-6379021-,孙文上海市四川中路 63 号021-33024666-6238021-1,3 会计数据和业务数据摘要
3、3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比,主要会计数据,2010 年,2009 年(追溯调整前),2009 年(追溯调整后),上年同 2008 年（追溯 2008 年（追溯期增减 调整前）调整后）,(%),营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,9,094,625,423.79223,974,205.04290,591,993.18,7,294,054,550.39261,025,213.20168,610,931.69,7,294,054,550.39261,025,213.20170,765,608.68,24.69-14.1970.17,8,126,968,773.63-17
4、6,253,731.43-147,010,077.57,8,126,968,773.63-176,253,731.43-125,984,911.60,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,115,976,770.81,166,906,318.15,169,060,995.14,-31.40,-396,959,718.55,-375,934,522.58,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,258,037,730.05,1,215,305,048.03,1,215,305,048.03,-78.77,171,997,235.87,171,997,235.87,本年末,2010 年末,2009
5、 年(追溯调整前),2009 年(追溯调整后),比上年末增减,2008 年末,2008 年（追溯调整后）,(%),总资产所有者权益（或股东权益）,8,453,385,886.352,230,560,389.06,8,728,485,446.581,741,023,294.96,8,728,485,446.581,764,363,383.38,-3.1526.42,8,691,635,712.421,478,013,895.63,8,691,635,712.421,499,216,302.54,3.2 主要财务指标,2009 年,2009 年,本期比上年,2008 年,2008 年,主要财务指标
6、基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.3270.3270.13015.286.100.2902010 年末2.508,(追溯调整前)0.1900.1900.18810.4810.371.3662009 年(追溯调整前)1.957,(追溯调整后)0.1920.1920.19010.4610.361.3662009 年(追溯调整后)1.984,同期增减(%)70.3170.31-31.58增加
7、 4.82 个百分点减少 4.26 个百分点-78.77本期末比上年同期末增减(%)26.42,(追溯调整前)-0.165-0.165-0.446-8.92-24.100.1932008 年末1.662,(追溯调整后)-0.142-0.142-0.423-7.22-21.550.1932008 年(追溯调整后)1.686,非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,金额,189,960,552.8916,740,052.202,0,0,0,明,除同公司正常经营业
8、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,7,655,817.4529,099,770.1010,641,430.07,合,计,174,615,222.37,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,62,325 户,股东名称上海华谊(集团)公司,股东性质国家,持股比例(%)65.66,持
9、股总数584,002,584,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押 213,700,000,GUOTAI JUNAN,SECURITIES(HONGKONG),未知,0.61,5,389,697,5,389,697,未知,LIMITED,徐州轮胎集团公司李天虹STICHTING PGGMDEPOSITARY王绍林刘春富DEBORAH WANG LINTOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTNORGES BANK,国有法人未知未知未知未知未知未知未知,0.420.380.320.240.240.170.160.14,3,774,5913,4
10、03,6552,840,5132,105,6702,097,0381,500,0001,382,1401,275,471,-2,105,6703,403,6552,840,5132,105,6700-510,829,3,774,5912,105,670,冻结 3,074,330未知未知冻结 2,105,670未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海华谊(集团)公司,持有无限售条件股份的数量584,002,584 人民币普通股,股份种类及数量,584,002,584,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED李天虹STICHTING PGG
11、M DEPOSITARY刘春富DEBORAH WANG LINTOYO SECURITIES ASIA LTD.A/CCLIENT,5,389,6973,403,6552,840,5132,097,0381,500,0001,382,140,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,5,389,6973,403,6552,840,51320,970,3081,500,0001,382,140,NORGES BANK郭洪艳NAITO SECURITIES CO.,LTD.,1,275,471 境内上市外资股947,800 境内上市外资股936,412
12、境内上市外资股,1,275,471947,800936,412,上述股东关联关系或一致行动的说,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况3,0,适用,不适用,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海华谊（集团）公司金明达1997 年 1 月 23 日328,108授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从
13、事化工医药装备,工程安装、维修及承包服务。4.3.2.2 实际控制人情况,名称,上海市国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期,是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,内从公司领取的报酬总额（万元）（税,股东单位或其他关联单位领取报酬,前）,津贴,刘训峰陈耀岳春辰钱瑞瑾郑国培施德容章曦秦健时来荣,董事长董事、副总经理董事、总经理董事、总工程师
14、独立董事独立董事独立董事监事会主席监事会副主席,男男男男男男男男男,454662496962394359,2008 年 9 月 5 日2008 年 9 月 5 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日,2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7
15、 月 8 日,05065401515040,是否否否是是是是否,孙昌明金晓敏姚玉蒙,监事监事监事,男女女,595341,2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日2008 年 7 月 8 日,2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日,729,729,03019,是否否,4,薛建民章万友王文浩谢化顺,总会计师副总经理副总经理副总经理,男男男男,52394647,2008 年 7 月 8 日2009 年 8 月 7 日2010 年 8 月 13 日2010 年 8 月 13 日,2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日201
16、1 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日,45424035,否否否否,王玲,董秘,女,53,2008 年 7 月 8 日,2011 年 7 月 8 日,8,200,8,200,21,否,合计,/,/,/,/,/,8,929,8,929,/,457,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况概述2010 年是国内轮胎行业面临严峻挑战的一年，面对原材料价格的持续上涨，企业的成本压力陡然巨升，同时，行业产能的不断释放，使得市场供大于求的局面更为突现，行业竞争变得更加激烈。直面严峻的市场考验，公司董事会审时度势，从企业的战略定位出发
17、，积极研究经营战略，调动公司上下迎难攻坚，全力以赴推进技术研发、产能提升、安全生产、市场开拓、项目建设等重点工作，积极应对危机，朝着公司的发展战略即“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”这一目标不懈努力。在技术研发方面，公司紧贴市场需求和趋势，依靠自身技术力量，加大新品开发力度。年内共完成新产品开发 59 个，取得 16 项专利成果。并且继年初第一款商用载重汽车轮胎FT105 获得美国环境保护署的认证后，又有一款新品 FD405 和 FR605 也得到了该机构的认证。截止 2010 年底，公司 FE 轮胎系列共有三款花纹获得了该项殊荣。这标志着公司 FE 轮胎（低滚动阻力绿色轮胎）的产品
18、规格向着系列化迈进了一大步，也为公司实现工业化生产奠定了坚实的基础。公司在不断开发新品的同时还积极改进完善原有产品，对中短途产品进行了新一轮的优化工作，全力打造新一代“绿色轮胎”、“智能轮胎”、“安全轮胎”。在产能提升方面，公司通过技术改造、填平补齐等各项工作不断提升企业总体产能，通过做优做大总量，提高在行业的话语权。在年内的项目改扩建和技改工作中，面对国内普遍存在的技术同质化、装备同质化导致产品同质化的现状，公司积极开发应用新的轮胎制造技术，提升装备系统的自动化、智能化水平，提高轮胎制造精度和效率，减少能源消耗。通过做优做大总量，也进一步实现了规模经济，降低了单位生产成本。在安全生产方面，公
19、司积极落实 HSE 控制目标管理，强化各级领导安全责任意识，提高员工安全保护意识。通过公司的积极推动与倡导，已初步形成了自己的安全文化理念，主要内容为：“双钱生存与发展源于安全；人的安全是双钱事业核心；领导是安全第一的垂范者；持续改进是安全发展主题。”在市场开拓方面，公司继续实施贴近市场、灵活多样的销售策略，按照“价格有序、促销灵活、差异化经营”的原则制定各阶段的销售策略，通过对策略的调整应变各类市场变化。并且以“成为最专业的服务商”为重点赢取市场信赖的突破口，用优质的服务带动和推动经销商和零售商的服务，用服务确立市场地位、促进销售。同时贯彻“紧贴市场、快速转变、创新突破”的工作要求，积极组织
20、新产品推介活动。报告期内，公司组织冠名了 2010 年中国健身公开赛，使公司产品得到了有效宣传和推广，提升了公司品牌形象，极大地推动和促进了品牌在市场的美誉度。目前公司已形成了以“万家达”为代表的高端品牌，以“双钱”、“回力”、“万世达”为主打的中高档品牌以及以“飞跃”为主的中低档品牌的轮胎品牌战略体系。在项目建设方面。2010 年年底，经公司董事会和股东大会审议通过，公司在安徽省无为经济开发区成立了双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司，投资建设一个年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎的生产基地，项目总投资 31.83 亿元，这一项目的实施，为“十二五”启动抓住了先机，也全面落实了董事会所提
21、出的产品定位“中高档、全系列、差异化”这一要求，对“十二五”期间公司实现新一轮战略发展目标起到有力的保证。此外，公司还通过管理创新、机制创新，控制采购成本，降低成本费用，开展了供应链整合等多项工作，通过多管齐下，努力将原材料影响降低到最低，最大程度提升企业的利润空间。5,-,-,一年来，公司通过积极应对，坚持走技术进步之路，走内涵发展之路，走科学管理之路，不断坚定做优做强主业的信心和决心，确保了公司董事会所确立的各项战略发展目标得到了具体的落实。截止 2010 年 12 月 31 日，年内公司共生产轮胎 676.88 万条，同比增长 7.47%，其中全钢胎产量为 607.74 万条，同比增长
22、17.32%；斜交胎产量为 69.15 万条，同比下降 38.17%。截止报告期末公司总资产 84.53 亿元，同比减少 3.15%；净资产 22.31 亿元，同比增长 26.42%。报告期内，公司实现营业收入 90.95 亿元，同比增长 24.69%；净利润 2.91 亿元，同比增长70.17%；基本每股收益 0.327 元，同比增长 70.31%。公司不仅成功应对了市场风险，而且使企业的生产经营得到了长足的进步。2、报告期内公司主营业务及其经营状况的分析公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。主营业务分行业、产品
23、情况表单位：元 币种：人民币,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上 营业利润率比年同期增减 上年同期增减（%）（%）,工业商业房地产旅游饮食服务业其他小计其中：关联交易总额其中：应相互抵销的关联交易合计,8,843,676,647.237,109,572,425.851,787,275.009,397,802.207,302,642.2815,971,736,792.567,044,437,522.046,995,967,969.348,975,768,823.22,8,264,027,550.506,737,330,577.93469,71
24、6.004,283,756.225,710,621.2515,011,822,221.906,896,504,334.086,849,052,641.988,016,475,079.42,6.555.2473.7254.4221.806.012.102.1010.69,26.9324.81-72.971,545.659.8125.9927.7527.6724.71,41.1724.18-87.87252.561.5832.9627.7525.0437.91,-9.420.4832.28167.196.34-4.932.06-8.55,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年
25、同期增减（%）,营业成本比上 营业利润率比年同期增减 上年同期增减（%）（%）,轮 胎其中：关联交易,8,147,985,496.4346,060,359.77,7,340,075,014.7142,605,832.79,9.927.50,26.17140.19,32.62140.19,-4.38,关联交易的定价原则,关联方交易价格的确定依据为市场价。,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。注：主营业务收入中，内销收入 6,365,747,931.84 元；外销收入 2,610,020,891.38 元。主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币,地区上
26、海地区其他地区海外小计内部抵销合计,营业收入（元）11,855,113,562.923,238,785,073.11998,666,703.7616,092,565,339.797,116,796,516.578,975,768,823.22,营业收入比上年增减（%）37.8767.4548.9843.6477.6524.71,注：按销售方所在地区分类。6,主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,1,721,406,972.56957,601,174.91,占采购总额比重占销售总额比重,23.66%10.53%,占主营业务收入或主营业务利
27、润总额 10%以上的主要产品单位：元 币种：人民币,分产品轮 胎,营业收入（元）8,147,985,496.43,营业成本（元）7,340,075,014.71,营业利润率（%）,9.92,占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业单位：元 币种：人民币,分行业工 业商 业,营业收入（元）8,843,676,647.237,109,572,425.85,营业成本（元）8,264,027,550.506,737,330,577.93,营业利润率（%）,6.555.24,注：上述工业、商业相关数据未经抵销。3、公司资产构成、销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情
28、况分析报告期公司资产构成同比变化情况及产生变动的主要原因。单位：元 币种：人民币,项目货币资金应收账款存 货可供出售金融资产投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款(含一以内长期借款)总资产,2010 年 12 月 31 日437,359,018.51485,912,932.821,440,761,692.98210,046,713.45174,572,704.9990,506,605.793,840,614,874.26270,957,496.602,294,296,823.22654,667,942.008,453,385,886.35,占总资产比重（%）5.175.751
29、7.042.482.071.0745.433.2127.147.74100,2009 年 12 月 31 日942,178,133.85486,496,073.161,449,232,508.33217,075,000.80144,685,615.33108,640,586.553,999,206,001.13323,173,126.512,333,268,187.681,126,176,464.488,728,485,446.58,占总资产比重（%）10.795.5716.602.491.661.2445.823.7026.7312.90100,同比增减（%）-53.58-0.12-0.58
30、-3.2420.66-16.69-3.97-16.16-1.67-41.87-3.15,说明：10 年与 09 年比：总资产减少 27,509.96 万元，减少 3.15%,与 09 年基本持平,但资产、负债结构发生了变化。其中 10 年因归还长期借款 47,151 万元，使货币资金和长期借款比09 年分别减少 53.58%和 41.87%；10 年天福大厦地下车库竣工，使投资性房地产比 09 年度增长 20.66%；10 年公司转让上海米其林回力轮胎股份有限公司 28.49%的股权及权益法核算子公司上海制皂（集团）如皋有限公司当年亏损，使长期股权投资比 09 年减少 16.69%；10年耀江
31、大厦竣工，使在建工程比 09 年减少 16.16%，上述原因，使总资产比上年有所减少。报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。单位：元 币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用,2010 年 112 月362,404,382.70391,526,153.22209,342,882.58,2009 年 112 月351,624,933.76459,451,212.75173,588,317.89,同比增减（%）3.07-14.7820.60,7,所得税,7,817,850.33,78,062,792.37,-89.99,说明：销售费用：较上年度增加 1,0
32、77.94 万元，增加的比例为 3.07%，增加的主要原因为本年轮胎销量增加，销售费用相应增加。管理费用：较上年度减少 6,792.51 万元，减少的比例为 14.78%，减少的主要原因为上年计提大孚、机模、大正等破产、停产企业的职工安置费 6,547 万元。财务费用：较上年度增加 3,575.46 万元，增加的比例为 20.60%，增加的主要原因为本年贷款利率上调和汇率变动等综合因素所致。所得税：较上年度减少 7,024.49 万元，减少的比例为 89.99%，减少的主要原因为本年原材料价格上涨、主营利润大幅下降，及出售股权实现的投资收入与投资成本相抵不交所得税，使所得税费用大幅减少。4、报
33、告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生重大变动的原因说明,项目经营活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量归属于母公司的净利润,2010 年 112 月258,037,730.05139,653,778.93-760,130,845.95290,591,993.18,2009 年 112 月1,215,305,048.03-264,562,574.01-1,513,506,526.46170,765,608.68,同比增减（%）-78.77152.7949.7870.17,说明：（1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 95
34、,726.73 万元，减少的比例为78.77%，主要系尽管报告期销量比上年增加 24.69%，但由于原材料涨幅过快，及销售货款回笼中银票回笼比例比上年增加，使经营活动产生的现金流量报告期比上年有大幅度的下降。(2)投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 40,421.64 万元，增加的比例为152.79%，主要系报告期转让上海米其林回力股份有限公司的股权和上海泗泾橡胶有限公司的股权，获得转让收入 1.89 亿元，及本年重庆公司、如皋公司和载重分公司巨型胎项目投入减少所致。(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 75,337.57 万元,增加的比例为49.78%，主要系报
35、告期因业务规模扩大，从银行取得的借款比上年有所增加以及归还银行借款少于上年同期等两个方面的原因，使筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的增加。(4)归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加 11,982.64 万元,增加的比例为 70.17%，主要系报告期原材料价格上涨，主营业务利润下降，及本年转让上海米其林回力股份有限公司的股权和上海泗泾橡胶有限公司的股权，获得净收益 1.81 亿元，从而使报告期归属于母公司的净利润仍比上年同期有较大幅度的增加。5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息报告期公司产品销售情况较好，无积
36、压情况。主要技术人员无变动。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币,公司名称上海制皂（集团）有限公司双钱集团东海轮胎有限公司,业务性质轻工化工,主要产品肥皂、电池轮胎,注册资本16,068.971,468.00,资产规模48,431.3010,058.52,股权%60.00%65.00%,净利润-867.77-3,200.17,8,上海轮胎橡胶集团有限公司双钱集团上海供销有限公司上海双钱轮胎销售有限公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所中国北美轮胎联合销售公司双钱集团(重庆)轮胎有限公司,商业
37、商业商业化工化工商业化工,轮胎、房产轮胎轮胎轮胎轮胎轮胎轮胎,13,102.202,100.0017,400.007,000.00 万美元3,000.00219.1440,000.00,27,014.5813,848.1234,093.33206,504.6412,634.6529,436.66158,502.95,100.00%100.00%35.06%51.67%100.00%30.00%60.26%,1,168.709,676.16-2,521.15-5,801.911,443.51-67.69-5,780.97,控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上）
38、单位：万元 币种：人民币,公司名称,业务 主要性质 产品,注册资本,资产规模 股权%,主营业务 主营业务收入 利润,净利润,影响公司利润,双钱集团(重庆)有限公司双钱集团如皋有限公司,化工化工,轮胎轮胎,40,000.007,000.00 万美元,158,502.95206,504.64,60.26%51.67,121,640.79252,881.95,4,817.7514182.86,-5,780.97-5,801.91,-3,483.55-2,997.85,上海轮胎橡胶,(集团)供销有限 商业,轮胎,2,100.00,13,848.12,100.00,545,598.49,24,818.8
39、1,9,676.16,9,676.16,公司公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司未披露过盈利预测。（二）对公司未来发展的展望1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局2011 年是“十二五”的开局之年，也是公司发展和改革十分关键的一年，做好 2011 年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。从全球经济形势来看，新一年经济形势不稳定不确定因素仍然较多。全球金融危机之后，经济出现了许许多多的新情况、新变量、新因素，这些新情况、新变量、新因素充满了整个世界经济，导致了 2011 年经济形势的不确定性和复杂性。从我国经济形势来看，新一年的经济形势既存在着有利面又面临着挑战。中国经济既是中
40、国自己的，又是世界经济的一个重要组成部分。因为从微观层面上来看，出口环境不好，我们的出口就会下降；内需不足，我们的市场需求就会受到影响；劳动力成本的上升和汇率的变动，会导致我们商品价格的上升和商务成本的上升，这些都会导致企业生产经营受到影响，使企业在原来利润就不高的情况下，空间变得更为窄小。目前，国内经济形势总体保持平稳较快增长，但通胀压力较大，人民币持续升值，信贷投放超过预期以及热钱的持续流入，导致大宗原材料和固定资产价格上扬。在 2010 年年底召开的中央经济工作会议上，面对新一年的经济形势，会议认为，2011 年世界经济有望继续恢复增长，但不稳定不确定因素仍然较多。做好明年经济工作，有许
41、多有利条件，但也存在着突出矛盾和问题，必须增强忧患意识、风险意识、责任意识，采取有利措施，积极妥善地加以解决。从公司自身来看，新一年外部经济形势依然严峻，解决影响公司发展的深层次矛盾已刻不容缓。2010 年通过公司全体员工的共同努力，在技术创新、管理创新、组织创新、观念创新等方面取得了一定的成绩，但我们还必须居安思危，我们的外部经济环境还依然存在着不确定性，新一年企业的资金问题、原材料价格问题、市场供大于求的问题将继续影响公司发展，我们企业内部的机制、体制与当前市场经济发展所要求的还存在着不相适应性，我们员工的思想观念和创新意识与当前激烈的市场竞争还存在着差距，同时，随着新一年贯彻落实中央经济
42、工作会议精神，加快改造提升传统制造业的要求，公司在机制体制的改革力度将进一步加大，稳定工作的压力依然存在。9,面对严峻的市场形势和公司发展所肩负的艰巨任务，在新的一年里，公司董事会将进一步认清当前所面临的新形势、新情况、新任务，把握发展趋势和战略方向，带领公司和全体员工进一步迎难攻艰，发挥自身优势，抢占未来发展战略的制高点，重点抓好项目建设、市场营销、资产运作、技术创新和安全生产工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。,2、公司发展战略,以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，
43、公司将依靠科技进步，加速全钢丝及半钢丝子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，做好引进消化和科研创新工作，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，并致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。,3、新年度的经营计划,公司计划 2011 年实现产销 678 万条 TBR。2011 年销售收入比 2010 年增加 10%以上。一是把握正确的战略方向，明确 2011 年生产经营方针。新一年将紧紧围绕“十二五”战略规划提出的各项目标任务，按照“中高档、全
44、系列、差异化”的产品发展定位、不断优化升级产品结构，不断增强产品科技含量，不断加快项目建设，不断扩大生产能力，做强做大轮胎主业，提升企业在行业的话语权，确保“十二五”开局之年各项目标的顺利实现。二是继续落实好产品结构调整和项目建设工作。对于报告期内董事会、股东大会审议通过的三大项目：双钱集团（如皋）轮胎有限公司“年产 180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目、双钱集团（重庆）轮胎有限公司“年产 50 万条高性能全钢丝了午线载重轮胎技改项目”和双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司“年产 1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目”的一期工程抓紧落实完工。,三是优化技术管理模式，理顺技术管理体系。
45、新的一年，公司进一步加快一体化技术平台的有效推进，初步建立起新型技术管理模式，加强技术规范性管理，发挥公司技术人才的整体资源优势，为适应公司战略发展要求，确保做强做大轮胎主业起到技术保证。四是加快人才培养和三支队伍建设。2011 年公司在人才建设的制度环境、激励约束环境、成长环境和文化环境的构建上有实质性推进。在公司人才工作中落实科学发展观，按照科学发展观的内在要求，构建系统化、多元化、市场化、开放式、效能型的人才开发机制，以健全和完善的机制促进人才工作任务的落实，在公司内营造出“科技兴企、人才强企”的良好氛围。新的一年，公司进一步加快培养企业三大职业序列的人才战略性储备和培育，初步拥有一支经
46、营管理水平高、市场开拓能力强的经营管理人才队伍；一支研发能力强的创新型专业技术人才队伍；一支技艺精湛的复合型高技能操作人才队伍。,五是进一步提升企业生产经营管理水平。2011 年公司对现有的生产运作体系和营销管理体系进一步加大创新力度，初步形成完善的产地销生产经营管理模式和构建精细化管理机制上有新的突破。,根据企业流程再造的相关要求，对现有的管理流程、组织构架进一步调整和理顺，对供应链整合的力度进一步加大，通过深化实施“三基”管理工作，对企业安全管理、成本控制等各项工作深化和推进。,根据营销管理体系创新的要求，加强通路渠道的有序拓展，解决产能扩大的瓶颈问题。初步形成科学的考核激励机制，激发营销
47、工作的创造性和能动性，逐步从原有的以实现销量为目的的营销模式转化为以实现有效的盈利销售为目标的体系建设上来。4、实现经营计划的资金需求和资金来源,公司完成 2011 年经营目标，预计需增加流动资金约 3 亿元；非募集资金项目尚未完工部分和拟启动新建项目共需用资金约 20 亿元。2010 年增量资金总需求约 23 亿元。,资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是大股东提供财务支持。5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素,市场风险,由于近年来中国轮胎工业发展快速，在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得
48、供过于求的局面不可避免，这将使公司新一年的市场营销、赢利能力面临严峻的考验。,生产经营风险,10,原材料价格的异常波动和外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素及突发性风险，都,将导致公司生产经营风险。,针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。,针对生产经营风险，充分发挥董事会战略委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断。同时公司还将重点从企业内部着手，开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步和满
49、足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料波动对企业生产经营带来的不利影响。,6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用,(1)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建 250 万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算 13.37亿元，截止 2010 年 1
50、2 月 31 日，累计投资约 120,071.09 万元，累计资金投入 108,501.33万元，完成项目进度的 89.81%。,(2)经公司第五届董事会第十九次会议和公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为1.83 亿元，截止 2010 年 12 月 31 日，累计投资约 16,044 万元，累计资金投入 12,178 万元，完成项目进度的 87.67%。,(3)经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资概算为 2,949.64 万元（含 200 万美元），截止 20
