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1、中石油加油站管理系统卡系统发卡充值网点培训教程,卡系统组,培训团队,培训讲师 张诚 捷德(中国)培训讲师 甘琳 捷德(中国),培训提纲,8:30-10:00 卡片库存管理,10:10-16:00 柜面业务,16:10-16:50 兑奖点业务简介,现在我向大家简单的描述一下今天的课程安排:,17:00-17:30 审核考试,卡片库存管理,库存管理,卡片出入库,库存明细,卡片管理-卡片入库,卡片物理入库 发卡充值点操作员到地市公司领取卡片，或地市公司派人把卡片送到充值网点。网点操作人员点算清楚后将卡片妥善收存。卡片系统入库 卡片物理入库后，操作员在系统指定页面点击入库按钮，系统自动将卡片在途状态修
2、改为入库状态。,卡片入库细分为卡片物理入库和卡片系统入库操作；,卡片管理-库存调整,定期盘库是库存管理的重要工作。在盘库过程中，卡片实际库存和系统记录有出入以及卡片出现损失和坏损等情况时，系统提供调整库存的操作。库存被调整以后要由审核人见证并签字。,库存调整,卡片管理-查询统计,本系统提供了强大的统计查询的功能，它包括卡片出入库明细，卡片库存明细等。出入库明细：发卡充值网点管理员对已经完成操作的卡片出入库以及调整单据进行查询、查 看明细等功能。卡片库存明细：查询当前机构内的各卡片类型和状态的卡片库存明细情况，该机构可以查看当前机构下库存的卡片。,卡片管理-出入库明细,卡片出入库明细功能中会记录
3、所有出库，入库、库存调整及撤销库存单据的操作，点击“单据编号”处的超链接可以查看单据明细及补打单据。,卡片管理-卡片库存明细,卡片库存明细功能中会显示当前库存下的各种卡片、PSAM及Ukey的编号、数量、库存状态及卡片规格等信息。,卡片库存管理部分到此结束！现在给大家实操及提问的时间,柜面业务介绍,卡系统柜面业务：是中国石油各地市公司的发卡充值网点为客户提供服务的综合业务，它是中石油网点操作人员为客户提供的最重要的业务。所涉及的机构和部门是各地市公司的卡业务部门和财务部门。,柜面业务-培训提纲,柜面业务-卡片类型,记名卡 记名卡又分为个人记名卡、单位卡和积分卡。个人记名卡 办理个人记名卡时，客
4、户需提供相关的个人有效证件。一位客户可以使用同一个证件办理若干张个人记名卡，卡与卡之间可以进行备用金转帐。个人记名卡具有充值、加油、积分、查询、备用金转帐、圈存、圈提、挂失、解挂、销户、购买便利店商品和支付加油站其他服务性收费等功能。单位卡 客户办理单位卡时，需提供相关的单位资料和个人有效证件。一个单位可以办理若干张单位卡，其中一张为管理卡()，其余均为普通单位卡。其中，普通单位卡具有加油、购买便利店商品和支付加油站其他服务性收费、挂失、解挂、修改密码、圈存、圈提、销户等功能；而管理卡除具有普通单位卡的功能外，还可对单位帐户提供管理功能。用户还可以使用单位客户编号，不使用管理卡，同样可以对单位
5、帐户进行管理。,柜面业务-卡片类型,积分卡办理积分卡时，客户需提供个人有效证件。积分卡用户在使用现金/银行卡加油时，出示积分卡可累积积分。不记名卡不记名卡又称为礼品卡,通常是单位向员工发放的一种福利卡片,由地市公司与单位客户签订合同,然后向网点发出带有一定限制信息和初始金额的预个人化卡片.办理个人不记名卡时，客户无需提供个人有效证件，卡片可反复充值、加油、购买便利店商品和支付加油站其他服务性收费。不记名卡不记名、不能享受积分、不能办理挂失及销户手续。注：用户可根据需要，持个人有效证件到任意一发卡充值网点将不记名卡、积分卡升级为个人记名卡，使其具有个人记名卡的各项功能。,柜面业务-个人卡-不记名
6、卡售卡,客户无需携带身份证件直接到发卡充值网点办理个人不记名卡业务，操作员收取相关费用，打印售卡凭证和充值凭证。客户可以在充值网点享有充值、升级等业务。,柜面业务-个人卡-个人记名卡售卡,个人记名卡售卡业务由发卡充值网点的操作员受理，客户需带上合法的身份证件办理。注：一张合法的身份证件可以办理多张个人记名卡。,客户填写中国石油加油卡个人申请单,工作人员收取押金、手续费,售卡并自动产生卡片出库记录,客户签字并存档,询问客户是否设置密码,工作人员核对客户资料,工作人员输入客户资料，个人化卡片,选择开票类型,客户输入密码，并确认,打印售卡凭证,柜面业务-卡充值,IC卡充值请求,工作人员读卡,现金方式
7、,询问客户支付方式,收取客户现金,银行卡方式,银行卡收款,充 值,打印IC卡充值凭证,客户签字，并存档,持个人卡或者单位司机的客户带上加油卡到发卡充值网点办理充值业务。网点提供现金和银行卡两种支付方式，卡充值成功后，资金充到卡账户里,即可消费。,柜面业务-个人卡-卡充值撤消,IC卡充值撤消请求,否,验证是否发生在当前网点,不能进行撤消,是,充值撤消,打印IC卡充值撤消凭证,客户签字，并存档,操作员打印凭证后发现客户实付金额小于卡充值金额时，系统提供撤销这笔充值的功能，根据存档的凭证,网点操作员录入该交易的流水号以及充值额撤销原充值交易(如果开票类型为充值开普通发票,需客户退还发票)。,录入充值
8、凭证信息,柜面业务-个人记名卡-销户退卡,客户持有效身份证件和卡片到发卡充值网点进行销户退卡。(1)圈提卡内所有积分和资金到备用金帐户。(2)进行备用金退款，积分清零。(3)注销卡片，注销帐户。打印销户退卡凭证。,个人有卡销户请求,读卡，显示客户资料,核对个人资料,打印销户凭证,客户签字，归档,客户提醒（注销后积分清零等）,注销卡片和帐户，产生退款交易,客户凭销户凭证领取退款资金,单位客户凭有效证件到发卡充值点填写必要资料后办理单位卡。注:系统默认提示售出的第一张卡升级为单位主卡.,柜面业务-单位卡-现场售卡,客户填写中石油单位帐户开户单和单位司机开户单,工作人员收取押金、手续费,售卡并自动产
9、生卡片出库记录,客户签字，并存档,询问客户是否设置密码,工作人员核对客户资料与证件,工作人员新建单位帐户,选择开票类型,客户输入密码，并确认,打印售卡凭证,新建、维护单位司机,柜面业务-单位卡-副卡升级,单位可以根据此业务变更单位主卡。主卡是办理单位卡业务的重要介质。,副卡升级请求,升级副卡，原主卡降级,读卡，判断卡片是否为正常、流通状态的普通单位卡,核对客户证件,打印副卡升级凭证,客户签字，归档,单位卡充值,单位备用金帐户,司机备用金账户,司机卡前台帐户(消费账户),单位帐户分配,圈存,圈提,单位帐户汇总,卡充值,备用金充值/备用金支票充值,个人记名卡充值,个人备用金账户,个人卡前台帐户(消
10、费账户),圈存,圈提,卡充值,备用金充值/备用金支票充值,个人不记名卡充值,个人不记名卡前台帐户(消费账户),卡充值,柜面业务-单位卡、个人记名卡-备用金充值,备用金充值请求,工作人员审核充值申请单或读卡,现金方式,询问客户支付方式,收取客户现金,银行卡方式,银行卡收款,备用金充值,打印备用金充值凭证,客户签字，并存档,开具发票,客户持升级后的主卡对单位帐户进行充值，该帐户就叫做单位备用金帐户 注：司机卡不能直接充值只能通过单位备用金帐户进行转账,不允许直接往司机备用金账户充值,柜面业务-单位卡-备用金支票充值,单位客户用支票充值时，操作员在相关页面下录入必要信息，等待上级机构审核。该支票入账
11、后上级机构会在系统内确认，得到确认后该笔充值正式执行。注：同一支票可以同时为多个无关联的账户充值,柜面业务-单位卡-单位帐户分配,单位备用金帐户充值完毕后，可以对司机卡备用金帐户进行转账，这个过程就是单位帐户分配。,单位帐户分配请求,转帐并自动产生交易记录,客户签字并存档,读卡或输入客户编号,审核分配申请资料,根据业务分配单选择该单位的分配模板,打印转帐凭证,修改并保存分配模板,分配资金到司机备用金帐户,柜面业务-圈存,圈存请求,读 卡,输入圈存金额,打印圈存凭证,客户签字，归档,圈 存,圈存就是个人卡或者单位司机卡的备用金帐户的资金或积分向卡前台帐户转账。,柜面业务-单位卡-单位销户退卡,1
12、、单位客户带齐所有卡片才能办理该业务。2、有缺失的卡片要先行挂失。3、所有挂失超过48小时后，司机卡做资金和积分的备用金圈提。4、司机卡备用金帐户向单位备用金帐户全额转账（积分清零）。5、单位备用金帐户销户并以支票的形式退款。6、打印销户退款凭证。,柜面业务-单位卡-单位销户退卡,单位销户请求,读主卡或录入帐户编号，显示帐户,核对客户资料,打印单位销户凭证,客户签字，归档,客户提醒（注销后积分清零等）,单位帐户注销，产生退款交易,客户凭借销户凭证领取退款资金,是否携带有要注销的司机卡,没有,有,司机有卡销户,是否有未销的司机帐户,有,没有,司机批量无卡销户,柜面业务-卡片日常业务,1、卡片查询
13、 2、密码修改 3、补卡 4、挂失 5、更新客户资料,卡片查询,柜面业务-卡片常用业务-修改卡密码,客户以实名的方式到中国石油发卡充值点办理密码修改业务。如：客户想修改卡片密码，可使用此业务进行修改。此类业务由发卡充值网点的操作员受理，客户需要携带有效证件和卡片来充值网点办理。,修改密码请求,校验两次密码输入是否一致,读卡，判断卡片是否黑名单状态,输入新密码，并确认,打印修改密码凭证,客户签字，归档,是,修改卡密码,柜面业务-卡片常用业务-卡片挂失,挂失请求,客户持证件到网点提出挂失申请,挂失，将卡片加入黑名单,打印挂失凭证,输入卡号，判断卡片类型和卡片状态,验证证件号是否正确,客户签字，归档
14、,当顾客的卡片遗失或被盗后可以在发卡充值点进行挂失。客户需要提供办卡时使用的证件，经充值网点的工作人员核实后就业已对卡片进行挂失了。当客户不能及时到柜面进行挂失时，也可以通过电话进行暂时挂失，7日之内再到柜面挂失，如7日内不能到柜面挂失，系统则为该卡自动解挂。,柜面业务-卡片常用业务-补卡,客户以实名的方式到中国石油发卡充值点办理补卡业务。如：客户卡片损坏，不能正常使用，需要从新补办卡片，使用此业务，不记名卡不能使用此业务。此类业务由发卡充值网点的操作员受理，客户只需带上合法的身份证件并且要知道旧卡卡号，即可完成。,补卡请求,输入卡号，显示帐户信息,审核补卡请求,客户签字，归档,向客户收款,旧
15、卡无卡注销,补新卡，并自动出库,产生新卡押金、手续费,打印补卡凭证,从待售卡片中取卡，读卡,原卡挂失是否超过指定时间,是,旧卡卡内资金、积分转移到新卡备用金帐户中,询问是否启用卡密码,是,输入密码，并确认,柜面业务-卡片常用业务-客户资料维护,更新单位客户：更新单位客户的操作在发卡充值点来完成。柜面操作员根据单位客户变更申请单录入需要修改的单位档案或帐户信息并保存，至此更新单位客户完成。更新个人客户：更新个人客户的操作可以在发卡充值点、地市公司来完成。管理人员或操作员根据个人账户变更申请单录入要修改的个人档案或帐户信息并保存，至此修改个人客户完成。注:在网点办理此业务,必须客户带有卡片,而地区
16、和地市公司可以在后台修改卡片资料,柜面业务-日结查询,在操作员做完当天的班结,营业时间超过24小时以后,自动触发系统做当天的日结,在该业务中可查询相关信息和报表,柜面业务-班结管理,操作员到班后首先检查卡片库存，和上一班数据进行对照。无差异开班；有差异处理后开班。结班时确认当天库存情况，无差异，结班；有差异进行处理后结班。注:24小时为一日结,超过24小时末做班结,系统将自动锁定,请班结后从新开班,班结后系统自动日结。,（1）未开班,柜面业务-班结管理及查询,（2）已开班,（3）准备结班,柜面业务-班结管理及查询,（4）班结查询 班结明细中可以查询到每次交接班的交易及库存记录。,柜面业务部分到
17、此结束！,兑奖点业务介绍,库存信息查询,礼品领奖出库,现场实时兑奖,礼品验收入库单,礼品申请单,积分礼品管理-礼品申请单,根据现有礼品存量和需求在系统中填写礼品申请单，提交上级机构审核。注：建议每张申请单包含一种礼品。,积分礼品管理-礼品验收入库单,审核通过后的礼品申请单由中央仓负责配送，由操作员核对验收入库。,积分礼品管理-现场实时兑奖在线预约兑奖,客户持卡到兑奖点现场时实兑奖，扣除相应积分。,积分礼品管理-礼品领奖出库,客户兑奖完毕，相应礼品出库，库存调整。,积分礼品管理-库存信息查询,通过此功能可以查询本兑奖点当前库存下的所有礼品的种类、数量及已预约礼品数量等信息。,兑奖点业务介绍部分到此结束！,柜面业务,
