601857_ 中国石油第一季度季报.ppt

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1、中国石油天然气股份有限公司,PETROCHINA COMPANY LIMITED,（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）,（于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857）,二零一二年第一季度报告,1 重要提示,1.1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真实、准确、完整，不存在异议。,1.3 本公司及其附属公司（以下简

2、称“本集团”）按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。,1.4 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,1,项,目,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元,本报告期末 上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于母公司股东权益归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）,2,034,2731,044,0635.70,1,917,5861,002,7455.48,6.14.14.

3、1,项,目,报告期,上年同期,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）归属于母公司股东的净利润基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）净资产收益率（%）,21,8440.1239,1530.210.213.8,67,1030.3737,0030.200.203.8,(67.4)(67.4)5.85.85.8-,2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元本报告期末比上年,项,目,本报告期末,上年度期末,度期末增减,（%）,总资产归属于母公司股东权益归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）,2,034,22

4、61,044,2165.71,1,917,5281,002,8855.48,6.14.14.1,项,目,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）,21,8440.12,(67.4)(67.4),项,目,报告期 年初至报告期末,本报告期比上年同期增减（%）,归属于母公司股东的净利润基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）,39,1530.210.21,39,1530.210.21,5.85.85.8,扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币,元）加权平均净资产收益率（%）,0.223.8,0.223.8,5.9(0.1

5、个百分点),扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,（%）,3.9,3.9,-,2,20,3,28,(1),单位：人民币百万元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助应收款项减值准备转回其他营业外收入和支出小计非经常性损益的所得税影响数少数股东损益影响额合计2.1.3 国内外会计准则差异,年初至报告期期末收入/（支出）123(754)(608)162(418),适用,不适用,本集团按国际财务报告准则和中国企业会计准则计算的本期净利润均为人民币 438.06 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币 11,286.72 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币 1

6、1,287.05 亿元，差异为人民币 0.33 亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评估所产生。本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）投入的资产和负债于一九九九年进行了评估，按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况,本报告期末股东总数,股东总数为 1,079,492 名，其中境内 A 股股东 1,071,338 名，境外 H股股东 8,154 名（包括美国存托证券股东 311 名）前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持股

7、数（股）股份种类,1、中国石油集团2、香港（中央结算）代理人有限公司3、中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪4、中 国人 寿保险股 份 有限公司 分红个 人 分红 005L FH002 沪5、中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金6、广西投资集团有限公司7、中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金8、中国工商银行诺安股票证券投资基金9、交通银行易方达 50 指数证券投资基金10、上海良能建筑工程有限公司,158,033,693,52820,820,549,23865,065,33457,248,04845,440,03539,560,045

8、34,907,71831,369,00626,782,05226,363,816,A 股H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,注：（1）中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。3,2.3 业绩回顾二零一二年第一季度，全球经济形势复杂严峻，主要发达经济体复苏缓慢，新兴经济体增速放缓，地缘政治持续动荡，国际原油价格高位波动。中国经济继续保持适度较快增长，国内生产总值（GDP）同比增长8.1%。面对复杂多变的国内外形势，本集团集中发展主

9、营业务，科学组织生产运营，持续推进精细化管理，着力突出质量效益，实现生产经营平稳较快发展，经营业绩稳定向好。勘探与生产业务继续实施储量增长高峰期工程，大力推行勘探开发一体化，科学组织油气生产，原油产量稳定增长，天然气产量快速增长。二零一二年第一季度，本集团生产原油227.0百万桶，同比增长3.6%，生产可销售天然气7,109亿立方英尺，同比增长11.2%；油气当量产量345.5百万桶，同比增长6.1%，其中海外油气当量产量31.2百万桶，同比增长17.1%。二零一二年第一季度，勘探与生产板块实现经营利润人民币603.76亿元，比上年同期人民币458.65亿元增长31.6%，继续保持良好的发展态

10、势。炼油与化工业务以安全运行和经济效益为中心，积极推进资源和产品结构优化，稳步实施结构调整，加强生产运行管理，实现装置平稳高效运行。二零一二年第一季度，本集团共加工原油257.1百万桶，同比增长2.8%，生产汽油、柴油和煤油2,302.5万吨，同比增长4.7%，生产乙烯92.1万吨，与上年同期持平。二零一二年第一季度，受国际油价高位运行，国内成品油价格宏观调控影响，炼油与化工板块经营亏损人民币108.15亿元，其中炼油业务经营亏损人民币104.02亿元，化工业务经营亏损人民币4.13亿元，炼油与化工业务经营业绩环比有所改善。销售业务加强市场研判，采取有效举措，持续优化销售结构，提高运行效率及市

11、场占有率。二零一二年第一季度，本集团销售汽油、柴油和煤油3,650.0万吨，同比增长15.5%。二零一二年第一季度，销售板块实现经营利润人民币60.64亿元，比上年同期人民币76.84亿元降低21.1%，主要是采购成本增加所致，但本集团不断强化运营费用控制，提升销售质量，销售业务经营业绩环比大幅增长。天然气与管道业务优化产运销储资源配置，加强生产经营过程管理，天然气销售量继续保持较快增长，重点工程建设按计划有序推进。二零一二年第一季度，天然气与管道板块实现经营利润人民币19.99亿元，受进口天然气进销价格倒挂以及重点工程转资增加折旧影响，比上年同期人民币68.85亿元降低71.0%，其中，销售

12、进口天然气及液化天然气(LNG)亏损人民币102亿元。二零一二年第一季度主要生产经营情况如下表：,生产经营数据,单 位,截至3月31日止3个月期间2012年 2011年,同比增减（%）,原油产量可销售天然气产量油气当量产量原油平均实现价格天然气平均实现价格原油加工量汽油、煤油、柴油产量其中：汽油煤油柴油,百万桶十亿立方英尺百万桶美元/桶美元/千立方英尺百万桶千吨千吨千吨千吨,227.0710.9345.5105.484.87257.123,0256,86977115,385,219.1639.3325.791.854.43250.122,0006,35358415,063,3.611.26.1

13、14.89.92.84.78.132.02.1,4,-,汽油、煤油、柴油销售量其中：汽油煤油柴油,千吨千吨千吨千吨,36,50011,9562,74121,803,31,6079,9281,89619,783,15.520.444.610.2,主要化工产品产量,乙烯,千吨,921,921,合成树脂合成纤维原料及聚合物合成橡胶尿素,千吨千吨千吨千吨,1,5364751571,192,1,494583153957,2.8(18.5)2.624.6,注：（1）原油按 1 吨=7.389 桶，天然气按 1 立方米=35.315 立方英尺换算3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会

14、计准则）大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币百万元,项 目,2012 年 2011 年 变动3 月 31 日 12 月 31 日（%）,变动主要原因,货币资金,102,398,64,299,59.3,主要是由于经营活动现金流入以及本集团根据业务发展需要增加了外部借款,应收账款预付款项,73,33056,223,53,82239,296,36.2主要是由于本期营业收入增加43.1主要是由于投资规模扩大导致预付工程款增加,递延所得税资产短期借款其他应付款,1,115160,92631,515,50599,82721,995,120.861.243.3,主要是由于油气资产弃置义务、计提安全

15、生产费等因素导致递延所得税资产余额增加主要是由于本集团根据生产经营需要增加短期借款主要是由于本集团生产经营规模扩大导致应付未付款增加,一年内到期的非流动负债,12,244,37,871(67.7)主要是由于本期偿还一年内到期的非流动负债,长期借款,171,241,112,928,51.6,主要是由于本集团为保障投资建设所需资金增加长期借款,项 目,截至 3 月 31 日止3 个月期间2012 年 2011 年,变动（%）,变动主要原因,财务费用,3,585,2,209,62.3,主要是由于受国内加息政策影响本集团融资成本率上升以及有息债务余额增加,营业外收入,2,218,524 323.3,主

16、要是由于本期确认了国家对于进口天然气（包括液化天然气）的进口环节增值税返还,归属于少数股东的综合收益,4,491,3,421,31.3,主要是由于国际原油价格同比上升，部分海外上游业务子公司净利润增长,经营活动产生的现金流量净额,21,844,67,103(67.4),主要是由于本期税费支出增加及存货等营运资金变动影响,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,(73,246)89,902,(52,416)54,582,39.7主要是由于本期资本性支出增加64.7主要是由于本期新增借款比上年同期增加,5,3.4,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,3

17、.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司 2011 年年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变,动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 证券投资情况适用 不适用,承董事会命中国石油天然气股份有限公司,蒋洁敏董事长中国 北京二零一二年四月二十六日,于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生担任副董事长及执行董事，由廖永远先生及冉新权先生担任执行董事，由李新华先生、王国樑先生、汪东进先

18、生及喻宝才先生担任非执行董事，及由刘鸿儒先生、Franco Bernab先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。,本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。,6,附表A按照国际财务报告准则编制之季度财务报表1合并综合收益表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,营业额经营支出采购、服务及其他员工费用勘探费用（包括干井费用）折旧、折耗及摊销销售、一般性和管理费用除所得税外的其他税赋其他收入/（支出）净值经营支出总额经营利润融资成本外汇收益外汇损失利息收入利息支出融资成本净额应占联营公司及

19、合营公司的利润税前利润所得税费用本期利润其他综合收益外币折算差额可供出售金融资产公允价值变动损失其他综合损失组成部分相关的所得税其他综合收益/（损失）（税后净额）本期综合收益总额本期利润归属于：母公司股东非控制性权益本期综合收益总额归属于：母公司股东非控制性权益归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）7,525,647(321,519)(25,138)(5,710)(38,941)(15,560)(65,538)1,609(470,797)54,850479(435)455(3,952)(3,453)2,68054,077(10,271)43,806522(16)150744,3133

20、9,1534,65343,80639,8224,49144,3130.21,445,980(251,797)(23,151)(7,685)(31,265)(16,669)(61,927)(309)(392,803)53,177417(608)427(2,344)(2,108)2,43753,506(12,898)40,608(11)(10)2(19)40,58937,0033,60540,60837,1683,42140,5890.20,2合并财务状况表,非流动资产,2012 年 3 月 31 日人民币百万元,2011 年 12 月 31 日人民币百万元,物业、厂房及机器设备联营公司及合营公司

21、的投资可供出售金融资产预付经营租赁款无形资产和其他非流动资产递延所得税资产到期日为一年以上的定期存款非流动资产总额流动资产存货应收账款预付款和其他流动资产应收票据到期日为三个月以上一年以内的定期存款现金及现金等价物流动资产总额流动负债应付账款及应计负债应付所得税款应付其他税款短期借款流动负债总额流动负债净值总资产减流动负债权益母公司股东权益股本留存收益储备母公司股东权益总额非控制性权益权益总额非流动负债,1,378,89673,8341,81048,55535,3721,1052,7071,542,279213,61573,33090,33315,02545099,241491,994303,

22、87715,92877,806173,170570,781(78,787)1,463,492183,021595,908265,1341,044,06384,6091,128,672,1,372,00770,7391,83248,22938,8545052,7091,534,875182,25353,82272,35812,68841861,172382,711302,60018,310101,430137,698560,038(177,327)1,357,548183,021556,717263,0071,002,74579,8011,082,546,长期借款资产弃置义务递延所得税负债其他长

23、期负债非流动负债总额权益及非流动负债总额_董事长 蒋洁敏,238,98869,91420,8975,021334,8201,463,492_副董事长兼总裁 周吉平8,180,67568,70220,7494,876275,0021,357,548_财务总监 周明春,3合并现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,经营活动产生的现金流量,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,本期利润调整项目：所得税费用折旧、折耗及摊销干井费用安全生产费应占联营公司及合营公司利润坏账准备冲销净额存货跌价损失净额出售物业、厂房及机器设备的收益出售无形资产及其他非流动资产的（收益）/损失出售对联

24、营公司及合营公司投资的损失出售可供出售金融资产的收益处置附属公司收益股息收入利息收入利息支出营运资金的变动：应收账款、预付款和其他流动资产存货应付账款和应计负债经营活动产生的现金已付所得税款经营活动产生的现金净额9,43,80610,27138,9413,6141,466(2,680)(3)(1)(20)(1)2-(2)(6)(455)3,952(29,611)(31,413)(2,891)34,969(13,125)21,844,40,60812,89831,2654,3611,373(2,437)(19)1(58)4-(3)-(1)(427)2,344(27,736)(23,254)38,

25、90377,822(10,719)67,103,3合并现金流量表（续）截至 3 月 31 日止 3 个月期间,投资活动产生的现金流量,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,资本性支出收购联营公司及合营公司收购可供出售金融资产预付长期经营租赁款项购买无形资产和其他非流动资产购买非控制性权益购买附属公司出售物业、厂房及机器设备所得款项处置附属公司出售可供出售金融资产所得款项出售无形资产及其他非流动资产所得款项已收利息已收股息（增加）/减少到期日为三个月以上的定期存款投资活动使用的现金净额融资活动产生的现金流量偿还短期借款偿还长期借款已付利息支付非控制性权益股息新增短期借款新增长期借款

26、非控制性权益资本投入其他长期负债增加融资活动产生的现金净额外币折算差额现金及现金等价物增加现金及现金等价物期初余额现金及现金等价物期末余额10,(70,990)(2,023)-(1,160)(443)(75)(4)104(10)-18535835(33)(73,246)(57,955)(37,638)(4,492)(204)119,32970,2635504989,902(431)38,06961,17299,241,(53,033)(465)(4)(1,163)(778)(191)-204404204951532,302(52,416)(76,391)(677)(2,750)(100)123

27、,89210,3322304654,5822469,29345,709115,002,4分部财务信息截至 3 月 31 日止 3 个月期间,营业额勘探与生产,2012 年人民币百万元,2011 年人民币百万元,板块间销售外部营业额炼油与化工板块间销售外部营业额销售板块间销售外部营业额天然气与管道板块间销售外部营业额总部及其他板块间销售外部营业额外部营业额总额经营利润勘探与生产炼油与化工销售天然气与管道总部及其他,11,158,06039,234197,294180,66748,501229,16855,296389,547444,8435,51548,06153,57623304327525,

28、64760,376(10,815)6,0641,999(2,774)54,850,136,01736,984173,001157,21147,576204,78741,251323,035364,2864,28338,14842,43116237253445,98045,865(3,692)7,6846,885(3,565)53,177,B按照中国企业会计准则编制之季度财务报表1合并资产负债表,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,资产流动资产货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产油气资产在建

29、工程工程物资无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计_董事长 蒋洁敏,人民币百万元102,39815,02573,33056,22310,241213,61523,869494,7011,76673,379454,162641,801274,2378,41547,4407,35621,8841,1157,9701,539,5252,034,226_副董事长兼总裁 周吉平12,人民币百万元64,29912,68853,82239,2968,576182,25324,486385,4201,78870,275456,085644,605261,3619,61047

30、,6007,28221,79350511,2041,532,1081,917,528_财务总监 周明春,1合并资产负债表（续）,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,负债及股东权益流动负债短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计_董事长 蒋洁敏,人民币百万元160,9262,042225,351

31、32,6677,35293,73431,51512,2444,950570,781171,24167,74769,91420,8175,021334,740905,521183,021113,03810,407151,280590,789(4,319)1,044,21684,4891,128,7052,034,226_副董事长兼总裁 周吉平13,人民币百万元99,8272,458232,61834,1305,991119,74021,99537,8715,408560,038112,92867,74768,70220,6714,876274,924834,962183,021112,8789,

32、107151,280551,598(4,999)1,002,88579,6811,082,5661,917,528_财务总监 周明春,2资产负债表,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,资产流动资产货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产油气资产在建工程工程物资无形资产商誉长期待摊费用其他非流动资产非流动资产合计资产总计_董事长 蒋洁敏,人民币百万元75,67811,6126,45938,69429,268154,34617,837333,894435235,237359,649429,7062

33、00,4807,12236,31811919,0443021,288,4121,622,306_副董事长兼总裁 周吉平14,人民币百万元38,7949,8213,29723,59922,322143,49817,642258,973439228,742360,843438,378192,0668,26536,37311919,0103681,284,6031,543,576_财务总监 周明春,2资产负债表（续）,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,负债及股东权益流动负债短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

34、非流动负债长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债及股东权益总计_董事长 蒋洁敏,人民币百万元157,687110,81522,1125,84551,54125,1309,1222,122384,374153,12667,50046,1992,3963,671272,892657,266183,021128,0187,611140,180506,210965,0401,622,306_副董事长兼总裁 周吉平15,人民币百万元110,562129,18324,0334,77180,30815,8923

35、5,1212,470402,34087,14067,50045,3433,9353,521207,439609,779183,021128,0196,474140,180476,103933,7971,543,576_财务总监 周明春,3合并利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,2012 年,2011 年,项目营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税费用净利润归属于：母公司股东少数股东每股收益基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）其他综合收益/（损失）综合收益总额归属于：母公司股东

36、少数股东_董事长 蒋洁敏,人民币百万元525,647(377,041)(63,478)(13,144)(18,525)(3,585)42,94852,8262,218(967)54,077(10,271)43,80639,1534,6530.210.2150744,31339,8224,491_副董事长兼总裁 周吉平16,人民币百万元445,980(300,751)(60,046)(11,846)(19,732)(2,209)182,45853,872524(891)53,505(12,898)40,60737,0023,6050.200.20(19)40,58837,1673,421_财务总

37、监 周明春,4利润表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,2012 年,2011 年,项目营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税费用净利润每股收益基本每股收益（人民币元）稀释每股收益（人民币元）其他综合收益综合收益总额_董事长 蒋洁敏,人民币百万元327,297(239,598)(47,114)(9,955)(14,195)(4,000)(35)16,16128,5612,126(833)29,85423030,0840.160.16(1)30,083_副董事长兼总裁 周吉平17,人民币百万元2

38、87,556(192,663)(44,535)(8,794)(15,737)(2,272)515,66639,226449(800)38,875(5,784)33,0910.180.18(9)33,082_财务总监 周明春,5合并现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,2012 年,2011 年,项目经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资

39、收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额加：期

40、初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,人民币百万元588,0452822,077590,404(407,259)(22,777)(128,783)(9,741)(568,560)21,844371,3701221,529(72,593)(2,182)(74,775)(73,246)550550189,59251190,193(95,593)(4,696)(204)(2)(100,291)89,902(431)38,06961,17299,241,人民币百万元503,382171168503,721(315,670)(19,562)(88,395)(12,991)(436,618)67

41、,1033,0526482243,924(54,974)(1,366)(56,340)(52,416)230230134,224109134,563(77,068)(2,850)(100)(63)(79,981)54,5822469,29345,709115,002,_董事长 蒋洁敏,_副董事长兼总裁 周吉平18,_财务总监 周明春,-,6现金流量表截至 3 月 31 日止 3 个月期间,2012 年,2011 年,项目经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的

42、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等

43、价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,人民币百万元373,382282324373,988(255,946)(15,645)(96,558)(14,114)(382,263)(8,275)15,8489515,943(47,916)(5,906)(53,822)(37,879)141,21750141,267(54,069)(4,158)(2)(58,229)83,038-36,88438,79475,678,人民币百万元334,79716015,639350,596(246,516)(12,997)(57,845)(7,074)(324,432)26,1643,02915,26417018,463(14,160)(3,229)(17,389)1,07494,8867894,964(51,603)(2,986)(20)(54,609)40,355-67,59325,33692,929,_董事长 蒋洁敏,_副董事长兼总裁 周吉平19,_财务总监 周明春,