北方国际：2010年年度报告摘要.ppt

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1、,联系地址,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000065,证券简称：北方国际,公告编号：2011-014,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席

2、会议原因,被委托人姓名,王小军,独立董事,因公出差,荣忠启,1.3 公司年度财务报告已经_大信_会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,北方国际000065深圳证券交易所北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联科技大厦 20 层 20A03100070北京市广安门内大街 338 号港中旅大

3、厦 11 层100053www.norinco-bfgjnorinco-,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,杜晓东北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层8391691383528922bfgjnorinco-,罗乐北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层8391691383528922bfgjnorinco-1,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,829,156

4、,289.4657,225,329.2543,860,084.07,1,874,091,893.8258,423,976.8156,606,828.25,-2.40%-2.05%-22.52%,1,105,025,587.1245,838,521.9636,078,373.36,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,41,306,382.80,28,151,618.46,46.73%,37,408,698.73,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,226,999,191.842010 年末1,953,165,292.99

5、480,293,223.46162,437,120.00,978,842,129.332009 年末2,338,500,037.53449,428,108.97162,437,120.00,-76.81%本年末比上年末增减（）-16.48%6.87%0.00%,-36,892,257.062008 年末2,207,783,192.48402,567,507.92162,437,120.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣

6、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.270.270.259.46%8.91%1.402.96,0.350.350.1713.29%6.61%6.032009 年末2.77,-22.86%-22.86%47.06%-3.83%2.30%-76.78%本年末比上年末增减（）6.86%,2008 年末,0.220.220.239.38%9.73%-0.232.48,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

7、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益,金额,1,945.42192,000.002,828,250.00,附注（如适用）,2,-,0,0,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,945,690.13-917,843.21-496,341.072,553,701.27,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,

8、比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,162,437,120162,437,120,100.00%100.00%,162,437,120162,437,120,100.00%100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,162,437,120,100.00%,162,437,120,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,

9、限售原因,解除限售日期,合计,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,15,713,股东名称中国万宝工程公司西安北方惠安化学工业有限公司黄木顺黄秀莲BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST,股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人境外法人,持股比例54.41%7.12%1.49%0.88%0.62%,持股总数88,387,15911,572,4632,416,8001,427,0201,0

10、00,103,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,郭镇鸿文儒强,境内自然人境内自然人,0.33%0.32%,529,525516,458,00,00,昆仑信托有限责任公司-甬江 境 内 非 国 有 法十号 人,0.27%,443,000,0,0,郑琼英王智升,境内自然人境内自然人,0.26%0.24%,430,000394,100,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国万宝工程公司西安北方惠安化学工业有限公司黄木顺黄秀莲BILL&MELINDA GATES FOUNDATIONTRUST郭镇鸿文儒强昆仑信托有限责任公司-甬江十号郑琼英王智升,持有无限售条件股份

11、数量88,387,159 人民币普通股11,572,463 人民币普通股2,416,800 人民币普通股1,427,020 人民币普通股1,000,103 人民币普通股529,525 人民币普通股516,458 人民币普通股443,000 人民币普通股430,000 人民币普通股394,100 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 1、中国万宝工程公司和西安北方惠安化学工业有限公司同属于中国兵器工业集团公司。,动的说明,2、无法确定其它 8 名股东之间是否存在关联关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及

12、实际控制人具体情况介绍实际控制人:中国北方工业公司，法定代表人赵刚，成立日期 1980 年，主要从事武器装备及技术进出口、海外石油和矿产资源开发、对外经济合作和光电、车辆、包装容器、柔性电路板等民品专业化经营，注册资本 10 亿元人民币，中国兵器工业集团4,（,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司持有 50%股权，中国兵器装备集团公司持有 50%股权。公司控股股东中国万宝工程公司，法定代表人李建民，成立日期 1985 年，主要从事国际工程承包、海外矿产资源开发，注册资本 5 亿元人民币，为中国北方工业公司的全资子公司。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5

13、 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,王一彤李建民邹嵬胡发荣周立王小军荣忠启陈龙刘三华,董事长董事董事总经理独立董事独立董事独立董事董事董事,男男男男男男男男男,474846474557664741,2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日

14、10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日,000000000,000000000,0.00 是0.00 是0.00 是61.00 否7.00 否7.50 否7.50 否0.00 是0.00 是,5,0,0,5,5,0,0,北方国际合作股份有限公司

15、2010 年年度报告摘要,翟斌李清海盛亚军刘健哲张世平余道春赵志勇,监事监事监事副总经理副总经理财务总监副总经理,男男男男男男男,46553843524346,2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日

16、10 日,0000000,0000000,0.00 是0.00 是33.00 否56.00 否55.00 否56.00 否0.00 否,杜晓东,董事会秘书 男,42,2011 年 01 月 2014 年 01 月10 日 10 日,55.00 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,338.00,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名李建民王立刚王金平周立王小军荣忠启陈龙刘三华强云,具体职务董事长董事董事总经理独立董事独立董事独立董事董事董事董事副总经理,应出席次数555555555,现场出席次数114455435,以通

17、讯方式参加会议次数000000000,委托出席次数441100120,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 是0 是0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明会议期间因公出差。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,（一）对公司未来发展的展望,1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（1）行业发展趋势：,2010 年，我国对外承包工程业务完成营业额 922 亿美元，同比增长 18.7%；新签合同额 1344

18、 亿美元，同比增长 6.5%。2010年国际工程承包业务呈现以下发展趋势：,首先，项目趋于大型化。其次，市场领域不再集中亚洲、非洲。中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲、非洲地区，部分企业开始在较发达国家和地区取得进展。第三，业务向高端、一体化发展。EPC 总承包项目不断增多，占到投标项目总数的 50%以上。BOT/PPP 及其他投融资类项目开始发展，越来越多的承包企业更加重视规划、勘探、设计咨询等领域发展，通过高端业务发展，进一步扩大对外承包工程业务。（2）市场竞争情况,由于对外承包工程业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高，因此，在对外承包工程的行业竞争中，大型国有企业占据明显

19、优势。近几年来，位于行业前 50 位的企业占有约 2/3 的市场份额。2010 年我国对外承包工程业务新签合同额前 10 家企业签约约为 500 亿美元，占中国企业 2010 年对外总签约总额的 27%。,中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲、非洲、南美洲地区，主要的专业领域集中在房建、交通、电力、石化、电信和加工制造等。,2、公司面临的经营风险与挑战,2011 年是“十二五”的开局之年，是公司发展的关键一年。开好头、起好步，做好公司各项工作至关重要。,在这个关键时期，公司既要抓住发展机遇、进一步强化竞争优势，又要保持清醒的头脑，认识到公司经营发展存在的深层次问题和面临的挑战,（1）市

20、场多元化战略取得了一定的成就，但仍任重道远，还须继续努力。一方面，虽然公司具有一定的项目储备，但项目整体生效率较低。另一方面，项目规模没有达到稳定的水平，新市场的数量远远不够，走多元化道路，大力开发市场仍将是 2011年的主要工作。,（2）公司的可持续发展能力还需加强。国际市场资源价格和部分原材料价格开始回升，各方压力迫使人民币升值的可能性也在增加，国内通货膨胀风险进一步上升。从内部看，随着公司执行的项目不断增多，在优化资源配置、处理开发与执行的矛盾等方面也面临一定的挑战。,(3)公司当期经营存在不确定性。伊朗制裁给公司经营带来一定的的不确定性。电力工程业务在新老市场开发方面取得了突破，但项目

21、规模、项目数量的积累仍显不够。汇率风险仍是公司面临的挑战之一。,（4）房地产业务经营风险。房地产业务虽然 2010 年实现了盈利，但仍处于专业能力培育期，与国内大型的房地产开发公司相比，还有差距。,（5）人才需求不断增大。随着公司的快速发展和项目的不断增多，公司对项目经理、专业技术人员等一些专业人才的需求量不断增大，公司未来发展需要进一步加大人力资源的引进工作。3、2011 年主要经营策略和应对措施,面对着风险和挑战，公司必须有的放矢，有针对性的开展工作，充分利用各种机遇和有利条件，并尽全力将风险降到最低，保证全年工作目标的完成。,（1）稳步推进重大项目的生效和执行，通过重大项目的生效执行工作

22、，保证公司当期经营业绩的实现，并为公司未来发展打好基础。,（2）在市场开发中采取“重点市场领先”战略，强化对市场开发的分类指导，努力建立均衡、合理的市场布局。一方面在公司的重点市场实现多领域深度开发，提高市场集中度，另一方面要关注经济增长快、市场容量大、发展潜力好且比较稳定的新市场。,（3）公司房地产业务要挖掘发展潜力，提高项目运作水平。目前，国内房地产行业面临复杂的内外部环境，但总体来看机遇大于挑战，有较大的发展潜力，发展房地产业务有利于公司优化业务结构，形成新的利润增长点。（4）积极做好各项经营管理工作。,首先，继续大力推进项目执行和市场开拓力度。加强汇率管理，强化风险防范和应对措施。,其

23、次，进一步完善公司市场化的人力资源机制，加强员工培训，全面提高业务人员素质，为公司发展提供人才保证。第三，加强公司内控管理，在目前已经建立的比较完善的制度体系的基本框架的基础上，根据相关内控管理规定，对各管理环节的风险点再次查缺补漏，进一步加强相关落实工作。,7,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,国际工程承包国内建筑工程房地产收入,150,937.0414,954.1516,924.18,1

24、37,077.3013,781.3612,307.14,9.18%7.84%27.28%,-0.06%-9.78%2.26%,-0.22%-11.03%-19.40%,0.14%1.29%19.54%,主营业务分产品情况,国际工程承包国内建筑工程房地产收入,150,937.0414,954.1516,924.18,137,077.3013,781.3612,307.14,9.18%7.84%27.28%,-0.06%-9.78%2.26%,-0.22%-11.03%-19.40%,0.14%1.29%19.54%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,境内地区境外地区,地区,营业收入,31,8

25、78.33150,937.04,营业收入比上年增减（%）-11.46%-0.06%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案以 2010 年年末总股本 162,437,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计 9,746,22

26、7.20 元。公司最近三年现金分红情况表8,无,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,12,994,969.609,746,227.200.00,56,606,828.2536,078,373.36-52,375,053.43,22.96%27.01%0.00%,106,716,386.3565,303,657.4134,154,065.22,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例

27、（%）,169.25%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方德黑兰轨道车辆制造公司北京北方职工培训中心北方万邦物流有限公司中国北方工业公司合计,交易金额107,121.043,388.460.000.00110,509.50,占同类交易金额的比例70.97%22.66%

28、0.00%0.00%60.45%,交易金额0.000.001,111.33875.581,986.91,占同类交易金额的比例0.00%0.00%0.81%0.64%1.22%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。与年初预计临时披露差异的说明7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元9,关联方,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,德黑兰轨道车辆制造公司北方拉利贝拉工程建设股份有限公司北京北方中惠房地产开发有限公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司中国北方工业

29、公司北京北方职工培训中心合计,0.000.0046.740.000.9912.1159.84,16,996.190.0020.000.000.000.0017,016.19,263.390.680.000.000.000.00264.07,6.450.008.400.000.000.0014.85,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等

30、有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用10,、,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位

31、其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,8 监事会报告 适用 不适用2010 年，公司监事会按照公司法公司章程和监事会议事规则等有关规定，本

32、着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2010 年度监事会主要工作报告如下：一、2010 年监事会工作情况1、2010 年公司监事会的召开情况2010 年监事会共召开 5 次，分别是如下：（1）2010 年 3 月 19 日召开的四届十三次监事会，应到监事 3 人，实到 3 人，会议通过了2009 年年度报告及摘要等 3项决议的审核。（2）2010 年 4 月 22 日召开的四届十四次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通过了北方国际 2010 年第一季度报告决议的审核

33、。（3）2010 年 7 月 23 日召开的四届十五次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通过了北方国际 2010 年半年度报告决议的审核。（4）2010 年 10 月 22 日召开的四届十六次监事会，应到监事 3 名，实到监事 2 名，1 名监事委托表决，会议通过了北方国际 2010 年第三季度报告决议的审核。（5）2010 年 12 月 22 日召开的四届十七次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审核通过了公司第五届监事会换届提名的议案。11,。,。,、,、,、,引言段,段,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、报告期内监事聘任、离任情况公司四届监事

34、会三年任期届满，经股东方中国万宝工程公司推荐，选举翟斌先生为公司第五届董事会监事；经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐，选举李清海先生为公司第五届董事会监事。任期自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止(即 2011 年 1 月 10 日至 2014 年 1 月 10 日)，任期三年。（详见 2011 年 1 月 11 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的 2011 年第一次临时股东大会决议公告）报告期内，根据北方国际职工代表大会选举结果，选举由盛亚军先生任公司第五届监事会职工监事，任期至五届监事会届满为止（详见 2010 年 12 月 23 日刊登于中

35、国证券报、证券时报及巨潮网的监事会公告）3、2010 年公司监事会共列席公司董事会、股东会共 6 次会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核和法定监督的作用。二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见1、公司依法运作情况根据公司法公司章程和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照公

36、司法上市公司治理准则公司章程等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司的财务情况监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。3、公司内部控制情况：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循

37、内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在 2010 年对相关制度进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会已经审阅的内部控制自我评价报告，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。4、报告期内，公司无募集资金使用情况5、报告期内，公司无收购、出售资产情况6、公司关联交易情况通过对公司

38、 2010 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和公司章程关联交易管理办法等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。2011 年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，忠实地履行职责，认真维护公司及投资者的合法权益。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任,是标准无保留审计意见大信审字2011第 1-0080 号审计报告北方国际合作股份有限公司全体股东我们审计了后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称

39、“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；12,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作

40、。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序,注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

41、为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层2011 年 03 月 25 日,注册会计师姓名密惠红,邱桂华9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：北方国际合作股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,870,193,853.53,749,343,008.93,866,463,309.

42、25,659,763,632.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,230,166,596.66261,611,878.87,230,166,596.66261,611,878.87,349,481,278.09411,601,840.40,349,481,278.09411,571,840.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,570,878.00,570,878.00,9,000.00,应收股利,其他应收款,3,711,877.29,3,631,059.96,41,349,187.61,41,224,748.57,买入返售金融资产,存货,311

43、,880,256.25,109,821,967.94,472,564,881.40,152,510,833.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产13,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要,流动资产合计,1,678,135,340.60,1,355,145,390.36,2,141,469,496.75,1,614,552,333.26,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,110,000,000.00,20,000,000.00,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,26,970,567.92118,069,091.42417,985.7612

44、,388,941.02,26,970,567.92439,766,353.60417,985.7611,699,706.52,30,187,646.85124,337,737.85434,229.5113,969,519.42,30,187,646.85439,766,353.60434,229.5112,994,790.89,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,166,462.47,157,662.47,397,167.17,381,834.67,开发支出商誉,长期待摊费用,663,736.31,379,670.39,递延所得税资产,6,353,167.49,6,0

45、08,637.12,7,324,569.59,6,848,435.86,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,275,029,952.391,953,165,292.99,485,020,913.391,840,166,303.75,197,030,540.782,338,500,037.53,490,613,291.382,105,165,624.64,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,18,467,798.40948,425,361.43322,920,926.37,18,467,798.40917,634,165.412

46、96,792,909.85,40,908,703.80987,362,370.32542,595,497.95,40,908,703.80931,319,060.40482,222,450.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,576,114.162,403,307.16,2,228,273.244,911,999.51,2,745,103.78141,706.61,1,585,712.067,142,473.08,应付利息,应付股利其他应付款,18,529.5035,126,258.24,18,529.5030,476,417.74,18,529.5097,99

47、1,926.61,18,529.5088,780,927.38,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,20,900,000.00,14,：,北方国际合作股份有限公司 2010 年年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计,1,352,838,295.26,1,270,530,093.65,1,671,763,838.57,1,551,977,856.85,非流动负债：,长期借款应付债券,100,000,000.00,长期应付款,26,970,567.92,26,970,567.92,30,187,646.85,30,187,646.85,专项应付款预计负债

48、,递延所得税负债,85,631.70,85,631.70,2,250.00,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,27,056,199.621,379,894,494.88,27,056,199.621,297,586,293.27,130,189,896.851,801,953,735.42,30,187,646.851,582,165,503.70,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,162,437,120.00144,084,593.38,162,437,120.00166,668,721.50,162,437,120.00144,084,593.38,162,437

49、,120.00166,668,721.50,减：库存股专项储备,盈余公积,39,447,495.15,39,447,495.15,36,190,009.24,36,190,009.24,一般风险准备,未分配利润,134,324,014.93,174,026,673.83,106,716,386.35,157,704,270.20,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,480,293,223.4692,977,574.65573,270,798.111,953,165,292.99,542,580,010.48542,580,010.481,

50、840,166,303.75,449,428,108.9787,118,193.14536,546,302.112,338,500,037.53,523,000,120.94523,000,120.942,105,165,624.64,9.2.2 利润表,编制单位：北方国际合作股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,829,156,289.461,829,156,289.46,1,659,883,289.261,659,883,289.26,1,874,091,893.821,874,091,8