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1、,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000602,证券简称：*ST 金马,公告编号：2012-005,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会
2、议原因,被委托人姓名,孙红旗李惠波,董事董事,工作原因工作原因,王志华綦守荣,1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)苏清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,*ST 金马000602深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘广洲广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼0768-22689690768-,姜周广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼0768-2
3、2626280768-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元1,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,调整前,2010 年,调整后,本年比上年增减（）调整后,2009 年,营业总收入（元）,5,082,173,210.01 1,596,922,548.76 5,668,539,124.95,-10.34%,478,638,553.69,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,999,789,982.92963,698,044.30476,087,767.49,-80,043,303.00-76,192,056.68-26,
4、842,561.29,-170,947,698.57-171,555,193.99-139,000,391.96,684.85%117.80%442.50%,-38,158,265.14-33,200,176.98-5,554,339.00,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,43,716,079.99,-29,135,446.49,-29,135,446.49,250.04%,-7,486,633.91,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,1,553,505,145.23,106,611,779.83 1,148,259,003.05,35.29%,-23,703,996.
5、70,2011 年,调整前,2010 年,调整后,本年比上年增减（）调整后,2009 年,资产总额（元）负债总额（元）,13,741,179,771.39 2,019,894,140.98 14,924,935,271.388,753,321,953.37 1,509,115,390.53 10,790,828,186.39,-7.93%2,103,101,429.66-18.88%1,485,256,137.46,归属于上市公司股东的所有者权益（元）,3,310,226,064.28,374,411,393.98 2,702,948,206.33,22.47%,401,253,955.27,
6、总股本（股）,504,574,149.00,150,750,000.00,150,750,000.00,234.71%,150,750,000.00,注：2011 年公司通过向山东鲁能集团有限公司定向增发 353,824,149 股股份，购买其持有的王曲发电 75%股权、河曲发电60%股权、河曲电煤 70%股权工作已完成，并且上述股权交易发生前，公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东鲁能集团有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。依据企业会计准则第 20 号-企业合并以及企业会计准则第 33 号-合并财务报表的相关规定，公司在编制 2011 年度合并财务报表时，对 2011 年
7、年初数进行了调整。3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,调整前,2010 年,调整后,本年比上年增减（）调整后,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）,0.94350.94350.146615.83%,-0.18-0.18-0.19-6.92%,-0.2755-0.2755-0.1933-8.97%,442.46%442.46%175.84%24.80%,-0.04-0.04-0.05-1.37%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,2.69%,-7.53%,-1.88%,4.57%,-1.86
8、%,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,3.082011 年末6.5663.70%,0.712010 年末2.4874.71,7.622010 年末17.9372.30%,-59.58%本年末比上年末增减（）-63.41%-8.60%,-0.162009 年末2.6670.62%,2,0.00,0.00,-,0,0,0,0,0,0,0,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额25,605,424.10,附注（如适用）
9、处置眉山启明星40%股权收益,2010 年金额0.00,2009 年金额2,112.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,4,506,800.00,眉山启明星收到政府基础建设补贴,2,041,407.16,952,586.37,外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,0.00,1,144,573.00,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益本年新增加的 3 个,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,630,959,741.26,控股子公司期初至合并日
10、的当期净利,-65,758,113.29,0.00,润除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,王曲发电公司与日14,513,374.63 元掉期相关 8-12 月份的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-36,649,158.96,河曲电煤公司捐煤支出,621,822.74,4,003,389.79,本次资产重组中支,其他符合非经常性损益定义的损益项目,-8,704,475.22 付的与重组有关的,0.00,0.00,印花税和中介费等,所得税影响额少
11、数股东权益影响额合计,-6,774,352.40-191,085,665.91432,371,687.50,-200.49-47,914,434.59-109,864,945.47,-1,425.00-3,024,368.251,932,294.91,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,7,514,本年度报告公布日前一个月末股东总数,7,460,前 10 名股东持股情况,股东名称山东鲁能集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金东兴证券股份有限
12、公司,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）78.97%1.76%1.52%0.78%,持股总数398,485,2478,859,8217,655,5403,943,500,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量398,485,247,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行嘉实主题新 境 内 非 国 有 法动力股票型证券投资基金 人无锡市国联发展（集团）有限 境 内 非 国 有 法公司 人,0.64%0.41%,3,240,6832,059,246,山西太钢投资有限公司
13、信达证券股份有限公司中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国工商银行新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.36%0.35%0.34%0.28%,1,813,7431,770,9551,734,7921,432,200,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金东兴证券股份有限公司中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金无锡市国联发展（集团）有限公司山西太钢投资有限公司信达证券股份有限公司中国农业银行景顺长城内需增长
14、贰号股票型证券投资基金中国工商银行新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金北京百利创建投资管理有限公司,持有无限售条件股份数量8,859,821 人民币普通股7,655,540 人民币普通股3,943,500 人民币普通股3,240,683 人民币普通股2,059,246 人民币普通股1,813,743 人民币普通股1,770,955 人民币普通股1,734,792 人民币普通股1,432,200 人民币普通股1,215,518 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司控股股东山东鲁能集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。其他股,动的说明,东之间是否存在关联关系
15、或一致行动关系不详。,4,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况的回顾,1、报告期内公司总体经营情况,报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会的核准并实施完成，公司的生产经营实现了根本好转，新增加了 3 个控股子公司，公司的业务范围增加了煤炭开采、发电业务。,截止到 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 1374117.98 万元，总负债为 875332.2 万元，归属于母公司所有者的权益为 331022.61万元，每股净资产 6.56 元。20
16、11 年公司实现主营业务收入 508217.32 万元，归属于母公司所有者的净利润为 47608.78 万元。2011 年公司实现营业收入 508217.32 万元，比去年同期下降 10%，主要原因是报告期内公司将持有的眉山启明星铝业公司 40%股权按出售，电解铝收入减少，导致营业收入同比下降。公司的煤炭开采、发电业务保持稳定发展。,目前，公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司拥有 2 台 60 万千瓦的发电机组、山西鲁能河曲发电公司拥有 2 台 60 万千瓦的发电机组。2011 年公司发电机组安全稳定生产；公司煤矿安全生产，煤炭产量保持稳定；公司的信息通信业务市场业务量减少，营业收入同比出现下降
17、。,二、对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局,据预测，受世界经济低迷的影响，2012 年国内经济增长率将适度减缓，对电力的需求也会放缓，但随着国家扩大内需和改善民生的政策实施，电力需求增长长期向好。公司的发展目标是“煤电一体化”企业，具备一定的竞争优势。最近几年，国内大型的发电企业也都在积极布局煤电一体化能源基地，对煤电资源的竞争越来越激烈。公司将积极跟踪研究国家能源政策方向，提前规划，争取到更多的煤电资源，促进公司的发展。2、公司发展战略及 2012 年经营计划,2011 年是公司发展重大转折之年，公司重大资产重组实施完成，成为一家以煤电生产为主营业务的上市公
18、司。公司将积极研究国家能源政策和发展规划，以煤电一体化企业为发展目标，做强做优核心产业，积极开展前期调研和企业中远期规划研究，谋求新的利益增长点，实现公司快速发展。,2012 年，公司将全面实施内控体系建设，以内控体系建设为契机，进一步完善公司的内控制度，理顺管理流程体系，加强对控股子公司的规范和管理；加强生产经营管理，确保优势产业的持续盈利，煤电公司要加大设备维护和指标管理，提高设备,5,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要利用效率，加强节能降耗管理，采取可行措施确保年度经营目标的完成；加强安全生产管理，确保安全稳定运行。3、公司资金需求及使用计划2012 年煤炭价格将持续
19、高位运行，公司下属的王曲发电公司生产资金压力将继续紧张，随着公司规模的扩大，资金需求不断增加，公司将考虑多渠道融资，保证公司发展资金需求。4、风险因素与应对措施据有关专家学者研究分析，2012 年国内经济形势仍然不乐观，受世界经济低迷的影响，国内经济增长率将适度减缓，势必影响到电力需求，煤电项目环保、安全生产成本上升，煤炭价格高位运行，这些都将增加公司的运营成本和运行风险，对公司的整体效益将会产生一定的影响。公司作为部分煤电一体化企业在生产经营上有一定的优势，公司将加大国家能源政策研究，提前规划布局；跟踪了解、掌握煤炭市场行情，积极关注煤炭市场的供求变化，及时优化进煤结构，努力降低王曲发电公司
20、的煤炭成本；加强设备检修管理，提高设备利用率。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,采掘业发电行业信息技术服务业冶金行业,85,772.84445,772.4018,769.2636,589.84,59,269.76359,090.877,469.9041,897.24,30.90%19.45%60.20%-14.51%,3.00%9.96%-28.91%-72.16%,0.80%16.87%-12.33%-71.18%,0.50%-4.76%-7.5
21、3%-3.91%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,煤炭火电风电通信及网络服务铝水铝锭,85,772.84421,153.1124,619.3018,769.2636,589.84,59,269.76346,694.8012,396.077,469.9041,897.24,30.90%17.68%49.65%60.20%-14.51%,3.00%8.78%34.95%-28.91%-72.16%,0.80%15.65%65.77%-12.33%-71.18%,0.50%-4.89%-9.36
22、%-7.53%-3.91%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司重大资产重组实施完成，新增加了 3 个控股子公司，增加了煤炭开采、发电业务。致使公司主营业务结构、主营业务盈利能力发生重大变化。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6,广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,报告期内，公司重大资
23、产重组实施完成，导致合并范围发生变化。公司向鲁能集团收购了其拥有的山西鲁晋王曲发电公司 75%的股权、山西鲁能河曲发电公司 60%的股权、山西鲁能河曲电煤开发公司 70%的股权，本次交易的合并日为 2011 年 8 月 1 日。本公司本期将持有的眉山启明星铝业公司 40%的股权全部转让给山西鲁能晋北铝业公司，股权转让于 2011 年 6 月 30 日完成，股权转让后，本公司对眉山启明星铝业公司不再控制，自 2011 年 7 月 1 日开始不再将其纳入合并范围。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,广东金马旅游集团股份有限公司董事会,法定代表人：王志华,2012 年 2 月 17 日,7,
