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1、宁波杉杉股份有限公司,600884,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,庄巍
2、翁惠萍翁惠萍,公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,727,894,011.532,920,295,649.277.108,6,631,652,738.862,899,362,062.917.057,1.450.720.72,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产
3、生的现金流量净额（元/股）,报告期,14,129,564.950.034年初至报告期期末,-25.91-25.91本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,029,052.610.0370.0330.0370.5160.461,15,029,052.610.0370.0330.0370.5160.461,-22.26-22.26-34.51-22.26减少 0.061 个百分点减少 0.151 个百分点,2,6
4、00884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益应扣除的少数股东损益所得税影响额合计,金额-679,450.432,602,836.62405,659.07-116,228.6
5、5-216,802.53-383,030.271,612,983.81,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,73,496,股东名称（全称）杉杉集团有限公司百联集团有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红梁耀和中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司南方优选成长混合型证券投资基金华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户西安长颂投资管理有限合伙企业国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金,期末持
6、有无限售条件流通股的数量131,476,96210,601,2503,733,3102,914,8892,485,5911,600,0001,596,1181,562,150959,550935,162,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,-,-,-,-,-,-,-,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元,资产负债表项目交易性金融资产无形资产其他非流动资产,2012 年 3 月 31 日2
7、1,355,994.20220,202,700.32177,376.66,2011 年 12 月 31 日15,491,296.98163,598,528.40709,506.53,变动率37.86%34.60%-75.00%,说明原因系购入的交易性金融资产及其受股票市价波动影响。主要系公司所属子公司本期增加对工业用地投资 5000 多万。为 2001 年购入上海明芳服饰有限公司形成的股权投资差异本期摊销所致。,本期公司兑付 2011 年度,应付利息,26,820,000.00,-100.00%,（2011.3.26-2012.3.25）公司债利息,3,576 万。,应付股利损益类项目投资收益
8、公允价值变动损益少数股东损益,4,282,181.902012 年 1-3 月16,509,912.18-1,026,303.401,268,943.30,9,282,181.902011 年 1-3 月-209,729.59-4,307,217.19-1,955,628.50,-53.87%变动率,主要系本期子公司支付了少数股东的现金股利。说明原因本期对稠州商业银行进行权益法核算确认投资收益 1,781 万元。系交易性金融资产市价波动引起公允价值变动。主要系存在少数股东的子公司净利润增加所致。,主要系本期期末可供出售金融资产受,其他综合收益,5,904,533.75,117,699,783.
9、42,-94.98%,股价波动影响较小，而去年同期股价波,动影响较大所致。,现金流量表项目投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月-71,025,014.85-28,743,731.80,2011 年 1-3 月-185,754,631.67207,892,730.05,变动率,主要系本期投资支付现金为 2153 万，去年同期投资支付金额为 1.4 亿。主要系去年同期因投资所需借入资金较多。,汇率变动对现金,及现金等价物的,-2,196,665.51,-1,542,976.09,主要系外币汇率变动影响所致。,影响公司主营业务及母公司净利润统计表单位：万元,
10、分行业纺织服装产业锂电池材料产业投资业务母公司及其他经营活动合计,4,本年净利润3422,4231,493-2,7551,503,上年净利润5973,148-258-1,5541,933,、,、,、,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,说明：上表的统计汇编旨在反映公司服装、锂电材料、投资三大主营业务及母公司的实际经营情况，以体现公司多元化经营格局下的利润构成情况。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、为明晰产权，规范管理，2012 年 1 月，公司及公司控股子公司宁波新明达针织有限公司分别与宁波甬江置业有限公司（以下简称“甬江置业”）签署
11、了房地产转让合同，向甬江置业购买其各自以出资比例实际使用的杉杉大厦标准层地面五至八层，地面十八至二十三层。该议案已经公司七届董事会第十一次会议审议通过。（详见公司于 2012 年 1 月 20 日在中国证券报、上海证券报证券日报证券时报及上交所网站披露的公告）报告期内，公司已将前期建房预付款转为购房款，目前正在办理房产土地证过户手续。2、本公司公司债券“10 杉杉债”（发行规模为 6 亿元）于 2010 年 3 月 30 日发行结束，发行总额为 6 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式。本期公司债券于 2010 年 4 月 14 日起在上海证券交易所
12、挂牌交易；2011 年 6 月 27日起参与上海证券交所质押式回购交易，质押券申报和转回的代码为“104050”，简称为“10杉杉质”。公司于 2012 年 3 月 26 日支付完毕 2011 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 25 日期间利息。（详见公司于 2012 年 3 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券日报证券时报及上交所网站披露的公告）3、公司七届董事会第十二次会议审议通过了关于2012 年度公司下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司（以下简称“杉杉户田”）日常性关联交易预计的议案。（详见公司于2012 年3 月30 日在中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报
13、及上交所网站披露的公告）报告期内，杉杉户田未发生相关日常性关联交易。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司最近三年现金分红情况如下：单位：元 币种：人民币,分红年度200920102011,每 10 股派息数(元)（含税）1.00.80.6,现金分红的数额（含税）41,085,824.7032,868,659.7624,651,494.82,分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润95,160,126.30120,7
14、30,020.86153,396,217.78,占 合 并 报 表中 归 属于 上 市 公 司股 东 的净利润的比率(%)43.1827.2216.07,5,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司 2011 年度利润分配预案已经公司七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟按每10 股派现金红利 0.60 元（含税），应付普通股股利 24,651,494.82 元。2011 年度利润分配预案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，在通过之日起 2 个月内予以实施。宁波杉杉股份有限公司法定代表人：庄巍2012 年 4 月 26 日6,600884,宁波杉杉股份有限公司
15、 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额810,587,618.4721,355,994
16、.20235,201,604.10744,630,931.64113,438,254.3465,089,075.61802,275,460.482,792,578,938.841,760,346,725.59970,534,851.46912,403,536.1741,008,846.18220,202,700.32,年初余额913,548,421.8315,491,296.98231,775,111.21602,318,207.34156,316,104.9363,600,854.92814,588,275.252,797,638,272.461,751,636,958.38948,109,
17、795.83897,803,871.3240,469,853.58163,598,528.40,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合
18、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,14,318,674.7916,322,361.52177,376.663,935,315,072.696,727,894,011.531,361,500,000.00250,905,842.51500,761,507.4478,058,434.1630,330,579.949,431,379.584,282,181.90143,376,753.7820,000,000.002,398,646,679.31594,364,285.68389,096,822.0427,574,591.331,011,035,699.053,4
19、09,682,378.36410,858,247.001,558,310,745.17,15,617,453.5916,068,498.77709,506.533,834,014,466.406,631,652,738.861,354,612,357.00251,149,641.55433,673,862.1371,252,483.5341,516,048.237,752,322.9026,820,000.009,282,181.90112,219,147.2520,000,000.002,328,278,044.49594,082,499.97386,953,524.9826,329,565
20、.911,007,365,590.863,335,643,635.35410,858,247.001,551,744,275.02,600884专项储备,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,155,521,810.94800,930,839.03-5,325,992.872,920,295,649.27397,915,983.903,318,211,633.176,727,894,011.53,155,521,810.94785,901,786.42-4,664,
21、056.472,899,362,062.91396,647,040.603,296,009,103.516,631,652,738.86,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍9,会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资
22、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,期末余额151,031,227.1710,850,000.001,900,723.211,685,376.6250,000,000.00477,324,588.13692,791,915.131,641,430,000.002,188,359,861.75238,873,462.29454,200.00111,872,828.73567,065.40357,011.044,181,914,429.21
23、4,874,706,344.34655,000,000.00,年初余额162,039,916.1523,226,092.001,205,919.5519,812,446.6750,000,000.00385,625,937.42641,910,311.791,639,640,000.002,172,494,957.61213,279,872.90112,537,735.32567,065.40357,011.044,138,876,642.274,780,786,954.06655,000,000.00,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬
24、应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,138,082.641,403,933.00103,886.85-457,639.68701,360.00587,052,430.0620,000,000.001,270,942,052.87594,364,285.68365,393,548.2
25、3959,757,833.912,230,699,886.78410,858,247.001,562,243,709.69155,521,810.94515,382,689.932,644,006,457.564,874,706,344.34,63,014.171,288,000.0095,500.85-437,823.1626,820,000.00701,360.00465,431,638.9720,000,000.001,168,961,690.83594,082,499.97364,946,048.23959,028,548.202,127,990,239.03410,858,247.0
26、01,560,901,209.69155,521,810.94525,515,447.402,652,796,715.034,780,786,954.06,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍11,会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销
27、售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额724,985,427.79724,985,427.79716,059,672.05545,898,754.314,085,456.7946,685,044.1587,904,293.1131,731,781.77-245,658.08,上期金额633,433,836.01633,433,836.01604,755,010.80450,562,416.983,929,414.7148,210,792.6077,102,432.0024,870,678.3179,276.20,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-1
28、,026,303.4016,509,912.18,-4,307,217.19-209,729.59,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益12,24,409,364.523,107,341.201,300,183.6626,216,522.069,918,526.1516,297,995.9115,029,052.611,268,94
29、3.300.037,24,161,878.433,816,495.241,018,547.5926,959,826.089,583,905.1617,375,920.9219,331,549.42-1,955,628.500.047,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0375,904,533.7522,202,529.6620,933,586.361,268,943.30,0.047117,699,783.42135,075,704.34137,031
30、,332.84-1,955,628.50,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍13,会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得
31、税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,696,079.7979,616.44242,666.678,717,149.9120,101,612.3015,864,904.14-10,580,061.39500,000.0052,696.08-10,132,757.47-10,132,757.47-0.025-0.0251,342,500.00-8,790,257.47,上期金额4,061,261.73157,962.318,075,185.1715,537,801.07-1,423,518.18-21
32、,133,205.00549,559.70163,186.25-20,746,831.55-20,746,831.55-0.050-0.050120,825,000.00100,078,168.45,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍14,会计机构负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收
33、到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产
34、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,本期金额705,286,579.3222,083,828.354,219,231.38731,589,639.05468,603,565.45109,239,995.6358,305,628.1281,310,884.90717,460,074.1014,129,564.959,041,530.0084,000.009,125,530.0058,616,113.95,上期金额650,971,686.3216,330,204.48667,301,
35、890.80458,290,772.3886,628,417.1756,231,703.1947,080,148.59648,231,041.3319,070,849.47575,643.94760,574.7339,230.771,375,449.4420,947,748.28,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到
36、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,21,534,430.9080,150,544.85-71,025,014.85448,000,000.0015,124,956.15463,124,956.15432,141,963.0059,726,724.95491,868,687.95-28,743,
37、731.80-2,196,665.51-87,835,847.21781,515,848.93693,680,001.72,140,582,332.8325,600,000.00187,130,081.11-185,754,631.67573,527,000.0033,276,374.58606,803,374.58347,150,000.0051,760,644.53398,910,644.53207,892,730.05-1,542,976.0939,665,971.76578,203,993.23617,869,964.99,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍16,会计机构
38、负责人:翁惠萍,600884,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
39、收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额17,本期金额2,056,251.9286,824,130.5288,880,382.443,404,106.
40、812,227,691.322,014,018.4142,021,616.3549,667,432.8939,212,949.552,071,159.512,071,159.51-2,071,159.51340,000,000.00340,000,000.00340,000,000.0048,150,479.02388,150,479.02-48,150,479.02,上期金额3,668,908.0034,715,149.7238,384,057.721,860,357.182,392,803.21155,088,857.06159,342,017.45-120,957,959.7314,00
41、0,000.0014,000,000.00207,094.009,800,000.0010,007,094.003,992,906.00400,000,000.0013,510,000.00413,510,000.00258,150,000.0044,497,384.32302,647,384.32110,862,615.68,600884四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,宁波杉杉股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-11,008,688.98161,894,646.15150,885,957.17,-6,102,438.05129,057,790.28122,955,352.23,公司法定代表人:庄巍,主管会计工作负责人:翁惠萍18,会计机构负责人:翁惠萍,
