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1、一、中药饮片的基本内涵及地位（一）基本内涵中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中医临床用来治病的药物是中药饮片和中成药，而中成药的原料亦是中药饮片并非中药材。在中药饮片和中药材中，确实有些品种区别不太大，或者说外观相同、相似，但实质上有着内在的本质的区别，这个区别就像熟鸡蛋和生鸡蛋一样，外观相似，本质不同。但也有个别完全一致的，如枸杞子饮片和中药材就不存在这样的差别，但绝大多数“中药饮片”都是炮制过的，有了质的区别。因此饮片不能叫做“中草药”，但是可以用“中草药”来解释什么是“中药饮片”。（二）产业地位中药产业是国际公认的朝阳
2、产业，而中药饮片是中药特有的用药形式，作为中药的重要组成部分，经过几千年的实践和总结，已经有了较为完整的生产加工理论和操作方法。在全球范围内，传统药物和天然药物正受到广泛重视和青睐。中药饮片是推动中药行业未来发展的重心。近年来，天然植物药越来越受到人们的青睐。中药作为天然植物药的代表，显示出良好的行业成长性。国家科技部、卫生部等部门积极推动我国中医药行业发展，进一步加快中医药现代化和国际化进程。国家对中药行业的发展颁布了多种特殊政策和措施，如重点支持和鼓励对中药材科研方面的投入和中药材生产扶持，重点鼓励饮片工业建设，积极促进中药饮片工业釆用新工艺、新技术、新设备，以提高技术装备水平等。国家对中
3、药饮片如此重视，缘起中药饮片既不是药材的简单加工，也不仅是为了方便配方而制的，而是指在中医药理论指导下，根据辨证论治和调剂、制剂的需要，对中药材进行特殊加工炮制后的制成品。由于中药饮片质量的优劣与中药材的原料直接相关，更关系到中药的临床疗效。因此，只有采用基源明确、品质优良的中药材原料，按照规范化的炮制技术，进行严格认真的净制、切制和炮炙处理。才能生产出高品质的中药饮片。中药由于成分复杂，因而常常是一药多效，但中医治病往往不需要利用药物的所有作用，而是根据病情有所选择，需要通过炮制对药物原有的性能予以取舍。权衡损益，使某些作用突出，某些作用减弱，力求符合治疗疾病的实际要求。如用何首乌补肝肾、填
4、精血时，就须将生首乌制成熟首乌，以免因滑泻作用伤及脾胃，导致未补其虚，先伤其正。中药来源于自然界的植物，动物、矿物等这些天然药物，或质地坚硬、粗大，或含有杂质、泥砂，或含有毒性成分等，都需要经过加工炮制后才能应用。中药饮片也是中成药的原料，也要根据处方主治功能的不同，对饮片进行加工炮制后投料使用。二、我国中药饮片行业发展状况近年来，我国医药制造业行业收入不断攀升，从2004年到2014年十年间，医药制药业连续十年保持相当高的增长率，年复增长率为22.5%，当医药制造业的各个子行业纷纷取得不同程度的发展时，中药饮片行业可谓是一枝独秀，发展速度惊人。（一）高速发展 地位不断提高从2004年以来，中
5、药饮片加工行业就保持了强劲的增长势头，同比增长最快的是2011年，增长率高达56.11%。虽然在2009年和2012年有所回落，但整体增长率保持在30%以上，远远超过医药工业的平均增长速度。此外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重来看，最近几年基本上保持了逐年上升的趋势，说明中药饮片行业在医药产业的市场地位在不断地提高。（二）市场规模不断扩大从2008年至2013年，我国中药饮片行业销售收入复合增长率高居医药行业第一。2014年，中药饮片行业经过前几年的价格高涨后，市场理性回落。但2014年，中药饮片加工业实现销售收入1495.6亿元，同比增长15.72%。说明中药饮片行
6、业近年来销售收入实现了稳步增长，逆势实现快速增长。（三）新型饮片增长迅速2013年配方颗粒的市场规模不到饮片的5%，不到中成药的1%，但增速远超饮片和中成药，一部分饮片和中成药消费者正在向配方颗粒转移。2013年中药配方颗粒的市场规模达到50亿元，2006-2013年CAGR高达55%，同期中药行业CAGR约30%。此外，在传统饮片快速发展的带动下，精致饮片、小包装饮片、贵细饮片等新型中药饮片形式也得到快速发展，市场前景广阔。（四）行业整合是大势所趋虽然近年来，中药饮片行业飞速发展，却仍然存在不少问题，中小型企业面临着被淘汰或者兼并的风险，行业整合已经是大势所趋。随着我国中医药产业扶持政策的不
7、断出台，中药饮片逐步纳入基本药物目录，其市场规模快速扩张，有数据显示，中药饮片下游供应40%流向医院、20%进入药店，此时中药饮片作为中药汤剂的原料直接供应给患者。另外40%则进入药厂，作为生产中成药的原料。2015年1月初，国家中医药管理局局长王国强公开表示，随着公立医院改革的推进，取消药品加成被视为是一个改革方向，但中药饮片的药品加成则必须保留。为了市场秩序的规范，国家对龙头企业大力扶持，中药饮片行业必将逐步得以整合。根据目前中药饮片行业的发展现状来看，随着行业监管体系的日益完善，以及国家政策对龙头企业的大力扶持，未来中药饮片行业必然会朝着规模化、统一化、质量控制日趋严格、市场集中度进一步
8、提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装等方向发展，因此，行业整合已是大势所趋。三、我国中药饮片行业发展特征我国中医药历史悠久，经过数千年的传承发展，已经形成了完善的中医药理论和丰富的临床经验，也形成了我国悠久、深厚的中医药传统文化。现在行业的市场化程度较高，直接竞争程度较低。（一）行业市场化程度较高积极的国家产业政策为中药饮片行业的发展创造了宽松的政策环境，总体来看，在规范市场准入、炮制工艺、原材料及产品质量的前提下，中药饮片的竞争环境，特别是产品价格相对透明，竞争参与者均可以通过不同渠道，从公开市场获得不同时间、不同地区、不同种类的中药饮片价格信息，部分专业信息平台甚至形成了专业化的价格
9、指数，为中药饮片行业产品的综合价格变化情况提供参考。2010年，国家级中药材价格指数的编制已获商务部批准并开始实施。总体来说，中药饮片行业市场化程度较高。（二）产业政策有利于优势企业的竞争和发展近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立
10、竞争优势，实现可持续发展。（三）优势企业间的直接竞争程度较低中药饮片行业的市场空间大、发展迅速，加之大型企业往往具有相对独立、稳定的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性特征，因此，行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段，中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的沟通关系，一方面是为了自身的迅速壮大，另一方面也是为了引导行业向规范化、标准化的道路上发展。总体看来，优势企业间产生直接市场竞争的程度较低。（四）中药饮片产品多样化目前，中药饮片行业内各企业中药饮片产品具有多样化特征，这与化学药与中成药制造行业不同。一般来说，化学药或中成药生产企业往往专注于某一药品领域，或具
11、有明确的细分行业定位，或具备核心竞争优势的产品类别，比如专注于专门针对某一种疾病的药品生产。而对于中药饮片行业来说，因中药饮片本身的多样性，以及下游行业的多品种需求特点，目前大多数企业都同时生产、销售种类众多的中药饮片，各企业的产品均具有多样化的特点。四、中药饮片加工行业销售规模2014年1-12月，中药饮片加工业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）1495.626亿元，同比增长15.72%，高于工业平均水平（增长6.96%）。2014年行业销售增长速度还不错。2015年1-9月，中药饮片加工业销售收入总额达到1189.831亿元，同比增长13.39%，高于工业平均水平（增长1.1
12、6%）。2015年1-9月行业销售增长速度还不错。图表2011-2015年中药饮片加工业销售收入2011年1-12月2012年1-12月2013年1-12月2014年1-12月2015年1-9月销售收入（亿元）853.717990.2941,259.3481,495.6261,189.831同比增长率56.11%24.23%26.89%15.72%13.39%注：工业财务状况统计数据来源于中国国家统计局，统计的范围是规模以上工业企业。从2011年起，全国规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。增长率的计算依据是当年样本企业与上年的比较，而每年的
13、样本企业可能是不一样的。而且，由于起点标准的提高，2011年标本企业数量将比2010年有所减少。数据来源：国家统计局2011-2014年，中药饮片加工业销售收入总额四年间平均增长速度为30.74%，高于工业四年平均增长速度（增长14.12%），表明行业前四年（2011-2014年）总体增长速度较快。这也说明中药饮片加工业的增长速度在所有工业行业中处于前列，是一个高速增长的行业。从前四年（2011-2014年）销售增长幅度变化来看，行业呈现先下降后上升再下降的趋势。2012年销售收入增长幅度比2011年下降31.88个百分点，2013年销售收入增幅比2012年提高2.66个百分点，2014年增幅比上年下降11.17个百分点。图表2011-2014年中药饮片加工业销售收入增长趋势图数据来源：国家统计局
