利达光电：报告摘要.ppt

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1、,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002189,证券简称：利达光电,公告编号：2012-005,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人

2、姓名,唐翰岫宣明,董事独立董事,工作原因工作原因,左月夕郭耀黎,1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,利达光电002189深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张子民河南省南阳市工业南路 508 号0377-638650310377-63167800zzmlida-,张为民河南省南阳市工业南路

3、 508 号0377-638650310377-63167800zwmlida-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,1,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,489,724,650.721,291,940.905,190,339.056,325,373.64,448,136,719.4811,808,693.6617,999,568.1115,496,994.05,9.28%-89.06%-71.16%-59.18%,329

4、,431,794.21-8,201,993.933,090,500.841,705,420.15,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,3,023,053.34,10,242,877.89,-70.49%,-7,018,200.40,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,51,184,653.572011 年末708,661,819.44223,494,257.53482,195,082.10199,240,000.00,39,195,372.872010 年末683,084,122.27198,125,

5、949.20480,651,468.46199,240,000.00,30.59%本年末比上年末增减（）3.74%12.80%0.32%0.00%,1,343,764.282009 年末645,771,509.48175,753,697.38465,154,474.41199,240,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司

6、股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.030.030.0151.31%0.63%0.262011 年末2.4231.54%,0.080.080.053.28%2.17%0.202010 年末2.4129.00%,-62.50%-62.50%-70.00%-1.97%-1.54%30.00%本年末比上年末增减（）0.41%2.54%,0.010.01-0.040.36%-1.49%0.012009 年末2.3327.22%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额17,493.41,附注（如适用）,2010 年金额28,414.

7、74,2009 年金额4,399.11,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,3,839,000.00,6,145,756.00,11,300,000.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,41,904.74,16,703.71,0.00,2,-,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额所得税影响额其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,-8,731.13-587,346.720.003,302,320.30,-6,269.49-930,488.800.005,254,116.1

8、6,-675,000.00-1,893,874.22-11,904.348,723,620.55,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,11,311,本年度报告公布日前一个月末股东总数,13,583,前 10 名股东持股情况,股东名称中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司日本清水（香港）有限公司全国社会保障基金理事会转持一户南阳市金坤光电仪器有限责任公司沈永伟中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购资金信托 19张海龙徐力民,股东性质国家国有法人境外法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境

9、内自然人境内自然人,持股比例（%）38.99%10.90%4.03%2.51%1.89%0.80%0.66%0.64%0.59%,持股总数77,690,01521,725,4308,038,7085,000,0003,760,8481,600,0001,320,9471,266,1451,180,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量5,000,000,中海信托股份有限公司新 境 内 非 国 有 法股约定申购资金信托(9)人前 10 名无限售条件股东持股情况,0.46%,920,008,股东名称中国南方工业集团公司南方工业资产管理有限责任公司日本清水（香港）有限公司南阳市金坤光

10、电仪器有限责任公司沈永伟中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购资金信托 19张海龙徐力民中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(9)徐树财,持有无限售条件股份数量77,690,015 人民币普通股21,725,430 人民币普通股8,038,708 人民币普通股3,760,848 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,320,947 人民币普通股1,266,145 人民币普通股1,180,000 人民币普通股920,008 人民币普通股753,313 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中国南方工业集团公司、南

11、方3,动的说明,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况,1、公司整体经营情况,2011 年经济形势复杂多变，欧美债务危机冲击不断，全球经济增长放缓，公司所处的光学行业领域市场竞争日趋激烈，原材料涨价幅度高于往年且波动较大，加大了公司的原材料采购成本，特别是上半年和稀土有关的特种光学玻璃、抛光粉、蒸镀膜料，价格大幅度上涨，对公司整体运营造成较大影响。

12、其次，人工成本快速上涨，人民币升值加速，造成汇兑损失增加，研发投入加大等因素是造成公司利润同比下降的主要原因。,面对严峻的市场形势，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，按照公司董事会年初确定的 2011 年度工作目标稳步推进，抗击了日本地震及核事故带来的不利影响，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，不断提高产品市场占有率，公司管理层结合自身实际，加大管理创新力度，积极调整产品结构，开拓国际市场。报告期内，公司实现营业收入 48,972.47 万元，比去年同期增加 9.28%；实现营业利润 129.19 万元，比去年同期下降 89.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 632.54 万元，比去年

13、同期下降 59.18%。,2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析,公司于 2009 年 4 月 20 日与四川长虹创新投资有限公司、南阳市建设投资公司在中国河南省南阳市合资设立南阳南方长虹科技有限公司，合资公司注册资本 1,000 万元，其中：公司以自有现金出资 550 万元，持有合资公司 55%的股权。公司经营范围：投影机组装及相关产品的研发、销售、服务，自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。,经审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 725.29 万元、负债 64.74 万元、净资产 660.55 万元；2011 年度实现营业收入 1,553.38 万元，比上

14、年同期下降 46.58%；净利润-296.49 万元，2010 年净利润-123.70 万元。二、对公司未来的展望,1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析（1）行业的发展趋势,因欧债危机所引发的全球经济不景气，2011 年全球光电产值衰退 5%，估计达 4038 亿美元。长期来看，市场发展应会呈现平缓且稳定的走势，即便短时间内有剧烈的震荡，全球光电市场的长时期复合年成长率仍能维持约 10%的有效性。（2）公司面临的市场竞争格局,光电产业技术替代加快，在光学元件方面，透镜产品结构将发生重大变化，预计三至五年内小型化的数码相机镜头玻璃镜片大部分将被塑料镜片代替。小口径镜片由于替代品造成

15、需求减少，同时大量存在过剩的生产能力，包括中小厂商竞争会非常激烈。,4,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要在投影产业方面，特殊短焦、超短焦投影，搭配交互技术、3D、网络功能成为教育市场标准配置外，也逐渐进入一般商务市场。LED、激光技术等已成为下一代投影机的诉求重点，便携式投影机的市场扩充潜力已明显显现。投影市场新兴血液不断涌入，竞争更加激烈残酷，将会逐渐由价格、技术、渠道向集中化、规模化、品牌化转换。2、管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战（1）公司未来的发展机遇从光电产业看，数码单反相机及单电相机、智能手机和投影机等终端产品的市场需求稳定增长，将带动中下游光学元组件市场需求的增

16、长。公司借助投影机合作机遇，投影产业有望进入良性发展轨道；借助镜头合作机遇，将带动镜头产业形成以高清监控为主线发展；中大口径镜片正进行上量准备，借助可交换镜头镜片市场需求上升机遇，将成为公司透镜主力产品；借助进入高端照相机的机会，五棱镜产品有望获得良好发展机遇。（2）公司未来面临的挑战从光电产业来看，多重不利因素叠加，公司直接客户佳能、尼康等反馈在欧美销售低于预期，预计 2012 年一季度将会是最艰难的阶段，后续市场前景尚不明朗。公司主要投影产品技术状态未能完全锁定，研发速度还不能满足市场需求，对公司整机的产品策划、部品采购、技术研发、成本控制等集成管理能力都提出了更高的要求。公司面临的中小企

17、业经营环境难以有效改变，融资难、成本升，宏观经济环境和产业发展环境比 2008 年金融危机更为复杂严峻。3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析公司 2012 年的主要风险体现在投资风险与经营风险、汇率风险、管理风险。2012 年，公司根据“现金优于利润，盈利优于增长”的原则，进一步调整发展思路，围绕“质量效益”为中心：以“做实做好重点项目”为工作重点，以“突出主业”为主要方向，以“提高”为主基调，落脚“百千亿”目标，提升公司系统竞争力。投资风险与经营风险：公司以薄膜技术为核心，以重大项目为抓手，加大研发和投资力度，加快推动投资项目产业化发展的步伐。目前光学元组件业务仍

18、是公司主要经济支撑点，部分投资项目规模小、实施推进速度较慢、效益较低，质量效益有待大幅提升，新产品贡献不足，公司薄膜技术优势及资产优势未能充分发挥。围绕“质量效益”为中心，公司突出主业着力提高核心竞争力，打造精密光学元件制造基地，坚持特色发展，有效配置资源，建设数码投影产业化基地，其核心技术、市场化运作尚待培育和开发，资源配置、成本控制、品质保证等方面需快速提高。针对此风险，公司围绕重点投资项目，强力推进里程碑管理，着力项目产品的市场营销、技术研发、报样和批量化生产的系统策划，严格按照里程碑计划进行监督和考核与奖励，加快推进投资项目审批、实施和产业化步伐。在经营方面，公司以发展战略为牵引，围绕

19、产品，构建体系，在发展中不断优化产品结构、客户结构，建立以产品为对象的资源配置、技术、营销、供应链服务体系，形成具备国际竞争力的主导产品，形成可持续发展的市场竞争力。汇率风险：公司出口产品主要结算货币为日元、美元，存在人民币汇率变动的风险。针对此风险，公司将持续加大国内市场开拓，降低出口比例，逐步采用人民币结算，分散汇率风险。管理风险：公司由组件向整机方向发展，处于产业转型升级的攻坚时期，公司资产规模、人员规模和管理机构将迅速扩大，在进一步完善管理体系、有效管理和运作方面存在一定的风险，公司在机制建立、资源配置、运营管理、市场开拓等方面将面临更大的挑战。针对此风险，公司在管理体系、组织人员结构

20、、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度，以促进相关业务的经营专业化和快速发展。公司改革创新适应发展战略与市场发展的机制体制，适应转型升级需要，构建供应链体系；以产品市场目标实现为中心，重建营销体系；以产品准时交付为中心，改革生产管理体系。以产品价值实现的预测、决策、执行为中心，调整财务管理体系。通过事业部制运营，建立合理有效的经营与分配机制，实现责、权、利的统一。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,光电行业,45,753.94,37,931.76

21、,17.10%,12.78%,13.80%,-0.74%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,透镜棱镜光学辅料,22,985.8114,650.411,751.27,18,810.9712,051.261,059.17,18.16%17.74%39.52%,13.80%8.06%13.61%,14.68%8.86%14.71%,-0.63%-0.60%-0.58%,5,0,：,利达光电股份有限公司 2011 年年度报告摘要,光敏电阻及其他,6,366.45,6,010.36,5.59%,20.

22、80%,21.82%,-0.79%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内营业税金及附加较上期增长 246163.68%，主要是受税收政策影响，母公司从 2010 年 12 月开始缴纳营业税金及附加所致；报告期内财务费用较上期增长 123.93%，主要是利率上升、贷款增加、受人民币升值的影响汇兑损失增加所致；报告期内营业利润较上期下降 89.06%，主要是受人工成本、材辅料价格上涨等因素致使毛利率下降及期间费用增加所致；报告期内营业外收入较上期下降 38.52%，主要是补贴收入减少所致；报告期内利润总额较上期下降 7

23、1.16%，主要是营业利润大幅降低所致；报告期所得税费用较上期下降 93.49%，主要是利润总额降低致使所得税费用减少所致；报告期归属于母公司的净利润较上期下降 59.18%，主要是利润总额大幅降低所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润,绩,净利润为负值,2012 年 1-3 月净利润的预计范围2011 年 1-3 月经营业绩,业绩亏损（万元）归属于上市公司股东的净利润（元）,500-6,189,330.01,业绩变动的原因说明,受人工成本上升、原材料涨价及燃动费上涨的影响，制造成本增加，致使公司 2012 年一季度出现亏损。利达光电股份有限公司董事长：王志亮2012年3月27日6,