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1、,信永中和会计师事务所,北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:,+86(010)6554 2288,街8号 富 华 大 厦 A座 9层9/F,Block A,Fu Hua Mansion,telephone:,+86(010)6554 2288,ShineWingcertified public accountants,No.8,ChaoyangmenBeidajie,Dong cheng Distri ct,Bei jing,100027,P.R.China,传真:facsimile:,+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190,募集资金年度存放与使
2、用情况鉴证报告XYZH/2011JNA3030-3山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称豪迈科技公司)关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。豪迈科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
3、的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,我们认为，豪迈科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了豪迈
4、科技公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供豪迈科技公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：中国注册会计师：,中国,北京,二一二年三月二十六日,、,、,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,山东豪迈机械科技股份有限公司,董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
5、误,导性陈述或重大遗漏。,一、募集资金基本情况,（一）募集资金金额及到位时间,经中国证券监督管理委员会“证监许可 2011882号”文核准，本公司由主承销商齐鲁,证券有限公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行,人民币普通股股票(A股)5,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币24.00元，募集,资金总额为1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费41,640,000.00元后的募集资金1,158,360,000.00,元 已 于 2011 年 6 月 21 日 存 入 本 公 司 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 潍
6、坊 分 行12010154500001283银行账号。此外本公司累计发生6,420,969.52元的其他相关发行费用。上,述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,151,939,030.48元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3053号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。,（二）募集资金本年度使用金额及年末余额,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司本年度累计使用募集资金金额 486,756,695.52 元，其,中：（1）本公司置换于募集资金到位之前以自筹资
7、金投入募集资金投资项目的金额为,213,178,290.00 元，募 集 资 金 到 位 后 支 出 金 额 38,575,998.32 元；（2）超 募 资 金 支 出235,002,407.20 元，其中用于归还银行贷款 135,000,000.00 元，用于永久性补充流动资金100,000,000.00 元，差额 2,407.20 元为银行手续费支出。,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额 668,130,057.46 元。,二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况,为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使
8、用安全，保护投资者利益，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过。,1,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）根据管理制度的要求并结合公司的经营需要，本公司对募集资金进行了专户存储，并于 2011 年 7 月 14 日与保荐机构
9、齐鲁证券有限公司、中国银行高密支行、建设银行高密支行、农业银行高密支行、中国民生银行青岛分行、浦东发展银行潍坊分行（以下简称“专户银行”）签署了募集资金三方监管协议。该协议经本公司第二届董事会第二次会议决议通过。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元余额,开户银行上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行中国农业银行股份有限公司高密市支行中国建设银行股份有限公司高密市支行中国银行股份有限公司高密市支行中国民生银行青岛分行营业部合计,银行账号1201015450000128315-4530010400245983700167830
10、80501520612221115479122701014210025074,募集资金199,116,623.2875,000,270.8025,834,341.16214,409,457.41150,821,642.31665,182,334.96,利息收入251,046.06484,916.32206,095.781,229,590.13776,074.212,947,722.50,合计199,367,669.3475,485,187.1226,040,436.94215,639,047.54151,597,716.52668,130,057.46,2,注 1,截至期末,否,注 3,否,山
11、东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况,募集资金总额,1,151,939,030.48,本年度投入募集资金总额,486,756,695.52,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额是否 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计,486,756,695.52项目达到预定 本年度实现的 是否达 项目,已变,投资总额,额（1）,投入金额(2)
12、,投资进度,可使用状态日,效益,到预计 可行,承诺投资项目和超募资金投向,更项目（含,（%）(3)(2)/(1),期,效益,性是否发,部分变更）,生重大变,化承诺投资项目,1.精密子午线轮胎模具项目2.高档精密锻铸中心项目,349,120,000.00 349,120,000.00216,510,000.00 216,510,000.00,134,710,542.5965,688,357.69,134,710,542.5965,688,357.69,38.59%30.34%,2012-12-20 12,787,727.682012-12-20,【注 2】否-【注 2】否,3.巨型子午线轮胎硫化
13、机项目,否,111,970,000.00 111,970,000.00,36,969,729.20,36,969,729.20,33.02%,2012-12-20,-不适用,否,3,-,-,-,无,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,4.轮胎模具工程研究开发中心项目,否,40,220,000.00,40,220,000.00,14,385,658.84,14,385,658.84,35.77%,2012-6-20,-不适用,否,承诺投资项目小计,7
14、17,820,000.00 717,820,000.00,251,754,288.32,251,754,288.32,35.07%,12,787,727.68,超募资金投向,1.归还银行贷款2.补充流动资金超募资金投向小计银行手续费支出合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,不适用,135,000,000.00100,000,000.00235,000,000.002,407.20486,756,695.52,项目可行性发生重大变化的情况说明本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。根据本公司 2011 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决,超募资金的金额、
15、用途及使用进展情况,议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金，该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。4,无,无,。,无,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）根据本公司第二届董事会第六次会议决议，本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大,募集资
16、金投资项目实施地点变更情况,街南侧”。变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为 0.5 公里，而原计划建设地点距,离公司约为 10 公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。募集资金投资项目实施方式调整情况截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集资金项目先期投入总计 213,178,290.00 元，其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104,194,689.85 元；高档精密锻铸中心项目先期投入 59,455,730.89 元；巨型子午线轮胎硫化
17、机项目先期投入 36,910,368.77 元；轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入 12,617,500.49 元，募,募集资金投资项目先期投入及置换情况,集资金投资项目置换先期投入金额 213,178,290.00 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具了 XYZH/2011JNA3023 号关于山东豪迈机械科技股份有限公司,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。截至本
18、年末该事项已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用原定用途,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。5,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）,注 2：首发招股说明书中募投项目承诺效益是指项目达产后的年平均实现利润，截止 2011 年末该募投项目尚未完全达产，因此无法与预计效益
19、相比。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,6,山东豪迈机械科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,2011 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的中小板上市公司规范运作指引和,本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。,山东豪迈机械科技股份有限公司董事会,二一二年三月二十六日,7,
