精锻科技：第一季度报告正文.ppt

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1、,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300258,证券简称：精锻科技,公告编号：2012016,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及

2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,167,634,504.97923,131,514.899.2313年初至报告期期末,1,045,001,567.47894,355,511.848.9436,11.74%3.22%3.22%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,33,580,638.030.3358上年同期,329.66%329.66%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（

3、元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,100,088,023.4228,776,003.050.28780.28783.17%2.85%,78,626,348.1417,078,033.980.22770.22776.89%6.47%,27.30%68.50%26.39%26.39%-3.72%-3.62%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,

4、年初至报告期末金额3,550,918.08,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-188,896.61-504,303.222,857,718.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,623,股东名称（全称）中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（中国银行银华领先策略股票型证券投资基金国泰君安证券建行国泰君安君得鑫股票集

5、合资产管理计划中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)博时基金公司农行中国农业银行离退休人员福利负债姚强广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券交行广发集合资产管理计划(3号）董海彬中国银行易方达稳健收益债券型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量802,204 人民币普通股555,038 人民币普通股546,487 人民币普通股511,906 人民币普通股510,707 人民币普通股353,200 人民币普通股342,100 人民币普通股300,999 人民币普通股256,610 人民币普通股191,499 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股

6、东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,江苏大洋投资有限公司夏汉关江苏鼎鸿创业投资有限公司黄静杨梅青岛厚土创业投资有限公司上海石基投资有限公司汇智创业投资有限公司,50,625,0004,387,5003,000,0002,700,0002,025,0001,500,0001,500,0001,500,000,50,625,000 首次发行承诺4,387,500 首次发行承诺3,000,000 首次发行承诺2,700,000 首次发行承诺2,025,000 首次发行承诺1,500,000 首次发行承诺1,500,000 首次发行承诺1,

7、500,000 首次发行承诺,2014-8-272014-8-272012-8-272014-8-272012-8-272012-8-272012-8-272012-8-27,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,周稳龙朱正斌阎登洪孟建生赵红军董义林爱兰潘思玲,1,350,0001,350,0001,350,0001,350,000675,000675,000675,000337,500,1,350,000 首次发行承诺1,350,000 首次发行承诺1,350,000 首次发行承诺1,350,00

8、0 首次发行承诺675,000 首次发行承诺675,000 首次发行承诺675,000 首次发行承诺337,500 首次发行承诺,2012-8-272012-8-272012-8-272012-8-272012-8-272012-8-272012-8-272012-8-27,合计,75,000,000,0,0,75,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项期末余额 115,819,193.82 元，比期初余额 87,715,477.02 元增加了 32.04%，主要是募集资金项目预付设备款项所致；2、应收利息期末

9、余额 522,575.33 元，比期初余额 2,143,315.04 元减少了 75.62%，是募集资金定期存单到期所致。3、其他应收款期末余额 1,814,154.36 元，比期初余额 1,081,302.49 元增加了 67.77%，主要是出差费支出。4、工程移物资期末余额 1,019,392.55 元，比期初余额 288,420.40 元增加了 253.44%，主要是募集资金项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”设备安装采购的备件；5、短期借款期末余额 102,806,075.31 元，比期初余额 10,000,000 元增加了 928.06%，主要是增加银行借款所致；6、预收账款期末余

10、额 227,855.45 元，比期初余额 2,032.30 元增加了 11111.70%，主要是购买废所铁屑的客户预交货款所致；7、预付职工薪酬期末余额 6,305,292.30 元，比期初余额 11,378,384.07 元减少了 44.59%，主要支付了职工年终奖；8、应交税费期末余额 7,289,180.05 元，比期初余额 1,692,567.21 元增加了 330.65%，主要是增值税及所得税应交金额增加所致；9、应付利息期末余额 300,326.00 元，比期初余额 144,707.12 元增加了 107.54%，是由于增加银行借款暂估 21-31 日利息所致；10、一年内到期的非

11、流动负债期末余额 15,000,000.00 元，比期初余额 10,000,000.00 元增加了 50%，是“江苏省重大科技成果转化项目”专项借款期限在一年内所致；11、递延所得税负债期末余额 96,287.67 元，比期初余额增加 360,886.30 元减少了 73.32%，为定期存单到期所致；12、财务费用本期金额-359,474.37 元，比上年同期 342,3234.35 减少了 110.50%，主要是减少了银行借款而少支付利息及募集资金存单利息增加所致；13、营业外收入本期金额 3,565,223.92 元，比上年同期 1,435,157.16 元增加了 148.42%，主要是上

12、市成功姜堰市政府的奖励所致。3.2 业务回顾和展望1、公司 2012 年第一季度经营情况回顾2012 年第一季度，公司订单充足，主营业务继续保持着良好的增长态势。报告期内，公司实现营业收入 10008.80 万元，比上年同期增长 27.30%；营业利润为 3014.52 万元，比上年同期增长 58.95%；利润总额为 3350.72 万元，比上年同期增长66%；归属于母公司的净利润为 2877.60 万元，比去年同期增长 68.50%。报告期内净利润比上年同期有良好的增长，得益于：（1）公司产品配套的最终客户中不但合资品牌的销售有了较大的提升，而且自主品牌销售的提升也相对明显；如大众卡塞尔、G

13、KN 北美、大众大连、山东上汽、一汽大众、福建台亚；自主品牌客户如四川建安、成都建安、上齿一厂、比亚迪汽车等都有不同程度的增长。（2）公司加强内部管理，积极应对和配合市场对公司采购成本降低的要求，着力提升提升运营效能和效率，有效消化各类生产成本上涨因素，使盈利能力稳中有升。（3）报告期因募集资金存款致使利息收入大幅增涨。2、公司 2012 年度经营计划执行情况3,；,；,。,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,报告期内公司年度经营计划已落实，2012 年第一季度，公司围绕年度经营计划主要开展了以下工作：（1）市场拓展计划执行情况,报告期内，公司积极进行市场的拓展和

14、一些新项目量产准备工作，这些项目的开发和开始量产为公司未来业务的增长提供了有力的保障。具体落实的项目如下：,报告期内新立项项目：,麦格纳途观 02E 锥齿轮项目（最终用户为大众汽车）赣州经纬结合齿和齿圈项目（最终客户北京现代汽车）；北汽动力 F35 差速器齿轮项目报告期内小批试生产项目：,一汽轿车股份有限公司发动机厂 6MT200 变速箱锥齿轮项目；一汽技术中心 223 锥齿轮项目；一汽大众 02T 锥齿轮项目；,唐山爱信 604K 结合齿和齿圈项目（最终用户为丰田汽车）GETRAG B6 差速器锥齿轮项目。报告期内量产项目：,常熟美桥汽车传动系统制造有限公司（AAM）奔驰锥齿轮项目（最终客户

15、为北京奔驰汽车）报告期内新增客户：北京汽车动力总成有限公司,此外公司与 GKN、大众、奥迪等有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目是公司未来发展的希望。,（2）募投项目执行情况,募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目正在进行设备基础的施工和设备的安装，报告期内已投入资金 3521.11,万元，至报告期末累计投入资金 14790.78 万元。,募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目的投产时间相对于原计划时间推迟，主要由于 2011 年秋冬气候异常，雨水天气较多，使厂区道路、公用管网等公用工程施工进度受制而延期完工，加之部分新设备的选型和安装布局规划调整，因此该募投项目的投产时间相对于原计划需向后

16、推迟 4-5 个月，热处理车间部分设备已安装完成，机加工车间于 2012 年 4 月份具备安装条件，锻造车间于 2012 年 5 月份具备安装条件，厂区道路和专用供电线路于 2012 年 4 月末交付使用，项目先期投产时间大约在 2012 年 5-6 月。对原先规划在募投项目上释放的产能，公司采取了在现厂区增加设备和加班加点的方法来满足客户的产品交付要求。,募投项目“技术中心建设项目”的厂房建设还未开始，但技术中心的相关研发工作和所需投入的设备已在按计划落实，报告期内已投入设备预付款 572.75 万元，首批进口设备二季度将始陆续到货安装投产；如果技术中心的厂房建设进度不能满足项目进度要求，则

17、考虑先期租赁厂房，以满足公司产能提升对模具能力提升的要求和市场对新产品开发能力提升的需要，为公司的新品开发、未来技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技进步引领和支撑。,（3）技术研发进展情况,公司各类新产品开发、产学研合作项目、江苏省成果转化专项资金项目等均按序时目标计划进度有效实施，进展顺利；2012 年 3 月 9 日，公司作为江苏省创新方法试点企业通过江苏省生产力促进中心验收，批准文号：苏生力【2012】17 号。（4）人力资源开发、储备情况,报告期内公司共招进本科生 7 名，硕士研究生 1 名，此外还有 12 名本科以上学历毕业生已经签订就业协议，今年毕业后即可到公司报到工作。

18、一季度共招进新员工 97 人并逐步进行入职培训；公司计划二季度在全司范围内统一对一线作业人员的技能工资等级进行重新考评认定，主要针对一线作业人员对岗位应知应会的掌握情况和员工素质进行考评，以期通过此方法进一步调动员工的技能学习和工作积极性。报告期内共有 61 名在职员工班外时间参加江苏大学机械专业专升本学习，有167 名在职员工班外时间参加常州大学机械专业大专班学习。通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营的人力资源需要，下一步还将继续招聘储备人力资源。,（5）风险分析及应对措施,公司 2011 年出口到德国大众卡塞尔变速器工厂的 0A4 项目锥齿轮订单合同在 2012 年 4 月份

19、期满，德国大众于今年 3 月份通知由于其内部生产量调整，新的订单将推迟下达。如果后期德国大众不能及时下达新的订单，则 2012 年对大众卡塞尔的出口业务将可能下降。,应对策略：,发挥在德国大众配套的良好表现，积极参加大众和奥迪、戴姆勒、格特拉克的国际订单新项目开发和商务洽谈，争取,更多的海外订单；同时如大众卡塞尔新的订单一旦下达，将全力以赴用最快的速度交付保供。,不断提升企业的研发实力和装备水平，加快新品开发，提高企业产品实物质量水平和装备手段等硬实力，提升企业研,发能力和员工技能等软实力，从而提高顾客满意度，以获得更多优质客户的认可和配套商机。,巩固公司在外资和合资品牌大批量配套的优势，提高

20、物流管理水平，以可靠的产品质量、及时的保量供货、合理的成本价格、良好的配套服务、广泛认可的信用环境，大力开发国际市场，做足保供国内市场，获取更多的客户订单，保持主营业务订单总量较大增长。,（6）公司治理情况,4,(,，,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文报告期内，公司严格按照公司法证劵法上市公司治理准则和深圳证劵交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。公司 2012 年 2 月 28 日至 2012 年 3 月 15 日期间根据中国证

21、监会江苏监管局苏证监公司字201275 号文“加强上市公司治理专项活动”要求的自查事项逐一进行了自查，对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划，该自查报告和整改计划已得到江苏省证监局的批准，公司现正在按整改计划的要求进行整改。3、未来发展展望继续加强募投项目建设进度的推进，力争募投项目全面达产时间比原计划提前。坚持质量领先和自主研发的战略定位，依靠创新驱动成长，立足本土市场，加大国际市场新产品开发力度，以轿车市场为主攻方向，关注新能源汽车产品开发，以轿车自动变速器产品配套为市场开拓重点，兼顾高端农机和高端商用车市场，立足于大批量、复杂化、全球化，专业化生产高品质的齿轮和高技

22、术含量的精密锻件，一切工作服从于质量和安全生产，追求有质量的增长速度，强化质量管理和过程控制能力，有效管控制造成本和降低质量风险，持续保持良好的盈利能力，提高市场竞争力，不断巩固行业竞争优势地位，延伸公司产品价值链，由零件生产向部件总成方向发展，成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组（部）件模块化供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。加加强对锻压和齿轮同行的研究，为公司未来谋求新的战略发展商机而提前做好准备。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况

23、,(一)关于股份锁定承诺1、公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份,发行时所作承诺,股东及董监高,不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年,承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。,内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。二)关于避免同业竞争承诺 2010 年 8 月 1日，发行人控股股东大洋投资签署了避免同业竞争和减少关联交易的承诺函 有关承诺事

24、项如下：“为规范本公司的业务范围，避免与股份公司发生同业竞争，本公司特承诺如下：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在5,”,，,”,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(三)关于不占用公司资源承诺 2010 年 8 月 10 日，公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自本承诺出具日起，本公司（本人）不以任何方式直接或间接占用公司资金。(四)关于避免关联交易的承诺 1、为规范和减少关联交易，保护

25、上市公司及少数股东权益，发行人控股股东大洋投资签署了避免同业竞争和减少关联交易的承诺函 有关承诺事项如下：“1、本公司及本公司控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额

26、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,58,793.760.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,093.8315,363.50,承诺投资项目和超募,是否 募集资 调整后投资 本季度投入 截至期 截至期末,项目达到预 本季度实 是否达 项目可行,资金投向,已变 金承诺 总额(1),金额,末累计 投资进度,定可使用状 现的效益 到预计 性是否发,6,-,-,-,-,-,。,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,更项 投资总,投入金(%)(3),态日期,效益,生重大变,目(含,额,额(

27、2),(2)/(1),化,部分变更)承诺投资项目,精锻齿轮（轴）成品制造建设项目,否,59,640.00,59,640.00,3,521.11,14,790.78,24.80%,2012 年 06 月20 日,0.00 否,否,技术中心建设项目承诺投资项目小计,否,5,988.0065,628.00,5,988.0065,628.00,572.72 572.7215,363.4,093.8350,9.56%,2012 年 12 月01 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0065,628.0

28、0,0.0065,628.00,0.004,093.83,0.0015,363.50,-,-,0.000.00,-,-,由于 2011 年秋冬季节气候异常，雨水天气较多，使厂区道路、公用管网等公用工程施工进度受制而延未达到计划进度或预 期完工，加之部分新设备的选型和安装布局规划调整，造成先期设备安装投产时间比原计划推迟约 4-5计收益的情况和原因 个月，预期热处理车间于 2012 年 2 月份具备安装条件，机加工车间于 2012 年 4 月份具备安装条件，,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调

29、整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,锻造车间于 2012 年 5 月份具备安装条件，厂区道路和专用供电线路于 2012 年 4 月末交付使用，项目先期到货设备安装投产时间大约在 2012 年 5-6 月。无不适用不适用不适用适用中瑞岳华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并于 2011 年9 月 21 日出具了中瑞岳华专审字2011第 2019 号江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告，并发表意见如下：“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目资金预先投入 10797.85 万元，其中利用本公司专项应付款（2010 年重点产

30、业振兴和技术改造（第六批）中央预算内基建支出）专项资金投入 2349.28 万元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市规范动作指引的要求编制，在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 8 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况”2011 年 9 月 21 日，公司董事会第一届第十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意以募集资金中的 8448.57 万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，公司监事会第一届第六次会

31、议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项,目自筹资金的议案，同意在募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”实施主体江苏太平洋齿轮传动有限公司增资到位后，以募集资金置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金8448.57 万元。2011 年 9 月 21 日，独立董事杨林春、王声堂、张金发表明确意见，同意公司以募集资金中的 8448.57万元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金。2011 年 9 月 22 日，保荐机构光大证券股份有限公司发表明确意见，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8448.57 万元。2011 年 9 月 24 日，公司从募

32、集资金专户中置换 8448.57 万元。用闲置募集资金暂时 适用7,，,江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和按有关监管协议规定的要求以定期存单形式进行存放,用途及去向,和管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用8,