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1、一、中药饮片加工行业定义与分类（一）中药饮片加工行业定义中药饮片加工，指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理的活动。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（2011），中国把中药饮片加工归入医药制造业（国统局代码27）中，其统计4级码为C2730。（二）中药饮片加工行业主要产品分类按照加工方法和最终形态的不同，可以将中药饮片分为传统中药饮片和新型中药饮片两类，根据两大类的不同特性又可进行细分类。具体分类如下：1、传统中药饮片特点与分类图表1：传统中药饮片特点与分类分类举例中药材经传统加工方法（如洗净、切制、炮制等）生成，基本保持原始外观性状洗净后直接入药的原型材料槐
2、花、蒲黄、白芥子等植物药或动物药经软化切制后形成的片槟榔片、麻黄段、黄柏丝、何首乌等炮制而成的碎块、颗粒、粉末等枯矾、煅赭石、水飞朱砂等资料来源：前瞻产业研究院2、新型中药饮片特点与分类新型中药饮片包括中药颗粒饮片、粉末型饮片等。图表2：新型中药饮片特点与分类共同点分类特点传统中药饮片经现代技术（如粉碎、提取等）加工处理后形成的颗粒或粉末。失去中药材的原始性状，外观上无法辨认是与传统中药饮片的主要区别中药颗粒饮片单味中药饮片不经提取制成的颗粒粉末型饮片单味中药饮片经粉碎制成的粉末资料来源：前瞻产业研究院二、中药饮片加工行业发展环境分析（一）中药饮片加工行业政策环境分析1997年以来，我国多次对
3、药品价格进行调控，截至2012年9月，累计下调药品价格30次。图表3：1997-2012年发改委30次药品调价一览（单位：亿元，%）次数时间降价范围平均降幅年降价总额（亿元）11997年10月15种抗生素和32种生物制品15%2021998年4月解热镇痛类等38种药品10%1531999年4月21种头孢类中管药品20%2041999年6月西力欣等150种进口药品5%851999年8月降纤酶等2种生化药品15%1.262000年1月人血白蛋白等12种中管生物制品10%3.472000年6月头孢拉定等9种药品15%1282000年10月氨苄青霉素等21种抗感染药品20%1892001年4月医保目录
4、69种抗感染药品20%20102001年7月医保目录49种中成药15%4112001年12月抗肿瘤、循环系统用药、神经系统用药以及治疗精神障碍等医保目录383种化学药20%30122002年12月消化道、血液系统及诊断用药等医保目录199种化学药20%20132003年3月公布医保目录种267种中成药的最高零售价，其中甲类67种，乙类200种14%15142003年4月调整枸橼酸芬太尼等3种特殊药品价格/152004年6月大幅调低24种抗感染类药物价格30%35162004年7月18种药品单独定价方案/172005年10月下调抗生素、生物制品、维生素等22种药品价格40%40182006年6月
5、67种抗肿瘤药23%23192006年8月调整99种抗生素最高零售价30%43202006年11月32种中成药肿瘤用药14.50%13212007年1月调整心脑血管等10类354种药品的最高零售价格20%70222007年2月278种中成药内科用药最高零售价格15%50232007年4月调整188种中成药的零售价格16%16242007年5月制定吡喹酮等260种药品最高零售价格，70%降价19%50252009年10月制定基本药物（基层版）最高零售指导价，共307种，其中45%降价12%/262010年11月降低头孢曲松等部分单独定价药品的最高零售价格，涉及抗生素、心脑血管等17大类药品。19
6、%20272011年3月降低部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格，共涉及162个品种。21%100282011年9月下调82种96个规格的激素、调节内分泌类和神经系统类药品价格14%/292012年5月对53种568个规格的消化类药品最高零售限价调整17%30302012年9月自10月8日起调整部分抗肿瘤、免疫和血液系统类等药品的最高零售限价，共涉及95个品种、200多个代表剂型规格17%/312013年1月发改委药品降价目录，涉及到调整呼吸、解热镇痛和专科特殊用药等药品的最高零售限价，共涉及20类药品，400多个品种、700多个代表剂型规格。/资料来源：前瞻产业研究院整理（二）中药饮片
7、加工行业需求环境分析1、人口总量增长2006年以来，我国人口总量逐年增长，但人口增长率有所减缓。截至2012年底，全国人口为13.54亿，与2000年第五次人口普查数据相比，过去十年年均增长率从1.2%降至0.49%。图表4：2006-2012年中国人口数量及增长情况（单位：亿人，）资料来源：前瞻产业研究院整理2、人口老龄化截至2012年底，我国老年人口数量达到1.94亿，比上年增加891万，占总人口的14.3%。据预测，到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一。图表5：2005-2012年中国老年人口数量及预测（单位：亿人次，%）资料来源：中国统计年鉴 前瞻产业研究院整理3、居民医疗
8、保健需求提升2002-2011年中国医疗机构卫生总费用增速均保持在12%以上，2012年全国卫生总费用达28914.4亿元，比上一年增长18.8%。图表6：2001-2012年中国医疗机构卫生总费用统计（单位：亿元，%）年份总费用（亿元）同比增长（%）2001年5025.939.582002年5790.0315.202003年6584.1013.712004年7590.2915.282005年8659.9114.092006年9843.3413.672007年11573.9714.692008年14535.4025.592009年17541.9220.682010年19980.3913.902
9、011年24268.7821.462012年28914.418.8资料来源：中国卫生统计年鉴 前瞻产业研究院（二）中药饮片加工行业流通环境分析1、品种多、仓储空间大在中华人民共和国药典中收录了中药材1000多种，其中常用中药饮片600余种。为保障几百种饮片的存放，各药店不得不投入大笔资金和空间，用于玻璃柜、木柜的购置和摆放。正常的饮片货柜成本需占据所有货柜成本的60%，占据药店面积的20%-40%。2、成本高、利润少中药饮片抓药、养护均需配备专业人员，劳动力成本占据药房总用人成本30%。而其所创造的利润，还不到总利润的12%。近年来，部分地区特别是沿海发达城市的经营者尝试通过小包装饮片，来化解
10、饮片销售困境，增加利润附加。在小包装饮片的包装材料存在严重环境污染的同时，增加了生产成本及物流、仓储压力。3、物流成本高由于品种繁多，每次进货量多控制在3-8万元，使运输油费、司机工资、车辆折旧、药材破损等费用高昂，使企业销量上不去，成本下不来，难以形成规模化产业化经营，也给无证无照小作坊式机构留足了市场空间。三、中药饮片加工行业发展状况分析综合来看，由于近年来新医改的实施，加诸我国居民生活水平与医疗卫生水平的提升，医药行业发展前景较好。2012年，我国中药饮片加工行业产销规模均有所扩大，实现工业总产值1016.46亿元，实现销售收入990.29亿元，实现产品销售利润132.60亿元；实现利润
11、总额为71.04亿元。图表7：2012年中国中药饮片加工行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2011年中药饮片加工行业实现工业总产值882.00亿元；2012年中药饮片加工行业实现工业总产值1016.46亿元。行业销量2011年中药饮片加工行业实现销售收入853.72亿元；2012年中药饮片加工行业实现销售收入990.29亿元。行业利润2012年中药饮片加工行业实现产品销售利润132.60亿元；实现利润总额为71.04亿元。资料来源：前瞻产业整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告。四、中药饮
12、片加工行业领先企业康美药业股份有限公司山东仙河药业有限公司中山市中智中药饮片有限公司广州市香雪制药股份有限公司青岛国风药业股份有限公司上海市药材有限公司云南特安呐制药股份有限公司四川新荷花中药饮片股份有限公司内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司成都市金鑫中药饮片有限责任公司五、中国中药饮片加工行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析中药饮片行业的上游是中药材供应与批发行业。中药材供应与批发行业的集中度较低，在全国各地分散，且规模较小；因此，对于中药饮片行业来说，中药材供应与批发行业处于议价的劣势。但目前，新医改实施后，中药材供应与批发行业正在形成几家具有资金及规模优势的企业，其议价能力正在不断
13、增强。（二）购买商议价能力分析中药饮片行业的下游主要是医院、药品零售店以及中成药生产企业。总体来看，中药饮片加工行业在与下游购买者进行贸易的过程中的议价能力较弱。一方面，目前我国中药饮片生产企业众多，属于充分竞争行业；其次，对于医院、药品零售店来说，其需要的产品种类较多，而目前国内中药饮片生产企业普遍规模偏小，产品种类较为单一。（三）行业替代品威胁分析中药配方颗粒是中药饮片较具竞争力的替代产品。中药配方颗粒以符合炮制规范的优质中药饮片为原料，采用现代高新技术经提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等工艺加工制成，供医疗机构临床配方调剂使用。从产品形式上分，目前主要是颗粒，此外也有丸、片、胶囊等产品
14、形式。（四）行业潜在进入者分析对于中药饮片加工行业企业来说，其潜在进入者威胁主要来自于国内企业，尤其是上下游行业企业的威胁。对于上游的中药材种植企业来说，进入中药饮片加工行业有利于其获得更多的利润，另外，在和单一的中药饮片加工企业竞争时，有一定的成本优势。图表8：中药配方颗粒与中药饮片的对比资料来源：前瞻产业研究院整理（五）行业现有企业竞争分析从中药饮片行业销售收入区域分布来看，华东地区中药饮片行业市场规模相对较大，西南、华中和东北地区次之，区域占比在10%-20%之间；华南、西北、华北地区的市场占比均在10%以下，相对较小。从企业性质来看，私营企业的销售收入占比达到55.07%，占到绝对主导地位；其次是其他性质企业，占比23.85%；外商及港澳台投资企业销售收入占比12.56%，居第三位。在我国中药饮片加工行业，国有企业、集体企业和股份合作企业的的销售收入占比均低于1%。图表9：中药饮片加工行业不同性质企业分布（按销售收入）（单位：%）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
