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1、联系地址,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名渡边学,未出席董事职务董事,未出席董事的说明公务原因,被委托人姓名森本俊哉,1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公
2、司 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）霍志学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,合肥三洋600983上海证券交易所证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,方斌合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号0551-53380280551-5320313hs1029hf-,孙亚萍合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号0551-53380280551-5320313hs1030hf-,3 会计数据和财务指标摘要3.1
3、 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,892,406,567.82344,226,705.56370,908,822.95321,232,248.84,3,050,647,987.84324,791,005.74349,263,423.38302,061,148.54,27.595.986.206.35,2,021,729,125.73223,833,069.05237,048,240.68206,632,595
4、.01,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,298,552,449.06132,116,667.742011 年末3,718,208,624.622,402,588,814.351,315,619,810.27532,800,000.00,286,497,378.55491,101,445.732010 年末3,167,821,605.032,120,154,043.601,047,667,561.43532,800,000.00,4.21-73.10本年末比上年末增减（%）17.3713.3225.58
5、0.00,197,999,168.12166,229,494.002009 年末1,978,814,238.591,183,257,825.70795,556,412.89333,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.600.600.600.5627.3925.460.25,0.570.570.57
6、0.5432.7831.090.92,5.265.265.263.70减少 5.39 个百分点减少 5.63 个百分点-72.83,0.620.620.390.5928.8127.600.499,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）2009 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2.4764.62,1.9766.93,25.38减少 2.31 个百分点,2.3959.80,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额122,486.84,2010 年金额904,749.03,2009
7、 年金额726,783.93,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照,26,032,216.14,16,838,860.00,9,219,303.00,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外,收入和支出所得税影响额合计,527,414.41-4,002,317.6122,679,799.78,566,708.61-2,746,547.6515,563,769.99,210,984.70-1,523,644.748,633,426.89,2,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要4股东持股情况和控制框图4.1
8、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,55,437 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,55,457 户,前 10 名股东持股情况,股东名称合肥市国有资产控股有限公司三洋电机株式会社三洋电机(中国)有限公司三洋商贸发展株式会社华泰证券股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金任乐天招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金施品珍平安信托有限责任公司平安证大一期集合资金信托,股东性质国有法人境外法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)33.57
9、17.919.212.390.480.390.190.150.150.13,持股总数178,854,40095,443,60049,056,80012,744,8002,540,8212,099,8421,000,000805,811779,833680,572,持有有限售条件股份数量178,854,40095,443,60049,056,80012,744,800,质押或冻结的股份数量无无无无未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称华泰证券股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金任乐天招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金施品珍平安信
10、托有限责任公司平安证大一期集合资金信托陈丽君中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF),持有无限售条件股份数量2,540,8212,099,8421,000,000805,811779,833680,572650,000607,700577,2203,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,574,300,人民币普通股,上述股东关联关系或一致行
11、动的说明,公司未知前十名无限售条件股东关联关系或一致行动的情况。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年家电行业发展面临着国内宏观调控带来的经济增速放缓、产业结构调整，原材料价格以及用工成本持续上涨；国际金融危机继续加深，局部区域政局动荡、国际结算汇率变动等不利因素影响，合肥三洋在合肥市委市政府和市国资委的正确领导和大力支持下，在各股东方和董事会的正确决策下，公司上下紧紧围绕变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进经营方针锐意进取，扎实工作，2011 年度基本完成国资委和董事会制定经营考核指标。一、公司生产经营情况1、2
12、011 年全年公司实现营业收入 38.92 亿元，同比增长 27.6%；净利润 3.21 亿元，同比增长 6.35%；利税总额 5.45 亿元。2、不断提升发展层次和水平，增创发展新优势（1）、规模实力较快提升，稳居行业前三强。2011 年以来受宏观调控政策影响、房地产行业全线受控、家电下乡政策逐步退出、出口形势不能回暖等因素影响，家电行业发展整体进入低谷，一些龙头企业纷纷采取收缩策略。在此环境下，公司充分发挥技术产品优势，率先走出产业升级和产品结构调整步伐，进一步细分细化市场，扩大竞争优势，逆势而上，在持续三年快速增长的基础上仍然取得了行业内令人瞩目的增长速度。到 2011 年年底，公司总资
13、产、产值、利税等指标比 2008 年均实现翻番式增长，圆满完成公司3351发展战略目标，公司整体实力和行业影响力大增，市场占有率稳居行业前三强。2011 年 11 月份公司制定532发展新战略，即用五年时间，打造白电、核心零部件、生活电器等三大品类，实现销售收入 200 亿，标志着合肥三洋的发展进入了一个全新的阶段。（2）、变频技术产业化，建立起公司核心竞争力优势。2011 年变频洗衣机市场份额迅速提升，产品结构调整带来市场竞争力和公司效益稳步增长。作为行业最新技术变频电机投入大4,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要,批量生产，大力发展变频技术带动技术升级，实现产品转型和
14、结构调整。2011 年公司国家级技术中心，检测中心入围国家认可实验室。,（3）、启动多品牌多品类发展战略。2011 年 3 月份公司正式建设冰箱项目，经过 9 个月建设，目前冰箱已进入试生产阶段，创造冰箱建设历史上的奇迹。同时公司于 11 月成功对外发布了国际化自主新品牌DIQUA 帝度，从而为冰箱等系列产品注入新的市场活力，拓宽公司发展空间，形成未来发展新的增长点。,3、大力推进技术、营销创新，发展方式迈出新步伐,（1）、技术是推动公司快速发展的重要发动机，是企业做大做强的源泉和动力。2011 年 4月份公司召开了合肥三洋首届技术创新大会，对公司自主研发的多项成果给予 50 万元重奖。同时，
15、霍杜芳、邴旭卫、任兆杏、鲁昌华和张溪文等 5 位来自家电行业、高等院校和科研院所的专家受聘为公司顾问。2011 年技术中心共完成新产品开发项目 86 项，申报专利 101 项，其中发明专利 11 项，公司 11 款新产品全部通过省级鉴定，其中 8 项新产品达到了国内领先水平。变频洗衣机荣获2011 中国家用电器创新奖和2011 年度变频洗衣机领军品牌。（2）、2011 年营销公司不断调整销售策略，整合营销资源，将原有 43 分公司分拆为 56 个分公司，发动三下乡、百日大会战以及节假日促销等活动，开发新网点 2900 家，增加培育 A 类客户 400 家。并结合公司发展战略成立冰箱项目组，推动
16、冰箱新品类的产品企划等系列工作。,（3）、在人民币汇率持续上升的压力下，国贸公司积极主动应对国际市场，保持高速增长发展势头，全年出口洗衣机增长率达 149%。其中返销日本 OUT-IN 洗衣机 30 万台，取得历史性突破，与惠而浦、伊莱克斯积极合作，国内和国际渠道均比上年实现大幅增长，并开拓了一批新市场和新客户，开始实现多品类产品销售。,4、推项目抓融资，多品类发展实现新突破,2011 年 3 月份正式启动冰箱项目一期。建筑面积约四万平方的厂房目前已全面竣工，设备安装调试全部完成，产品进入试生产阶段。冰箱一期项目达成后可实现年产 150 万台套的产能，预计年产值将达到 40 亿元。冰箱项目的成
17、功投建，拓宽了公司的产品品类，为企业的未来发展开辟了新的增长点。,公司将利用融资平台，提升 1,000 万台变频电机项目及控制系统规模以及年产 500 万台洗衣机技改项目，做好市场营销体系建设。,5、合理配置资源要素，内部管理展示新气象,强化激励考核，建立健全考核机制和责任追究制度，强化目标考核责任制，有效调动员工积极性，强化监督稽查力度。同时紧抓招标、供应链和技术等部门系统降本工作，充分发挥招标的牵引作用，构建新的成本竞争优势。,制造系统推行精益制造活动，细化计件绩效考核，全员生产效率提升 15%。品质管理部贯彻质量第一年度口号，坚持质量管理常态化，质量月活动取得明显成效，产品一次合格率保持
18、 99%以上。,财务系统围绕公司经营强化服务与监督的同时，加强预算管理、风险管理，税务筹划和资金运营效率提升。,6、存在问题和困难,在总结过去一年成绩和经验的同时，我们必须清醒地看到自身存在的一些问题和不足，主要表现在：与大集团和跨国公司比，公司的综合实力、发展水平还有待提高；发展理念、工作作风、体制机制、人才储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求；股市整体低迷，公司非公开发行融资难度加大；日本三洋将部分资产及渠道出售海尔，对我公司市场竞争环境产生不利影响等等。对此，我们要在今后的工作中高度重视、认真解决。,5,1,2,3,4,5,1,2,3,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年
19、度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业家电制造业,营业收入3,778,794,616.21,营业成本2,423,407,454.64,毛利率(%)35.87,营业收入比上年增减(%)26.58,营业成本比上年增减(%)22.26,毛利率比上年增减（%）增加 2.26 个百分点,主营业务分产品情况,分产品洗衣机微波炉,营业收入3,554,520,853.46127,234,246.58,营业成本2,243,746,617.4199,784,785.92,毛利率(%)36.8821.57,营业收入比上年增减(%)28.76-10.77,营业成本
20、比上年增减(%)23.37-5.04,毛利率比上年增减（%）增加 2.76 个百分点减少 4.73 个百分点,电,机,96,898,507.51,79,860,771.40,17.58,17.99,36.96,减少 11.42 个百分点,其,他,141,008.66,15,279.91,89.16,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明一、资产类,序号,资产应收账款在建工程应付职工薪酬其他应付款未分配利润,年末余额287,605,443.2973,551,575.2062,371,896.64125,508,255.70620,639,1
21、85.20,年初余额139,851,123.2050,691,517.6638,102,839.5274,456,215.24384,817,647.28,增长幅度105.6545.1063.6968.5761.28,说明主要是加大与苏宁、国美等连锁客户的促销力度，而结算账期未到应收相应增加所致。主要是加快冰箱新项目的建设，基建工程及设备投资增加所致。主要是未支付的 2011 年营销公司绩效奖金增加所致。主要是未结算的商业客户代垫费用增加所致。主要是今年实现利润增加所致。,二、收益类,序号,项目,本年金额,上年金额,增长率,说明,%,营业总成本,3,548,488,227.68,2,725,7
22、18,673.19,30.19,主要系本期大宗原材料价格持续高位运行，销售成本相应增加所致。,营业税金及,今年对外商投资企业征收城建税及教育,附加销售费用,15,832,679.80825,865,186.61,2,850,412.99526,750,392.13,455.4556.78,费附加、地方教育费附加增加所致主要是 2011 市场竞争激烈以及家电市场销售低迷，为提升销售公司加大促销力,6,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要度，促销资源投入增加所致。,财务费用,-6,551,322.47,-1,184
23、,296.04,453.18,主要系本期定期存款利息收入增加所致。,资产减值损,主要是营销分公司的伤损机及样机处理,失投资收益营业外支出,20,773,216.61308,365.42458,362.69,11,429,739.15-138,308.91217,100.78,81.75322.95111.13,损失增加所致。主要是合肥荣事达科源公司 2011 年盈利所致。主要是公司 2011 年公益性捐款支出增加所致。,三、现金流量类,序号,项,目,本年金额,上年金额,增长率,说明,%,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,4,03
24、2,851,792.6330,212,574.3038,113,016.982,724,868,886.32,3,061,624,875.6512,239,788.29102,328,708.611,745,617,985.97,31.72146.84-62.7556.1,主要是销售增长，营业收入增加所致。主要是出口退税以及增值税返还增加所致。主要是去年同期收到高新区固定资产投资补助 9467.27 万元增加所致。主要是产量大幅增长，采购货款以及人力用工成本增加所致。,主要是 2011 市场竞争激烈以及,支付其他与经营活动有关的现金,652,562,852.75,447,741,047.90,
25、45.75,家电市场销售低迷，为提升销售公司加大促销和宣传力度，促销,资源和广告投入增加所致。,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,3,969,060,716.17132,116,667.74,2,685,091,926.82491,101,445.73,47.82-73.10,主要是采购成本、人力成本支付增加以及促销宣传费增加所致。主要是经营活动中的采购成本、人力成本支付以及销售促销宣传推广增加所致。,处置固定资产、,无形资产和其他长期资产收回的,370,914.53,1,501,966.21,-75.3,处理资产收益较少所致。,现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金
26、流入小计,11,562,368.2311,933,282.76,4,392,352.915,894,319.12,163.24102.45,主要是到期的存款利息收入增加所致。主要是到期的存款利息收入增加所致。,购建固定资产、,无形资产和其他长期资产支付的,175,794,914.19,129,937,993.12,35.29,主要是冰箱项目投资增加所致。,现金7,12,13,14,15,16,17,18,19,合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额偿还债务支付的现金,175,794,914.19-163,861,631.43,1
27、29,937,993.12-124,043,674.0090,000,000.00,35.2932.1-100,主要是冰箱项目投资增加所致。主要是冰箱项目投资增加所致。主要是去年归还银行借款 9000万所致。,分配股利、利润,或偿付利息支付,60,575,662.33,43,212,022.67,40.18,主要是今年支付红利增加所致。,的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额,60,575,662.33-60,575,662.33-3,053,454.49-95,374,080.51,133,212,022.67-133,
28、212,022.67-1,519,459.56232,326,289.50,-54.53-54.53100.96-141.05,主要是去年归还银行借款 9000万所致。主要是去年归还银行借款 9000万所致。主要是人民币升值，美元外汇汇兑损失增加所致。主要是加快冰箱项目建设，设备采购货款支付增加所致。,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明合肥三洋工贸有限责任公司于 2011 年 11 月 22 日注销，本年度合并财务报表合并期间为 2011年 1-11 月。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见监事会同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。8,
