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1、民生银行战略分析,竞争战略分析,战略分析内容,行业分析,一、行业分析,行业经济结构分析,行业经济特征分析,行业生命周期分析,行业盈利能力分析,行业分析,1、行业经济结构分析,从发展现状来看，其并非完全竞争，也并非垄断，而是垄断与竞争并存，所以银行业应该属于垄断竞争行业。,竞争特征,需求特征,增长特征,盈利特征,2、行业经济特征分析,行业经济特征,竞争特征,产品差异化程度,银行业的产品主要是金融服务和金融服务。民生银行主打差异化服务。在手机银行竞争中，差异化服务十分重要。作为后起之秀的民生手机银行，其创新力度一直较大，差异化服务推陈出新，领跑银行业。该行在业内首推指纹支付、跨行通、手机号跨行转账
2、、手机银行专属理财、网点排号等特色功能，此外还领先同业推出了医疗服务、公益捐款、积分换话费、流量充值等丰富的增值服务。,民生银行手机银行在做好基础金融服务的同时，重点围绕客户需求积极开展差异化服务创新，持续保持强势竞争力，这为其实现市场规模快速扩展奠定了良好基础。,行业竞争格局和发展趋势,竞争特征,从上图可以看出，这几个银行的每股收益率的排名也较后，可以看出总资产虽然在一定程度上会产生一定优势，但并不能完全决定各银行之间的收益率增长的幅度排名。由此反应出各上市银行之间是不断竞争不断提升自身润；从右图可以看出，国有银行工商、建行、农行、中行在总资产中依然占据相应的优势，并且短时间内银行资产不会发
3、生大幅度的变动。,潜在的进入者,竞争特征,从商业银行的注册资本来看：设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。所以，潜在进入者的进入壁垒较高。,金融企业形象的竞争随着市场经济的日趋成熟，社会与公众的金融意识也开始不断增长，企业对银行的要求越来越高，资金已不再是企业选择银行的惟一标准。提供多功能、高质量、全方位的金融产品与服务已成为企业选择银行的主要依据。,金融产品创新的竞争金融工具几年甚至几十年一贯制已远远不能适应市场经济日异快速发展的需求。商业银行积极适应市
4、场需求，大力创新金融工具，革新金融技术，以此稳定老客户，发展新客户将成为抢占市场制高点的有力武器。,管理方法和能力的竞争随着金融业之间竞争逐步向深层发展，降低经营成本，求得效益最大化已成为竞争者们的共识。,人才资源的竞争困扰商业银行发展的根源在于员工素质低，人才资源匮乏。商业银行间的竞争，归根到底还是人才资源的挑战和人才的竞争。只有拥有高素质的金融人才，才能保证基层行在竞争中立于不败之地。,竞争特征,行业竞争热点,需求弹性,需求特征,除了各行的忠实客户、老客户外，对于一般的个人，对储蓄机构的选择，并没有多大的偏好，所以需求弹性较大,替代产品可接受性,需求特征,随着银行数量的增多，其产品种类也越
5、来越丰富。但由于大部分产品的差异程度都比较小，所以，替代产品的可接受程度较大。所以，提高产品的差异性仍是日后努力的方向。,顾客稳定性,竞争特征,截至报告期末，本公司有余额对公存款客户达61.36万户，比上年末增加6.66万户，增幅12.18%；有余额一般贷款客户14,375户，资产业务客户群保持稳定。,增值能力增长率,增长特征,截至2015年上半年，该集团资产总额增长了7.12%，其中：发放贷款和垫款总额，比上年增长了7.54%，交易和银行账户投资净额，比上年增长了24.58%，负债总额比上年增长了6.51%，其中：吸收存款总额比上年增长了8.17%，应付债券总额比上年增长了39.93%。在资
6、产负债业务平衡发展的同时，该集团不断调整、优化资产业务投资方向，加大投资业务占比。,增长特征,由此可见，该企业短期新增投资能力较强。,新增投资额,截至报告期，该公司银行账户投资净额7048.39，交易账户投资余额323.30亿元。考虑收益率、流动性与整体资产负债结构规划等因素，该公司主要增加了中长期利率债配置和非标类投资，交易和银行账户投资规模有所提升，在总资产中的占比较上年末提升2.4个百分点。,增长特征,多元化增长速度,以资产托管业务和理财业务为例：资产托管业务方面：资产规模比上年增长25.78%；实现托管业务收入19.95亿元，同比增长31.68%。理财业务方面：全力打造“非凡资产管理”
7、，理财产品存续规模6638.51亿元，较上年末增长39.12%。,盈利特征,3、行业生命周期分析,3、成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4、衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。,识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。行业生命周期大致可分为四个时期。,1、幼稚期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动
8、较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2、成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。,目前我国的银行有4000多家，银行数量较多。银行牌照经营，新的入侵者少之又少，进入壁垒较高。结论：我国银行业大致处于成长期。,4、行业盈利能力分析,（3）替代产品的威胁。替代品威胁的作用是限定了企业所能索取的价格。银行的替代品，主要是证券市场（股票、
9、债券）、信托、民间借贷，还有所谓的互联网金融等。,1、行业经济结构分析,（5）买方的谈判能力客户的力量也会影响到企业所能索取的价格，因为强有力的客户要求高成本的服务。银行的买方，应该算作贷款方，也就是资金需求方，主要以企业为主，含带按揭房贷、个人消费等零售贷款业务。与存款利率不同，银行的贷款利率已经取消上限，而下限为基准贷款利率的7折。理论上说其实贷款利率已经完全放开。实际情况，目前来说中国经济建设仍然需要大量资金，贷款仍然是香馍馍。因为相关部门的监管，利率无法在纸面上表现得太高，于是以财务顾问费，贷10取7等方式，变相提高收益。可见银行对于买方的议价能力还是挺强的。,二、竞争战略分析,市场机
10、会（O）民生银行公司作为首家以民营资本为主的股份制商业银行，股权结构和公司内部治理结构较为合理，随着引入国外战略投资者和在香港发行H股，民生银行的市场营销能力、风险控制能力、品牌价值等都将大幅提升，这对民生银行整体竞力的提高大有帮助。借助现有业务发展趋势和良好的市场形象，民生银行在公司业务创新以及零售业务发展上存在较大的市场机会。,市场威胁(T)近几年来，民生银行的快速发展得益于外部经营环境相对宽松，但随着外资银行的进入和四大国有银行的股份制改时，利率市场化后市场风险也将进一步加大，民生银行现有的盈利模式考验。与此同时，民生银行还缺乏具有市场号召力的公司业务品牌，行产品趋同的对公业务市场中，营销高端的公司业务客户。,竞争战略分析,SWOT分析总结,未来，民生银行要在市场竞争中求得生存和发展，就必须根据各种外部相关因素和内部自身条件的变化，使自身的行为适应不断变化中的外部环境，以全新的视野实施和强化战略管理。在经历了高速成长之后，民生银行进入到一个发展的关键时期，在思考自身未来发展道路时，需要把实施战略管理作为新时期的工作重心，在改进和完善战略管理上进行积极的探索和实践，努力为实现长期稳健发展奠定更加坚实的基础。的战略性基础工程，是上下级、管理者和关键部位的工作人员的转型工作的重点。,
