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1、2003-2008 年汽车仪表市场评估及2010 年综合预测报告,2,目 录,产业链分析近5年中国汽车仪表市场竞争对手主要产品行业预测结论,3,1.汽车仪表产业链介绍,上游产业市场-电子元件业2007年我国行业总产值为7,196亿元，同比增长27.3%，占世界总产值23%，占全国电子信息产业总产值12.9%，我国电子元件总产量为6,630.7亿只，同比增长15.4%，占世界电子元件总产量的39%，居世界各国首位。,2003年-2007年我国电子元件收入及利润增长情况,2004-2007年塑料制品产量及增长速度,2000-2007年汽车工业投资趋势,1996-2010年汽车销量及增长率趋势,20
2、01-2008年汽车行业年度数据,上游-电子元件/塑料,下游-汽车工业,2006年中国汽车零部件完成工业总产值5,397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5,272.35亿元，同比增长34.71%。2007年零部件工业总产值预计达到6,700亿元，销售产值达6,500亿元。我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。,汽车零部件,4,2.近5年中国汽车仪表市场-企业结构,2003-2007年中国汽车仪表企业类型,2007年产值前10名省市及经济效益情况,5,2.近5年中国汽
3、车仪表市场-市场规模,2003-2007年工业销售产值分析,2003-2007年销售收入分析,2003-2007年产销率情况分析,2003-2007年国有销售收入分析,2003-2007年外资企业销售收入分析,2003-2007年私营企业销售收入分析,近5年汽车仪表需求状况,汽车市场持续发展2007年我国汽车工业生产保持平稳快速发展，工业总产值和工业销售值同比增长速度均达到32以上。全年汽车销量达87.15万辆，同比增长21.84。,仪表行业国家政策导向国家计委把仪器仪表明确列为国民经济重要技术装备，拟列专项加大投资力度。,当前市场容量及增长速度汽车市场持续增长，汽车电子产品在整车中所占成本比
4、例逐步升高，这两大趋势成为电子企业进入汽车电子生产领域的动力源泉。近5年汽车仪表市场容量不断增长，销售产值由2003年的43.8亿元变为2007年的105.7亿元，平均每年以27.4%的速度增长。,2003-2007年汽车仪表业盈利企业与亏损企业变化分析,2003-2007年汽车仪表行业产品销售成本分析,2003-2007年产成品变化分析,6,2007年汽车仪表行业区域市场总资产对比分析,2007年汽车仪表行业区域市场总负债对比分析,2007年汽车仪表行业区域市场总利润对比分析,2007年汽车仪表行业区域市场销售收入对比分析,2007年汽车仪表行业区域市场销售利润率对比分析,2007年汽车仪表
5、行业区域市场销售毛利率对比分析,2007年汽车仪表行业重点省市占有率分析,2.近5年中国汽车仪表市场-区域市场,7,3.竞争对手,2007年销售收入前20名企业市场占有率分析,2007年产值前20名企业市场占有率分析,2007年资产前20名企业市场占有率分析,2007年利润前20名企业市场占有率分析,2007年产值前20名企业,07年产值位于行业前三名企业惠州东风易进工业有限公司、西门子威迪欧汽车电子（芜湖）有限公司和延锋伟世通汽车电子有限公司。,企业竞争态势与行为-国有企业竞争力与走向2007年全国共有企业116家，国有企业仅有5家，比重为4%。国有企业在行业整体中没有形成规模，利润出现负值
6、，在竞争中处于不利地位。-外资企业2007年全国共有企业116家，外资企业有30家，比重为25.8%。外资企业在竞争中处于绝对优势地位，比重仅1/4，占有行业近2/3的利润。-民营企业扩张与份额2007年民营企业47家，比重为40.5%；销售收入13.5亿元，占全国所有企业的14.2%。民营企业占全行业的40%，利润只分得全行业的11.5%。,2007年汽车仪表行业出口交货值排名前20企业,8,3.竞争对手-财务数据,9,4.主要产品,车速里程表传统的车速表是机械式的，而现在绝大数多轿车使用没有软轴的电子传感器的车速表。电子式里程表累积的里程数字存储在非易失性存储器内，在无电状下态数据也能保存
7、，使用上比传统里程表方便快捷。未来电子式车速里程表将会进一步普及，而与此同时，更为先进的数字式车速里程表也将进入市场，在高端轿车上先行配置。,出租汽车计价器新型出租车计价器主要是加装了税控芯片、打印机等税控装置，可以在打印凭条上显示金额、里程、车号等，有些还有语音提示功能。出租汽车计价器未来应该朝着降低价格、改进打印功能方向发展，可以考虑生产带控制键的产品，根据顾客需要可以控制是否打印发票。计价器功能可以进一步扩展，配备定位、报警、呼叫等功能。,汽车电脑报站器无人售票公交车逐步推行，要解决市民误站、过站问题，在公交车上推行语音自动报站也是有效的手段。全国公交系统开始逐步使用汽车电脑报站器，在大
8、城市中基本已得到普及，正在向中小城市推广，市场前景比较广阔。未来汽车电脑报站器将广泛应用电子科技技术，使用微处理器、芯片控制，实现语音和界面显示等方式的多功能报站，无须人工按键，完全自动地完成预报站、进站报站、报弯道、报广告和服务用语等多项功能，并可对公交车上的附属设备进行自动控制。,转速表现在一般都是电子式转速表，有指针式和液晶数字显示式，表内有数字集成电路，它将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示。未来转速表将更为直观地显示发动机在各个工况下的转速，能够让驾驶员随时了解发动机的运转情况，更好地配合变速器档位和油门位置，使之保持最佳的工作状态，对减少油耗，延长发动机寿命
9、。,新产品研发及技术发展趋势传统仪表一般是机电式模拟仪表，不能满足现代汽车新技术、高速度的要求。多功能高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表已不断地在汽车上应用。电子和数字仪表将是未来汽车仪表发展的方向。汽车仪表将成为一个集感觉、识别、分析、信息库存、适应和控制六大功能于一体的，提供车辆行驶信息、保障安全驾驶的智能化系统。全数字式汽车仪表，尤其是步进电动机式汽车仪表显示装置，是当今和未来一段时间汽车仪表显示装置的主导技术，有着十分广阔的市场前景。,10,5.行业发展,我国汽车仪表经历了机械式、电子式发展阶段，目前机械式仪表已经进入衰退期，而由先进的传感器与显示装置构成的电子仪
10、表正在成长期，现在汽车仪表技术正向数字化方面发展，数字化仪表处于开创阶段。国内仪表制造业随着国家的重点扶持及行业内公司结构的完善，使其行业发展正处于健康发展轨道。行业产品出口额连年增加，产品的质量也在逐年的提高。总体上，汽车仪表行业处于生命周期中的成长阶段。行业中存在并不断进入大量竞争者；市场集中度不高；未来市场需求及利润具有广阔的发展空间；技术实力参差不齐，有待进一步提高。,11,市场发展趋势汽车仪表是汽车控制不可缺少的组成部分，将随我国汽车产量的增长而同步扩大。目前中国汽车仪器仪表市场规模约7亿美元，约占汽车电子总市场的10.2%。在汽车仪表的市场格局上，一方面是国际性大公司在中高端市场上
11、强者恒强；另一方面中国本土厂商经过多年打拼占据了一定的市场份额，显现出新的潜力。他们一是与国际性大公司联合，争取更多的市场、更多的资源；二是以低成本抢夺低端市场。,技术开发方向汽车仪表发展要具备总线功能。汽车仪表照明方式将革新。汽车仪表将适应数字化、网络化趋势。,整体规划及发展预测未来汽车仪表将成为多功能信息显示中心，把驾驶员需求的更多信息及时地显示出来，如故障诊断、地形图显示、导航及各种信息，作为信息显示中心是大势所趋。平衡成本。车身将会有多个总线并存，仪表可作为网关，进行信息交互。,细分产品发展预测传统仪表一般是机电式模拟仪表，只能给驾驶员提供汽车运行中必要而又少量的数据信息，已远远不能满
12、足现代汽车新技术、高速度的要求。汽车仪表正向“综合信息系统”的方向发展，其功能不局限于现在的车速、里程、发动机转速、油量、水温、方向灯指示，还可能增添一些功能，比如带ECU的智能化汽车仪表，能指示安全系统运行状态，如轮胎气压、制动装置、安全气囊等。,5.1 2008-2010年汽车仪表业发展趋势,12,2008-2010年行业总资产预测,2008-2010年行业工业总产值预测,2008-2010年行业产品销售收入预测,2008-2010年行业利润总额预测,2010年对外贸易总额变动趋势展望07年一季度，中国进出口总值4,577.4亿美元，贸易顺差接近500亿美元，“中国制造”行销全世界，中国贸
13、易大国的地位日渐稳固。到 2010年，中国的外贸总额有可能超过美国，成为世界第一大贸易大国。,5.2 2008-2010年汽车仪表市场预测,13,影响2009年中国工业经济发展的因素分析国际经济降温将导致我国外贸出口增速明显放缓。美元贬值将加大国内通胀压力，对中国资本市场将产生一定冲击。有助于抑制我国经济由偏快转为过热的风险，促进我国经济结构调整。,2010年中国机械工业总体供给预测国家对装备制造业的扶植力度一环紧似一环。强化政策支持不但淡化了宏观调控的影响，更主要的是拓展了行业的成长空间、催生行业的景气。,2010年汽车仪表市场供给预测国家政策导向和国民经济整体发展趋势对仪器仪表行业产生有力
14、的拉动。政府采取了若干政策鼓励了振兴仪器仪表工业，国家计委把仪器仪表明确列为国民经济重要技术装备，拟列专项加大投资力度。在国家政策以及宏观经济发展的影响下，汽车仪表市场的供给会逐渐加大。,2010年汽车仪表市场需求预测我国汽车需求增长势头强劲。目前国内汽车更新率已接近30，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费内容。随着汽车行业兼并重组优质资产的注入，以及整体上市进程的加快，全行业产能规模仍会不断扩大。汽车行业的扩张必将带动汽车仪表行业的需求的不断增加。,5.3 2010年汽车仪表行业预测,14,5.4 中国机械工业未来5年发展的总体思路,以市场需求为动力发展机械工业科技围绕机械工业总
15、体发展对产业技术的实际需求，加强对重大产业共性关键技术与装备的研究开发，加强先进制造技术与装备的推广应用。对国民经济和国防安全建设有重大影响的战略性高新制造技术进行跟踪研究，增强参与国际竞争的主动权。,重视自主创新与引进技术的消化创新相结合注重和加强对引进技术的消化吸收与创新。关系到国家经济安全和国防安全的重大关键技术和重点产品，加强自主开发，改变重点产品技术来源主要依靠国外的被动局面，提高技术创新能力。,注重系统集成创新注重技术和系统集成技术的开发与应用，把多项成熟技术的集成应用作为发展和应用先进制造技术的突破口。已获得的最新科研成果，以系统集成的方式创造出更多的具有自主知识产权的新产品和新
16、技术。,应用高新技术提升机械工业高新技术的产业化和传统产业的改造提升相结合，积极采用以信息技术为代表的高新技术改造机械工业，全面提升机械工业的技术水平，增强产品的市场竞争能力。加速高新技术成果的产业化，形成新的经济增长点。,15,SWOT-机会我国汽车仪表经历了机械式、模拟电路电子式发展阶段。由先进的传感器与显示装置构成的电子仪表已开始全面取代传统的机电式仪表，现在汽车仪表技术正向数字化方面发展。数字式汽车仪表，是当今和未来一段时间汽车仪表显示装置的主导技术，市场前景十分广阔。未来十年我国汽车产业仍以高速发展，汽车仪器仪表产业目前正处于成长阶段。随着我国“西气东输”和“西电东送”的开工，为我国
17、的汽车仪器仪表产业提供了较多的投资机会。,SWOT-优势汽车仪表是汽车控制不可缺少的组成部分，将随我国汽车产量的增长而同步扩大。目前中国汽车仪器仪表市场规模约7亿美元，约占汽车电子总市场的10.2%。由于我国经济高速增长，跨国企业看好中国的广阔市场，尤其是外资加快了进驻我国汽车产业的步伐，外商拥有先进的技术和管理经念，促进了我国的汽车仪器仪表产业的发展，使得汽车仪器仪表制造业资产规模扩张较快，产业利润增长较快。,SWOT-威胁在汽车仪表的市场格局上，一方面是国际性大公司在中高端市场上占有较大份额；另一方面中国本土厂商经过多年打拼占据一定市场份额。本土厂商与国际性大公司联合，争取更多的市场、更多
18、的资源，以低成本抢夺低端市场。对本国其他厂商的进入形成了一定的压力，有一定的进入壁垒。,SWOT-劣势从技术发展的领域来看，中国本土厂商在技术上处于跟进状态，在技术储备与产品发展路线把握方面还有待提高。我国汽车仪表产品技术水平低、造型设计单调，产品耐久性和可靠性差，数字化程度低，跟不上整车发展。与国外发达国家相比，技术水平有相当大的差距。国内汽车仪表界一致看好全数字式汽车仪表，但国内本土企业开发还不具备技术条件。,6 SWOT分析,16,中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要研究制定振兴装备制造业的政策和措施，首次将仪器仪表放到重要位置，这将对整个仪器仪表行业的发展带来广阔的市场空
19、间。随着现代电子技术的发展，多功能高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表已不断地在汽车上应用。汽车电子化仪表将逐步取代常规的机电式仪表，也将成为以后投资的主要方向。企业要从国际市场寻求出口，中国市场竞争很激烈。必须利用国际和国内两个市场，尤其自主品牌两个企业，国内市场和国际市场，现在是两个市场一块打，一块发展。,7 总结与建议,17,THANK YOU!,18,2003年-2007年我国电子元件收入及利润增长情况,19,2004-2007年塑料制品产量及增长速度,20,2000-2007年汽车工业投资趋势,21,1996-2010年汽车销量及增长率趋势,22,2001-200
20、8年汽车行业年度数据,23,2007年企业区域分布情况,24,单位：个,2003-2007年汽车仪表业企业数量,单位：个,25,2003-2007年汽车仪表业企业数量增长率,26,2003-2007年汽车仪表业盈利企业与亏损企业变化分析,单位：个,27,2003-2007年中国汽车仪表企业,单位：个,28,2003-2007年中国汽车仪表企业类型,外资企业进入状况与投资布局 外国公司看准了中国汽车市场前景及仪表产品产能不足的缺陷，我国的外资企业数量从03年的15家增加到07年的31家。截止到2007年，汽车仪表行业有124家企业，私营企业数量最多，外资企业次之。总体来说，行业还没有形成具有绝对
21、垄断地位的企业。行业中以私营企业为主；但从生产和销售能力情况来看，外资企业占主要地位。,29,2007年国内省市销售收入及市场占有率分析,单位：千元、%,30,2007年国内省市销售收入及市场占有率,31,2003-2007年产成品变化分析,单位：千元,32,单位：千元,2007年产值前10名省市及经济效益情况,33,2007年产值前10名省市及经济效益情况,34,2007年产值前20名企业,单位：千元,35,2007年产值前20名企业,36,2003-2007年汽车仪表行业产品销售成本分析,单位：千元,37,2003-2007年工业销售产值分析,单位：千元,38,2003-2007年销售收入
22、分析,单位：千元,39,单位：%,2003-2007年资金利润率分析,40,单位：%,2003-2007年产销率情况分析,41,2003-2007年国有销售收入分析,单位：千元,2007年国有企业主要厂商销售收入分析,单位：千元,国有企业销售能力及主要厂商,42,2003-2007年外资企业销售收入分析,单位：千元,2007年外资企业主要厂商销售收入分析,单位：千元,外资企业销售能力及主要厂商,43,2003-2007年私营企业销售收入分析,单位：千元,2007年私营企业主要厂商销售收入分析,单位：千元,私营企业销售能力及主要厂商,44,单位：千元,2007年汽车仪表行业出口交货值排名前20企
23、业,45,2007年汽车仪表行业出口交货值排名前20企业,46,单位：千元,2008-2010年产品市场需求预测（固定资产）,47,2007年汽车仪表行业区域市场总资产对比分析,48,2007年汽车仪表行业区域市场总负债对比分析,49,2007年汽车仪表行业区域市场总利润对比分析,50,单位：千元,2007年汽车仪表行业区域市场销售收入对比分析,51,单位：%,2007年汽车仪表行业区域市场销售利润率对比分析,52,单位：%,2007年汽车仪表行业区域市场销售毛利率对比分析,53,单位：%,2007年汽车仪表行业重点省市占有率分析,54,单位：%,2007年汽车仪表行业重点省市占有率分析,55
24、,单位：%,2007年发电机及发电机组行业重点省市主要竞争力指标分析,56,2007年发电机及发电机组行业重点省市主要竞争力指标分析,57,单位：%,2007年销售收入前20名企业市场占有率分析,58,2007年销售收入前20名企业市场占有率分析,59,2007年产值前20名企业市场占有率分析,60,2007年产值前20名企业市场占有率分析,61,2007年资产前20名企业市场占有率分析,62,2007年资产前20名企业市场占有率分析,63,2007年利润前20名企业市场占有率分析,64,2007年利润前20名企业市场占有率分析,65,单位：千元,2003-2007年中型企业销售收入情况分析,
25、66,单位：千元,2003-2007年中型企业利润情况分析,67,单位：千元,2003-2007年小型企业销售收入情况分析,68,单位：千元,2003-2007年小型企业利润情况分析,69,单位：%,2003-2007年资产负债率结构分析,70,单位：千元,2003-2007年负债总额结构分析,71,单位：千元,2003-2007年利润总额分析,72,单位：千元,2003-2007年固定资产分析,73,单位：千元,2008-2010年行业总资产预测,74,单位：千元,2008-2010年行业工业总产值预测,75,单位：千元,2008-2010年行业产品销售收入预测,76,单位：千元,2008-2010年行业利润总额预测,
