《尚荣医疗：国信证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用专项核查报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尚荣医疗：国信证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用专项核查报告.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、国信证券股份有限公司,关于深圳市尚荣医疗股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告,根据证券发行上市保荐业务管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（简称“尚荣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：,一、保荐人进行的核查工作,国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、2011年度募集资金存
2、放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告（中审国际 鉴字201201020156），以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。,二、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可201124 号文关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票2,050 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股
3、人民币 46.00 元。截至 2011年 2 月 21 日，本公司募集资金总额 94,300.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币5,875.00 万元后的募集资金为 88,425.00 万元，由主承销商国信证券于 2011 年 2,、,月 21 日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号 001200808956）5 亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号 00392518000120113005064）2 亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号 400002112920096115）18,425.00 万元。在扣除 其 他 发 行 费 用 7,557,108.87 元 后，公 司 实 际
4、 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币876,692,891.13 元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际 验字201101020001 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。,三、募集资金管理情况,根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。,公司募集资金分别存储于开立的募集资金专用账户，账户账号
5、分别为：平安银行股份有限公司营业部（账号 0012100808956）、北京银行股份有限公司深圳分行（账号 00392518000120113005064）、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（账号 4000021129200961115）。,公司于 2011 年 3 月 24 日与国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了募集资金三方监管协议。根据该等协议，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的10%，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券
6、指定的保荐代表人刘卫兵、陈大汉可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，募集资金三方监管协议履行状况良好。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：,单位：万元,专户银行平安银行,银行账号00131001518860013100151966001310015189200131001519530013100152131001310015216200131001521050013100152111001310015392500132000889110012100808956小
7、计4000021114200008270,账户类别12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款12 个月定期存款7 天通知存款7 天通知存款活期存款3 个月定期存款,募集资金存储余额5,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.001,007.752,700.0029.1543,736.901,000.00,工商银行,北京银行,4000021129200961115小 计003925180001205010117900039251800
8、0120113005064小 计,活期存款12 个月定期存款活期存款,10,183.0411,183.0420,000.005.3520,005.35,合,计,74,925.29,四、募集资金项目的使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,87,669.290.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已
9、累计投入募集资金总额,13,055.6813,055.68,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,智能自控手术室改造项目研发中心金属项目,否否,13,537.006,290.00,13,537.006,290.00,2,768.962,258.72,2,768.962,258.72,20.45%35.91%,2013.122012.12,不
10、适用不适用,否否,营销网络建设项目,否,4,878.00,4,878.00,0.00,0.00,0.00%,2012.12,0,不适用,否,承诺投资项目小计,24,705.00,24,705.00,5,027.68,5,027.68,超募资金投向,归还银行贷款对子公司增资（后勤公司）对子公司增资（工程公司）,1,228.001,800.005,000.00,1,228.001,800.005,000.00,1,228.001,800.005,000.00,1,228.001,800.005,000.00,100.00%100.00%100.00%,对子公司增资（荣昶科技）对子公司增资（布兰登）
11、,-,5,000.005,000.00,5,000.005,000.00,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,18,028.0042,733.00,18,028.0042,733.00,8,028.0013,055.68,8,028.0013,055.68,100.00%,未达到计划进度或预计收,益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,1、智能自控手术室改造项目及研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影响，投资进度放缓。2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房
12、产延迟的影响，投资进度放缓。不适用,超募资金的金额、,无,截止至 2011 年 12 月 31 日，公司本年已经使用超募资金金额为 8,028.00 万元，具体用途如下：1、公司于 2011 年 4 月 2 日经第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案，使用 1,228.00 万元的超募资金归还银行贷款，其中归还平安银行贷款 941.00 万元，归还工商银行贷款 287.00 万元。2、公司于 2011 年 7 月 12 日经第三届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案，其中：公司使用部分用途及使 超募资金 1,8
13、00.00 万元对全资子公司“深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司”进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5,000.00 万元,用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,对全资子公司“深圳市尚荣医院工程有限公司”进行增资，用于补充流动资金，共计 6,800.00 万元。3、公司于 2011 年 11 月 2 日经 2011 年第二次临时股东大会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案，其中：公司使用部分超募资金 50,000,000.00 元对全资子公司“深圳市荣昶科技有限公司”进行增资，用于补充流动资金；公司使用部分超募资金 5
14、0,000,000.00 元对全资子公司“深圳市布兰登医疗科技开发有限公司”进行增资，用于补充流动资金，共计 100,000,000.00 元。本次使用部分超募资金对全资子公司进行增资的事项截止至 2011 年 12 月 31 日尚未实施。不适用不适用,募集资金投资项目先期投 公司于 2011 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第九次会议关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，使用募投项目募集资金置换已,入及置换情况,投入资金“智能自控手术室技术改造项目”2,763.06 万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72 万元。,公司于 2011 年 4 月 2 日经第三
15、届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案，使用 8,500.00 万元的超募资金暂时补充流动资金。其中2011 年 6 月 15 日使用工商银行专户部分超募资金 2,419.51 万元用于补充公司流动资金；用闲置募集资金暂时补充 2011 年 7 月 28 日使用平安银行专户部分超募资金 200 万元用于补充公司流动资金；,流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2011 年 9 月 21 日使用平安银行专户部分超募资金 1,000.00 万元用于补充公司流动资金。2011 年
16、 9 月 22 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 1,000.00 万元。2011 年 9 月 28 日，公司平安银行专户收到归还募集资金补充流动资金 2,619.51 万元。截止至 2011 年 12 月 31 日，公司已归还全部募集资金补充流动资金，募集资金补充流动资金累计使用 3,619.51 万元，实际使用为 3,619.51 万元。不适用截止至 2011 年 12 月 31 日，尚未适用完毕的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。,五、募集资金投资项目变更的情况,经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情,况。,六、会
17、计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见,中审国际会计师事务所有限公司对尚荣医疗 2011 年度募集资金存放与使用情况出具了关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告（中审国际 鉴字201201020156 号），鉴证结论：“我们认为，深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法要求编制，如实反映了深圳市尚荣医疗股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放、使用情况。”,七、保荐人的核查意见,经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的情况。,（以下无正文）,（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告之签字盖章页）,保荐代表人：,_刘卫兵,_陈大汉国信证券股份有限公司,年,月,日,
