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1、,2010 年 8 月 9 日星期一道润金属早报一、行情回顾2010-8-6,生财有道,润泽天下,品种沪铜 1011沪铝 1011沪锌 1011LME 铜LME 铝LME 锌现货铜铝锌,开盘价571001561017065739522002094均价573001528016425,最高价579001569517390745622292143涨跌-275-60-75,最低价570101558016945733521832080.3库存（周）106368492282244452,收盘价578301567517385738022002123增减1861181620,涨跌0.75%-0.19%1.19
2、%0.69%0.00%1.38%伦敦LME 铜LME 铝LME 锌,成交量3779926434212390501011285066452库存4126254397675618375,持仓量205170102332243022269383725835231662增减-480-2855-575,持仓增减-48382748-75282992106682388,1,基金属高开高走，沪铜 57830 收涨 0.75%，沪锌 17385 收涨 1.19%，现铜 57300，隔夜美指跳水，伦铜跌 0.2%，最低 7335，伦铜库减 480 吨，铝库减 2825 吨。美国 CFTC 铜市场持仓结构表,日期,非商
3、业持仓量多头 空头,跨期,商业持仓量多头 空头,可报告合计持仓量多头 空头,不可报告持仓量多头 空头,总持仓,投机净多,2010-5-112010-5-182010-5-252010-6-12010-6-82010-6-152010-6-222010-6-292010-7-62010-7-132010-7-202010-7-272010-8-3,36092352583259232767343473330633374319683162031820325923584637984,254942803328609274563306531870319012910629435274622867724596
4、25024,20005196581900717932185202004421760194041876919246206271958722219,62451626026556966056647947250271285686686761568137680376969668866,70969666816608968590654977146370137685146582268641672957487877771,118468117518117168116755117661125852126419120040118004119203121256128129129069,11646811437211370
5、5113978117082123377123798117024114026115349116599119061125014,124431103611562102901409811413135131035298791073511455788012769,14523141821502513067146771388816134133681385714589161121694816824,130991128554128730127748131759137265139932130392127883129938132711136009141838,10598722539835311128214361473
6、28642185435839151125012960,今日,今日,今日,2010-8-5,生财有道,润泽天下,合约月份 伦铜价格 升贴水 沪铜价格,进口成本￥进出口盈亏￥,实际比值昨日 进口价比,现货八月九月十月,7477.50-27.50 57450.007484.00-21.00 57550.007493.50-11.50 57510.007502.50-2.50 57600.00,60209.2860260.8460780.4260407.59,-2759.28-2710.84-3270.42-2807.59,7.687.697.677.68,7.807.767.767.74,8.058
7、.058.118.05,十一月十二月,7509.007514.00,4.00 57660.009.00 57620.00,60459.1560944.24,-2799.15-3324.24,7.687.67,7.737.73,8.058.11,一月参数,7518.50 13.50 57590.00LME 三个月价格,CIF,60534.51,-2944.51增值税,7.66关税,7.71杂费,8.05汇率,7505,135$,17.00%,0,100￥,6.78,合约月份 伦铝价格 升贴水 沪铝价格,进口成本￥进出口盈亏￥,实际比值昨日 进口价比,现货八月九月十月,2217.50-10.502
8、222.75-5.252215.25-12.752225.25-2.75,15290153801545015565,18285.4918327.1318267.6418346.96,-2995.49-2947.13-2817.64-2781.96,6.906.926.976.99,6.997.007.057.07,8.258.258.258.24,十一月十二月一月参数,2233.00 5.002241.00 13.002250.75 22.75LME 三个月价格2228,156701577515840,CIF75$,18408.4418471.918549.24,-2738.44-2696.9
9、0-2709.24增值税17.00%,7.027.047.04关税0,7.107.117.11杂费100￥,8.248.248.24汇率6.78,2,合约月份 伦锌价格 升贴水 沪锌价格,进口成本￥进出口盈亏￥,实际比值昨日 进口价比,现货八月九月十月,2091.75-28.252096.50-23.502105.50-14.502115.25-4.75,16450166601679516890,17721.8917760.717834.2417913.9,-1271.89-1100.70-1039.24-1023.90,7.867.957.987.98,8.028.028.048.04,8.
10、478.478.478.47,十一月,2124.50,4.50,17020,17989.48,-969.48,8.01,8.08,8.47,十二月一月参数,2132.50 12.502141.75 21.75LME 三个月价格2120,1713017220,CIF80$,18054.8518130.42,-924.85-910.42增值税17.00%,8.038.04关税3%,8.088.09杂费100￥,8.478.47汇率6.78,生财有道,润泽天下,3美非农就业数据显示就业减少 13.1 万人，预期为减少 6.3 万人；失业率保持 9.5%，好于预期的9.6%，失业仍高位运行，市场受此打
11、压跳水。,4,7,生财有道,润泽天下,宏观热点 保监会 5 日公布保险资金运用管理暂行办法规定，保险资金投资于股票和股票型基金的账面余额不高于本公司上季末总资产的 20%。印度国家铝业公司（NALCO）一消息人士周四称，该公司本周销售了 30,000 吨氧化铝，FOB价为每吨 320.57 美元。全球最大产铜商-智利 Codelco 公司周四表示,对中长期的铜需求与价格持乐观态度。Codelco执行长 Diego Hernandez 称，铜需求将继续增长,预计金砖四国(巴西、俄罗斯、印度与中国)的发展将带动铜需求。标准银行分析师 Leon Westgate 称，“智利国家铜业公司(Codelc
12、o)预期中国西部省份电 力项目在未来两年半将需要 100 万吨铜，此评论定能助涨长期市场人气，尽管短期市场人气 仍显紧张。”日 LME 库存入库 1500 吨出库 2375 吨总体减 875 吨，LME 注销仓单 28500 吨，新注销 950吨。欧洲和亚洲消费维持，美国消费出趋缓且入库较多。ADP 报告称，月的 ADP 私营领域就业环比增加 4.2 万，经济学家平均预期为环比增 2.5 万。中小型企业就业人数增加，但大型企业新雇员人数没有增加。银行业和监管部门消息人士周四表示,监管部门已要求银行测试主要城市房价下跌多达 50%所造成的影响，并自主决定是否暂停其他地区。中国有色金属行业协会已确
13、立“有色行业战略性新兴产业发展规划项目”的主要涉及领域和项目发展条件。有色金属行业战略性新兴产业规划项目产品需求量大，市场前景广阔。项目整个产业未来市场规模原则上应在 50 亿元以上（对于市场应用量大面广的铜、铝加工产业原则上应在 100 亿元以上），项目经营规模应在 10 亿元以上，但小品种稀有金属和尖端材料不受经营规模及市场规模的限制。道琼工业平均指数收低 21.42 点或 0.20%至 10653.56；Nasdaq 指数收低 4.59 点或 0.20%至 2288.47；S&P 500指数收低 4.17 点或 0.37%至 1121.64。小结：美数据利空市场，基金属宽幅振荡，调整风险
14、积聚。外盘价格走势 三个月期铝 CMAL3 收盘时没有交易,最後报价为每吨 2,190 美元,周四收报 2,143 美元；三个月期锌 CMZN3 盘中一度触及每吨 2,143 美元高位,为 5 月 14 日以来最高,收报 2,129 美元,涨 32 美元；纽约商品期货交易所(COMEX)9 月期铜 HGU0 下跌 1.05 美分,收报每磅 3.3430 美元,盘中交投区间为 3.3250-3.38 美元；伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 CMCU3 收跌 30 美元,报每吨 7,370 美元.周三曾一度触及三个月高位 7,527 美元。经济数据英国 7 月季调后核心生产者输出物价指数年率
15、上升 4.7%，预期上升 4.5%英国 7 月季调后核心生产者输出物价指数月率上升 0.2%，预期上升 0.1%英国 6 月工业产出月降 0.5%，预期上升 0.2%英国 6 月制造业产出年升 4.1%，预期上升 4.0%英国 6 月制造业产出月升 0.3%，预期上升 0.4%,生财有道,润泽天下,意大利第二季度 GDP 初值年率增长 1.1%，预期增长 1.1%德国 6 月未季调工业产出年率上升 14.7%德国 6 月制造业产出月率下降 0.9%德国 6 月工作日调整后工业产出年率上升 10.9%德国 6 月季调后工业产出月降 0.6%，预期上升 0.7%美国 7 月非农就业人口减少 13.
16、1 万人,远超预期小结：欧洲工业产出显示复苏强劲，但美国就业数据拖累市场。市场判研上周基金属振荡加剧，沪铜上方 58500 压力迟迟无法形成有效突破，周线三连阳后持续上涨态势有修正要求，周末收盘 57830，缩量减仓；沪锌 17500 上攻无果，17000 支撑位强劲，交投活跃，前期杀跌买盘因外盘拉升未能下破五日均线，国内多空主力迅速占据 1012 合约。隔夜外盘上扬后因美就业数据下降幅度大大超预期，伦铜上演高台跳水，但走势依然强劲，收盘 7431，涨 0.69%。本周公布 7 月统计数据，7 月四大行信贷回落，料新增信贷或并未如预计般保持高位，调控预期减弱，基金属进口数据或回暖，需求推动下提
17、振价格，七月地产价格降幅有限引发市场遐想，关注周二 CPI 公布，沪基金属，多头持仓减仓，日内短线操作为宜，多头行情下，沪铜回调 57000一线买入，沪锌 5 日均线 17000 下方保持偏多思路。5免责声明本报告中的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报,告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我们对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。,本报告版权归 所有，任何机构和个人均可复制和发布，但不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。如引用、刊发需注明出处为。浙江道润投资管理有限公司 电话：0571-23237887,
