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1、轻型自卸市场分析及2013年展望,福田汽车2013年4月,第一部分 轻型自卸市场运行分析 一、历年销量走势分析 二、历年保有量走势分析 三、主要竞争态势分析 四、主要区域分布 五、动力结构分析 六、客户分析第二部分 2013年轻型自卸走势展望,目 录,一、历年销量走势分析,轻型自卸年度增量在2004年及以前呈高速增长态势，2004年增长率达到31.2%。2005年-2010年年度新增量基本保持在20万台左右的水平，2010年及以后呈平稳的下降态势，主要受保有量的增大影响。,二、历年保有量走势分析,轻型自卸社会保有量在2008年及以前呈高速增长态势，2009年及以后保有量呈稳定态势。,三、主要竞
2、争态势分析,福田轻型自卸在目标市场的市场份额在40%左右，近几年由于其他的农用车升级厂家的快速进入，市场份额有所小幅下降，但基本保持稳定。从近几年来看，王牌、南骏、五征、红塔等品牌的市场份额呈小幅增长态势。,四、主要区域分布,轻型自卸主要集中在湖南、云南、江西、四川、贵州、安徽和湖北等地，以上省份年均新增量均在1万台以上，内蒙、京津、西藏、海南的销量相对较小。,五、动力结构分析,目前轻型自卸主要以4102、4108机型为主，2012年分别占总量的30.5%和21.2%。4105和490动力机型呈明显的增长趋势，4100机型呈下降趋势，其余动力机型基本保持稳定。,1、细分市场客户需求分析,随着运
3、输环境的趋好，使以追求效率、舒适为主的客户群体有逐步增长趋势(运输型）；受新一代追求高品质车型影响，客户对车辆的安全性和舒适性的关注度越来越高；随着城市化进程的加快，城市型轻型工程车有着极大的发展潜力；受作业路况多变或基本无路的山区及丘陵地带影响，消费者对四驱车型需求越来越大。,六、轻型自卸客户分析,2、用户群体特征及产品使用工况,第一部分 轻型自卸市场运行分析第二部分 2013年轻型自卸走势展望 一、经济及社会影响因素分析 二、2013年走势展望,目 录,一、经济及社会影响因素分析,1、城市化对轻型工程车市场具有很大影响。城市化的作用如同双刃剑，一方面城市化过程为广大县域创造了大量小型建设物
4、流机会，是轻型工程车最根本的支撑力，另一方面，随着城市化的推进，物流类型在发生变化，随之车辆的功能需求调整，进而影响到产品结构的变化。,城市化与轻型工程车的互动示意,2020年前，自卸功能需求为主的轻型工程车赖以存在的客观基础仍然存在，但空间有收窄趋势运输类工程车面临分化：随着城市化的推进，与城市直接和间接相关的物流继续扩大，而这类物流与运输型关联更为密切，同时路况的好转，客观上推动了对运输效率提升的要求,城市化,物流,区域,2011年城市化率51%,2020年城市化率58%,轻抛零散型物流,功能,城市化稳步推进,由房屋、基建、水利等建设产生的砂石土料工程类物流,建材、管件等运输类物流,广大县
5、域路况正在完善中,自卸主导兼运输功能,车辆变迁,轻型工程车,小型工程不断，继续创造工程物流，长期趋势是减少,建材类、工业品类、消费类等运输物流稳定增加,广大县域路况持续好转,自卸与运输兼用，逐步向运输偏移,运输效率诉求增强，产品内部结构调整,轻抛零散型物流,小型工程减少趋势显现，工程类物流下降,以城市为中心的运输物流成主流,县域城镇化路况良好,运输增长，自卸功能需求降低,内部结构调整继续强运输需求向轻卡转移,轻抛零散型物流,城市化基本完成,城市化率70%,12,柴三以自卸为主，主要分布在山东、河北、河南等农业大省和经济相对不发达地区，主要集中在县级及以下地区。,政策法规方面影响分析1、环保要求
6、趋严，限行区域逐步扩大，三轮汽车活动空间被挤压2、部分区域对柴三的税费征收力度将逐渐增大，强制险增加营运保险（费用约1850），其次挂牌需用户缴纳10的附加费和第三者责任险，缴费科目及成本增加。经济、道路环境等方面1、农村道路条件逐步转好；2、农民收入提高，购买力逐步提升；3、新农村建设进程加快，土地经营模式逐步规模化、集约化，不利于三轮汽车在农田作业中的发展。,：89.1%：10.9%,柴三以自卸为主，主要分布在山东、河北、河南等农业大省和经济相对不发达地区，主要集中在县级及以下地区。,客户对产品舒适性、安全性、使用不受限制等关注程度逐年提高，这在一定程度上促进了部分客户向四轮产品的转化，尤
7、其是经营型运输客户，这部分客户占柴三总体的45%。,随着政策法规的趋严、客户购买力水平的提高、客户对产品舒适性、安全性等方面要求的提高，将进一步促进三轮产品向小轻型工程车、低速汽车等产品的转化。预计未来向工程车目标市场转化的客户主要集中在经营运输型，但受产品价格的影响，短期内 难以形成大规模替代。,三轮车与工程车之间的替代判断,2、三轮汽车关联业务分析,二、2013年走势展望,2013年受房地产市场在三四线城市的回暖和城镇化建设规模的增长，预计2013年轻型自卸的年度新增量保持在15.8万台左右，同比下降1.8个百分点。2013年的轻型自卸社会保有量将保持在160.1万台，较2012年将有所下降，预计下降幅度在2.6%个百分点左右。,谢 谢！,14,敬请指导,
