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1、1,1,周单元活动管理工具介绍,2,黄伟庆的十枚硬币,3,3,经营模式,经营过程,经营动作,活动管理工具,如何看待活动管理工具？,细化,落实,主导,管控及检视,4,想填的没处填,不想填的空很多个险工具拿来用,用着总是很别扭日复一日,月复一月,年复一年,填的是 一个样,记得是流水账雷声大雨点小,为推动而推动,活动管理工具现状反馈,5,业务团队需要怎样的活动管理工具,实用、简单、有空间便于发现问题、逐层辅导不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息,6,围绕周单元经营目标达成便于对日常经营活动情况和相关信息进行 记录、分析实现各层级之间辅导促进工作习惯养成，从而提升经营绩效,周单元活动管理工具
2、定义,7,周单元活动管理工具使用原则,整体原则,活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。,真实原则,如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。,具体原则,原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。,结合原则,结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。,坚持原则,只要长期坚持，必能达到永续经营目的。,8,自我管理周、月工作计划周、月工作小结活动日志,会议督导会议记录周督导简报,培育各层级人员良好的工作习惯。各层级人员逐步掌握分析问题、解决问题的能力。,外部服务渠道经营信息卡客户服务卡,活动管理工具构成,周单元活动管理工具分类,9,周单元活动管理工具使用关联,日,
3、周,月,活动日志,周工作计划周工作总结,月工作计划月工作总结,时间关系轴,客户经理,营业部经理,渠道经理,职能关系轴,10,活动日志：当天要做的事情有没有做？日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定月工作计划、总结表：月度计划的达成情况,周单元活动管理工具的关键点,11,渠道经理活动管理工具表,月计划、总结表周计划、总结表活动日志,12,渠道经理活动管理工具表一：月工作计划表,职能描述,业务计划分解团队管理（重点督导）渠道拜访计划关注月度品质指标,重点内容,50%团队管理50%渠道维护,+,重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力,13,渠道经理活动管理
4、工具表二：月工作总结表,检视计划达成情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况总结经验与不足,重点内容,总结的内容必须与计划相对应,有总结才有成长,14,渠道经理活动管理工具表三：周工作计划表,目标更详细，细化到周细分营业部、重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护,结合月、周主题确定关键指标,重点内容,15,渠道经理活动管理工具表四：周工作总结表,检视计划达成情况检视团队发展情况检视重点工作完成情况总结经验与不足,重点内容,16,渠道经理活动管理工具表五：活动日志,计划：当日目标、重点 关注对象、重点 工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我 学习,每日自我管理与团队管理的
5、综合工具,17,营业部经理活动管理工具表,月计划、总结表周计划、总结表活动日志,18,营业部经理活动管理工具表一：月工作计划表,职能描述：,50%团队管理+30%渠道维护+20%自我管理,团队经营事宜,20%自我管理,渠道经营事宜,19,营业部经理活动管理工具表二：月工作总结表,团队目标达成重点事项完成情况总结得与失个人目标达成重点事项完成情况总结得与失,重点内容,20,营业部经理活动管理工具表三：周工作计划表,团队目标细化个人目标细化确定周重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护,重点内容,21,营业部经理活动管理工具表四：周工作总结表,审视团队周目标达成检视个人周目标达成检视团队管理工
6、作检视渠道维护工作总结得与失,重点内容,22,营业部经理活动管理工具表五：活动日志,计划：当日目标、重点 关注对象、重点 工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我 学习,每日自我管理与团队管理的综合工具,两项工作重点,23,客户经理活动管理工具表,月计划、总结表周计划、总结表活动日志,24,客户经理活动管理工具表一：月工作计划表,职能描述：,50%自我管理+50%网点维护,个人收入与业绩目标设定月度重大事件网点维护重点对象,25,客户经理活动管理工具表二：月工作总结表,审视业务达成情况审视工作完成情况,重点内容,26,客户经理活动管理工具表三：周工作计划表,收入目标细化到周工作
7、举措网点、柜员、客户经营计划,重点内容,建立高端客户经营计划,27,客户经理活动管理工具表四：周工作总结表,审视周计划达成情况经营动作的完成效果总结得与失,重点内容,发现问题，重点辅导,掌握进度，持续挖掘,28,客户经理活动管理工具表五：活动日志,日目标与业绩的统计活动量管理记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划,重点内容,29,坐拥金山记录渠道信息与客户信息,30,辅助活动管理工具表一：渠道经营信息卡,就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。,31,辅助活动管理工具表二：客户服务信息卡,银行保险不是一锤子买卖保费是经营来的,32,内勤也需要自我活动管理,33,辅助活动管理工具表三：销售支持系列工作日志,每天上班的第一件事就是写下当天最重要的五件事日事日毕，日清日高一本工作日志,34,辅助活动管理工具表三：会议纪要,会议经营的重要性便于查阅便于追踪落实便于自我检视,35,工具推广之“恋爱宝典”,皮要厚死缠烂打，重在坚持嘴要甜勤培训，勤辅导，电话面谈两手抓腿要勤督导至客户经理，了解活动工 具使用情况心要齐各层级齐努力，坚信活动管理 可产生强大生产力,36,思想决定行动行动决定结果,37,感谢聆听！,
