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1、浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江东南发电股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 本报告摘要经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。夏晶寒董事因工作原因未出席会议，委托王莉娜董事出席并行使表决权。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无
2、保留意见的审计报告。1.4 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所全球存托凭证（GDR）全球存托凭证（GDR）代码全球存托凭证（GDR）挂牌交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,东电 B900949上海证券交易所ZHEJIANG GDR S0949QLT伦敦证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱玮明中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦86-571-8577456686-571-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,注,浙江东
3、南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2011 年8,613,580,137.37346,437,168.22330,242,884.75276,886,207.63227,705,792.431,073,928,840.092011 年末14,791,472,281.575,546,371,291.988,827,683,336.772,010,000,000.00,2010
4、年7,780,814,338.27621,453,189.67614,775,726.39531,131,527.29524,168,315.851,084,521,026.822010 年末15,165,703,347.685,634,345,609.509,116,747,831.602,010,000,000.00,本年比上年增减（%）10.70-44.25-46.28-47.87-56.56-0.98本年末比上年末增减（%）-2.47-1.56-3.170.00,2009 年7,484,541,758.83664,992,526.97637,672,196.17485,204,559.
5、20497,179,282.582,161,253,051.652009 年末16,430,629,347.626,523,079,929.019,508,311,850.942,010,000,000.00,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.13780.13780.13780.11333.10872.
6、55650.53432011 年末4.391937.50,2010 年0.26420.26420.26420.26085.64255.56850.53962010 年末4.535737.15,本年比上年增减（%）-47.84-47.84-47.84-56.56减少 2.5338 个百分点减少 3.0120 个百分点-0.98本年末比上年末增减（%）-3.17增加 0.35 个百分点,2009 年0.24140.24140.24140.24745.71775.85881.07532009 年末4.730539.70,3.3 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损
7、益,2011 年金额57,467,343.02,附注,2010 年金额571,403.52,2009 年金额-15,771,578.63,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额,6,379,270.57,5,666,820.93,4,466,625.12,或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,1,950,143.93,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,-47,359.901,422,609.94-16,041,448.43,-423,319.061,188,623.51-1
8、,990,461.39,-4,454,357.08843,650.892,940,936.32,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,49,180,415.20,6,963,211.44,-11,974,723.38,注：由 于 捐 赠 支 出 110,000.00 元 和 罚 款 支 出 256,540.05 不 能 税 前 列 支，故 企 业 所 得 税 影 响 数 为：（63,799,253.69+110,000.00+256,540.05）25%=16,041,448.43(元)4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10
9、名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,2011 年末股东总数,81,301 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,80,936 户,前十名股东持股情况质押或冻,持股比,报告期内,持有非流通,股东名称,股东性质,例(%),持股总数,增减,股数量,结的股份,数量,浙江浙能电力股份有限公司中国华能集团公司NAITO SECURITIES CO.,LTD.蒋荣方TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT浙江八达股份有限公司,国有法人国家境外法人境内自然人境外法人境内非国有法人,39.8025.570.320.270.250.20,799,963,200514,03
10、6,8006,453,8245,499,6694,948,3854,000,000,-253,000173,140-228,600,799,963,200514,036,8004,000,000,无无未知未知未知无,香港兴源投资贸易有限公司STICHTING PGGM DEPOSITARYSHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD.,境外法人境外法人境外法人,0.180.170.14,3,569,9603,410,5902,725,142,0-2,271,900,0,无未知未知,CB,LONDON,A/C,LEGAL,AND,GENERAL,境外法人,0.13,2,623,
11、000,1,000,000,未知,ASSURANCE(RENSIONS MANAGEMENT)LTD前十名无限售条件股东持股情况持有流通股的,股东名称,数量,股份种类,NAITO SECURITIES CO.,LTD.蒋荣方TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT香港兴源投资贸易有限公司STICHTING PGGM DEPOSITARYSHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.CB LONDUN A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE(PENSIONS MANAGEMENT)LTDCREDIT SUISSE AG Z
12、URICH BRANCHVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUNDDBS VICKERS(HONGKONG)LTD A/C CLIENT,6,453,8245,499,6694,948,3853,569,9603,410,5902,725,1422,623,0002,608,0002,319,6002,247,700,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,浙江浙能电力股份有限公司与香港兴源投资贸易有限公司存在关联及一致行动人关系，且与上述,上述
13、股东关联关系或一致行动的说明,其他股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不知晓上述其他股东之间是否存在,关联或一致行动人关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,5.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年，公司董事会面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业发展状况，积极依托股东单位的支持，审时度势，扎实落实股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，团结带领经营班子，紧紧依靠全体职工，以投资发展为主线，以规范运作为基础，大力推动转型升级和改革发展，督促经营班
14、子克难攻坚，努力改善经营管理，切实发挥董事会的战略决策作用。,1、投资发展取得突破性跨越,以成立新疆分公司和独资设立阿克苏能源开发公司为标志，公司迈出了跨出省门实现跨区域发展的第一步。这两个公司的设立，为公司参与新疆大发展提供了广阔的空间和平台。一年多来，公司对新疆阿克苏地区的能源结构、市场环境及政策条件等诸方面因素进行了充分论证，以资源特色及产业特点为着力点，探索一条与当地经济条件和产业发展相适应、清洁环保、高效节能的能源开发模式，真正做到将“产业援疆”工作和促进公司发展紧密结合，为公司今后在新疆的发展找准方向，理清思路。目前，阿克苏纺织工业城能源项目的主体方案正在进行论证。为确保纺织工业城
15、招商引资工作，先期建设的纺织工业城一期集中供热工程也于 2011 年 12 月初投运，按期实现对园区供热。萧山天然气热电联产工程项目经过电厂多年前期工作的积累，终于在这一轮浙江缺电的大背景下脱颖而出，被省政府列为抢建保供电首批第一类燃气热电项目。公司董事会十分珍惜这来之不易的机会，快速决策，大力推进萧山电厂二次发展。目前工程的安全、质量、进度均处于可控状态，确保实现省政府提出的在 2012 年迎峰度夏前完成机组投产发电的目标。,另外，萧山电厂供热改造工程、台州联源热力公司供热管网项目努力克服政策处理、路由调整等困难，工程建设有序推进。长兴东南热力公司与远大中央空调合作，正式启动长兴非电区域空调
16、项目，真正意义上实现供热、供冷、供热水三联供。公司参股的浙江浙能嘉华发电有限公司 2 台 100 万千瓦机组在年内陆续建设投产，公司新增权益装机容量 48 万千瓦。,2、督促经营班子努力改善经营状况,公司董事会紧紧围绕股东大会制定的预算目标，以安全生产和经营责任制考核为抓手，督促经营班子做好安全生产的各项基础性工作，努力消化煤、油等一次资源价格上涨的不利因素，把对经济效,4,浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,益的影响降低到最低程度。,一年来，公司安全生产始终保持稳定，未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般以上设备事故、,交通事故和火灾事故，公司电厂均保持了连续长周期安全生产天数
17、。,全年公司完成发电量 202.23 亿千瓦时，上网电量 190.02 亿千瓦时，分别同比增长 6.69%和 7.55%；实现营业收入 86.14 亿元，归属于母公司的净利润 2.77 亿元，分别完成年度预算的 106.59%和 118.26%，实现每股收益 0.14 元/股。,公司在去年年初就对全年的情况作了一个较为准确的预判，在安排年度预算时对煤价等一些重要的敏感性和不确定因素做了一定的考虑。从预算的实际执行情况看，虽然实际标煤价仍高于预算标煤价 31.46 元/吨，但预算完成情况依然总体较好。不过与上年同期相比，虽然发电量依然保持增长且上网电价从 12 月份开始调整，但由于燃煤价格同比大
18、幅上涨，公司电厂盈利空间明显收窄，公司参股发电企业贡献的投资收益也同比减少 1.47 亿元。面对不利局面，公司和电厂经营班子进一步加强和改善内部管理，切实发挥预算管理和经营责任制考核在提升企业管理水平方面的重要作用，着力加强安全生产和运行优化管理，积极争取电量计划，努力在有利时机多发电。切实加强燃煤管理和成本费用管理，努力降本增效。根据发电主业微利的实际情况，公司积极挖掘电厂发电以外的价值，大力开拓供热市场，机组供热呈现量增利多的好现象，全年实现蒸汽销售收入 1.93 亿元，同比增幅达 47.06%。,5.1.2 2012 年公司发展的展望,当前影响公司发展的有利因素较多，主要表现以下两方面：
19、,一是能源消费增速放缓，但电力供需矛盾短期内依然突出，公司面临较好的效益空间。受世界经济低迷影响，我国经济增长速度将有所放缓，同时节能减排压力逐渐加大，产业结构调整步伐加快，将促使能源消费增长速度放缓。但需要引起重视的是，电力供需矛盾短期内仍然突出，季节性、时段性电力供需矛盾依然存在。这其中有电煤博弈的影响，也有新增装机容量速度低于电力需求增速的原因。从电力电量平衡来看，2012 年将是我省电厂发电利用小时保持高位的一年，在去年同比增加 400 多小时的基础上继续有所回升。目前煤价在需求和政府调控双重作用下，连年上涨的势头得以缓解，2011 年底国家上调了上网电价，在发电利用小时高位运行基础上
20、，这一限一增，为公司效益的提升创造了一定的空间。,二是我国能源区域格局调整加快，电力平衡模式转变，公司获得新的发展空间。,根据我国一次资源分布与经济发展不均衡的状况，能源开发重心逐渐西移，原有的电力就地供需平衡逐步向跨地区综合平衡的供需模式转变，能源基地战略布局重大调整加快推进。从十二五开始，我国将重点建设鄂尔多斯盆地、新疆、山西、蒙东、西南五个综合能源基地，中西部将成为我国能源项目开发建设的主战场。目前公司已初步在新疆扎下了根，新疆广阔的发展空间将给公司带来良好的发展机遇，同时也将给公司未来的经营带来潜在的深远影响。,2012 年董事会将重点做好以下几项工作：,1、以内部控制为抓手，促进公司
21、规范运作,董事会将按照企业内部控制基本规范及其配套指引为指导，结合公司经营特点和管理要求，不断建立健全并有效执行各项内部控制制度，制定切实可行的工作计划和实施方案，在公司本部、电厂、分、子公司深入开展内控体系的建设和评价工作，梳理内控风险点和薄弱环节，及时对发现的缺陷进行整改。进一步开展教育培训工作，不断提高董事和高级管理人员的规范运作意识，始终牢记信息披露的重要性和违规责任的严重性，促进公司自我规范的内生机制持续发挥作用。,2、以投资发展为主线，增强公司发展后劲,充分发挥新疆分公司和阿克苏能源开发有限公司的平台作用，以推进阿克苏纺织工业城能源项目为重点，并结合当地的煤炭资源和天然气资源优势，
22、根据不同地区资源禀赋，开展其他项目的论证工作。进一步加强与当地政府和相关企业的战略合作，为公司在新疆的发展创造一个良好的环境。全力以赴推进萧山天然气热电联产项目工程进度，坚持抢进度不抢流程的原则，努力克服时间紧、,5,浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要任务重等困难，在保安全、保质量、保稳定的前提下，全力抓好施工建设，精心组织，科学调度，合理安排，严格控制项目造价和工程质量，确保安全优质地按期完成工程任务。着手实施长兴发电公司汽轮机通流部分改造以及长兴发电公司、台州电厂脱硝改造等重大节能环保项目，努力提高发电效益，改善环境质量，切实履行社会责任。实质性启动台州电厂关停机组资产处置
23、工作，严格按照国家有关规定，通过招拍挂等方式，促进资产处置效益最大化，防止国有资产流失。充分利用机组关停后的场地资源优势，研究扩建天然气供热机组的可行性，促进台州电厂可持续发展。继续实施 30 万千瓦及以下机组供热改造，加快管网建设速度，争取在建供热项目早投产、早见效。重视热用户集中区域的研究，及早布局，抢占热负荷市场。除供热以外，深入挖掘电厂发电以外的其他价值，突破围墙意识，与当地经济社会需求相结合，促进发电企业基业长青。加强金融股权的投资管理工作。深入研究上市银行经营情况，关注证券市场运行态势，结合公司资金需求状况，灵活调整持股策略。根据上市银行的融资计划，做好参与配股的研究决策。3、以安
24、全生产为基础，改善公司经营状况督促经营班子把安全生产置于各项工作的基础位置，警钟长鸣，常抓不懈，确保安全工作可控在控。坚持安全第一，预防为主，综合治理的工作方针，严格落实以各级正职为第一责任人的安全生产责任制，全面开展电力企业安全生产标准化达标评级工作，加大各项安全措施的落实力度，超前预防，超前控制，有效防范各类事故发生，推进本质安全化建设。高度重视并加强企业环境保护工作，增强维稳工作敏感性，努力排化各种矛盾，构建和谐社企关系。全面做好生产经营管理，深入开展增收节支、挖潜增效工作。坚持以增量保增收，抓住一切有利时机多发电。对内提高机组的可调性和可靠性，对外积极争取电网调度和替代发电企业支持，妥
25、善落实计划电量和电量指标替发，高度关注、密切跟踪萧山天然气热电联产机组的电价、气价政策，努力争取最优结果。继续实施全面预算管理，从紧、从严、从细控制可控成本和各项费用。加强燃煤成本管理，推进节能降耗工作。合理高效安排资金，优化债务结构，控制资金成本，确保公司资金链安全。5.2 主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,发电供热,8,273,936,755.12192,616,324.92,7,656,912,460.56120,644,029.25
26、,7.4637.37,9.4347.06,13.4037.95,减少 3.23 个百分点增加 4.14 个百分点,分产品,电力热力,8,273,936,755.12192,616,324.92,7,656,912,460.56120,644,029.25,7.4637.37,9.4347.06,13.4037.95,减少 3.23 个百分点增加 4.14 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明本报告期，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。2011 年电煤价格同比大幅上涨，虽然上网电价从 12 月份开始调整，但无法弥补全
27、年燃料成本的增加，公司参股发电企业所贡献的投资收益也大幅减少，2011 年度归属于母公司所有者的净利润同比下降 47.87%。6,浙江东南发电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明,本期公司独资设立东电新疆阿克苏能源开发有限公司，于 2011 年 12 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 652900030000971 的企业法人营业执照。该公司注册资本 10,000 万元，公司出资 10,000 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。,7,
