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1、,0,2011-2012 中国内存市场研究年度报告,互联网消费调研中心,1,2011-2012 中国内存市场研究年度报告,2011-2012 中国内存市场研究年度报告,目 录,摘要.2本报告要点.2一、市场概述.2二、市场结构分析.3(一)品牌结构分析.3(二)产品结构分析.5(三)价格结构分析.6三、主流厂商分析.7(一)品牌结构对比.7(二)产品结构对比.8,互联网消费调研中心,2,2011-2012 中国内存市场研究年度报告,摘要,在 2011 年中国内存市场中，金士顿的关注比例下滑幅度较大，而威刚的关注份额却上升了 4.3 个百分点，二者的差距进一步缩小，第一名的竞争逐渐加剧。其他品牌
2、中，海盗船关注比例的大幅上升，宇瞻排名较 2010 年下降一名，OCZ 退出前十，南亚易胜的入围，以上种种现象显示出了众品牌之间竞争的激烈。面对激烈的竞争，除了性能以外，低廉的价格也是很好的竞争武器，200 元以下价位区间的产品关注份额获得大幅提升。在频率方面，较高的工作频率能够带来更快的运行速度，并满足用户不断提高的需求。DDR3-1333 与DDR3-1600 的产品关注比例在第三季度出现较大幅度的提高。,本报告要点,市场关注比例较为集中，整体市场品牌格局基本保持稳定。威刚与金士顿的差距进一步缩小，第一名的竞争进一步加剧。,激烈的竞争带来价格的大幅下滑，200 元以下价位区间的产品关注份额
3、获得大幅提,升。,较高的工作频率带来较高的运行速度，DDR3-1333 与 DDR3-1600 的产品关注比例,在 2011 年出现较大幅度的提高。,一、市场概述,品牌格局稳中有变,2011 年中国内存市场整体格局稳中有变，一方面，前九大品牌依然榜上有名，金士顿、威刚等五个品牌的关注比例排名没有发生变化；另一方面，主流品牌竞争激烈，威刚与金士顿的关注比例差距进一步缩小，海盗船与宇瞻排名换位。,关注比例高度集中,品牌效应作用明显，以金士顿、威刚为代表的主流品牌所获得的关注比例占据市场的93.5%，其他的三十多个品牌所得到的关注比例仅为 6.5%。中国内存市场的激烈竞争从前十大品牌关注比例的变化就
4、能反应出来。,价格两极分化,互联网消费调研中心,3,2011-2012 中国内存市场研究年度报告,2011 年中国内存市场各价位的产品关注比例变动明显，主要特征是向两极方向发展。这是市场发展到一定阶段的必然结果。一方面，200 元以下的价位所占的关注份额大幅提升，获得了 53.9%的关注比例。另一方面，1000 元以上价位的关注比例也高达 12.2%，这一价位产品的发展将会有很大的空间。,高频产品关注度提升,2011 年中国内存市场中 DDR3-1333 与 DDR3-1600 的产品的关注比例在第三季度出现较大幅度的提高。其中 DDR3-1333 的相关产品所获得的关注份额超过市场的五成，在
5、未来一段时间，DDR3-1600 将会有很大的作为。,二、市场结构分析,(一)品牌结构分析,市场关注比例分布较为集中,在 2011 年中国内存市场中，金士顿凭借强大的品牌影响力、优质的渠道资源、优秀的,性价比等优势继续排在市场首位，关注比例为 27.0%。,威刚与金士顿的关注份额差距进一步缩小，本季度以 21.3%的关注比例排在第二位。海盗船产品性能过硬，在本季度稳坐季军。宇瞻的关注比例也较高，三星、芝奇和金邦科技的关注比例较为接近。金泰克也以 4.5%的关注比例进入前十。,其他进入前十的品牌有现代、南亚易胜，关注比例均在 2.0%以下。总的来说，2011 年中国内存市场关注比例分布较为集中，
6、前十大品牌的关注比例之和占到了市场的 93.5%。,互联网消费调研中心,现代 1.7%,4,2011-2012 中国内存市场研究年度报告图 1 2011 年中国内存市场品牌关注比例分布2011年中国内存市场品牌关注比例分布南亚易胜 1.5%其他 6.5%,金泰克 4.5%金邦科技 5.1%,金士顿 27.0%,芝奇 5.3%三星 5.9%宇瞻 9.6%威刚 21.3%海盗船 11.6%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,南亚易胜入围与 2010 年的市场关注比例分布情况相比，金士顿的关注比例出现较大程度的下滑，威刚的市场关注份额则上升了 4.3 个百分点，二者之间的差距进
7、一步缩小。但是两者的关注比例排名没有发生变化。除此之外，芝奇、金泰克和现代也能稳住自己的地位。在 2011 年内存市场中，排名上升与下降的品牌各有两家。上一年年度进入前十的 OCZ在本年度没有入围，南亚易胜则进步较大，入围前十。互联网消费调研中心,1,5,2011-2012 中国内存市场研究年度报告表1 20102011年中国内存市场品牌关注比例对比,排名,品牌,2010 年,关注比例,品牌,2011 年,关注比例,金士顿,40.7%,金士顿,27.0%,2345678910,威刚宇瞻海盗船金邦科技芝奇三星金泰克现代OCZ其他,17.0%8.2%6.2%5.5%4.3%4.1%3.3%2.4%
8、1.8%6.5%,威刚海盗船宇瞻三星芝奇金邦科技金泰克现代南亚易胜其他,21.3%11.6%9.6%5.9%5.3%5.1%4.5%1.7%1.5%6.5%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构分析较高内存频率产品关注比例提升较高的工作频率带来较高的运行速度，这使得 DDR3-1333 与 DDR3-1600 的产品关注比例在 2011 年度出现较大幅度的提高。在 2011 年内存市场中，DDR3-1333 以领先第二名28.9 个百分点的巨大优势排在市场首位，DDR3-1600 排在第二位，关注比例为 21.3%。DDR2-800 的内存产品在市场上关注比例
9、下滑势头明显，在本年度中以 11.8%的关注比例排在第三位。其他频率产品的关注比例都小于 10.0%，其中排在关注比例排行榜第四位的DDR3-2000 的关注份额也仅有 5.8%。互联网消费调研中心,6,2011-2012 中国内存市场研究年度报告图 2 2011 年中国内存市场不同频率产品关注比例分布2011年中国内存市场不同频率产品关注比例分布,DDR2-667 2.0%DDR3-20005.8%DDR2-80011.8%DDR3-160021.3%,其他 8.9%,DDR3-133350.2%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(三)价格结构分析200 元以下价位的
10、产品关注比例获得大幅提升2011 年中国内存市场用户的关注度主要集中在 200 元以下的价位。而这一价位又可以细分为两个部分，首先，100199 元价位的地位进一步突出，取代 2010 年主流价位 200299 元排在市场首位，关注比例为 42.4%；其次，100 元以下价位的产品关注度进一步提升，关注比例为 11.5%。200299 元价位区间的产品关注份额大幅下滑，在本年度中仅有 9.1%的关注比例。300499 元以及 1000 元以上的价位区间的关注比例相对于上一年度也有稍许提升，其中 300499 元价位区间产品关注比例上升了 3.3 个百分点。互联网消费调研中心,7,在,2011-
11、2012 中国内存市场研究年度报告图 3 2011 年中国内存市场不同价位段产品关注比例分布2011年中国内存市场不同价位段产品关注比例分布,关注比例45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%,42.4%,20.0%15.0%10.0%,11.5%,9.1%,15.8%,8.9%,12.2%,5.0%0.0%,100元以下,100-199元,200-299元,300-499元,500-999元 1000元以上,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,三、主流厂商分析(一)品牌结构对比威刚与金士顿的竞争加剧在 2011 年第三季度内存市场，金士顿继续领先其他品牌，威刚在年
12、度内表现尤佳，关注比例逐渐升高，与金士顿的差距进一步缩小，特别是在第四季度，二者之间的差距仅有1.0 个百分点，未来二者将进行激烈的争夺第一名的位置。一直走高端路线的海盗船的市场关注份额也上升势头明显，特别是在 Q3-Q4，关注比例由 11.7%上升到 14.8%。2011 年宇瞻整体上的关注比例呈下滑趋势。在中国内存市场，短时间内主流品牌的市场格局会保持稳定，但是相互之间的竞争将会进一步加剧。互联网消费调研中心,8,2011-2012 中国内存市场研究年度报告图 4 2011 年 Q1-Q4 中国内存市场主流品牌关注比例走势2011年Q1-Q4中国内存市场主流品牌关注比例走势,关注比例30.
13、0%25.0%,27.9%,金士顿,威刚,海盗船,宇瞻,23.0%,20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%,20.5%10.0%9.2%,22.0%14.8%8.7%,Q1,Q2,Q3,Q4,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,(二)产品结构对比海盗船产品数量胜出从产品数量来看，在 2011 年中国内存市场中，金士顿拥有将近 100 款产品、威刚 62款、海盗船 114 款、宇瞻 87 款。在产品数量上，海盗船占有较大的优势。相对于 2010 年而言，各大厂商的产品数量都有一定程度的提高，其中金士顿增加了 13 款产品，威刚增加了 7 款产品。在未来一段时间，随着竞
14、争的进一步激烈，各大厂商会加紧对细分市场的开发，产品的更新速度将会加快，各大主流厂商的产品数量也会相应的增加。此外，随着绿色环保主题的深入，厂商对以节能环保为主题的低电压内存也会加大研发力度。互联网消费调研中心,9,2011-2012 中国内存市场研究年度报告图 5 2011 年中国内存市场主流品牌市售产品数量对比2011年中国内存市场主流品牌市售产品数量对比产品数量,140120,119,100806040200,94,62,88,金士顿,威刚,海盗船,宇瞻,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2012.01,威刚单品关注率领先在单款产品关注率方面，威刚表现尤佳，单款产品的关注率达到了
15、0.34%。相对于威刚而言，金士顿虽然在产品数量方面优势较为明显，但是整体关注比例的优势并没有达到遥不可及的地步，其单款产品的关注率相对较小，为 0.29%。尽管海盗船在产品数量上占有优势，单款产品的关注率却是最低，仅有 0.10%，宇瞻的单款产品的关注率为 0.11%。互联网消费调研中心,2011-2012 中国内存市场研究年度报告图 6 2011 年中国内存市场主流品牌单品关注率对比2011年中国内存市场主流品牌单品关注率对比单品关注率,0.40%0.35%0.30%0.25%0.20%,0.29%,0.34%,0.15%0.10%0.05%0.00%,0.10%,0.11%,金士顿,威刚,海盗船,宇瞻,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2012.01,10,
