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1、煤化工行业“十二五”发展分析,“十二五”我国煤化工行业发展及节能减排技术论坛,石油和化学工业规划院 刘延伟 2010年8月7日 新疆 伊宁,煤化工现状分析与评价,面临的问题与挑战,“十二五”煤化工发展探析,煤化工发展对策与建议,1,2,3,4,主要内容,传统煤化工（焦化、合成氨、电石和甲醇）是国民经济的重要支柱产业，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用；目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的32%、28%、93%和58%，但产业结构较为落后，竞争力较差；,煤化工现状分析与评价,目前
2、，我国传统煤化工产品均处于阶段性供大于求状态，产能均有一定的过剩（主要是结构性过剩），但程度有所不同；传统煤化工产品市场日趋成熟，随着淘汰落后产能政策的实施和产业向中西部资源地转移，总量会保持稳定增长，但产业结构会有较大改善，竞争力会进一步增强；我国新型煤化工（煤制烯烃、煤制油、煤制天然气和煤制乙二醇等）处于示范发展阶段，一批示范项目将于今年或今后二、三年建成投产；,煤化工现状分析与评价,我国新型煤化工技术处于世界前列，一批拥有自主知识产权的现代煤化工技术正在产业化之中；新型煤化工产品主要是替代石油产品，市场容量大，发展前景好，产品市场处于成长阶段；新型煤化工项目投资巨大（投资一般在18026
3、0亿元），技术复杂，耗水量大，温室气体排放量较高，考虑到资源和生态环境的承载力，新型煤化工应定位为战略性产业，作为石油化工的补充，有控制地发展；,煤化工现状分析与评价,煤化工现状分析与评价,受金融危机影响，市场低迷，产量增速放慢。,煤化工现状分析与评价,2010年上半年产量大幅增长，1741。,煤化工现状分析与评价,2010上半年我国主要煤化工及下游产品产量变化情况（万吨）,2010年上半年产量大幅增长。,2010年上半年，我国石油和化学工业总产值达到4.11万亿元，同比增长41.1，实现利润2715亿元，同比增长73.9%；2010年上半年，我国石油和化学工业进出口贸易总额2199.58亿美
4、元，为历史同期新高，同比增长61.4%，进口总额1584.76亿美元，同比增长70.9%，出口总额614.82亿美元，同比增长41.1%；,煤化工现状分析与评价,埃克森美孚公司2010年二季度净利润达75.6亿美元，同比增加了91%；壳牌公司2010年二季度实现盈利42.1亿美元，同比增长34%；道达尔公司二季度利润29.6亿欧元，同比增长72%；雪佛龙公司2010年二季度净利润54.1亿美元，同比增长两倍；康菲石油公司二季度净利润同比大幅增长近4倍；BP公司2010年二季度亏损171.5亿美元，主要原因是该公司为墨西哥湾原油泄漏事故；,煤化工现状分析与评价,煤化工现状分析与评价,2009年我
5、国煤化工产品供求与发展简析（万吨）,煤化工现状分析与评价,2009年我国煤化工产品供求与发展简析（万吨）,煤化工现状分析与评价,2009年我国煤化工产品供求与发展简析（万吨）,煤化工现状分析与评价,产能阶段性过剩。,煤化工现状分析与评价,受金融危机影响，产品价格持续处于低位,煤化工现状分析与评价,投资大，煤价高，产品价格持续走低，造成亏损，开工率下降。,煤化工现状分析与评价,国内外产品价格变化趋同，进口产品竞争力较强。,煤化工现状分析与评价,价格变化趋势类似，但煤价波动相对较小。,煤化工现状分析与评价,煤价与甲醇价格变动并不同步，煤化一体化体现优势。,煤化工现状分析与评价,尽管油价与甲醇价格变
6、动趋势大体相同，但不确定性因素影响仍然较大。,煤化工现状分析与评价,金融危机带给国内外石化和碳一化工带来的冲击是相同的-开工率大幅度下降。,煤化工现状分析与评价,金融危机影响相同-业绩指标大幅下滑。,煤化工现状分析与评价,金融危机影响相同-盈利能力严重恶化。,煤化工现状分析与评价,中东低成本产品和日韩高技术含量、高附加值产品乘虚而入。,煤化工现状分析与评价,煤化工现状分析与评价,目前，我国尚处于工业化、城市化和现代化的发展过程中，发展仍然是第一要务，煤化工发展符合我国国情和能源发展战略；我国煤化工产品市场仍然处于成长过程，增长速度世界第一，也是跨国公司争夺的重要目标市场，预计今后市场竞争会日趋
7、激烈；随着传统煤化工产业结构优化调整和新型煤化工项目投产，我国煤化工产业总体水平和竞争力在提高；,煤化工现状分析与评价,小结,相对过剩是永恒的，短缺经济时代已经不复存在。实施煤电化一体化发展模式、掌控具有自主知识产权的关键技术和装备制造技术（降低投资和运营成本）、发展差别化和高附加价值产品（应对来自中东石化产品的竞争）、全面提升具有独特优势的竞争力（要素优化与整合）和节能减排是立足行业、占领市场的根本；,煤化工现状分析与评价,小结,我国煤炭资源相对丰富，适度发展煤化工符合我国基本国情、能源发展战略和资源禀赋特点；煤化工属“两高一资”产业，尤其是耗水量较大，其发展必然受到水资源（人均水资源量21
8、51m3，仅为世界平均水平的1/4，为缺水国家）、生态环境保护和产业政策等内外部条件制约；节能减排综合性工作方案（2007）:到2010年，污染物（COD、SO2）排放总量减少10，能耗降低20%，单位用水量降低30%，刚性要求；,面临的问题与挑战,我国承诺坚持联合国气候变化框架公约和京都议定书基本框架，坚持“共同但有区别的责任”原则，温室气体排放压力增大；2009年11月25日国务院常务会议决定：到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。意味着将增大煤化工发展代价（CCS）；
9、,面临的问题与挑战,我国煤化工产品面临石油路线（临港地区大炼化项目快速发展）和中东进口产品的竞争，面临油价波动和环境成本升高带来的投资风险；基于地方经济发展需要（近期目标和利益），煤化工短期内发展过快、过猛，面临可持续发展的挑战；基础设施（铁路和管道运输）和服务设施（投资环境）建设落后于煤化工产业发展，面临运营风险；,面临的问题与挑战,面临的问题与挑战,煤化工项目建设条件（原煤：23MJ/kg，水煤浆气化）,采用清洁节能技术，保证资源、环境与经济协调发展。,面临的问题与挑战,国外典型天然气甲醇生产水耗、能耗与CO2排放情况。,国家发展改革委关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知（发改
10、工业20061350号）；煤炭工业发展“十一五”规划（国家发展和改革委员会，2007年1月）；煤炭产业政策（国家发展和改革委员会，2007年11月）；产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）；,“十二五”煤化工发展探析,政策框架,国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知（国发200916号）；关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见（国发200938号）；电石行业准入条件（2007年修订）（2007年第70号）；焦化行业准入条件（2008年修订）（产业2008年第15号）；,“十二五”煤化工发展探析,政策框架,氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件（自2007年12
11、月1日起实施）；清洁生产标准 氯碱工业（烧碱）和清洁生产标准 氯碱工业（聚氯乙烯）（环境保护部 2009年8月）；烧碱行业清洁生产推行方案（工业和信息化部 2009年11月）；,“十二五”煤化工发展探析,政策框架,国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见(32号文件)，着力抓好五点工作：(一)推进优势资源开发。加快建设石油、天然气、煤炭及煤层气等矿产资源开发利用基地和优势农副产品生产加工基地，逐步把资源优势转化为经济优势；新疆工作座谈会：中央决定：适当放宽在新疆具备资源优势、在本地区和周边地区有市场需求行业的准入限制；逐步放宽天然气利用政策，增加当地利用天然气规模等；,“十二五”煤化工发
12、展探析,政策框架,传统煤化工（合成氨、焦炭、电石和甲醇）：控总量、调结构；控总量：实施上大压小、产能置换、总量控制等方式，提升技术水平和产业集中度，降低能耗和排放，提高竞争力；调结构：产业布局逐步向中西部资源地转移（13个大煤炭基地）；实施上下游一体化发展；严格执行产业准入条件（规模、排放与能耗）；,“十二五”煤化工发展探析,总体思路,新型煤化工（CTL、MTO/MTP、DME、SNG、MEG）：抓好示范工程、技术装备国产化、稳步健康发展；抓好示范工程：重点抓好CTL、MTO/MTP、SNG和MEG等示范工程，科学评估技术路径、经济性、环境影响、风险与制约条件等，奠定未来发展基础；技术装备国产
13、化：目前在煤气化、变换、净化、硫回收及新型煤化工产品合成技术方面取得较大进展，“十二五”将继续加大煤化工技术装备国产化力度；,“十二五”煤化工发展探析,总体思路,稳步健康发展：根据产品市场情况、技术装备成熟度和资源环境承载力等外部条件，适时、择机、稳步、健康推进新型煤化工发展；基于新型煤化工资源需求大、投资高、技术复杂的特点，目前国家正在进行新型煤化工发展专题研究，预计在“十二五”期间将会有针对性地逐步推进；,“十二五”煤化工发展探析,总体思路,根据煤炭资源储量、水资源量、生态环境、交通运输和地区经济发展程度等综合条件，并结合国家煤炭产业和十三个大型煤炭基地布局，“十二五”煤化工重点发展地区是
14、煤炭的调出区和自给区；在煤炭调入区的东南部地区，配合炼化产业和绿色电力产业需要，重点发展煤基多联产、整体煤气化联合循环发电项目（IGCC）和二甲醚（外购甲醇），限制大规模基础煤化工的发展；,“十二五”煤化工发展探析,产业布局,焦化行业：在炼焦煤产地和钢铁生产基地，采用大型环保型焦炉改造或新建一批焦炭骨干企业；电石行业：支持大型聚氯乙烯生产企业采取兼并、改造等方式，在资源地建立配套电石生产基地；甲醇行业：鼓励中西部地区甲醇就地加工转化或区域集中加工利用，推动甲醇企业向深加工方向发展；二甲醚行业：考虑二甲醚的运输问题，其发展主要布局在市场所在地的华东和华南地区，利用进口甲醇资源；,“十二五”煤化工
15、发展探析,产业布局,煤制烯烃：煤制烯烃的布局要与石化产业布局错位发展。在有较好资源支撑条件且石化基础较弱中西部地区，采取“煤矿-甲醇-烯烃-下游深加工产品”上下游联合发展的模式；对于甲醇生产较为分散的地区，采取集中加工发展模式，建设小区域甲醇运输网络，走“甲醇-烯烃-烯烃下游产品”发展路线；煤制油：煤制油项目应在国家统一规划指导下予以发展，重点考虑在富煤、富水、依托条件好（输油管道、技术力量和后勤保障等）的地区；,“十二五”煤化工发展探析,产业布局,煤制天然气：煤制天然气项目鼓励采用褐煤等低煤质化原料，重点布局在拥有褐煤资源以及拥有输气管道条件的地区发展；煤基多联产和整体煤气化：在我国沿海经济
16、发达地区，适度发展和建设煤基多联产和整体煤气化项目，提供炼化产业和能源工业所需的氢气、CO、合成气和电力，满足下游羰基合成产品和加氢产品需要，煤炭原料可通过进口或国内其它地区运入解决；,“十二五”煤化工发展探析,产业布局,严格执行国家已经出台的煤化工产品产业政策和准入条件，高起点发展煤化工产业，形成与煤炭、石化等行业相适应的产业格局；到2015年，焦炭产能控制在3.8亿吨/年，合成氨6000万吨/年，电石2650万吨/年，甲醇在4000万吨/年左右；到2015年，合成氨企业数量减少到200户以下，平均规模达到30万吨/年；焦炭400户，平均规模100万吨/年；电石250户以下，平均规模10万吨
17、/年；甲醇140户以下，平均规模30万吨/年；,“十二五”煤化工发展探析,结构调整,到2015年，焦化行业中6m以上的顶装焦炉或5.5m以上的捣鼓焦炉产能达到60%，采用大型煤气化技术的甲醇产能达到50%，密闭式电石炉产能提高到50%；煤制烯烃：重点是实现拥有自主知识产权的甲醇制烯烃（DMTO）、甲醇制丙烯（FMTP）技术的工业化成功应用，解决工艺技术存在问题，使其具备全面推广应用的条件；,“十二五”煤化工发展探析,结构调整,煤制油：继续以示范为主，在现有示范项目基础上，视外部环境变化择机就地扩大规模。在目前技术尚不十分成熟和原油价格充满变数的条件下，近期不宜再上新的煤制油项目；煤制乙二醇：继
18、续抓好通辽20万吨/年煤制乙二醇示范项目，实现长周期稳定运行，并进行全面的技术经济和环境评价；,“十二五”煤化工发展探析,结构调整,煤化工的发展需“量水而行”。水资源和煤炭资源的逆向分布，使得水资源成为了煤化工产业发展的最重要制约因素。在严格控制缺水地区建设大型煤化工项目，鼓励采用节水型工艺，充分利用再生水、矿井水发展煤化工，最大限度提高水资源使用效率；加强煤炭和水资源的综合使用管理。严格执行煤炭分类使用政策，确保民用和电力等行业优质清洁煤炭供给，充分利用高硫煤和低质煤炭资源，发展煤化工产业，提高煤炭资源保障程度；,煤化工发展对策与建议,建设若干上下游一体化大型煤化工基地。争取在“十二五”期间
19、，形成若干以国有大型央企为代表的“煤电化一体化”企业集团和大型煤化工生产基地，通过五年发展成为我国煤化工发展的骨干；大力发展循环经济，实现节能减排目标。我国煤炭资源主要分布在生态环境比较脆弱的地区，煤化工产业发展对生态环境会产生较大影响。必须按照循环经济和建立和谐社会的要求，制定并实施煤化工项目废弃物减量化、资源化、无害化规范和排放标准；,煤化工发展对策与建议,建立煤化工技术支撑体系。依托大型企业和现有的煤化工研发基础，建设以企业为主体，产学研相结合的国家煤化工研发体系；加快相关标准和法规制定。加强新型民用和车用燃料使用示范、推广及法规标准制定工作，逐步建立完善的生产、流通、使用、服务、法规和
20、标准体系。在“十二五”期间，加快制定二甲醚、煤制油、甲醇燃料等产品生产及使用标准和规范，严禁生产、使用无标准或规范的煤化工产品；,煤化工发展对策与建议,谢谢！,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnD
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