巨轮股份：2010年年度报告摘要.ppt

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1、,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002031,证券简称：巨轮股份,公告编号：2011-005,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人吴潮忠、主管会

2、计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,巨轮股份002031深圳证券交易所广东省揭东经济开发区 5 号路中段515500广东省揭东经济开发区 5 号路中段515500http:/证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨传楷广东省揭东经济开发区 5 号路中段0663-32718380663-3269266greatoo-,许玲玲广东省揭东经济开发区 5

3、 号路中段0663-32718380663-,1,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,569,412,998.71119,745,029.78106,027,958.45,407,597,821.0595,986,148.2083,069,545.23,39.70%24.75%27.64%,366,396,201.6067,020,933.9564,588,095.66,归属于上市公司股东,的扣除非经

4、常性损益,94,662,550.67,66,468,281.51,42.42%,59,340,369.37,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,79,108,216.182010 年末1,703,193,465.991,015,313,924.06265,274,356.00,157,146,851.802009 年末1,366,592,026.45930,507,914.08265,274,356.00,-49.66%本年末比上年末增减（）24.63%9.11%0.00%,122,542,952.042008 年末1,2

5、65,838,144.94715,102,406.22244,080,738.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,0.39970.39970.3569,0.33070.33070.2646,20.86%20.86%34.88%,0.26520.25140.2436,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10.94%9.82%,10.41%上升了 0.53 个百分点8.33%上升了 1.49 个百分点,9.32%

6、8.56%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.303.83,2009 年末,0.593.51,-49.15%本年末比上年末增减（）9.12%,2008 年末,0.502.93,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-100,685.5113,896,184.60-424,431.11,附注（如适用）,2,-,0,0,0,0,0,0,0

7、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-2,005,660.2011,365,407.78,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,140,796,500,53.08%,-70,000,00-70,000,000 0,70,796,500,26.69%,1、国家持股2、国有法人持股,00,00,00,00,00,00,00,0.

8、00%0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,140,796,50065,000,000,53.08%24.50%,-140,796,5-140,796,500 00-65,000,00-65,000,000 0,0.00%0.00%,股,境内自然人持,75,796,500,28.57%,0,0,0,-75,796,50-75,796,500 0,0,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股,00,0.00%0.00%,00,00,00,00,00,00,0.00%0.00%,股,境外自然人持,0,0.00%,0,0,0,0,0,0,0.00%,5、高管股份,0.00%,0 7

9、0,796,500 70,796,500 70,796,500,26.69%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,124,477,856124,477,856,46.92%46.92%,0 70,000,000 70,000,0000 70,000,000 70,000,000,194,477,856194,477,856,73.31%73.31%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,000265,274,356,0.00%0.00%0.00%100.00%,0000,0000,0000,0000,0000,000265,274,356,0.00%0.00%0.00%

10、100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称揭阳市外轮模具研究开发有限公司,年初限售股数46,050,875,本年解除限售股 本年增加限售股数 数46,050,875,年末限售股数,0-,限售原因,解除限售日期2010 年 12 月 30日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,洪惠平郑明略揭阳市飞越科技发展有限公司,37,898,25037,898,25018,949,125,5,000,00018,949,125,32,898,250 高管限售37,898,250 高管限售0-,2010

11、年 12 月 30日2010 年 12 月 30日2010 年 12 月 30日,合计,140,796,500,70,000,000,70,796,500,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,21,246 户,股东名称揭阳市外轮模具研究开发有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例21.35%,持股总数56,634,862,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量55,788,968,郑明略洪惠平揭阳市飞越科技发展有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国

12、有法人,14.29%14.29%7.14%1.71%,37,898,25037,898,25018,949,1254,545,497,37,898,25032,898,250,32,898,25032,898,25018,949,125,中信证券中信中信理财 2 境 内 非 国 有 法号集合资产管理计划 人,1.70%,4,516,759,中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理中国工商银行中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,0.95%0.87%,2,508,9112,304,085,中国工商银行南方优选价 境 内 非 国 有 法值股票型证券投

13、资基金 人中信证券中信中信证券 境 内 非 国 有 法稳健回报集合资产管理计划 人前 10 名无限售条件股东持股情况,0.86%0.84%,2,282,8082,224,440,股东名称揭阳市外轮模具研究开发有限公司揭阳市飞越科技发展有限公司洪惠平中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中信证券中信中信理财 2 号集合资产管理计划中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理中国工商银行,持有无限售条件股份数量56,634,86218,949,1255,000,0004,545,4974,516,7592,508,911,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

14、币普通股,4,动的说明,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国工商银行南方优选价值股票型证券投资基金中信证券中信中信证券稳健回报集合资产管理计划东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划,2,304,0852,282,8082,224,4401,610,359,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、报告期末持有公司 5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴旭炎和洪惠平、郑明

15、略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管上述股东关联关系或一致行 理办法中规定的一致行动人；2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍该公司是本公司第一大股

16、东，直接持有本公司 56,634,862 股，占本公司 21.35的股份，具有相对控股权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司 55%的股份，具有绝对控制权。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内 是否在股从公司领 东单位或,5,（,0,0,0,0,0,0,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要取的报酬 其他关联总额（万 单位领取元）税前）薪酬,吴潮忠,董事长,男,59,2001 年

17、12 月 2013 年 12 月26 日 27 日,0,0,18.00 否,洪惠平郑明略,副董事长、总经理董事,男男,5765,2001 年 12 月 2013 年 12 月26 日 27 日2007 年 12 月 2010 年 12 月27 日 27 日,37,898,250 37,898,25037,898,250 37,898,250,18.00 否12.00 否,李丽璇杨传楷曾旭钊郑栩栩阮锋罗绍德普烈伟陈章锐郑伍昌王哲生孟超黄晓鸿许玲玲吴豪张世钦陈庆湘吴映雄林瑞波陈志勇谢创鸿,董事董事、董事会秘书董事董事、副总经理独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事监事监事副总经理副总经理副总

18、经理财务总监证券投资总监证券投资总监,女男男男男男男男男男男男女男男男男男男男,4837393865543957553235333133354140343831,2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2003 年 03 月 2013 年 12 月20 日 27 日2007 年 12 月 2010 年 12 月27 日 27 日2010 年 12 月 2013 年 12 月28 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日

19、 27 日2007 年 12 月 2010 年 12 月27 日 27 日2007 年 12 月 2010 年 12 月27 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2004 年 12 月 2013 年 12 月17 日 27 日2010 年 12 月 2013 年 12 月28 日 27 日2010 年 12 月 2013 年 12 月28 日 27 日2007 年 12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2002 年 11 月 2013 年 12 月28 日 27 日2007 年

20、12 月 2013 年 12 月27 日 27 日2004 年 12 月 2013 年 12 月28 日 27 日2007 年 12 月 2010 年 12 月27 日 27 日2010 年 12 月 2013 年 12 月28 日 27 日,00000000000000000,00000000000000000,12.00 否13.20 否12.00 否13.20 否4.00 否4.00 否4.00 否12.00 否0.00 是0.00 是13.20 否4.00 否6.00 否5.15 否16.00 否13.20 否12.00 否12.00 否12.00 否5.71 否,合计,-,-,-,-

21、,-,75,796,500 75,796,500,-,221.66,-,6,10,0,0,。,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名吴潮忠洪惠平郑明略李丽璇杨传楷曾旭钊郑栩栩阮锋罗绍德普烈伟,具体职务董事长副董事长、总经理董事董事董事董事董事、副总经理独立董事独立董事独立董事,应出席次数101091010101101010,现场出席次数10991010101101010,以通讯方式参加会议次数0000000000,委托出席次数0100000000,缺席次数0000000000,

22、是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否否否否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数,其中：现场会议次数,10,通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司生产经营情况回顾2010 年，经济持续复苏，世界各国轮胎企业都恢复正常生产，与之配套的轮胎模具和轮胎装备行业形势较 2009 年初受金融危机影响的状况有较大好转，实现健康快速增长。通过公司上下不懈的努力，2010 年市场营销、生产管理、品质保证、设备管养等方面均取得了较大的进步。公司被省政府认定为“广东省百强民营企业”、被省科技厅、省经济和信息化委员会联合认定为“

23、广东省自主创新 100 强企业”、被科技部火炬高技术产业开发中心认定为“2010 年国家火炬计划重点高新技术企业”在我国汽车和轮胎产业持续快速发展的带动下，轮胎模具和轮胎装备行业虽然竞争激烈但仍呈现健康发展态势。公司抓住有利时机，努力开拓国内外市场，生产经营保持了良好的增长态势，报告期内公司硫化机产品产能逐步释放，硫化机产品销售收入大幅度提高，国际市场开拓取得明显效果，模具产品出口持续增长。报告期内主营业务收入实现较大增长，各项成本费用得到较好控制，整体经营业绩明显好于上年同期，财务状况良好。报告期内，公司实现营业收入 56,941.30 万元，同比增加 16,181.52 万元，同比增长 3

24、9.70%；实现营业利润 10,637.40 万元，同比增加 3,821.01 万元，同比增长 56.06%；实现归属于母公司的净利润 10,602.80 万元，同比增加 2,295.84 万元，同比增长 27.64%；经营活动产生的现金流量净额为 7,910.82 万元，比上年同期减少 7,803.86 万元，同比下降 49.66%。7,。,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,今年公司主要做好如下几方面的工作：（一）实现了国际市场经营业绩的新突破,报告期内，公司在国际业务方面的订货、回款、产值均创历史新高，总订货额、销售回笼款比去年同期均大幅增长；公,司直接出口 10,317

25、.49 万元，同比增长 54.76%。,报告期内，公司成功通过了 ISO 体系 2008 版的换证审核，通过了德国大陆、印度阿波罗等国际品牌轮胎企业的体系审核，获得了德国大陆公司 A 级供应商的资格。2010 年公司在印度市场也取得了较好业绩，获得印度阿波罗大额订单；同时公司的产品也覆盖了其它的印度主要轮胎厂；公司设印度售后服务中心，增强了在印度市场的竞争力，使得公司在印度市场的知名度和占有率都大幅提升。,报告期内，公司成功举办了“国际 VIP 客户战略合作研讨会”，借此次会议，拉近公司与全球各地合作伙伴之间的距离，增进双方的了解与信任，促进双方长期友好合作的关系，并以此为契机，努力拓展国际市

26、场，拓宽业务领域，扩大经济规模，全力打造“新巨轮形象”,（二）技术创新工作再上新台阶,报告期内，公司在技术创新方面取得了多项成果，包括：“巨型工程车子午线轮胎活络模具项目”获得了广东省科技进步一等奖，这是公司首次获得该奖项；由公司主编的行业标准“轮胎外胎模具”荣获 2010 年度广东省标准创新贡献奖；主导产品“高精度液压式轮胎硫化机”荣获“2010 年广东省高新技术产品”称号。公司“中小企业模具技术公共服务平台”荣获“广东省中小企业（技术）服务示范平台”称号；与广东工业大学、华中科技大学向省科技厅联合申报“模具数字化设计与制造产学研结合示范基地”获准立项等等。,（三）积极推进再融资工作。,报告

27、期内，公司积极推进再融资工作。本次再融资拟募集的 3.5 亿元资金，计划用于“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”和“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”，这将对公司丰富产品组合，增强市场竞争力，提高市场占有率，形成新的经济增长点，对企业的持续发展及对产业的技术升级起到较大的促进作用。,根据证监会要求，本次可转债发行需在 2011 年 3 月 18 日年报披露工作结束后，更新和补充、完善相关资料后重新上报。（四）硫化机呈现订销两旺可喜局面。,报告期内，公司高精度液压式轮胎硫化机产品已走上发展的快车道，在历经 2008、2009 二年的市场考验之后，用户对公司新产品硫化机从认同、肯定转入大批量订户

28、，实现了量与质的双飞跃，同时为新的一年奠定了良好的市场基础。报告期内，坚持持续研发、创新，不断拓宽产品市场，研发了两种自主创新产品：LLY-B1665X4450X2 液压轮胎硫化机（65 寸）、LLY-B1720X5000X2 液压轮胎硫化机（68 寸）；两项创新技术获得国家专利；从产品结构、外观、可靠性、降低成本等方面全年共做了 28 项设计改进，提升产品质量和顾客满意度，为进一步抢占市场提供质量保证。,二、公司未来发展战略及新年度经营计划1、公司的发展战略,2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，尽管面临许多不确定因素，但宏观经济蓬勃向上的发展势头不会改变；汽车工业、轮胎工业仍有较大的

29、发展空间。因此，在国内和国际两个市场，公司仍面临较大的发展机遇，公司将坚持“成为国际轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎装备领域第一阵营”的战略目标；同时继续力促内销和外销齐头并进。,2、公司 2010 年的经营计划和主要目标2010 年公司将重点做好以下工作：,（1）全力做好市场营销工作,公司将立足国内，面向海外，全方位、大力度地拓展国际市场，确保在行业内的领先优势。举全公司之力，提升国际竞,争力，确保出口任务圆满完成。,（2）狠抓成本控制与质量管理，锁定成本和利润,8,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要明年的外部环境复杂多变，存在许多不确定性，公司要冷静分析形势，准确预判各种钢

30、材商情，继续实施材料的战略性滚存，锁定成本和利润。各部门要严控成本，继续开展各种优化降耗活动，精打细算，通过管理创造效益。（3）重视技术创新和技术改造公司要长期发展除了要有扎实的基础管理之外，更要有持续不断的创新。公司的技术部、设备部、技改办要紧紧围绕生产部门开展工作，既要支持生产，又要搞技术创新，从而不断提高生产效率和效益。积极推进生产信息化、数字化、自动化、标准化；加强产学研相结合，促进研发与创新能力的提高。（4）完成可转债再融资工作。公司本次向社会公开发行 3.5 可转换公司债券要在 2011 年 3 月 18 日年报披露工作结束后，更新相关资料后重新上报。公司将继续全力配合“三师一商”

31、，为可转债的顺利上会、发行做好各项工作，推进两个募投项目的建设。三、资金需求及使用计划2011年，公司拟公开发行3.5亿元可转换公司债券，全部投向“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”。其中，“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”投资总额1.97亿元，“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”投资总额1.48亿元。其他资金需求将根据生产和业务需要妥善安排。四、经营中的风险与困难及解决措施1、原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为钢材（铸钢件、锻钢件等），在单位成本中的占比在50%-60%左右。2010年以来，伴随着国际国内经济形势好转，钢材需求有所恢复，发达国

32、家粗钢产量加快增长，钢材价格总体上维持震荡中向上的走势。尽管公司通过设备升级、工艺改进、加强管理等方式加强生产和采购等环节控制，提高加工精度，使得单位产品耗用的钢材不断下降，但由于钢材在单位成本中所占比重较大，原材料的波动给公司生产成本控制带来一定风险和困难。2、市场竞争的风险目前，公司的主营业务之一为子午线轮胎活络模具研发、生产和销售。公司模具产品性价比较高，主要经济指标连续多年在国内同行业名列前茅。公司定位于高端产品，行业准入门槛较高，目前市场竞争程度相对较低。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，主要轮胎模具生产企业不断扩大产能；与此同时，国外著名轮胎模具制造企业也以独资、合资、合作、技术

33、转让等方式陆续在我国投资建厂，技术转移的步伐加快，市场竞争可能会日趋激烈。如果公司不能够在工艺技术开发、产品设计及更新等方面适应市场竞争状况的变化，公司可能无法在竞争中保持自身的优势地位。3、汇率波动风险近几年来，随着公司产品质量的提升，公司产品性价比优势逐渐呈现，公司出口销售收入逐年增加。公司出口主要使用美元结算，期间我国人民币对美元升值幅度较大，如果未来人民币继续大幅升值，将可能对本公司产品的竞争力造成影响，对本公司的业绩也会产生一定的影响。公司将加大技术革新力度，提升精品模具的生产能力，增加产品附加值，减少汇率波动对公司造成的不利影响。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务

34、分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,汽车轮胎装备行业,56,701.38,36,087.43,36.36%,39.58%,41.36%,-0.80%,主营业务分产品情况,子午线轮胎活络模具,37,087.92,22,943.60,38.14%,15.57%,12.30%,1.80%,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要,液压式硫化机,14,340.17,9,858.65,31.25%,280.45%,287.15%,-1.19%,6.3 主

35、营业务分地区情况单位：万元,国内地区境外地区,地区,营业收入,46,383.8910,317.49,营业收入比上年增减（%）36.60%54.76%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,19,318.000.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.0022,865.87,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投

36、资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年产 200 台高精度液压式轮胎硫化机项目,否,21,780.00,21,780.00,0.00,22,865.87,104.99%,2009 年 06 月30 日,2,310.12 否,否,承诺投资项目小计,21,780.00,21,780.00,0.00,22,865.87,2,310.12,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00

37、,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,21,780.00,21,780.00,0.00,22,865.87,2,310.12,10,。,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要-硫化机产品为根据客户要求制作的非标设备，2010 年下半年由于个别客户因自身厂房建设、设备延误，,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,要求本公司延缓交货（公司均已收取设备预付款）本公司根据客户的要求，对生产计划作出适当调整，部分生产计划延缓至 201

38、1 年交货，其他的合同按计划进行，使 2010 年度实际完成的硫化机产品低于200 台的设计产能，所以 2010 年度的液压式硫化机产销量较低，相应的硫化机销售收入、产生的效益也相对较少。根据目前销售合同和公司生产计划，预计公司 2011 年液压式硫化机产量将超过 200 台，产能利用率达到 100%以上。无不适用不适用不适用,募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 先期投入 5,660.30 万元,已弥补。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况

39、表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第 090009 号审计报告确认：公司（母公司）2010 年度实现净利润 105,972,025.2 元，加上年初未分配利润 309,713,278.95 元，按母公司 2010 年净利润提取 10%法定公积金10,597,202.52 元后，扣除支付 2009 年度股

40、东现金红利 21,221,948.47 元，可供股东分配的利润为 383,866,153.16 元。为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 265,274,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.6 元（含税），共派发现金红利 15,916,461.36 元。剩余未分配利润 367,949,691.80 元结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。转增股本后公司总股本变更为 397,911,534 股。公司最近三年现金分红情况表11,关联方,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元

41、,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,21,221,948.4719,526,459.0324,408,073.00,83,069,545.2364,588,095.6687,597,784.00,25.55%30.23%27.86%,309,713,278.95255,226,253.18221,111,841.41,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,83.09%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7

42、重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,吴潮忠洪惠平郑明略,合计,36.0036.008.0080.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余

43、额 0.00 万元。上述三人的发生额为差旅费备用金借款。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用12,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,在本人任职期间直至本,股改承诺,洪惠平、郑明略,人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的,严格履约中,股票。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他

44、承诺（含追加承诺）,-,-,-,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响13,、,；,；,；,；,；,；,；,。,、,。,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的

45、净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,0.00,0.00,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会会议召开情况报告期内，公司第三监事会任期期满，

46、公司严格按照公司法公司章程等的有关规定产生了第四届监事会，2010 年度，公司第三、第四届监事会均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010 年度公司第三届监事会共召开4 次会议，第四届监事会共召开 1 次会议，具体情况如下：1、公司于 2010 年 1 月 19 日召开第三届监事会第十次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了以下决议：（1）2009 年度监事会工作报告（2）2009 年度财务决算报告（3）2009 年度利润分配预案（4）2009 年度报告及2009 年度报告摘要（5）关于前次募集资金存放与使用情况的专

47、项说明的议案；（6）关于公司 2010 年度新增贷款规模及授权的议案（7）关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案（8）关于 2009 年度董事和高级管理人员薪酬的议案（9）关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案（10）公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案（11）关于提请召开 2009 年度股东大会的议案此次会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 20 日的中国证券报证券时报和巨潮资讯网 http:/上。2、公司于 2010 年 4 月 7 日召开第三届监事会第十一次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权，

48、审议通过了广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第一季度报告3、公司于 2010 年 8 月 25 日召开第三届监事会第十二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了广东巨轮模具股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要。4、公司于 2010 年年 10 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、14,。,、,、。,、,。,、,、,引言段,广东巨轮模具股份有限公司 2010 年年度报告摘要0 票弃权，审议通过了广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第三季度报告及摘要5、公

49、司于 2010 年 11 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案关于提名许玲玲先生为公司第四届监事会监事候选人的议案关于提名吴豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案此次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 27 日的中国证券报证券时报和巨潮资讯网 http:/上。6、公司于 2010 年 12 月 15 日召开第四届监事会第一次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第四届监事

50、会主席的议案此次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 16 日的中国证券报证券时报和巨潮资讯网 http:/上。二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见2010 年，公司监事会根据公司法证券法股票上市规则公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：1、公司依法运作情况公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行