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1、-,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,617,744,410.60838,739,209.1293,800,000.008.94本报告期998,030,877.9123,554,778.93-118,669,822.64-1.270.250.252.85%2.89%,2,217,545,198.53815,184,430.
3、1993,800,000.008.69上年同期632,441,052.0215,006,089.64-284,519,805.00-4.060.210.214.94%4.94%,18.05%2.89%0.00%2.88%增减变动（）57.81%56.97%-58.29%-68.72%19.05%19.05%-2.09%-2.05%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额14,900.00-507,783.41-15.00123,220.85-369,677.56,附
4、注（如适用）,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,899,股东名称（全称）中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金鸿阳证券投资基金中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金傅峰春日信证券有限责任公司中国工商银行广发核心精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量
5、3,046,8822,812,5062,000,000926,616815,872640,923299,899245,000200,009200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目预付账款期末数为11,694.51万元，比期初数增加76.40%，主要原因是：为募投项目预付的设备款和工程款；另外基药预付货款较多；其他应收款期末数为762.53万元，比期初数增加88.98%，主要原因是：基药招标增
6、加的招标押金；在建工程期末数为2,244.87万元，比期初数增加82.05%，主要原因是：济南物流项目开始施工；短期借款期末数为52,866.44万元，比期初数增加66.51%，主要原因是：以闲置募集资金1.1亿元补充流动资金于2012年3月23日归还；应交税费期末数为1,834.96万元，比期初数增加30.17%，主要原因是：销售收入的增长，应缴增值税等税费相应增长；另外年终所得税还未进行汇算清缴；2、利润表项目营业收入与上年同期相比增长57.81%，主要原因是：公司销售形式良好，业务稳定增长；营业成本与上年同期相比增长58.08%，主要原因是：销售的稳定增长，营业成本相应增长；营业税金及附
7、加与上年同期相比增长128.86%，主要原因是：销售的稳定增长，营业税金及附加相应增长；销售费用与上年同期相比增长69.95%，主要原因是：差旅费、办公费、运杂费、油费等跟业务密切相关的项目随着业务量的增长而相应增长；另外医疗器械市场本年增加了业务人员，相应的人力成本等增加；管理费用与上年同期相比增长39.28%，主要原因是：随着销售规模的扩大，相应的管理费用增加；利润总额和归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比分别增长56.99%和56.97%，主要原因是：销售收入的增长带来净利润的相应增长。3、现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增长69.24%，主要原因是：随着销售
8、规模的增长而增长；收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降53.38%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增长236.29%，主要原因是：为基本药物配送、医疗器械配送增加的业务人员和后勤人员以及人员工资增长；支付的各项税费与上年同期相比增长74.43%，主要原因是：销售收入的增长，应缴税费相应增长；支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比下降42.68%，主要原因是支付的往来款较去年减少：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长1,141.97%，主要原因是：济南募投项目开始动工建设在建工程等支出；借
9、款所收到的现金与上年同期相比增长93.38%，主要原因是：以闲置募集资金1.1亿元补充流动资金于2012年3月23日归还；2,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降82.78%，主要原因是：转回的承兑汇票保证金减少；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增长40.21%，主要原因是：随着短期借款的增长，支付的借款利息相应增加；支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长79.08%，主要原因是：支付的银行承兑保证金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3
10、.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,（1）发行人实际控制人张仁华和韩旭承诺：自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接
11、或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。（2）发行人股东 TB Nature Limited 承诺：自瑞康医药股票上市之日起 12 个月,发行时所作承诺,公司全体发起人股东,内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。（3）发行人股东青岛睿华方略医药咨询服务有限公司承诺：自瑞康医药股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的瑞康医药公开发行股票前已发行的股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。,严格履行,（4）作为发行人股东的董事张仁华、韩旭同时承诺
12、：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。,其他承诺（含追加承,无,无,无,3,：,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺）3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%33,32
13、1,544.65,业绩变动的原因说明,公司业务稳定增长，业绩符合预期。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 2 月 6 日,公司会议室,实地调研,机构,万家基金、民生证券、华创 市场情况，行业情证券、新华基金、宝盈基金、况，公司发展，未招商证券 提供资料,2012 年 2 月 16 日2012 年 2 月 17 日2012 年 2 月 20 日2012 年 2 月 24 日2012 年 2 月 27 日2012 年 2
14、 月 28 日2012 年 3 月 2 日2012 年 3 月 7 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构,中再资产管理、平安证券、湘财证券、中欧基金上海泽熙投资齐鲁证券、广发基金航天证券华夏基金瑞银证券、长信基金宝盈基金中投证券、国泰君安证券、国泰基金、中银基金、农银汇理基金、上海申银万国证券研究所,市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，
15、未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料,4,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 21 日2012 年 3 月 23 日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,国联安基金、东方证券华商基金、齐鲁证券日信证券、湖南新起点投资有限公司宏源证券,市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展
16、，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料市场情况，行业情况，公司发展，未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东瑞康医药股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,369,285,674.49,351,365,226.72,307,265,735.92,296,781,944.16,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,102,669,417.391,588,647,67
17、8.29116,945,075.27,99,043,878.511,497,442,801.64111,388,529.36,80,616,447.031,338,770,397.5966,295,294.86,78,066,447.031,285,547,052.5864,672,703.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,625,272.72,15,061,551.92,4,034,897.30,3,416,219.41,买入返售金融资产,存货,302,483,506.77,239,703,965.98,300,846,405.39,248,393
18、,458.24,一年内到期的非流动资产,5,其他流动资产,330,893.18,457,394.13,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流动资产合计,2,487,987,518.11,2,314,005,954.13,2,098,286,572.22,1,976,877,825.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,49,261,201.05,49,261,201.05,固定资产在建工程,51,363,621.0424,248,723.29,50,051,609.2224,248,723.29,51,3
19、20,013.6213,319,755.92,50,059,589.7313,319,755.92,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,46,296,870.75,46,296,870.75,46,771,179.36,46,771,179.36,开发支出,商誉长期待摊费用,3,528,034.92,3,528,034.92,递延所得税资产,4,319,642.49,3,902,406.09,4,319,642.49,3,902,406.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,129,756,892.492,617,744,410.60,173,760,810.402,
20、487,766,764.53,119,258,626.312,217,545,198.53,163,314,132.152,140,191,957.15,流动负债：,短期借款,528,664,420.13,528,664,420.13,317,500,000.00,317,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,282,038,601.03939,758,206.50308,167.68,282,038,601.03815,868,849.55299,131.33,245,705,181.17815,401,106.24397,0
21、76.54,245,705,181.17735,918,383.314,517,506.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,701,850.3318,349,558.38,3,019,582.4516,453,592.92,3,497,436.0414,097,084.98459,922.39,2,906,978.5112,765,958.03459,922.39,应付股利,其他应付款,4,253,403.33,13,422,432.48,3,379,192.30,12,799,123.57,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到
22、期的非流动负债6,：,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动负债,流动负债合计,1,777,074,207.38,1,659,766,609.89,1,400,436,999.66,1,332,573,053.94,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,1,777,074,207.38,1,659,766,609.89,1,400,436,999.66,1,332,573,053.94,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,93,800,000.00563,232,665.55,
23、93,800,000.00563,224,389.24,93,800,000.00563,232,665.55,93,800,000.00563,224,389.24,减：库存股专项储备,盈余公积,15,059,451.40,15,059,451.40,15,059,451.40,15,059,451.40,一般风险准备,未分配利润,166,647,092.17,155,916,314.00,143,092,313.24,135,535,062.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,838,739,209.121,930,994.10
24、840,670,203.222,617,744,410.60,828,000,154.64828,000,154.642,487,766,764.53,815,184,430.191,923,768.68817,108,198.872,217,545,198.53,807,618,903.21807,618,903.212,140,191,957.15,4.2 利润表,编制单位：山东瑞康医药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,998,030,877.91998,030,877.91,936,675
25、,303.82936,675,303.82,632,441,052.02632,441,052.02,619,863,635.50619,863,635.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,966,127,621.62922,657,689.41,909,007,674.96870,104,741.59,612,465,718.32583,667,328.00,600,860,782.00573,162,326.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费
26、用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,746,936.0320,218,386.7013,288,699.238,215,910.25,1,497,689.1917,828,348.2811,360,548.208,216,347.70,763,313.5411,896,967.869,540,885.976,597,222.95,719,771.4111,208,353.699,173,212.156,597,118.53,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业
27、利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,31,903,256.2915,562.11508,445.52,27,667,628.8615,462.11508,089.06,19,975,333.7032,849.0163.19,19,002,853.5032,849.0163.19,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,31,410,372.887,848,368.5323,562,004.3523,554,778.93,27,175,001.916,793,750.4820,
28、381,251.4320,381,251.43,20,008,119.525,002,029.8815,006,089.6415,006,089.64,19,035,639.324,758,909.8314,276,729.4914,276,729.49,少数股东损益六、每股收益：,7,225.42,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.250.25,0.210.21,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,23,562,004.3523,554,778.93,20,381,251.4320,381,251.43,15,006,089.6415,006,089.6
29、4,14,276,729.4914,276,729.49,归属于少数股东的综合收益总额,7,225.42,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东瑞康医药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,947,202,404.98,887,946,804.48,559,670,377.45,546,955,958.35,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险
30、合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额8,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,610,437.00948,812,841.981,011,047,896.33,1,352,542.74889,299,347.22957,618,569.98,3,454,480.70563,124,858.15793,917,978.11,3,445,418.51550,401,
31、376.86779,599,475.88,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,13,266,236.3421,795,963.8621,372,568.091,067,482,664.62-118,669,822.64,10,927,318.4619,258,674.6627,712,596.111,015,517,159.21-126,217,811.99,3,944,855.361
32、2,495,636.6937,286,192.99847,644,663.15-284,519,805.00,3,719,399.2911,842,833.7538,569,373.86833,731,082.78-283,329,705.92,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,21,376,865.77,21,265,532.43,1,721,200.11,1,716,644
33、.55,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,21,376,865.77-21,376,865.77,21,265,532.43-21,265,532.43,1,721,200.11-1,721,200.11,1,716,644.55-1,716,644.55,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,291,164,420.13,291,164,420.13,150,568,083.73,150,568,083.73,发行
34、债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,622,607.46301,787,027.5980,000,000.006,392,245.09,10,622,607.46301,787,027.5980,000,000.006,392,245.09,61,701,793.53212,269,877.26100,428,805.684,559,040.78,61,701,793.53212,269,877.26100,428,805.684,559,040.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资
35、活动有关的现金筹资活动现金流出小计,2,705,548.0689,097,793.15,2,705,548.0689,097,793.15,1,510,811.37106,498,657.83,1,510,811.37106,498,657.83,9,山东瑞康医药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额,212,689,234.44,212,689,234.44,105,771,219.43,105,771,219.43,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,72,642,546.03221,126,906.93293,769,452.96,65,205,890.02210,643,115.17275,849,005.19,-180,469,785.68199,666,639.0419,196,853.36,-179,275,131.04193,744,500.5414,469,369.50,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
