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1、国内外抗肿瘤药市场趋势一、国外抗肿瘤药市场现状2006年全球抗肿瘤药物的的销售额约为350亿美元，增长了21%。增长的主要驱动力来自于靶向药物，该类药物2006年的销售额达到130亿美元，而2001年只有13亿美元。目前在研中的抗肿瘤药物中有50%为靶向药物。靶向药物包括小分子激酶抑制剂和单克隆抗体。即使在药品市场一直增长缓慢的日本，抗肿瘤药在2006年也增长了7%，达到39亿美元，而在欧洲和北美增长率都超过了20%。IMS估计2005-2010年全球抗肿瘤药物的复合年增长率为17-20%，到2010年可达到620-700亿美元，并最终成为市场规模最大的药品类别。以销售额计算，单抗的市场份额最
2、高，这主要是因为单抗的价格高，而且多已成为相应适应症的一线用药，因此虽然产品不多，但单产品的销售额高，特别是利妥昔单抗和曲妥珠单抗，2006年的销售额分别达到了40亿和33亿美元。小分子激酶抑制剂是从2001年开始异军突起的一类新型抗癌药，近两年发展突飞猛进，突出表现在：（1）批准上市的小分子激酶抑制剂的数量近2年有爆发趋势，截至到2007年8月，FDA已经批准了8个用于治疗癌症的小分子激酶抑制剂（严格说来硼替佐米不属于激酶抑制剂，为蛋白酶体抑制剂）；（2）该类药物一经上市，一般在当年即可获得1亿美元以上的销售收入。目前该类药物2006年的总销售额超过40亿美元，已经超过传统的抗代谢类抗癌药和
3、铂类抗癌药。但该类药物一般作为二线药物使用，或与其他一线药物组成联合用药方案，因此销售额超过10亿美元还比较难，但一旦成为一线药物，如伊马替尼，销售额则可大幅提高。内分泌类抗肿瘤药也是发展较快的一类抗癌药，原因是乳腺癌和前列腺癌是西方国家发病率最高的癌症，各大企业针对这两种药物的开发投入也最高，因此陆续有新产品上市，大部分为内分泌类抗肿瘤药。在国外推动药品市场发展的最主要的因素就是新药上市，因此内分泌类抗肿瘤药的市场规模也急剧扩大，2006年的市场规模超过50亿美元，成为仅次于单抗的抗肿瘤药。阿斯利抗在这一领域占有绝对的优势。传统抗肿瘤药的市场份额缩小的主要原因是老产品专利到期，仿制药上市导致
4、价格降低，同时后续的新产品又比较少，并不表明这些药物的绝对的用量减少。这些药物一般是各治疗方案的一线药物，其用量（处方量）甚至可能增加。新的单抗类药物和小分子靶向药物更多的是补充治疗方案，并不是替换掉原方案中的一线药物，对老药并不构成直接的竞争。图 1 抗肿瘤亚类份额表 1 国外抗肿瘤药销售排名英文商品名中文通用名英文通用名产品类型2004年销售额2004/2003增长率2006年销售额2006/2005年增长率生产公司Rituxan利妥昔单抗rituximab单抗NA403215%罗氏Herceptin曲妥珠单抗Trastuzumab单抗NA327381%罗氏Taxotere多西他赛doce
5、taxel植物类178611.327238.40%赛诺菲-安万特Gleevec/Glivec伊马替尼imatinib mesylate小分子激酶抑制剂163444.9255417%诺华Avastin贝伐单抗bevacizumab单抗555NA239576%GenentechEloxatin奥沙利铂oxaliplatin铂类抗癌药151756.722627.80%赛诺菲-安万特Arimidex阿那曲唑anastrozole内分泌类抗肿瘤药81156.3150829%阿斯利康Gemzar吉西他滨gemcitabine抗代谢类抗癌药121418.814086%礼来Casodex比鲁卡胺bicalut
6、amide内分泌类抗肿瘤药NA12069%阿斯利康Zoladex戈舍瑞林goserelin内分泌类抗肿瘤药NA10081%阿斯利康Campto/Camptosar伊立替康irinotecan植物类55485.3903-辉瑞Xeloda卡培他滨capecitabine抗代谢类抗癌药63226.181020%罗氏Femara来曲唑letrozole内分泌类抗肿瘤药38669.371934%诺华Temodar替莫唑胺temozolomide其他45941.770320%先灵葆雅Tarceva埃罗替尼erlotinib小分子激酶抑制剂NA677108%罗氏Erbitux西妥昔单抗cetuximab单抗
7、261NA65258%百时美施贵宝Taxol紫杉醇paclitaxel植物类9916.1563-25%百时美施贵宝Ellence/Pharmorubicin表柔比星epirubicin抗生素类抗癌药34459.3312-15%辉瑞Aromasin依西美坦exemestane内分泌类抗肿瘤药14331230%辉瑞Iressa吉非替尼gefitinib小分子激酶抑制剂38970.6237-11%阿斯利康Intron A-2b干扰素interferon alpha-2b其他318-22.2237-17%先灵葆雅Velcade硼替佐米bortezomib小分子激酶抑制剂143139.922015%千年
8、Sutent舒尼替尼sunitinib小分子激酶抑制剂NA219辉瑞Caelyx多柔比星doxorubicin抗生素类抗癌药15035.120613%先灵葆雅Faslodex氟维司群fulvestrant内分泌类抗肿瘤药NA18632%阿斯利康Fludara氟达拉滨fludarabine抗代谢类抗癌药128-26.416414%先灵Hycamtin托泊替康topotecan植物类1810.615515%葛兰素史克Nexavar索拉非尼sorafenib小分子激酶抑制剂NA130拜耳Paraplatin卡铂carboplatin铂类抗癌药673-25.6120-29百时美施贵宝Nolvadex他
9、莫西芬内分泌类抗肿瘤药NA89-19%阿斯利康Sprycel达沙替尼dasatinib小分子激酶抑制剂NA25BMSFurtulon去氧氟尿苷doxifluridine抗代谢类抗癌药115-1.7115罗氏Novantrone米托蒽醌mitoxantrone抗代谢类抗癌药848.984ImmunexAdriacin+Farmorubicin表柔比星+多柔比星adriamycin+epirubicin抗代谢类抗癌药8412.784Kyowa HakkoMabCampath阿伦珠单抗alemtuzumab单抗78NA789%Genzyme5-FU氟尿嘧啶5-fu抗代谢类抗癌药42-15.442Ky
10、owa HakkoTrisenox三氧化二砷arsenic trioxide细胞毒药物27NA27Cell TherapeuticsEnanton亮丙瑞林leuprorelin内分泌类抗肿瘤药1713.317Orion Photofrin卟吩姆钠porfimer sodium其他14NA14QLTFareston托瑞米芬toremifene其他11-26.711Orion二、国内抗肿瘤药市场现状以医院购药金额计算，植物来源性抗肿瘤药（包括紫杉醇类、替康类、泊甙类、长春碱类）仍然是份额最大的一类抗肿瘤药，其次是抗代谢类（包括他滨类及其他核甘酸类似物类抗肿瘤药）位居第二。份额增长较快的类别有小分子
11、激酶抑制剂（特别是2006年，份额扩大了2.5倍；单抗类也有将近100%的增长；虽然这两类绝对份额还不高，但发展迅速；铂类抗癌药由于有奥沙利铂的加入，5年来的份额也是逐渐扩大；而抗代谢类抗癌药近两年由于他滨类药物的上市和普及，市场份额也有提高；抗生素类抗癌药和细胞毒类药物由于无新产品上市，份额逐渐被其他新药所抢占。总得来看，国内抗肿瘤药医院用药格局有向国外看齐的趋势，突出表现在小分子激酶抑制剂、单抗和内分泌类抗癌药的份额稳步扩大。国外制药巨头也看好国内抗肿瘤药市场潜力，引入新产品的速度明显加快，一些产品在国外刚上市一年，在国内已有进口产品。但短期来看对目前的主流品种不会造成太大冲击，因为如前所
12、述，这些产品主要作为二线治疗药物使用，或和其他主流品种组成联合用药方案，并不是替代现有主流品种。而且这些药物价格昂贵，目前国内的消费水平还不足以使这些药物大面积铺开。但正因为价格高，所以可在短时间内使用药额大幅提高。图 2 国内抗肿瘤药亚类份额变化图 3 国内抗肿瘤亚类增长情况表 2 2006年国内抗肿瘤产品贡献率和增长率药品名称2006年贡献率2006年增长率药品名称2006年贡献率2006年增长率多西他赛17.6364.19%喜树碱0.0289.92%卡培他滨12.65131.60%长春碱0.01271.55%奥沙利铂12.5039.08%雌莫司汀0.018.58%吉非替尼10.87425
13、.17%甲氨喋呤0.010.80%紫杉醇7.6618.26%葫芦素0.0162.34%利妥昔单抗5.6576.53%血卟啉0.0159.38%多柔比星4.68696.31%高三尖杉酯碱0.018.14%伊立替康4.53115.56%三尖杉酯碱0.0013.50%吉西他滨4.0319.14%复方替加氟0.00NA来曲唑3.34150.02%安西他滨0.00NA复方斑蝥制剂3.1226.27%比卡鲁胺0.00NA达利珠单抗2.85NA甲异靛0.00NA培美曲塞2.78NA洛莫司汀0.00-6.27%阿那曲唑2.29209.64%羟基脲0.00-0.70%奈达铂2.27154.06%卡莫司汀-0.0
14、1-6.00%曲普瑞林2.0030.23%氮芥-0.01-17.67%戈舍瑞林1.9560.98%司莫司汀-0.01-19.44%伊马替尼1.8054.13%门冬酰胺酶-0.02-3.06%群司珠单抗1.7887.68%阿柔比星-0.02-9.45%榄香烯1.7580.83%长春新碱-0.03-11.67%表柔比星1.728.25%去甲斑蟊素-0.03-5.84%依西美坦1.55372.84%靛玉红-0.04-100.88%氟尿苷1.45NA优福定-0.04-53.18%氟尿嘧啶1.07125.79%复方五氟尿嘧啶多相脂质体-0.06-55.70%氟达拉滨0.9554.01%美法仑-0.07-
15、93.78%重组人血管内皮抑制素0.93NA甘氨双唑钠-0.11-6.00%替莫唑胺0.80NA替尼泊甙-0.12-11.74%硝卡芥0.7682.60%亚砷酸-0.13-10.21%乌苯美司0.7220.14%他莫昔芬-0.15-12.49%白消安0.59516.10%托泊替康-0.16-37.56%重组改构人肿瘤坏死因子0.57155.81%苯丁酸氮芥-0.16-34.31%硼替佐米0.57NA六甲密胺-0.19-63.39%伊达比星0.5223.72%甲基斑蝥胺-0.19-100.00%西妥昔单抗0.51NA平阳霉素-0.24-29.30%肿节风0.4832.16%华蟾素-0.25-4.
16、75%托瑞米芬0.4730.00%卡莫氟-0.27-24.38%阿糖胞苷0.4214.06%丝裂霉素-0.33-30.52%氟他胺0.3611.07%依托泊甙-0.36-32.82%替加氟0.3610.63%达卡巴嗪-0.42-21.91%亮丙瑞林0.2912.90%博来霉素-0.43-38.13%鸦胆子油0.256.58%异环磷酰胺-0.45-9.81%长春地辛0.2225.84%卡铂-0.46-10.26%维甲酸0.1786.01%米托蒽醌-0.47-40.01%络铂0.16-7727.24%顺铂-0.56-14.01%复方氟尿嘧啶0.15417.58%去氧氟尿苷-0.59-26.95%去
17、基斑蝥胺0.13NA斑蝥酸钠/维生素B6-0.97-100.00%环磷酰胺0.1015.93%羟基喜树碱-1.38-26.90%重组人P53腺病毒0.10NA氟尿嘧啶脱氧核苷-2.17-100.00%尼莫司汀0.0724.87%多柔比星脂质体-2.17-100.00%柔红霉素0.0710.97%薏花仁油-3.06-20.41%福莫司汀0.05103.26%长春瑞宾-3.25-25.41%巯嘌呤0.02107.77%吡柔比星-3.41-25.45%华源网信息产品列表丛书TU国际医药互联-月刊2007年全年UT420元/年 纸介TU国外药品市场分析-2006版UT398元/本 PDFTU国内药品市
18、场分析-2006版UT398元/本 PDFTU世界在研新药精选2007版UT150元/本 PDFTU世界顶级制药公司及其上市新药UT 158元/本 纸介中国制药企业地标转国标药品大全398元/本 纸介及光盘TU中国制药企业及GMP认证企业名录UT 198元/本 纸介及光盘TU世界在研天然药物精选UT300元/本PDFTU世界主要药品市场2002-2007年上市新药UT 450元/本 PDFTU世界新药研发纵览（UT2006） 300元/本 PDFTU中国药品市场分析UT（2007版） 498元/本 PDFTU国际药品市场分析UT（2007版） 498元/本 PDF行业数据库OTC药品数据库20
19、0元/份 光盘数据库TU世界在研新药数据库UT中文版 2000元/份 光盘数据库TU国外厂商基础信息及最新动态数据库UT1000元/份 光备数据库TUGMP认证企业数据库UT 100元/份 光盘数据库TU国内新药报批数据库UT 700元/份 光盘数据库TU中药保护品种数据库UT 120元/份 光盘数据库TU中国上市药品数据库UT 1500元/份 光盘数据库TU进口注册药品数据库UT 300元/份 光盘数据库TU国内2万家医院基础信息数据库UT 500元/份 光盘数据库TU中国医药产品进出口分析系统 UT7500元/年 光盘数据库（2007年全年数据，光盘或网上下载）TU中国药品生产者大全-检索
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21、UT（2007年8月） 1000元 PDFTU妇科炎症治疗药物市场分析报告-2007版UT（2007年8月）4000元 PDFTU阿奇霉素安徽华源销售数据深度分析-2007版（UT2007年7月）800元 PDF安徽华源2007年上半年销售分析（2007年7月）头孢类抗生素安徽华源销售数据深度分析（2007年7月）抗血栓药市场分析报告（2007年7月）TU过敏性鼻炎治疗药物市场分析报告-2007版UT（2007年6月） 2500元 PDFTU国内外二膦酸盐药物市场分析报告-2007版UT 1000元 PDF抗肿瘤药市场分析报告-2007版（2007年6月）4500元 PDFTU重组人表皮生长因
22、子滴眼液及外用制剂市场分析报告-2007版UT（2007年4月） 3000元 PDFTU心血管治疗药物市场分析报告-2007版UT（2007年4月）3000元 PDF国内抗生素药物市场研究报告（2007年4月）TU骨关节炎治疗药物国内外市场分析报告-2007版UT（2007年8月）4500元 PDFTU伊立替康与奥沙利铂市场分析报告-2007版UT 800元 PDFTU他汀类降脂药安徽华源市场分析报告-2007版UT 1000元 PDF帕金森病治疗药物市场研究报告（2007年4月）2500元 PDFTU质子泵抑制剂华源销售数据深度分析-2007版UT（2007年5月）600元 PDFTU阿莫西
23、林安徽华源销售分析-2007版UT（2007年6月）600元 PDFTU中国医药行业战略分析报告-2007版UT 来电咨询 PDF中国眼科用药市场研究报告（2006） 3500元 PDFTU中国口服降糖药市场研究报告UT（2006） 3500元 PDFTU中国前列腺增生治疗药物市场研究报告UT（2006） 3500元PDFTU国内外抗帕金森氏病治疗药物市场分析报告UT 2500元 PDFTU国内降黄药物市场分析报告UT（2006） 2500元 PDFTU国内ED治疗药物市场分析报告UT（2006） 4000元 PDF信息咨询服务1. 华源销售数据分析报告-指导企业进行普药与第三终端的营销华源销
24、售数据特点 产品品规相对较全，特别是普药品种：2004-2007年销售8000多个品种，西药品种占43%，中药品种占57%； 厂家分布广泛，5000个厂家产品在华源有销售，占国内6000多个生产厂家的75%； 下游客户分布广泛：近10000家采购客户，分布于全国31个省/直辖市/自治区；下游客户包括药品批发企业、连锁/零售药店、医院、个体诊所等各种类型；其中占绝大多数的为第三终端客户 1000多个代理商自采药品，使样本具有随机性，能更好地代表总体； 2006年销售额达到84亿，占国内医药商业药品销售总额（2000亿元）的4.2%；每年产生的销售数据有600万条，使数据的深度挖掘成为可能； 华源
25、销售数据分析报告能为您作什么?如果您希望了解普药销售市场,开拓第三终端, 华源销售数据分析报告可以告诉您:(1) 在第三终端市场销售好的是哪些品种,潜力最大的是哪些品种,哪些厂家的产品在第三终端最受欢迎;(2) 所有产品在不同省,甚至不同市县的流向分布,不同地区采购量最大的产品、厂家以及采购价位；（3）不同类型的客户对产品的采购行为：各类型客户对产品，厂家，价位的采购模式；（4）产品价格分析：产品的价格走向、平均价格、采购量最大的价格区间；（5）客户类型-价格、客户类型-地区、地区-价格、地区-产品、客户类型-产品等列联分析；（6）根据客户实际需要进行的深度数据挖掘；总之，华源销售数据分析报告
26、告诉客户应该开发什么样的产品、开拓哪个地区的市场，重点开发什么样的客户，制定什么样的价位。2、国内外药品市场分析报告-指导企业进行药品营销凭借多年的数据积累和深厚的市场分析经验，华源医药网提供国内外药品市场多客户报告与定题咨询报告，报告内容包括：（1）疾病发病率与患病率数据；（2）疾病临床用药情况：以疾病治疗指南为依据的一、二、三线药品分析； （3）治疗药物国外市场分析：常用药物，知名品牌，市场规模，发展趋势；（4）治疗药物国内市场分析：国内市场规模、国内市场容量、竞争产品分析、竞争企业分析、市场趋势分析、潜力品种分析、产品价格分析、产品更新换代；（5）治疗药物国内外研发状况；我们已同北药集团、国药集团、天津华立达、江苏恒瑞制药等知名制药企业建立了长期合作关系，定期为企业提供咨询服务，为企业开拓市场，制定营销策略提供鼎力支持。3、行业数据库资源20多个行业数据库、涉及国产产品、进口产品、国内企业、国外企业、进出口、医院、零售药店各领域，持续更新，10年累积，主要产品：世界在研新药数据库中国医药产品进出口分析系统中国上市药品数据库OTC药品详细信息数据库国内新药报批进度数据库国内2万家医院基础信息数据库国外厂商基础信息及最新动态数据库等
