ERP市场分析报告.ppt

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1、,电子商务时代中国企业如何提高竞争力,2000年6月，上海,上海金盛信息技术有限公司,此报告由远卓管理顾问公司研究中心提供上海金盛信息技术有限公司内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,节选ERP部分：第5、6章,2,本文的结构,WHY电子商务？经济运行信息化,HOW电子商务？企业内与企业间信息化,WHYB2B网站？企业间信息化,WHYERP？企业内信息化,HOWB2B网站？企业间信息化,HOWERP？企业内信息化,第一章,第二章,第三章,第五章,第四章,第六章,3,一、电子商务是中国企业的大势所趋二、要搞好电子商务，必须同时处理好企业内与企业间的信息化三、B2

2、B是企业间实现信息化的必由之路四、目前中国B2B市场的现状与前景展望五、ERP是企业内信息化的有效工具和实现B2B的基础六、目前中国ERP市场现状与前景展望,电子商务时代中国企业如何提高竞争力,4,一、电子商务是中国企业的大势所趋二、要搞好电子商务，必须同时处理好企业内与企业间的信息化三、B2B是企业间实现信息化的必由之路四、目前中国B2B市场的现状与前景展望五、ERP是企业内信息化的有效工具和实现B2B的基础六、目前中国ERP市场现状与前景展望,5,E_Business包括了企业与消费者间、企业与企业间、企业内三个层次的信息化,企业管理,采购部,生产部,市场部,销售部,企业内Intranet

3、(ERP),企业间Extranet(B2B),企业与消费者间Internet（B2C）,企业管理,生产部,市场部,销售部,企业内Intranet(ERP),消费者,交流协作,购买服务,面向更多消费者提供个性化服务无时间、空间限制更高附加价值,节约交流成本更多供应渠道更细专业化分工资源共享,节省内部经营费用企业内部资源共享利于内部沟通知识管理,采购部,Internet/Extranet/Intranet电子商务三个层次上的基础设施B2C/B2B/ERP分别是电子商务三个层次上的业务模式,6,生产什么/什么时候生产/生产多少？是否能回答好这三个问题是鉴别管理水平高低的标准，也是企业存亡之所在,利润

4、,营业收入,成本,=,-,客户购买额,M,畅销产品断档损失*,-,i=1,n,生产成本,人力成本,库存成本,库存占用流动资金成本,仓库场租与人工,库存积压报废*,90年代以来，美国库存成本占GDP的比重从10.8%下降到4.7%，信息技术居功至伟，其中MRP/ERP对提高企业运作效率起到了关键作用,WHENHOW MANY,WHATWHENHOW MANY,WHAT,“中国的国营企业生产出大量没人需要的产品”国外报刊对中国国企改革的难度常用的评语*这两项是区别企业粗放经营和集约化经营的关键领域,7,只有实施ERP才能提高内部信息传递效率，从而更好地规划企业资源（人、才、物），达到集约化经营,市

5、场部,设计部,生产部,销售部,采购部,客户,企业,供应商,需要什么,提供产品,什么时候要,提供原材料,要什么什么时候要,需要什么,生产什么,何时生产生产什么,原材料,提供产成品,要什么/什么时候要/要多少,信息流,物流,B2B或B2C企业获得详尽、精确的客户信息,B2B企业获得详尽、精确的供应商信息,ERP企业利用所获得的详尽、精确的客户和供应商信息生产产品,8,中国企业只有学会利用信息技术才能提高竞争力：利润=营业收入-成本 ERP是提高企业内部效率的有效工具,供应商,客户,购进原材料,产品生产,产品产出,寻找市场,销售,厂商内部实际价值链,各部门交流信息的管理,人力资源管理,技术发展,公司

6、基础设施,厂商内部虚拟价值链,利润,增加协作效率,增加营销渠道,面向更多客户,无纸化办公,便于内部沟通,便于外部沟通,降低成本,更好满足客户需求,减少库存,9,一、电子商务是中国企业的大势所趋二、要搞好电子商务，必须同时处理好企业内与企业间的信息化三、B2B是企业间实现信息化的必由之路四、目前中国B2B市场的现状与前景展望五、ERP是企业内信息化的有效工具和实现B2B的基础六、目前中国ERP市场现状与前景展望,10,中国MRPII/ERP 市场在近几年迅速发展,但仍仅占全球市场的0.5%,中国MRPII/ERP 软件市场,销售额(美圆),96 97 98 99 2000,0.45亿,1800万

7、,软件与实施的比例 1:1-0.5,销售额(美圆),96 97 98 99 2000,206亿,CAGR=30%,72亿,软件与实施的比例 1:3-5,世界MRPII/ERP 软件市场,1.5亿,资料来源：CCID报告,11,目前中国实施ERP的厂家多数是大型企业，但今后的两年内中小型企业ERP产品的需求将迅速扩大,0.7,2,0,2.8,0.6,0.4,26.3,7,5.3,0.3,26.4,38.2,40.8,38.9,26.1,67.8,29.5,45.1,51.2,68.2,4.7,4,7.2,1.8,4.8,企业规模（雇员人数）,5099,100499,500999,1000,全部被

8、调查公司,已实施ERP产品的企业（）,正在实施ERP产品的企业（）,打算在2000年实施ERP产品的企业（）,打算在2001年实施ERP产品的企业（）,不打算今后实施ERP 产品的企业（）,资料来源：,12,从企业的规模来看，年收入在5千万及15亿的企业实施ERP产品的较多，但在今后的两年中，中国的大多数企业都会实施ERP产品,1千万,15千万,5千万1亿,15亿,全部被调查公司,已实施ERP产品的企业（）,正在实施ERP产品的企业（）,打算在2000年实施ERP产品的企业（）,打算在2001年实施ERP产品的企业（）,不打算今后实施ERP产品的企业（）,5亿,62.7,5.5,4.8,73.

9、2,20.5,70.3,32.80,99,68.4,26.8,7.2,29.6,61.60,26,0,0.8,0.1,8.8,0.7,0,0,0.1,0,0,0,0.1,0,0.18,0.76,0.06,企业收入,资料来源：,13,从行业来划分，银行、金融及保险业已实施ERP产品的较多，但在今后的两年中，其他行业都将会陆续实施ERP产品,银行/金融/保险,分销/批发/零售,离散型制造业,过程型制造业,所有被调查企业,已实施ERP产品的企业（）,正在实施ERP产品的企业（）,打算在2000年实施ERP产品的企业（）,打算在2001年实施ERP产品的企业（）,不打算今后实施ERP产品的企业（）,其

10、他,13.9,16.6,0,0.1,42.3,57.5,63.6,2.2,79.6,0.4,0.7,25.8,36.3,97,20.3,26.2,15.3,0,79.6,68,27.8,0.1,4.7,0,0.1,0,0.4,0.3,0.7,0.4,资料来源：,14,未来两年的中国ERP市场特点,企业数量众多，各企业正处在完善管理制度、改进管理方法和手段的时期98年以来国内外厂商对ERP进行了较大力度的市场宣传推广上市当中需要加大信息化建设投入、引入现代化管理方法和手段,ERP对国情化、用户化、本地化，文化特性要求比较高某些国内厂发挥熟悉本地社会与管理制度的优势，在1999年的ERP项目竞标中

11、多次取胜,管理不复杂，需要具有基本管理功能的软件，SCM是其迫切需求的模块中小型企业已上财务模块，这些企业可直接转化为ERP用户,原来ERP只以制造过程为中心，与客户没有关系的后台管理受因特网的影响，ERP开始转向以供应链为核心，以管理客户需求为目标，以CRM来拉动产品生产或服务,中国整体的管理思想较落后计算机应用水平落后，使企业管理基础与ERP的管理思想有较大差距有些正实施ERP产品的企业没有达到预期效果,1999年，供应商与客户在价格的商谈上难达协议用户对高昂的价格表现犹豫，有的用户推迟了实施时间,需求增长速度快,中小企业用户市场具有很大的潜力,CRM成了ERP市场上的新热点,企业管理思想

12、的落后对市场仍有制约作用,国内厂商开始逐步争夺市场份额,ERP市场,客户对价格比较敏感,资料来源：远卓管理顾问公司研究中心,15,ERP决策者关心的几个最重要的问题,由于ERP产品的特殊性，使中国企业在决定购买ERP产品时大多会花较长的时间来研究ERP,成本,投资回报,能否根据企业情况订制,数据的整合,实施,维护,产品的国际声誉,执行者的管理技能,软件版本的包容性和适应性,ERP产品面对的几个问题,价格可靠性灵活性解决方案中国特色会计政策行业特色提高服务顾问时间、技能基础的模型实例,16,同时，全球企业也意识到固化模式的管理软件所带来的一些负面影响，致使国外ERP厂商的销售额纷纷下降，股价下跌

13、。,5月23日宣布裁员800人，以削减经费，重新调整该公司的发展战略。该公司第二季度的损失额将在2000万美元至2500万美元之间，JDE中国公司被撤销.,4月份宣布连续第7个季度的亏损。BAAN因此决定退出中国市场,同时也有传闻BAAN即将被收购的消息,2000年一季度的总利润下降了45%，该公司美国分部的一些重要管理人员，包括首席执行官和首席财政官，已先后离去。,17,虽然国外品牌ERP在中国销售额仍超过国内产品,但中国本土的软件厂家由于熟悉中国社会与管理制度，在中国ERP市场上占据了越来越多的市场份额,虽然国外品牌ERP在中国销售额绝对值仍超过国内产品，但国外ERP厂商还需对中国企业进行

14、更系统地需求分析与更充分地了解，才能提高自己的产品在中国企业的实施成功率；,1999年中国ERP市场份额,资料来源：,18,金盛软件及时将适合于中小制造企业使用的灵活设置的ERP产品推向市场，利用政策与地域优势，可望在两年中获得相当的市场份额。,金盛软件在中国管理软件市场的地域结构中占有地理优势。,华东23%,华 北 21%,金盛软件,1999年管理软件市场的区域结构,山东省政府下决心在全省推广ERP，并成立了ERP推行委员会，将会为有地域优势的金盛公司带来巨大商机,在中国，产值在万元到亿元的中小企业有近百万家,19,ERP在国外大公司中获普遍使用 开始重视产业合作战略 实施经验丰富起来 社会

15、信息化速度加快，知识经济来临 开始重视管理流程 国内软件公司开始和顾问业寻找合作点 竞争市场形成 结构重组改变步伐加快 外国竞争者培训了一批人企业选购尚无主导性倾向 民营企业追求现代管理的水平主要国外强手.企业内部管理平台和.国外软硬件昂贵 市场优势明显 信息平台支撑不够 本土真正有实践经验的顾问公司有待成长.行业规范被SAP、真正的企业家稀少 实施费用/实施周期/承受能力 QAD、Fouth shift、内部激励机制不健全 Baan垄断 原有组织系统的阻力,外部环境,企业内部需求,实施过程支持,但是,中国ERP市场发展问题与商机同样并存,有利因素,不利因素,20,缺乏规范的技术服务体系在研究

16、开发和用户之间缺乏一个有效的桥梁即技术咨询服务和管理咨询服务机构。,多数软件企业管理不规范，这对管理软件的研发、应用带来特殊的要求和一定难度，也造成管理软件商品化难，也形不成规模化、产业化。,企业决策者、管理者运用现代化管理手段的意识薄弱一是对计算机能参与企业管理，提高管理效率持怀疑态度。,ERP是一个规模庞大的软件系统，其研制开发工程量巨大，需要既懂经济、管理理论知识，又具有很强计算机软件设计技能的高层次复合型的专业人才，且需要巨额资金。因此，一般的软件厂家无此实力。,我国大多数管理软件厂家采取“自产自销”的销售模式。整个管理软件市场，呈现出群雄混战的局面。有些厂家竞相压价，有的软件名不副实

17、，误导用户。,来自软件企业自身与国内潜在用户的双重因素使ERP市场的发展遇到阻力,软件厂家对市场、对企业管理的实际了解认识不够，难以提出符合市场规律、满足企业真正需要的经营理念和思想。,企业对管理软件的作用认识不足，不愿花资金购买和自己开发。,21,一些由财务软件衍生而来的国产ERP产品必须从财务软件突围出来，摆脱以总帐为核心外挂进销存的研究和开发模式，提高ERP产品的开发质量,中国的ERP产品必须从财务软件突围出去，摆脱以总帐为核心外挂进销存的研究和开发模式，以业务为核心，而不是以帐务为核心，充分利用网络技术把企业内部、企业之间、客户和分销商之间的组织、跨地域的信息系统贯穿起来，花较少的投资

18、实现系统。,财务软件商的产品大多主要是进销存、设备、人事等单项管理系统，是基于会计凭证核算的静态管理系统，不能深入到生产计划与控制的核心环节，在质量标准、产品功能、实施服务、版本升级方面与国际通行的产品还有差距,由于财务软件商在进入领域时在产品研发上不能摆脱对财务软件的跟随，开发策略的难度较大，与的发展规律有冲突,22,在技术上，国内ERP产品应着眼于客户需求与未来的技术发展趋势，同时在研发能力、实施与服务上缩短与国外厂商的距离,产品行业化即针对每一行业特点，提供特有解决方案。在深度上便呈现出智能化趋势。数据仓库、在线分析、数据挖掘等技术的应用，将使在智能化方面持续发展下去。,以网络为中心的计

19、算技术 由热点逐渐变成卖点。采用网络技术的网络企业管理软件一定会得到应用。电子商务比重增加，财务及企业管理软件厂商将成为电子商务的中坚力量,灵活性实施作为系统应用的重要一环，实施历来为各界所重视。企业面对“”（即顾客、竞争和变化），应保持持续不断的改进。基于这一看法，系统的实施也是一个连续不断的进程，系统本身应具备在实施中及实施后的灵活性。,23,后 台 应 用 系 统MRPII,ERP 等,后 台 应 用 系 统CRM 等,技 术 应 用 系 统CAD,CAM,等,相关产品趋势：SCO,CRM和INTERNET,未 来ERP 自 身 的 发 展 方 向 是：行 业 化 与 数 据 仓 库 的

20、 连 接企 业 应 用 系 统 结 构 中，前 台 应 用 系 统 的 发 展 正 处 于 迅 猛 发 展 的 开 端.其 中 以 供 应 链 优 化(SCO)以 及 客 户 关 系 管 理(CRM)发 展 最 引 人 注 目。INTERNET 带 来 的 是 一 场 革 命,24,转化机制和资产重组，建立软件产业生产科研基地目前，产学研结合，硬软联合，强强联合,同时，从宏观上，国家必须建立一系列机制、政策大力扶持中国的ERP软件事业,加强智力资源开发，吸收高素质的企业管理专家、工程技术专家参加管理软件开发工作。,加强宏观管理和指导，营造良好社会环境，加强知识产权保护；研究制定激励机制和保护政

21、策；引导和规范软件市场，为管理软件的生存发展创造一个较好的外部环境。,建立科技与金融结合的风险投资机制，为高科技成果转化为生产力起催化剂和推进器的作用。,25,采用是企业实现电子商务的基础,在微观上，政府应该加大力度向企业推行ERP的思想与真正适合于企业需要的ERP产品，使ERP能带动整个企业界的管理提升,能有效地提高企业管理水平和经营能力。通过计算机可以随时查询生产、库存状况，马上做出判断，掌握最佳商机。,采用管理企业能提高生产率。效率的显著提高与的即时性和基于时间等特点密不可分,采用技术可显著降低成本。目前我国的经济高速增长主要以高能耗为代价，我们必须采用先进的管理理论，大力普及计算机的使

22、用，提高经济效益。,从成本角度,从生产效率角度,从管理角度,从发展角度,26,1997年5月28日以“革新企业管理，迎接全球竞争”主 题新闻发布会亮相。在北京、上海和广州设立办事处，技术支持中心和后勤与通信中心。在国内已发展了MICT、HSO、中联、安达信、大 众、GEDAS等实施合作伙伴，并已开发发四川东方 锅炉厂等国内客户。把动态企业模拟作为其产品的最大优势，以此来具有针对性地满足中企业业的需求，强调国内客户开发的 阶段性，不求一步到位。投入集中在人员、产品、客户、合作伙伴和Baan中心之上，尤其重视与本地实施商和软件开发企业的合 作，如与东大阿尔派成立合资企业。强调与政府及其机构的合作，

23、以便快速进入某些行业 和特定的领域。运作灵活，产品和市场进入方式的创新度都比较强,已在中国为90多个客户安装R/3，选择客户比较谨慎主要通过SAP Consulting和安达信等国际性咨询公司实施支持其它合作伙伴，如上海ERP中心通过培训（一年两期）培训SAP咨询实施人员强调100%投入，和100%满意；强调本地化，其中包括产品汉化，功能本地化，运作 方式本地化，合作本地化在产品规模和价格上也有针对中国市场的灵活政策出台 重点开发外资企业客户。得以项目的成功，从而带动国内客户。过于自重身份，创新度不高，组织管理运作效率不高,其他主要ERP厂商基本资料,附：,27,软件收入：21.40亿美元总收

24、入：83.03亿美元软件类别：ERP/MRP II产品套件：Oracle Applications服务器平台：DEC Open VMS,NT,Unix,Windows 95/98数据库平台：Oracle适用行业：航空航天，汽车，化工，消费品，离散型，电器设备，电子，食品&饮料，工业品，连续型。支持的生产类型：按定单装配，批量生产，流水线，合同生产，离散型，复杂设计生产，混合型生产，按定单设计，按库存生产，连续型，大批量生产。,软件收入：9.34亿美元总收入：9.34亿美元软件类别：需求计划、供应链管理、ERP/MRP II、财务、会计、运输计划、仓库管理产品套件：OneWorld、Genesi

25、s、WorldSoftware、WorldVision服务器平台：NT、OS/400、Unix、Digital VMS数据库平台：IBM DB2、MS SQL Server、Oracle适用行业：汽车，化工，消费品，离散型，电器设备，电子，食品&饮料，工业品，金属加工，制药业，连续型，半导体。支持的生产类型：按定单装配，批量生产，按定单设计，合同生产，离散型，按定单制造，按库存生产，混合型生产，连续型，大批量生产。,其他主要ERP厂商基本资料,28,软件收入：4.21亿美元总收入：4.21亿美元软件类别：ERP、MRP II、维护管理、仓库管理产品套件：BPCS服务器平台：OS/400、Uni

26、x数据库平台：Informix、Oracle适用行业：汽车，化工，消费品，离散型，电器设备，电子，食品&饮料，保健品，工业品，机器制造，金属加工，制药业，连续型。支持的生产类型：按定单装配，批量生产，按定单设计，连续型，混合型，离散型，按定单制造，按库存生产。,其他主要ERP厂商基本资料,软件收入：0.90 亿美元 总收入：0.90 亿美元 软件类别：ERP MRP II。产品套件：SCALA 服务器平台：Novell Netware，NT。数据库平台：MS SQL Server。,软件收入：1.16亿美元 总收入：1.16亿美元 软件类别：配置管理软件，ERP MRP II，财务，会计和商务

27、管理，项目管理，质量管理。产品套件：SyteLine 服务器平台：NT，Unix。适用行业：汽车制造，离散型，电器设备，电子，工业商品，机器加工，金属加工。支持的生产类型：按定单装配，按定单装配，离散型，按定单生产，按库存生产，混合型，大批量生产。,29,产品进入中国早，拥有最广泛的客户群1989年进入中国，成立四班亚细亚公司（天津），负责亚洲的产品开发和市场开拓工作。在中国的员工总数达到100多，并拥有多家办事处。1996年四班公司在中国的销售额声称为900万美元，97年据报道下降至350万美圆；,四班公司在国内采用直接销售（不通过销售商和代理），从而扩展了对客户支持能力成立四班研究生院在国

28、内设立产品开发部，从事开发工作，同时支持用户实施和应用中遇到的问题。注意采用新的工厂技术的最新进展，如Message Bus,QAD与合作伙伴共同销售，但由合作伙伴提供100%的实施服务QAD采用“100天解决方案”QAD的ERP 概念：1.针对行业的解决方案 2.面向分布式运作的供应链管理 3.保证快速成果和快速供应链实施的工作程序。,成立独资公司（WFOE）建立MFG/PRO专业服务中心，地点：上海QAD（位于上海香港广场）紧凑安达信办事处产品本地化，但在中国用户大多数为合资企业采用中国财务制度发布ON/Q-全球供应链方案（Giobal Supply Chain Solution),其他主

29、要ERP厂商基本资料,30,浪潮集团山东通用软件公司是国内公司，1992年成立，中国公司人数360人。中国用户数30家。用户主要类型：国有企业，合资企业，乡镇企业。主要行业：食品制药、化工、交通运输、商贸企业。,齐正软件系统公司是国内公司，1993年成立，中国公司人数90人，实施人员40人，10年以上经验人员5人。中国用户数12家。国内设有3家办事处。用户主要类型：独资企业，合资企业。主要行业：无鲜明特色。,杭州新中大软件有限公司是国内公司，1993年成立，最早是财务软件公司。中国公司人数216人，实施人员70人，10年以上经验人员5人。中国用户数10家。国内设有35家分支机构。主要行业：无鲜

30、明特色。,浪潮集团山东通用软件公司,齐正软件系统公司,杭州新中大软件有限公司,其他主要ERP厂商基本资料,31,北京金航联计算机系统工程有限公司是国内公司，1996年成立，中国公司人数60人，实施人员30人，10年以上经验2人，CPIM 人数 6人。中国用户数20家。国内设有4家代理。用户主要类型：国营企业。主要行业：航空,电子,机械,医药,化工,北京和利时系统工程有限公司,北京和利时系统工程有限公司是国内公司，1993年成立，中国公司人数360人，8名博士70余名硕士。中国用户数15家。国内设有14家代理。用户主要类型：国营企业。主要行业：制药、化工、酒业,北京利玛信息技术有限公司,北京利玛

31、信息技术有限公司是国内最大的业内公司，1994年成立（前身是机电部自动化四所，是国内第一家专业机构），中国公司人数70人，10年以上经验25人，APICS会员3人。中国用户数200家。国内设有12家代理。用户主要类型：国营企业。主要行业：机械、电子、汽车、轻工,北京金航联计算机系统工程有限公司,其他主要ERP厂商基本资料,32,北京开思软件技术有限公司是国内公司，1990年成立，中国公司人数120人，实施人员50人，10年以上经验11人，其中APICSA会员 3人。国内有2家代理。中国用户数100家。年开思在注资后有数名管理人员同时出走也使企业元气大伤用户主要类型：国营企业、三资企业。主要行业

32、：汽车,电子,轻工,北京开思软件技术有限公司,嘉合资讯股份有限公司是台湾公司，1995年进入中国市场，中国公司人数35人，实施人员20人，10年以上经验8人。中国用户数20家。用户主要类型：100%外资企业。主要行业：电脑制造,仪器仪表,电器制造主要行业：汽车,电子,轻工,嘉合资讯股份有限公司,其他主要ERP厂商基本资料,用友集团,成立于1988年，具有深厚的市场基础；强大的销售网络：在全国各地有40家分、子公司，现有员工500多人，拥有庞大的经销商队伍和培训中心；其G系列产品对中等企业的报价在200万左右；产品迟迟未推出在MRPII/ERP的实施方面力量薄弱；优势：业界对技术先进性的认可；企业本身优秀的形象包装；客户资源优势；现实的管理会计的需求；,