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1、1,机密,我国医院行业调研报告,九略管理顾问有限公司二OO二年十二月,2,目 录,外调总结医院行业发展现状医院行业竞争环境分析医院行业发展趋势外部调研结论,3,调研目的调研分析行业发展机遇与挑战调研内容项目组以北京、上海、广州、武汉、西安5城市为代表，历时18天，走访了医院及相关机构30余家。查阅了相关论文300余篇、书籍10余部及大量互联网信息信息来源卫生主管部门、医院主要负责人、医生、患者、互联网、报刊、杂志、书籍等,1 外调总结,4,附件：主要外调医院名单,1 外调总结,5,附件：主要外调医院名单,1 外调总结,6,目 录,外调总结医院行业发展现状医院行业竞争环境分析医院行业发展趋势外部
2、调研结论,7,2 医院行业发展现状,2.1 医疗卫生行业服务的特点2.2 世界医疗卫生体系改革趋势2.3 我国医疗卫生改革的回顾与展望2.4 我国医疗卫生资源现状,8,2.1 医院的行业特点,医疗卫生服务作为一个市场或商品，供需双方存在着严重的信息不对称医疗卫生服务的技术垄断和不完全竞争特点弱化了市场机制的作用医疗卫生服务是商品还是人类基本人权尚未在理论上得到根本解决,经济学诺贝尔奖获得者ARROW论述卫生服务不同于一般商品市场的三大特点：,9,2.2 世界医疗卫生体系改革趋势,增进成本效率（improving cost efficiency)确保医疗服务质量(assuring quality
3、)促进竞争(promoting competition)公平的可近性(equitably access)分权化管理(decentralizing administration)回应人口老年化(responding the aging),10,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,第一个阶段：计划经济时期(从80年代初到90年代中期）第二个阶段：经济转轨时期（从90年代中期到目前框架形成）第三个阶段：市场经济时期（到2010年市场经济体制初步建立）,11,主要问题国家包揽过多，大锅饭、铁饭碗，医疗机构活力不足，效率低下，卫生服务供给不满足群众需求改革重点扩大供给能力，多渠道、多形式办医，搞活卫生机构
4、内部运行机制,计 划 经 济 时 期,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,12,计 划 经 济 时 期,主要成果,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,13,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,第一个阶段：计划经济时期(从80年代初到90年代中期）第二个阶段：经济转轨时期（从90年代中期到目前框架形成）第三个阶段：市场经济时期（到2010年市场经济体制初步建立）,14,面临的主要问题,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,转 型 经 济 时 期,经济快速增长-收入差距加大-医疗卫生服务需求呈多样化趋势经济结构调整-国有企业转制-部分职工下岗，职工医疗保险覆盖率下降人口结构老化-疾病模式转变-卫生服务需要量
5、增加，城乡居民支付能力有限医疗费用上涨-医疗需求抑制-有效需求转移，弱势人群基本卫生服务缺乏，健康不公平状况加剧,15,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,全国卫生费用变化及其构成,转 型 经 济 时 期,资料来源：2001年国家统计年鉴,16,县以上医院门诊和住院费用的变化,转 型 经 济 时 期,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,每一门诊费用（单位：元）,每一出院者费用（单位：元）,17,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,转 型 经 济 时 期,改革重点,一个目标建立适应市场经济和人民健康要求的、比较完善的卫生体系两个机制：补偿机制、竞争机制三项改革医疗保险制度改革医疗机构改革药品流通体制改
6、革,18,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,转 型 经 济 时 期,医疗机构改革的关键,信息来源：全国五城市30余所医院主管领导访谈,国有医院产权制度改革职业化管理相关配套制度改革,19,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,第一个阶段：计划经济时期(从80年代初到90年代中期）第二个阶段：经济转轨时期（从90年代中期到目前框架形成）第三个阶段：市场经济时期（到2010年市场经济体制初步建立）,20,2.3 我国卫生改革的回顾与展望,市 场 经 济 时 期,产权明晰化 交易自由化 市场主体平等化 经济运行市场化 政府干预适度化 管理法制化,基本特征,21,2.4 我国医疗卫生资源现状,数据来源：2
7、001年国民经济和社会发展统计公报,现在卫生资源统计,据统计，目前我国民营医院和洋医院占医疗机构的总数不到，床位数只有，,22,2.4 我国医疗卫生资源现状,卫生服务情况统计,数据来源：2001年国民经济和社会发展统计公报,23,各级卫生部门医疗费用情况,2.4 我国医疗卫生资源现状,数据来源：2001年国民经济和社会发展统计公报,24,2.4 我国医疗卫生资源现状,2001年各地区平均每千人口医院及卫生院床位、医生、护士数,25,目 录,外调总结医院行业发展现状医院行业竞争环境分析医院行业发展趋势外部调研结论,26,3 医院行业经营环境分析,3.1 政策与法律环境分析3.2 人口环境分析3.
8、3 经济环境分析3.4 科技环境分析3.5 竞争环境分析3.6 不同医院竞争力比较3.7 行业的机会与挑战,27,医疗机构改革配套政策不完善医患双方的权利义务关系重新确立医疗保险制度改革打破原有供求格局医疗市场对外开放加剧竞争,3.1 政策与法律环境分析,28,第五次人口普查的数据表明，我国现有人口12.953亿，相当于欧洲和北美洲人口的总和。中国已被视为全球最大的医疗潜在市场,3.2 人口环境分析,总量,结构,目前我国65岁以上人口占总人口数的比重为6.96%，60岁以上的比重约为20%，预计到2050年比重大约为30%。医疗保健市场潜力巨大,分布,东部地区人口密度较西部地区大，人口流动加剧
9、了人口分布的不均匀性，并进一步影响医疗需求的不均衡性,29,资料来源：中国经营报,3.3 经济环境分析,我国医疗市场潜力巨大,世界著名经济学家罗伯特福特尔预测：中国医疗消费占GDP的比重的提高将使中国医疗保健市场放大数倍。,30,3.3 经济环境分析,世界银行调查显示，中国沿海14个开放城市的人均收入是全国年人均收入的3.5倍，达到11700元，其中家庭消费所占比例与发达国家没有差别。,资料来源：中国经营报,各国人均医疗消费（美元）,我国医疗市场潜力巨大,31,科学技术的发展使医疗项目增加、设备更新换代的速度加快科学技术的发展改变了人们的健康观念、生活方式，使生活节奏加快，各类医疗保健应运而生
10、科学技术的发展装备着医院技术设备，有利于提高医院经营管理水平，增强医院的应变能力，提高医院经济效益,3.4 科技环境分析,32,专业化经营差异化经营低成本经营,3.5 竞争环境分析,竞争策略,资源竞争,服务竞争,资金设备,人才技术病源,项目价格,服务促销,33,不同区域医院比较,3.6 不同医院竞争力比较,34,价格,规模,技术,服务,环境,人才,管理,政策,国有医院,外资医院,民营医院,不同所有制医院比较,3.6 不同医院竞争力比较,35,不同级别医院比较,3.6 不同医院竞争比较,北京地区不同级别医院对消费者的吸引力,36,3.7 公立医院的机遇与挑战,人口老龄化生活水平提高，医疗支出增加
11、，健康需求多元化医疗机构体制改革信息技术发展,养老保健市场巨大美容、整形、口腔、体检、特需、康复等新兴业务层出不穷多种经营模式不断涌现网络化管理、虚拟经营、远程诊断成为可能,机 遇,37,民营医院的快速发展国外资本蓄势待发医疗保险制度改革体制问题短期内较难解决改革配套措施跟进不足,体制管理资本人才技术文化服务市场细分业务组合,挑 战,3.7 公立医院的机遇与挑战,38,目 录,外调总结医院行业发展现状医院行业竞争环境分析医院行业发展趋势外部调研结论,39,4 我国医院的经营趋势,不同规模医院经营目标排序,经营目标：先做强再做大,40,4 我国医院的经营趋势,经营理念：以病人为中心，提供人性化服
12、务,41,4 我国医院的经营趋势,医院间合并与重组医院集团化经营医院连锁经营医院资本运营产权制度改革专业化经营职业化管理,经营方式：,42,案例1：北京协和医院与邮电医院的合并重组,合并前两院基本情况：,43,具体合并措施：,两家医院合并重组为一家医院“北京协和医院”投入巨资用于邮电医院硬件环境改善院级领导和中层干部全部合并统一检验及服务标准CI体系重新设计协和专家同时在两院出诊部分重点科室整体迁到原邮电医院全力推进信息网络建设,案例1：北京协和医院与邮电医院的合并重组,44,目前合并效果：（三个月时间）,门诊量,病床使用率,案例1：北京协和医院与邮电医院的合并重组,45,重组关健：人才素质、
13、管理模式、薪酬与考核,协和医院的未来发展：与清华大学合并硬件环境改善创建医学城,案例1：北京协和医院与邮电医院的合并重组,46,成立：2000年6月，由北京红十字朝阳医院和北京市朝阳区卫生局下属8所医疗机构，以合作形式共同构建的医疗联合体。包括：第二医院、中医医院、第三医院、妇幼保健院、团结湖医院、三里屯医院，新源里医院及朝阳区急救站。,案例2：北京朝阳医院集团,47,运作模式：集团成员仍是独立事业法人，隶属关系、所有制性质、财务核算形式、现在资产所属关系、人员归属均不变。中心医院以技术为导向，作为其他成员的依托和后盾。集团成员间建立起双向转诊关系中心医院以外成员，10万元以上设备购置由集团讨
14、论决定。,案例2：北京朝阳医院集团,48,主要问题：集团与成员之间权属关系不清晰成员之间利益分配关系未理顺 结果：2002年11月，朝阳医院集团宣布解散,案例2：北京朝阳医院集团,49,构成：,案例3：上海瑞金医院集团,50,集团化管理效果瑞金医院分院病床使用率从80%上升到93%瑞金医院分部病床使用率从50%上升到130%存在的问题：不同级别医院员工素质和业务水平差距问题双向转诊过程中的医疗合同、收费标准问题,案例3：上海瑞金医院集团,51,发展历程：1988年5月18日，创伤医院在吉林市挂牌开诊1995年12月18日，凤凰医院在深圳市挂牌开诊1999年3月18日，新世纪医院在大连市挂牌开诊
15、1999年注册加拿大凤凰医院管理有限公司2000年7月7日，正式兼并北京建工医院2001年6月18日，接管无锡新区医院并正式开业,案例4：凤凰医院集团,52,集团组织结构：,凤凰医院集团,北京菲尼克医院管理有限公司,加拿大凤凰医院管理有限公司,北京健宫医院,大连新世纪医院,吉林创伤医院,深圳凤凰医院,无锡市新区医院,医院经营管理部,医院管理教育培训部,医药技术品服务部,海外医院管理咨询中心,海外医护人员培训中心,中国深圳代表处,中国大连培训中心,案例4：凤凰医院集团,53,医院的经营方式：独资经营：吉林创伤医院和大连新世纪医院股份制经营：凤凰医院和北京健宫医院资本经营：计划与辽宁省机械进出口公
16、司联合捆绑上市连锁经营：管理规范化与模式化,案例4：凤凰医院集团,54,经营特点：产权明晰，多元化，自担风险遵循“敦仁博爱”的院训，坚持病人至上为准则注重管理模式的固化、复制、发展推崇“家”的理念，实行星级服务总裁领导下的总监制,案例4：凤凰医院集团,55,基本情况：创办于1968年，创始人中有心脏科医师、退役军医及肯德鸡连锁店店主。公司创立当年即收购10家医院，股票也公开上市。目前是全世界最大的营利性医院公司，本身拥有219家分院，另外还代理经营165家医院，员工总数为7.5万，,案例5：美国医院连锁公司,56,连锁经营特色：连锁经营的核心是特许权的转让。所有权分散、经营权集中，实现低成本扩
17、张统一商标、服务及技术标准，保障品牌形象统一采购设备和原料，保证质量及低成本运营 我国连锁经营的代表：中美合资的佳美口腔在全国开设了百余家门诊李嘉诚,案例5：美国医院连锁公司,57,基本情况：由万杰实业控股。世界上唯一一家同时拥有两台伽玛刀，也是世界上唯一一家同时拥有伽玛刀、光子刀、诺力刀、X刀的医疗机构。是世界立体放射医疗中心。,经营目标：用5年时间，建立4个大型医疗中心，管理上10家医院。建好医疗网络。,措 施：引入信息管理系统（300万美元）通过ISO9002体系认证 取得国际金融公司（IFC）的贷款支持,案例6：万杰医院,58,总资产1.4%总收入20%主营业务利润40%,医院经营业绩
18、的稳定性和现金流入的稳定性决定了万杰医院必然成为整个集团的优质资产,案例6：万杰医院,59,案例7：酒泉地区医院创办股份制分院,股份制分院成立背景,确立医院的竞争地位防止人才外流、稳定技术队伍满足社会对医疗保健及多层次服务需求,股份制分院的管理,最高权力机构：股东大会常设权力机构：董事会经营管理机构：董事会领导下的院长负责制,60,股份制分院的运作,人事管理：全员合同制和逐级聘任制资金来源：医院集体入股和职工个人入股分配机制：按劳、按资、按绩分配,股份制分院的效益,经过四年的发展，固定资产增长2.48倍，累计分红达815万元在总结过去经验的基础上，于第5年开办了第二家股份制分院,案例7：酒泉地
19、区医院创办股份制分院,61,医院基本情况：1999年11月11日开业。建筑面积4.3万平米。设置病床500张。年收入约1亿元。目前年完成心脏手术1000余例，仅次于阜外医院和安贞医院 经营特色：管理机制：董事会领导下的总经理负责制人才引进：引进国内心脏学科专家，并解决了高级 人才的评级与晋升问题组织结构：设置市场部和人力资源部竞争战略：坚持专业化经营,案例8：武汉亚洲心脏病医院,62,案例9：广州寿星大厦,基本情况：由广州市民政局和市老龄委主管，广州尊老康体协会和广州友好医院主办。1998年10月28日开业。目前有1600余老人入住。为国内最大的老人福利服务机构,定 位：集托养、渡假、娱乐、康
20、复等为一体的养老机构。,机构设置：老人生活中心（养老院、老年公寓、护老中心、颐痴院）娱乐中心（寿星大学、寿星庄园、图书室、歌舞厅、健身室等）医疗中心（广州友好医院）,总 裁：徐满祥,63,案例9：广州寿星大厦,经营特色：多层次服务：身体状况、经济状况全程式服务：养老、保健、医疗、临终关怀时间银行：以老养老、互助互爱、老有所为社会效益与经济效益并举：“广州市敬老模范园”,64,案例10：职业化管理,65,目 录,外调总结医院行业发展现状医院行业竞争环境分析医院行业发展趋势外部调研结论,66,5 行业调研结论,我国医疗卫生市场潜力巨大医疗格局面临重新洗牌体制改革是国有医院改革的关健因素,规模化经营成为获取市场份额的主要手段差异化经营成为获取竞争优势的关键途径我国医院正面临专家型管理向职业化经营转变,医院面临新的业务增长点的选择技术、质量、环境、价格是医院竞争的KPI指标资源的获取与利用是竞争的重要基础,宏 观,中 观,微 观,67,谢 谢！,68,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
