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1、EPO及CSF国内外市场分析,2000年11月,1,第一阶段汇报内容,宏观市场分析第一部分：背景介绍第二部分：EPO全球市场竞争情况第三部分：中国国内EPO市场情况第四部分：肾性贫血及使用EPO的病人的现有市场及潜在市场第五部分：EPO主要竞争产品第六部分：CSF市场情况实地调查结果,2,背景介绍,工作目的：分析市场规模及特点，发展市场策略，重组销售系 统工作内容：市场调查，制定产品策略及计划，生物製品銷售队 伍的設計工作方法：专家访谈，国内外资料整理及研究，实地调查，销 售管理系统诊断数据来源：购买IMS相关数据，专家，实地调查，文献检索,宏观市场分析,4,EPO全球市场竞争情况,注：IMS
2、全球13个国家医药市场监测统计占总量的80%（美国、加拿大、德国、意大利、法国、西班牙、英国、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本）,5,EPO按适应症的全球销售分析,6,EPO按适应症的全球销售分析,在世界最大的EPO市场-美国市场，非肾性贫血的细分市场由强生公司代理销售Notes:donation of blood in US;,7,国内EPO市场容量,注：1、以上以含税批发价为统计单位，支数以3000 IU计算；2、以上销售量不包括临床增样及临床试验用药；3、99年价格调整频繁，以均价计算销售额；4、2000年临床增样及临床试验用药估计8万支，估计金额9600万。,8,9,国内E
3、PO市场容量（Volume),10,11,国内EPO市场容量（金额）,12,国内EPO市场容量（数量）,13,EPO美国与中国市场比较,14,中国EPO 市场,治疗病人数量变化情况,15,中国EPO 市场,治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾,98,99,2000,价格,治疗病人数,16,中国EPO 市场,治疗病人数量变化及价格敏感度变化回顾（新的假设条件下，每周2支，3000IU）,98,99,2000,17,益比奥推广策略及竞争优势,低价进入市场专业化推广(以会议、科室赞助为主)已占领600多家大医院(中等城市以上)已开始拓展肿瘤贫血及自体输血市场有160人专业化队伍,18,宁红欣推广策略
4、及竞争优势,底价承包(分级传销式)主攻重点地区：江苏、浙江、北京(70-80%份额)部队系统优势外资资金介入，市场启动力度大,19,麒麟/安进推广策略及竞争优势,最先进入市场、品牌策略学术赞助、专业推广高价维持策略，主攻经济支付能力高的病人,20,EPO小结（1）,EPO国内市场潜力巨大肾性贫血市场正在稳定增长，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人数量的制约市场增长的主要动因在于：病人支付能力提高厂家推广工作的拉动在目前情况下，价格降低将提高市场的增长医生及病人的专业教育非常关键，有助于EPO用量的增加,21,EPO小结（2）,国内非肾性贫血市场亟待开发中国自体输血市场潜力巨大血源紧张病人
5、自我保护意识增强自体输血安全/经济关键是：医生和病人的专业教育,22,G-CSF全球市场分析,单位：亿美元2000年预计销售20安进(麒麟)13日本三共(99.9-2000.8)1.7日本中外(99.9-2000.8)1.25其它4.05亿注：数据来源IMS13个主要国家数据，占全球市场80%,23,安进G-CSF全球增长趋势,3.8%,5.8%,12.5%,24,CSF中国市场,CSF 预计2000年：3.8亿人民币主要厂家日本麒麟（惠尔血）：1.5亿日本中外（格拉诺赛特）：8000万杭州九源（吉粒芬）6000万先灵葆雅（升白能）：2000万其他：7000万,25,2000年CSF主要品牌市
6、场份额(金额),26,国内CSF市场增长趋势,销售额（百万）,27,国内CSF竞争产品增长趋势,市场份额（金额）,28,国内CSF竞争产品价格体系,29,30,CSF市场小结,国内CSF市场仍然主要由进口及合资品牌占据主要市场份额国内众多厂家进入该市场，促进了整体市场的增长宏观经济、病人承受力和医疗水平的提高也促进了市场的整体发展肿瘤化疗的费用很高，CSF治疗费用仅占总治疗费用的较小比例，肿瘤市场对生白药的价格敏感度不像肾脏EPO病人那样高国产品牌由于产品质量问题，尚未在医生和病人心目中树立起形象和位置众多国产品牌在宣传推广工作中明显弱于进口/合资品牌，尚有较大的改善空间,31,EPO国外适应
7、症,1989年6月 治疗慢性肾衰引起的贫血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治疗感染HIV病人所发生的贫血1993年4月 治疗恶性淋巴瘤患者化疗引起的贫血1996年12月预防手术失血、同源供血引起的贫血1999年11月 治疗儿童慢性肾衰透析引起的贫血,注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会,附1：,32,CSF国外适应症,1991年2月化疗引起的中性粒细胞减少症1994年6月同源或异源骨髓移植1994年12月严重的慢性中性粒细胞减少症1995年12月支持外周血祖细胞移植1998年4月急性骨髓异常引起白血病,注：以上为美国FDA批准的适应症和批准日期资料来源：PHRMA 美国药学研究及生产商协会,附2：,
