601999_2011出版传媒半年报.ppt

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1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司,601999,2011 年半年度报告,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.7六、重要事项.17七、财务会计报告.25八、备查文件目录.120,1,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，

2、应当单独列示其姓名,未出席董事姓名卜景春石峻屹谢作诗,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议,被委托人姓名刘红徐学阳于延琦,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李家巍徐学阳王淑华,(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(

3、一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司出版传媒2,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,Northern United Publishing&Media（Group）Company LimitedNUPMG李家巍,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,费宏伟,张晓萍,联系地址,辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号,辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号,电传,话真,024-23284236024-23284232,024-23284128024-

4、23284232,电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号110003辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号,(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,中国证券报、上海证券报公司证券和法律部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称出版传媒,股票代码601999,变更前股票简称,3,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(六)主要财务数据和指标1、主要会计数

5、据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,406,621,614.221,614,966,626.472.93报告期（16 月）37,219,124.3747,035,609.4346,525,617.0844,419,232

6、.210.080.080.082.89-73,514,791.09-0.13,2,316,124,698.161,585,002,249.552.88上年同期45,184,875.1057,597,755.6057,031,469.1953,630,843.320.100.100.103.81-46,083,644.54-0.08,3.911.891.74本报告期比上年同期增减(%)-17.63-18.34-18.42-17.18-20.00-20.00-20.00减少 0.92 个百分点-59.52-62.50,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置

7、损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负4,金额127,147.341,337,000.00216,289.6348,688.11,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,377,259.792,106,384.87,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发

8、生变化。股份变动的过户情况按照境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的要求，公司两家国有股东辽宁出版集团有限公司和辽宁广播电视广告有限公司按公司首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量 14,000 万股的 10%，即1,400 万股，将所持该部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，辽宁出版集团有限公司和辽宁广播电视广告有限公司分别需转持 13,727,437 股和272,563 股。截止报告期末，这部分国有股已过户。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,467 户,股东名称辽宁出版集团有限公司全国社会保障基金理

9、事会转持二户许小征辽宁广播电视广告有限公司王赤宇彭晓梅,股东性质国家国家其他国有法人其他其他,持股比例(%)70.642.540.220.130.130.11,持股总数389,187,26314,000,0001,228,666727,437725,300631,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无无,5,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,黄志勤王海滨王美莲,其他其他其他,0.090.080.08,483,200446,112424,540,无无无,中投证券建行中投,汇盈核心优选集合资产,其他,0.07,400,000,无,管

10、理计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称辽宁出版集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户许小征辽宁广播电视广告有限公司王赤宇彭晓梅黄志勤王海滨王美莲中投证券建行中投汇盈核心优选集合资产管理计划,持有无限售条件股份的数量389,187,26314,000,0001,228,666727,437725,300631,000483,200446,112424,540400,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是,上述股东关联关系或一

11、致行动的说明,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况6,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,2011 年 1 月 20 日，任慧英先生辞去公司董事。,经公司于 2011 年 5 月 17 日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过，聘任班峰先生为公司副总经理。经公司于 2011 年 6 月 3 日

12、召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，补选班峰先生为公司董事，任期同第一届董事会相同。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年是实施“十二五”规划的开局之年，公司在认真总结以往发展成果和成功经验的基础上，客观地分析公司“十二五”时期面临的机遇和挑战，提出了科学发展、加快发展的目标和策略。报告期，公司继续坚持图书主业发展，实施体制机制创新，加速产业结构调整和资本运作，保持持续稳定发展的良好态势。,1、总体经营情况,报告期，公司实现营业收入 65,535.13 万元，同比增长 1.5%；实现主,营业务收入 63,183.17 万元，同比下降 0.5%。,报告期

13、，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,652.56 万元，同比下降 18.42%，主要是由于上年同期收到重点图书政府补贴而本年尚未收到，及本期支付项目中介费用所致。,2、主要经营工作,1）创新发展机制，构建图书出版主业发展新模式,报告期，公司继续坚持发展主业，以创新选题内容开发为基础，以提升选题效益为核心，强力推进选题经营方式和研发方式的创新，实现公司图书竞争能力的新提升。公司采取重点图书拉动战略，建构了支撑重点图书发展的制度体系、扶持政策和机制平台，强力推动重大图书出版项目和重点图书选题建设，以重点图书出版为牵动，提升公司图书主业的运营质量。报告期，公司出版图书 2027 种，比去年同期

14、增长 20%，其中新书 940种，再版书 1087 种，图书再版率为 53%；出版重点图书 181 种，其中国家级 9 种，省级 14 种；获奖图书 4 种，其中一种图书获国家古籍整理优秀图,7,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,书一等奖；有 31 种图书被列为建党 90 周年优秀图书，其中中国共产党奋斗进取的 90 年被列为中宣部、新闻出版总署迎接建党 90 周年重点图书，被中央党史研究室列为迎接建党 90 周年的重点出版工程，获得国家出版基金资助，另有 5 种图书分别获得国家级基金资助；3 种图书被列入新闻出版总署向全国青少年推荐百种图书，22 种图书进入全国“

15、农家书屋”采购书目，64 种图书进入辽宁省“农家书屋”采购书目。,2）巩固教材业务优势，夯实公司持续发展基础,教材出版发行业务是出版企业的主要盈利来源。报告期，公司采取多种措施，进一步巩固教材出版发行业务优势，夯实公司发展基础。经过周密部署，扎实工作，圆满完成了 2011 年秋季教材征订工作，超额完成预定目标，全省 71.4%的单位订货码洋较上年增加。同时，集中精力、发挥优势，保持政府免费教材采购业务稳定。面临其他供应商的竞争和挑战，公司凭着长期积累的专业优势和不懈努力，在 2011 年春、秋两季的政府免费供应教材的采购招标工作中，均保持优势。同时，在辽宁省委、省政府的重视和支持下，公司充分利

16、用资源与政策优势，积极争取通过投资、合作等方式，整合省内教材教辅出版、发行资源，巩固教材教辅业务优势。3）推进业务模式转型，确保一般图书发行业务取得良好效益,北方出版物配送公司加大力度调整经营结构，深化营销创新，加快技术进步，拓展业务范围，提升经营质量。升级改造信息系统，进一步建立和完善了重点品种征订模块、采购成本监控模块、智能主配模块、订货信息回告模块以及客户网上回告模块等 8 大模块、236 个子系统的智能化商流操作平台；成立全国第一个电子图书样本室，提供远程检索、图书订购、主要内容浏览等功能；依托技术优势，继续发展区域代理、联合投标的经营模式，图书馆终端客户中标率由原来的 40%提升至

17、50%，中标客户由大中专院校图书馆扩展至国家、省、市图书馆等公共图书馆；成功地举办了 2011年中国北方区域全国图书馆订货会，较好地塑造了“北方出版物配送公司”馆配市场品牌形象，加速推进北方出版物配送公司由区域性中盘向全域性中盘转变。,根据沈阳市政府金廊工程总体规划，北方图书城总部原址被列入统一,8,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,动迁，预期两年后将以原地址、原面积实施回迁。为确保总部搬迁经营过渡期间营业效益稳定，北方图书城坚持产业升级，多元经营提升，通过加大营销力度、扩大多种经营、开发教育培训、拓展广告传媒市场等措施，力保经营稳定而有活力。报告期，在图书销售受到

18、搬迁影响而下降的情况下，北方图书城群策群力，挖潜增效，创造了搬迁后新总店多种经营收入与原总店持平的良好成绩。,4）集中力量，推进跨地域合作项目取得新进展,公司实施重大项目拉动战略，充分发挥重大项目的拉动作用，以项目集聚生产要素，牵动投资快速增长，促进产业规模扩大，实现跨越发展。报告期，公司转变项目运作方式，注重项目计划的落实，实行项目负责人制度，突出重点，集中力量，促进项目取得新进展：与天津出版传媒集团合作项目，双方进一步明确了纳入合作的出版、发行业务的具体单位，天津方正在抓紧解决转企改制工作中有关资产的产权明晰及人员安置问题；与内蒙古新华发行集团合作项目，内蒙古方正在抓紧按照规范要求理顺业务

19、运转机制，与内蒙古自治区政府商讨落实相关政策等；与民主与建设出版社合作项目，目前民主与建设出版社正在进行改制，有关的审计、评估报告初稿已完成，尚待民主与建设出版社履行相关审批程序；全省市、县新华书店整合并购工作，目前部分书店已经初步完成审计评估工作，正在完成或完善改制相关工作。,5）推进数字出版业务，加快实现产业升级,报告期，公司继续推进数字化业务发展，加速新技术与现有经营项目的深度融合，利用数字出版、网络营销等高新技术进步实现传统产业升级，实现增长方式的突破。辽宁科学技术出版社拟建设的“建筑设计”、“家庭装修”、“汽车维修”三大在线数据库工程，已列入新闻出版总署发展改革项目库，目前正在与方正

20、电子、方正阿帕比、超星等有序推进合作，该社积极推进全媒体出版，35 个专业网站设计方案已经通过，将于下半年开通。春风文艺出版社以实体图书的数字化网络传播权经营为主，通过与中国移动等渠道运营商的深度合作、全媒体营销，实现图书的全媒体出版，实现了图书内容数字版权效益最大化，取得较好的经济效益。辽宁美术出,9,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,版社拟开发的集动漫、游戏、教育于一体的新型数码出版产品已具雏形，目前已进入到软硬件的衔接、匹配的攻坚阶段，预计下半年将实现量产。,6）强化内部控制，确保持续健康发展,面对行业发展的新形势、新要求，公司深刻认识自身发展面临的挑战和机遇

21、，进一步加强制度建设，转变工作作风，激发公司活力，提高企业运营效率，促进公司持续发展。建立符合现代企业管理和反映出版企业文化特色的管理制度，用制度实现目标，用制度保障发展。建立以效益为核心的目标管理机制、以效率为核心的督办问责机制、以效果为核心的奖惩激励机制等，将公司整体目标分解到各分、子公司、各职能部门、各具体的岗位，让全体员工明确目标，共同努力，将人才、管理、激励三者有机结合，使企业管理更加科学化、规范化、透明化，通过责、权、利相互协调、统一，实现员工自主管理。充分发挥员工的主观能动性，为公司的发展注入新的活力。认真贯彻落实企业内部控制基本规范的要求，进一步完善内部控制体系建设，确保公司稳

22、健经营。组织内部控制制度专项培训，组建内部控制制度建设工作领导小组，对内部控制制度进行重新修订、完善、落实。强化风险管控，将各经营环节风险防范分解落实到相关职能部门，提高运营质量，防范经营风险。,下半年，公司将继续强化主业发展，加快发展方式转变，积极推进资本运作，以深化改革创新为动力，以效益增长为最终目标，抢抓机遇，夯实主业，加快发展，扎实做好“十二五”开局年的各项工作。,(二)报告期公司主营业务及其经营情况,1、主营业务范围：,报告期公司主营业务为图书出版、发行，票据印刷及印刷物资供应，,与上年未发生变化。,2、主营业务分行业、分产品构成情况,10,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 20

23、11 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),毛利率比上年同期增减(%),分行业,一、出版业务二、发行业务三、印刷业务四、物资销售业务,208,247,172.97325,068,595.0318,635,792.71146,896,440.97,130,383,948.92258,483,875.2513,597,547.49137,812,101.36,37.3920.4827.046.18,-12.20-7.256.8216.69,-9.30-12.9323.0718.17,下降2个

24、百分点增加5.19个百分点下降9.63个百分点下降1.18个百分点,减：内部抵销数,-67,016,256.00,-66,567,402.85,合,计,631,831,745.68,473,710,070.17,25.03,-0.50,0.34,下降0.62个百分点,分产品,一、一般图书二、教材教辅三、纸张、印刷耗材等四、其他,281,738,477.72218,724,969.92146,896,440.9751,488,113.07,210,783,627.14158,645,614.28137,812,101.3633,036,130.24,25.1827.476.1835.84,-11

25、.17-3.6416.69-15.55,-13.41-4.2018.17-22.55,增加1.93个百分点增加0.43个百分点下降1.18个百分点增加5.8个百分点,减：内部抵销数,-67,016,256.00,-66,567,402.85,合,计,631,831,745.68,473,710,070.17,25.03,-0.50,0.34,下降0.62个百分点,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 576.98 万元。报告期出版业务营业收入和营业成本同比下降，主要原因是学苗的持续自然减少以及部分教材教辅循环使用导致；报告期发行业务营业收入和营业成本同比下

26、降，主要原因是公司所属新华书店北方图书城有限公司总部营业场所搬迁影响销售导致；报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比增长，主要原因是大11,项,目,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告连地区销售增长以及推广易货贸易销售增长较大；报告期印刷业务营业成本同比增长，主要原因是：纸张等原材料涨价及省地税发票逐渐以卷式发票代替微机发票导致成本上升。3、主营业务分地区情况,单位：元,币种:人民币,地区辽宁省内辽宁省外合计,营业收入352,665,145.21279,166,600.47631,831,745.68,营业收入比上年增减（）-17.4934.50-0.50,辽宁省外地

27、区销售大幅增加，主要是由于公司开拓销售渠道扩大省外教辅图书销售取得较好效果。4、报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析（1）资产负债项目同比发生重大变动情况分析,单位:元,币种:人民币,本报告期末金额,上年度期末金额,增减比例（%）,变动的主要原因分析,应收票据应收账款应收利息其他应收款,5,971,193.24375,875,152.59195,870.54129,578,191.45,794,888.70267,059,343.203,193,130.1643,851,344.24,651.2040.75-93.87195.49,本期采用应收票据结算的业务增加本期销售部分

28、货款未到回款期定期存款到期，本期收到利息尚未收到 2011 年春季政府采购免费教材款所致,北方图书城搬迁，原房屋等固,固定资产清理,34,796,970.26,定资产原值和折旧转入固定资产清理,长期待摊费用短期借款应付票据预收款项,8,709,829.4710,000,000.0084,077,358.3836,089,022.47,5,714,944.626,000,000.0055,776,194.2457,778,569.14,52.4066.6750.74-37.54,北方图书城因搬迁租用新场地装修费用增加导致本期新增流动资金借款本期采用票据结算业务增加本期结转了销售收入,12,北方联

29、合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,应付职工薪酬应交税费应付股利,4,715,034.28-9,100,583.4716,527,441.00,16,392,870.91-19,105,488.54,-71.2452.37,本期支付了上年年末应付的职工薪酬本期进货减少导致留抵的进项税额减少本期分配 2010 年度红利尚未支付,（2）利润表相关项目同比发生重大变动情况分析,单位:元,币种:人民币,项,目,本报告期金额,上年同期金额,增减比例（%）,变动的主要原因分析,营业外收入营业外支出,10,018,477.42201,992.36,14,501,447.252,088,5

30、66.75,-30.91-90.33,本期收到政府补贴比上年同期减少上年同期对灾区捐款支出 200万元，本期没有,万卷公司所属万榕公司和智,所得税费用,23,707.04,757,959.84,-96.87,品公司本期利润减少，因此缴,纳所得税减少（3）现金流量构成及同比发生重大变动情况分析,单位:元,币种:人民币,项,目,本报告期金额,上年同期金额,增减比例（%）,变动的主要原因分析,收到的其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,14,269

31、,288.9374,616,135.4577,747.6737,407.278,025,047.2413,500,000.009,500,000.00,31,898,242.79112,814,538.7219,658,191.7629,738,358.462,212,297.4419,813,269.3566,600,000.0060,600,000.00,-55.27-33.86-99.60-99.87262.75-100.00-79.73-84.32,本 期 尚 未 收到 代 市 县 新华 书 店 收 取的 免 费 教 材代发费本 期 尚 未 向市 县 书 店 支付代发费本期股票买卖减少

32、上 年 同 期 收到 中 天 证 券分配的 2009 年度红利，本期没有本 期 购 入 生产 设 备 等 支出增加本期股票买卖减少本 期 流 动 资金 借 款 同 比减少本 期 流 动 资金 借 款 同 比减少，偿还借款也减少,13,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,尚未使用募集资金按,2007,首次发行,61,790.55,50.49,20,526.47,41,264.

33、08,照有关规定，存储于经公司董事会批准的,募集资金专户公司经中国证监会证监发行字2007452 号文核准，于 2007 年 12 月14 日首次向社会公众发行人民币普通股 14,000 万股，实际募集资金61,790.55 万元。截至本报告期末已累计使用募集资金 20,526.47 万元，占实际募集资金总额的 33.22%，暂时未使用的募集资金余额为 41,264.08万元，其中 6000 万元经 2011 年 3 月 4 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议批准，用于暂时补充流动资金，期限为自董事会会议审议通过之日起的六个月内。尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资

34、金专户中。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称一、出版策划项目,是否变更项目是,拟投入金额8,646,实际投入金额4,040,预计收益,产生收益情况-0.42,是否符合计划进度否,是否符合预计收益否,二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目,（1）亚马逊-卓越网专区建设项目,否,5,368,否,否,（2）电子商务平台升级改造项目（3）补充流动资金三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系,否否否,5,4716,00026,246,426.926,000,否是否,否是否,14,、,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告项目,四、补充中小学教材出版发行流动资

35、金项目,否,10,059.55,10,059.55,是,是,合计,/,61,790.55,20,526.47,/,/,/,（1）出版策划项目原“设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）项目”，经公司 2007年度股东大会批准，项目的实施主体变更为万卷出版有限责任公司。有关详细情况已于 2008 年 4 月 16 日和 2008 年 5 月 7 日在中国证券报上海证券报上披露。项目拟投入 8,646 万元，实际投入 4,040 万元，由万卷出版有限责任公司实施“出版策划”项目，于 2008 年 6 月与国内知名出版策划人、出版职业经理人路金波和李克合作，在北京、上海等地设立万榕书业发展公司（上海经

36、营）和智品（北京）书业有限公司，为公司提供丰富的选题策划能力和内容资源。截至报告期末，该项目累计实现净利润 1600 万元。（2）辽宁北方出版物配送有限公司亚马逊-卓越网专区建设项目项目拟投入 5,368 万元，实际尚未投入，现该项目已变更。变更原因：北方配送公司从 2006 年 12 月正式与亚马逊卓越网展开合作，成功开辟了网络图书销售市场。但随着亚马逊卓越网逐渐完成了本土化进程，其调整了经营战略，进一步加大了其与出版社的直接合作，并自建库房，发展自身的物流仓储能力。虽然北方配送公司一直与亚马逊卓越网保持业务合作，但亚马逊卓越网经营战略的调整使北方配送公司由原来的主要供货单位变成为其众多供货

37、单位之一。鉴于此种情况，北方配送公司现有的信息处理和物流配送能力基本能够满足该业务的需求。本着对广大投资者负责的态度，为使募集资金使用符合广大投资者利益和公司经营发展的需要，经公司于 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司决定变更该项募集资金用途投资辽宁体验式文化广场建设项目。目前，辽宁体验式文化广场建设项目尚未实际投资。（3）辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目项目拟投入 5,471 万元，实际投入 376.43 万元（报告期投入 50.49 万15,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,元），未达到预计投资计划，现该

38、项目部分变更。变更原因：北方配送公司电子商务平台升级改造项目是基于 B2B 电子商务模式建设的，电子商务节点处在整个出版发行产业链的中间环节，其销售增长速度以及盈利水平很大程度上受制于零售书业的销售情况。受经济危机影响，国内图书零售市场出现下滑，直接影响了公司电子商务项目。本着对广大投资者负责的态度，公司暂时缩减了该项目的资金投入规模，利用部分募集资金对原有电子商务系统进行升级改造，改造后的电子商务业务处理能力基本能够满足目前的需求，提高了系统对市场和顾客需求的响应速度，提高了工作效率，促进了网购和主配业务。,为使募集资金发挥最大效率，更好地满足广大投资者利益，经公司于2011 年 5 月 1

39、7 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司决定部分变更该项募集资金用途，将其中 4,140 万元用于投资辽宁体验式文化广场建设项目，其余 954.57 万元继续用于电子商务平台升级改造。目前，辽宁体验式文化广场建设项目尚未实际投资。,（4）辽宁北方出版物配送有限公司补充流动资金,项目拟投入 6,000 万元，实际投入 6,000 万元，用于补充流动资金，,增加注册资本。该项目完成预计投资计划，并实现预期收益。,（5）北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目,项目拟投入 26,246 元，实际尚未投入，该项目已变更。变更原因：公司原计划实施的北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要

40、是以购买和租赁的方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北京、天津等地区开设连锁书店。由于近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨的问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，按原定计划投入无法实现预期收益。为使募集资金使用符合公司经营发展的需要，更好地满足广大投资者利益，经公司于 2011 年 5 月 17 日召开的 2010年度股东大会审议批准，公司决定变更该项募集资金用途投资辽宁体验式文化广场建设项目。目前，辽宁体验式文化广场建设项目尚未实际投资。,（6）补充中小学教材出版发行流动资金项目,项目拟投入 10,059.55 万元，实际投入 10,059.55 万元，用于补充

41、中,16,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,小学教材出版发行流动资金。该项目完成预计投资计划，并实现预期收益。,3、募集资金变更项目情况,为使出版策划项目运作具有合法的图书出版资质，有利于该项目的顺畅实施，更加有效地吸引优势出版资源，经公司 2007 年度股东大会审议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷出版有限责任公司。有关详细情况已于 2008 年 4 月 16 日和 2008 年 5 月 7 日在中国证券报、上海证券报上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。,根据市场环境的变化，为提高募集资金使用效率，促进公司迅速做强做大，经公司于 2

42、011 年 5 月 17 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司变更北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目和辽宁北方出版物配送有限公司增资项目尚未使用募集资金 35,754 万元，用于与控股股东辽宁出版集团有限公司合作投资辽宁体验式文化广场建设项目。该项目目前尚未实际投入。有关详细情况已于 2011 年 4 月 26 日和 2011 年 5 月 18 日在中国证券报、上海证券报上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。,4、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司上市以来，依据公司法、上市公司治理准则、上市公司章

43、程指引等法律法规和其他规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构，坚持规范运作。目前，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时和公平公正的原则。截至本报告期末，公司的实际治理状况符,17,于,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,合中国证监会有关规范性文件的要求。,公司将继续按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司健康、稳定、持续发展。,(二)报告期实施的利润分配方案执

44、行情况,公司于 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了关于公司 2010 年度利润分配预案的议案，决定按 2010 年末公司总股本550,914,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 13 日实施完毕。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程有关现金分红政策的规定：公司可以以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由

45、董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。,根据经 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2011 年 7 月 4 日为股权登记日，按 2010 年末公司总股本 550,914,700股为基数，2011 年 7 月 13 日实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税）的利润分配方案。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,18,1,2,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告1、证券投资情

46、况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,华泰股份中国石油,600308601857,2,203.601,696.84,180131,1,805.401,426.59,86.40-43.23,报告期已出售证券投资损益合计,/,/,/,/,6,423.846,467.01,2、持有其他上市公司股权情况单位:元 币种:人民币,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供,601857,中国石油,4,051,540.9

47、2,2,503,273.41,42,221.10,-75,856.77,出售金融,购买,资产可供,600308,华泰股份,1,590,713.54,878,828.60,42,057.60,出售金融,购买,资产3、持有非上市金融企业股权情况单位:元 币种:人民币,所持对象名称,初始投资金额,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,中天证券有限责任公司铁岭新星村镇银行股份有限公司天津信托投资公司合计,198,000,0008,000,00088,000206,088,000,88,000,9.6410/,198,000,000

48、8,000,00088,000206,088,000,长期股权投资长期股权投资长期股权投资/,参股参股设立购买/,19,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易单位:元 币种:人民币,关联方辽宁人民出版社服务部辽宁万有图书发行有限公司辽宁民族出版社,关联交易内容购买图书购买图书购买图书,关联交易定价原则市场价市场价市场价,交易金额738,766.29337,915.0730,976.90

49、,占同类交易金额的比例（%)0.150.070.01,关联交易结算方式转账转账转账,合计,1,107,658.26,0.23,报告期公司严格按照经 2009 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的出版物销售协议开展此类业务。公司购买商品有关的关联交易主要是公司向辽宁人民出版社服务部、辽宁万有图书发行有限公司、辽宁民族出版社采购图书。（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易单位:元 币种:人民币,关联方辽宁出版集团有限公司辽宁人民出版社辽宁教育出版社辽宁万有图书发行有限公司辽宁民族出版社,关联交易内容销售音像制品销售纸张销售纸张销售音像制品销售纸张,关联交易定价原则市场价市场价

50、市场价市场价市场价,交易金额4,811.041,440,806.261,379,742.30709,665.301,127,095.11,占同类交易金额的比例(%)0.000.230.220.110.18,关联交易结算方式转账转账转账转账转账,合计,4,662,120.01,0.74,报告期公司严格按照经 2009 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十四次会20,、,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告议审议通过的印刷物资购销协议出版物销售协议开展此类业务。公司销售商品有关的关联交易主要是公司向辽宁人民出版社、辽宁教育出版社、辽宁民族出版社销售纸张，向辽宁出版社集团