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1、电话,传真,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要西藏诺迪康药业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名赵春华,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因出差,被委托人姓名,1.3 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并被
2、出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,西藏药业600211上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,刘岚西藏拉萨市北京中路 93 号0891-6835752/028-866539150891-6837749/028-,温莉莉西藏拉萨市北京中路 93 号0891-6835752/028-866539150891-6837749/028-,3 会计数据和财务指标摘要3.
3、1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,本年比,2009 年,2011 年,2010 年,上年增减（%）,调整后,调整前,1,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,079,038,019.875,956,548.1623,421,613.5320,514,329.08,1,110,729,268.6912,339,252.8729,973,989.8623,556,576.26,-2.85-51.73-21.86-12.91,1,109,621,075.827,637,655.2122,451,472.4820,203,
4、240.80,1,109,621,075.827,637,655.2122,451,472.4819,087,067.71,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,19,540,440.92,22,458,899.03,-12.99,9,610,379.24,8,494,206.15,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,12,090,452.23,1,900,169.54,536.28,17,884,257.59,17,884,257.59,本年末,2009 年末,2011 年末,2010 年末,比上年末增减,调整后,调整前,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,78
5、7,864,289.12432,928,555.53339,965,932.24145,589,000.00,735,469,374.06411,281,218.88319,451,603.16145,589,000.00,7.125.266.420.00,743,702,854.60443,704,921.24295,895,026.90138,710,000.00,743,702,854.60443,704,921.24294,778,853.81138,710,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年调整后,调整前,基本每股收益（
6、元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.140.140.136.225.930.08,0.160.160.157.667.300.01,-12.50-12.50-13.33减少 1.44 个百分点减少 1.37 个百分点700.00,0.150.150.077.073.360.13,0.140.140.066.692.980.13,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009 年末调整后 调整前,归属于上市公司股东的每股净资产（元股
7、）资产负债率（%）,2.3454.95,2.1955.92,6.85减少 0.97 个百分点,2.13359.66,2.12559.66,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,2,0,0,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,-16,150.13,-18,244.67,47,333.49,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,1,045,000.00,708,000.00,1,368,000,量持续享受的政府
8、补助除外,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,-2,138,400,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融,51,495.25,1,757,250.29,963,990.54,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,7,337,304.05,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-65,167.3459,423.77-100,713.39973,888.16,-1,060,018.3
9、419,724.47-309,034.521,097,677.23,-42,261.553,074,393.23-17,498.2010,592,861.56,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,32,459 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,32,132 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,西藏华西药业集团有限公司北京新凤凰城房地产开发有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,21.6218.52,31,480,000
10、26,960,000,31,480,00019,680,550,冻结质押质押,31,480,00014,000,00026,960,000,中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,2.26,3,292,443,0,无,0,式证券投资基金,周明德,境内自然人,2.13,3,100,000,质押,3,100,000,西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇王晓增,国有法人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人,1.451.431.370.970.960.56,2,112,0002,086,2002,000,0001,408,0001,390,700813,754,0000
11、0,无无无无质押无,00001,390,7000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京新凤凰城房地产开发有限,持有无限售条件股份数量7,279,4503,股份种类人民币普通股,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金周明德西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇王晓增西藏天威英利新能源有限公司,3,292,4433,100,0002,112,0002,086,2002,000,0001,408,0001,390,700813,754704,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
12、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中国有股东(西藏自治区生产力促进中心、西藏生物资源研究中心、西藏天威英利新能源有限公司）无关联关系，也不属于上,上述股东关联关系或一致行动的说明,市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦、林犇、王晓增为一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股股东中间是否存在关联关,系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，面对复杂多变的经营
13、环境，公司经营层在董事会的正确领导下，根据市场形势的变化和公司实际情况，及时完善各项管理制度，不断提高规范化运作水平，做好公司管理和营销工作，保持生产和销售的稳定发展，实现了预期的经营目标。报告期内主要经营成果及分析：4,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1、主要经营成果,2011 年，公司实现营业收入 107,903.80 万元，同比下降 2.85%；净利润 2,108.61 万元，同比下降 12.8%；,其中归属于母公司所有者的净利润为 2,051.43 万元，同比下降 12.91%。,2、公司在报告期内的主要工作,（1）完善组织结构,完成了公司经营管理结构的调整。,（
14、2）销售工作,2011 年，公司对销售管理各部门进行合并整合，继续坚持以营销为中心，强化创新和服务意识，组织和实施公司内部培训，开展以加强市场培训，促进终端上量为主要内容的推广工作，为销量的增长提供空间；通过已正式运行的 ERP 营销管理系统，公司各部门已基本实现业务信息自动化，提高了工作效率，实现了信息流、物流、资金流的有效统一；在完成库存管理、费用管理、提单管理和销售管理的情况下，重点实现了销售系统的上线工作。,（3）控制成本，保证生产质量,公司开展新一轮的原辅料招标采购工作，对供应商进行严格审计，在保证公司产品质量的前提下，优化采购策略，合理设置安全库存，继续开展节能降耗和费用控制，以降
15、低成本，报告期内，公司继续坚持质量第一的原则，严格按照新版 GMP 要求，确保了产量质量的稳定。2011 年，公司无重大生产事故和产品质量事故，圆满完成全年生产任务，产品出厂合格率 100%。,（4）生产设备改造和项目申报,报告期内，公司按计划完成了各项设备维护性改造工程，为车间生产顺利进行提供了有力保障；完成了部分新增设备验证、备案批准及投产工作，使产品生产符合工艺，降低了综合生产成本与检验成本，缩短了生产周期。通过不懈努力，公司获得了片剂、胶囊剂、颗粒剂的 GMP 延续证书，并获得建设项目安全设施三同时项目认证，确保了公司的可持续发展。,2011 年，公司在继续推进新药研发的同时，加强了项
16、目申报和知识产权保护工作，公司先后通过了,高新技术企业复评和国家认定企业技术中心2011 年度再认定。,（5）解决重大历史遗留问题,我公司与成都嘉豪实业有限责任公司（以下简称嘉豪公司）诉讼纠纷一案，双方已达成谅解协议和执行和解协议。报告期内，该两协议已全部履行完毕，本公司不再向嘉豪公司支付本案涉及款项 3908万元，我公司与嘉豪公司诉讼纠纷一案已全部终结；同时我公司已收回成都达义物业有限责任公司应归还本公司的全部 1.5 亿元款项。,（6）对外投资情况,报告期内，公司与西南联合产权交易所、汇源集团有限公司等公司共同发起设立天府商品交易所有限公司，截止本公告之日，该交易所股东已增加到 11 家，
17、注册资本为 11000 万元，本公司持股比例为 9.09%。报告期内，经公司董事会审议通过，同意本公司控股子公司四川本草堂药业有限公司（以下简称本草堂）自然人股东出资 490 万元，以 1:1 的比例向本公司回购本草堂 24.5%的股份，此次股份调整后，本公司的持股比例从 75.5%下降为 51%。在此基础上，由本公司出资 510 万元，本草堂的自然人股东出资 490 万元，将本草堂的注册资本金增加为 3000 万元。本草堂及其自然人股东再分别出资 1500 万元和500 万元，联合四川科伦实业集团有限公司、四川科伦医药贸易有限公司等公司，共同投资成立了四川科盟医药贸易有限公司。,（7）社会责
18、任,我公司坚决响应西藏自治区党委、政府的号召，不裁员、不减薪，在公司经营比较困难的情况下，仍然关心藏汉员工的生活，保持了员工队伍的稳定，维护了公司的稳定，为西藏的社会稳定尽了责任。（8）关于西藏药业医药创新园区一期开发进度的说明：公司董事会审议通过了关于启动西藏药业医药创新园区一期开发的议案后，公司进行了项目申报等相关工作。现由于政府拟对该项目所在地的土地性质进行调整：由工业用地性质调整为商业用地性质，因此，我公司需等待政府调整土地性质工作完成后，对原有开发方案进行调整后再启动该项目。,3、报告期公司主要会计报表项目、财务指标同比发生重大变动情况,5,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年
19、度报告摘要（1）资产负债项目发生较大变动情况单位：元,项目货币资金应收帐款其他应收款长期股权投资递延所得税资产预收帐款应付利息少数股东权益,期末余额176,224,718.8793,511,365.9015,615,919.3945,228,453.432,911,356.5311,799,643.3917,884,156.8914,969,801.35,期初余额131,824,360.3355,859,965.5455,600,719.0520,193,587.611,347,848.0817,082,141.4112,782,035.804,736,552.02,期末比期初增减额44,40
20、0,358.5437,651,400.36-39,984,799.6625,034,865.821,563,508.45-5,282,498.025,102,121.0910,233,249.33,期末比期初增减%33.6867.40-71.91123.97116.00-30.9239.92216.05,、货币资金年末较年初增加 4,440.03 万元，增长 33.68%，主要原因为收回成都达义物业有限责任公司关于房地产项目合作协议的投资款 3,908.24 万元。、应收账款净额年末较年初增加 3,765.14 万元，增长 67.4%，主要原因系子公司本草堂为了扩展销售市场，赊销增加及本期核销
21、无法收回的坏帐共同影响所致。、其他应收款净额年末较年初减少 3,998.48 万元，下降 71.91%，主要原因为收回成都达义物业有限责任公司关于房地产项目合作协议的投资款 3,908.24 万元及本期核销无法收回的坏帐影响所致。、长期股权投资年末较年初增加 2,503.49 万元，增长 123.97%，主要原因系本年新增投资天府商品交易所有限公司、四川科盟医药贸易有限公司，共计 2,500.00 万元。、递延所得税资产年末较年初增加 156.35 万元，增长 116%，主要原因系年末估计可转回的预提费用暂时性差异增加所致。、预收款项年末较年初减少 528.25 万元，下降 30.92%，主要
22、原因系本公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司上年末预收货款 700 万元本期结转所致。、应付利息年末较年初增加 510.21 万元，增长 39.92%，主要原因系应付拉萨农业银行的逾期借款利息未支付。、少数股东权益年末较年初增加 1023.32 万元，增长 216.05%，主要原因系公司按 1:1 的价格转让四川本草堂药业有限公司 24.5%股份给自然人王达均、罗升联、秦林、陈荣有、黄定中、苟碧群后，少数股东持有本草堂公司股份比例由年初的 24.5%增加到 49%，及本年增资扩股影响所致。（2）利润表项目发生较大变动情况单位：元,项目投资收益营业外支出所得税费用,本年金额82,764.2322
23、6,200.312,335,487.43,上年金额1,691,276.551,171,864.235,793,329.39,本年比上年增减额-1,608,512.32-945,663.92-3,457,841.96,本年比上年增减%-95.11-80.70-59.69,、投资收益本年较上年减少 160.85 万元，下降 95.11%，主要原因是申购新股出售收益减少所影响。、营业外支出本年较上年减少 94.57 万元，下降 80.70%，主要系本年减少损赠支出 43.83 万元；子公司罚款支出减少 57.93 万元所致。、所得税费用本年较上年减少 345.78 万元，下降 59.69%，主要系；
24、公司合并利润总额较上年减少 6556,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要万元，以及子公司成都诺迪康生物制药有限公司本期盈利 395 万元，弥补以前年度亏损后，本期不缴纳企业所得税，故导致当期所得税费用减少 253.82 万元。年末估计可转回的预提费用暂时性差异增加，导致递延所得税资产本年较上年增加 91.96 万元。（3）现金流量表项目发生较大变动情况单位：元,项目收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金取得借款收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金,本年金额23,766,587.961,729,475.
25、254,900,000.0039,082,373.0935,000,000.0011,496,000.00,上年金额8,473,413.467,296,565.508,000,000.0020,302,312.33,本年比上年增减额15,293,174.50-5,567,090.254,900,000.0039,082,373.0927,000,000.00-8,806,312.33,本年比上年增减%180.48-76.30100.00100.00337.50-43.38,、收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 1529.32 万元，增长 180.48%，主要原因是子公司本草堂增加收到市场保
26、证金及三个月以上票据保证金减少数转入收回所致。、收回投资收到的现金较上年减少 556.7 万元，主要是本年申购新股业务减少所影响。、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 490 万元,系转让四川本草堂药业有限公司 24.5%计 490万股份给苟碧群等 6 自然人所收回的款项。、收到其他与投资活动有关的现金，是本年收到其他应收款达义公司的 3908 万元款项。、取得借款收到的现金较上年增加 2700 万元，是子公司本草堂银行贷款增加所致。、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少 880.6 万元，主要是本年子公司本草堂归还借支款减少所致。对公司未来发展的展望：1、公司面临的机遇和风险2012
27、年，在国内医药卫生体制改革工作不断推进和政府对医药产业的高度重视与支持的大环境下，国内医药市场发展前景将持续看好，将为企业未来的发展带来新机遇。在医药行业总体发展趋势向好的前提下，面对复杂多变的外部形势和日趋激烈的市场竞争，2012 年公司的经营还将面临如下困难：（1）原材料价格、人工费用等制造成本的上涨。（2）新版 GMP 的实施，认证检查标准的提高，公司控股子公司成都诺迪康生物制药有限公司 GMP 改造认证工程的进行，都将进一步加大公司经营成本。（3）在国家政策调控下出现药品价格下降的压力，使医药制造企业的盈利空间进一步压缩。2、公司 2012 度的工作计划公司将本着诚信勤勉的态度和对全体
28、股东及投资者认真负责的精神，忠实履行义务、职责，力争 2012年销售收入到 11 亿元，其中自有产品的销售为 2.5 亿元，商业批发为 8.5 亿元，营业总成本控制在 10.8亿元以内。为实现上述目标，公司在 2012 年的工作安排如下：（1）按照五部委联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引的要求，全力推动内部控制制度梳理、建设和落实，促进公司规范化运作；（2）优化公司内部治理结构，明确各部门职责，完成各岗位员工分工和职能描述，使各岗位的工作职责和流程更加明确，工作效能得以提高，组织结构进一步完善；（3）全力做好自有产品销售的招投标工作，巩固市场的销售业绩，同时在重点市场加大医院开发力度
29、和学术推广活动，保证重点市场销售增量，大力促进 OTC 销售；7,西藏诺迪康药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（4）加大力度促进新药开发，同时借助国家对高新技术项目的相关扶持政策，积极进行项目申报，争取获得国家的财政支持；（5）精心组织实施成都诺迪康生物制药有限公司 GMP 改造认证工程，确保生物制剂生产的顺利进行；（6）根据国家最新医药政策，公司要加强调研和学习，针对公司的实际情况，与时俱进，走创新与整合之路。3、2012 年资金需求计划为保证完成本公司 2012 年经营目标，本公司的子公司四川本草堂将向银行申请融资 7500 万元，其中银行贷款 3500 万，其他授信 4000 万
30、元（办理银行承兑汇票），全部用于该公司的流动资金周转。4、未来重大资本支出计划：根据国家 GMP 新规范要求，公司拟在 2013 年底以前完成对生物制药生产线的易地改建工程，总投资1 亿元左右。预计 2012 年完成设计、环评、建设施工等手续报批、设备预订等工作，当年拟投资约 4000-5000万元。该投资所需资金为公司的自有资金。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业医药行业其他行业,营业收入1,068,675,316.71149,688.00,营业成本883,476,159.7970,654.44,毛利率(%)17.3352.80,营业收入比上年
31、增减(%)-2.820.00,营业成本比上年增减(%)-3.580.00,毛利率比上年增减（%）增加 0.65 个百分点增加 0.00 个百分点,主营业务分产品情况,分产品自有产品销售药品批发及其他其他行业,营业收入225,422,531.47843,252,785.24149,688.00,营业成本55,384,915.53828,091,244.2670,654.44,毛利率(%)75.431.8052.80,营业收入比上年增减(%)-1.92-3.060.00,营业成本比上年增减(%)-5.73-3.440.00,毛利率比上年增减（%）增加 0.99 个百分点增加 0.39 个百分点增加 0.00 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明公司财务报告未被出具非标意见。西藏诺迪康药业股份有限公司2012 年 3 月 28 日8,
