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1、,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002220,证券简称：天宝股份,公告编号：2012-011,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人黄作庆、主管会计工作负
2、责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,天宝股份002220深圳证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙立涛大连市金州区拥政街道三里村 624 号0411-393301100411-39330296planningcn-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,467,371,818
3、.92165,138,879.25182,215,291.96170,756,110.69,1,168,890,303.04120,505,739.41122,394,916.30122,353,837.29,25.54%37.04%48.87%39.56%,857,961,548.3070,184,112.9175,791,336.3275,783,481.82,1,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,149,335,308.03,120,464,660.40,23.97%,70,176,258.41,的净利润（元）,经营活动产生的现
4、金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,41,163,389.422011 年末2,384,043,149.97945,371,954.121,438,671,195.85232,363,600.00,66,186,331.332010 年末1,326,199,269.35634,283,481.08691,915,788.27196,000,000.00,-37.81%本年末比上年末增减（）79.77%49.05%107.93%18.55%,-55,998,020.242009 年末1,088,852,831.29508,466,301.
5、09580,386,530.2098,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.810.810.7116.74%14.64%0.182011 年末6.1939.65%,0.620.620.6119.27%18.97%0.342010 年末3.5347.83%,30.65%3
6、0.65%16.39%-2.53%-4.33%-47.06%本年末比上年末增减（）75.35%-8.18%,0.390.390.3613.79%12.77%-0.572009 年末5.9246.70%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,500,000.00 附注五、30,3,550,801.00,5,182,785.00,外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得
7、投资时应享有被投资单位可,16,636,412.71 附注五、30,0.00,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,4,354,389.95 附注十二-10,000.000.00-60,000.00 附注五、31,0.000.00-1,531,536.64-130,087.47,0.000.000.00424,438.41,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,21,420,802.66,1,889,176.89,5,6
8、07,223.41,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,14,690,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14,241,前 10 名股东持股情况,股东名称大连承运投资有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例（%）31.96%,持股总数74,256,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量59,920,000,黄作庆亨通集团有限公司丁敏芳平安信托有限责任公司睿富一号绍兴越商十一期投资合伙企业（有限合伙）兵器财务有限责任公司,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,
9、20.58%2.58%2.19%1.88%1.81%1.72%,47,810,6586,000,0005,100,0004,379,4004,200,0004,000,000,35,857,9935,100,0004,200,0004,000,000,16,000,0005,100,0004,200,000,博弘数君（天津）股权投资基 境 内 非 国 有 法金合伙企业（有限合伙）人,1.72%,4,000,000,4,000,000,上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）,境内非国有法人境内非国有法人,1.72%1.72%,4,000,0004,
10、000,000,4,000,0004,000,000,北京富洲金盛投资中心(有限 境 内 非 国 有 法合伙)人,1.72%,4,000,000,4,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称大连承运投资有限公司黄作庆平安信托有限责任公司睿富一号管学昌交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金大连华晟外经贸投资有限公司张兴荣北京融江创新管理顾问有限公司中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金_,持有无限售条件股份数量74,256,000 人民币普通股11,952,665 人民币普通股4,379,400 人民币普通股3,400,000 人
11、民币普通股2,552,150 人民币普通股2,384,446 人民币普通股2,136,250 人民币普通股1,070,000 人民币普通股900,000 人民币普通股880,909 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法3,动的说明,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要,规定的一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要
12、,一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司报告期内总体经营情况,1、公司总体经营情况,2011 年，公司全年实现营业收入为 146，737.18 万元，比上年增长 25.54%；,实现利润总额 18，221.53 万元，比上年增长 48.87%；归属上市公司股东的净利润为 17，075.61 万元，比上年增长 39.56%。2011 年每股收益 0.81 元，比上年增长 30.65%。,2、产品生产及市场开拓,2011 年，公司水产品销售额保持稳定增长，比较上年增长 9.29%。,2011 年，公司冰淇淋销售较去年有较大幅度的提高，其中国内销售 2011 年已经全面打开了东北及北京、河北、山东等
13、目标市场，完成销售额 5,704 万元，较去年增长 1.61 倍。同时，公司冰淇淋产品在美国市场也保持稳定增长，2011 年对美出口量稳步增长，2011 年实现出口 10,606 万元，较去年增长 97.80%。,气调库项目 2011 年公司坚持“收购、储藏、加工、销售”一条龙，确保了公司此项目的持续盈利能力。,美国子公司麒麟国际有限公司及日本 HOKUDAI,也为公司扩大美国及日本市场奠定的基础，同时也保障了公司原料的供应。3、2011 年分行业、产品及地区情况,报告期内。公司水产品行业完成销售 99,963.72 万元，冰淇淋行业完成销售 16,310.16 万元，农产品行业完成 25,4
14、21.52 万元，仓储行业完成 916.55 万元，其他 4,125.23 万元。,其中国内销售 33,058.89 万元，国外销售 113,678.29 万元。（二）主要财务指标分析销售收入及利润总额,销售收入及利润总额分别较去年增加了 25.54%、48.87%，主要是因为：,报告期内水产品加工项目保持稳定增长，2011 年公司水产品订单充足，全年实现销售比去年同期增长 9.29%；公司冰淇淋项目市场的快速扩大，同比增加 116.03%；农产品及气调库仓储整体销售较去年增长 47.48%，44.94%。经营活动产生的现金流,经营活动产生的现金流量净额期末较去年减少 37.81%，主要是 1
15、1、12 月为公司水产品的采购高峰期，同时公司也为即将投入使用的水产品四期储存原料，因而造成预付款项增加。,投资活动产生的净现金流量净额流出较去年增加 143.99%，主要是固定资产投入增加所致。,筹资活动产生的现金流量净额同比增加 420.06%，主要原因是公司本年非公开发行募集资金所收到 58,399.94 万元现金及短期借款增加所致。,货币资金年末余额比年初余额增加 516.90%，其主要是公司本年非公开发行人民币普通股所募集资金尚未使用的部分和公,4,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要,司本年向金融机构借入的短期借款增加所致。,应收账款年末余额比年初余额增加 51.
16、84%，其主要原因是公司本年新纳入合并报表的北大贸易株式会社期末所持有应收款项及麒麟国际公司期末所持有应收账款年末余额增加所致。,存货年末余额比年初余额增加 42.63%，其主要原因是：公司本年生产规模的扩大，公司原材料、库存商品的规模相应增加。资本公积年末余额比年初增加 287.95%，其主要原因是：公司本年非公开发行股票实际募集资金为人民币 58,299.92 万元，其中增加股本人民币 3,636.36 万元，增加资本公积-股本溢价 54,663.56 万元。（三）行业情况及对公司未来发展的展望,1、市场形势（1）水产品,公司水产品加工产品主要是真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、马哈鱼等海洋水产品的
17、（冻）鱼片等，同时还有部分帝王蟹、鳕蟹等其他产品，所属行业为水产品加工行业。,在农业部发布的全国渔业发展第十二个五年规划中，明确提出“十二五”目标水产品总体目标。我国水产品的主要出口市场是日、美、欧、韩，主要出口产品中冻鱼及冻鱼片仍位居首位。,本公司水产品出口主要采取进料加工模式，而国内加工企业一般以来料加工和一般贸易形式居多。由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖用药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率要比来料加工高。,同时，为应对国际水产品市场的激烈竞争，公司设立了境外公司（美国麒麟公司）并成功收购日本 HOKUKDAI 公司
18、，从而加大公司在原料采购和成品销售的竞争优势，在确保市场份额稳步增长的同时，降低公司的总体运营成本。（2）农产品,本公司农产品业务属于农产品加工行业下的蔬菜、水果和坚果加工行业，主要分为两部分：一是传统的农产品加工及出口业务；二是利用气调库进行水果蔬菜的反季节销售业务。2.1 传统的农产品加工及出口业务,2011 年是“十二五”规划的开篇之年，本公司作为全国农业产业化优秀龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国农产品加工业出口示范企业公司，主要从事杂粮、杂豆、白瓜子、滑子蘑等农产品的初加工业务。公司利用自身优势，2011 年公司加大了订单，整体销售较 2010 年有所提高。,未来，本公司将充分利
19、用国家政策给予的良好发展契机，继续拓展农产品加工及出口业务。2.2 利用气调库进行水果蔬菜反季节销售业务,公司采用先进的气调库贮藏保鲜技术，储存樱桃、苹果、黄桃等水果及蔬菜，进行反季销售。由于公司的气调库使用的是超低氧专利技术(ULO 技术)，最大可能地减低库内氧气和二氧化碳的含量，可以使果蔬储存更长的时间，保持更佳的状态，公司因此较其他竞争对手有更大的竞争优势。,2011 年公司根据市场环境和需求的变化，及时调整贮藏保鲜的产品类别及结构，分别储存了大连金州当地的特产大樱桃、苹果、黄桃、梨等，同时也加大了全国各地水果的储存量，以确保此项目的持续盈利。,随着现代农业深入发展，特色优势产业规模、技
20、术水平和综合产能的不断提升，市场、流通问题已成为市场广泛关注和着力解决的重大问题。发挥特色优势，找准市场定位，对进一步推动公司反季节销售、农民稳定增收、农村繁荣稳定影响重大。（3）冰淇淋产品,本公司冰淇淋产品业务属于冷冻饮品及食用冰制造行业。冰淇淋产品可分为动物蛋白冰淇淋和植物蛋白冰淇淋两大类。国内目前的冰淇淋产品基本上是传统的动物蛋白冰淇淋，主要原材料为牛奶（或奶粉）、糖、棕榈油等；而植物蛋白冰淇淋在欧美、日本等发达国家和地区比较常见，主要原材料为大豆、糖、棕榈油等。3.1 冰淇淋的国内市场,随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，中国的消费市场迅猛发展，中国冰淇淋行业也进入了高速发展的时期
21、。我国的冰淇淋消费已经从单一的防暑降温向休闲、享受、健康、营养、功能型转变，也为冰淇淋发展提供了巨大的发展空间。本公司以大豆植物蛋白冰淇淋作为主导产品，主打“绿色、健康、营养”理念，同时也针对国内市场的特点开发了传统的动物蛋白冰淇淋以适应不同消费群体的需求，利用国内冰淇淋行业急速发展的契机，做大做强公司的冰淇淋业务。目前公司积极开拓东北、北京、河北、山东等北方市场，在业务规模迅速扩大的同时，保证了利润的快速增长。公司的产品已经初步打开市场，目前的产量能已无法满足市场需求，公司已在建冰淇淋二期工程，预计投产后将推动公司冰淇淋行业快速发展。3.2 冰淇淋的国际市场,世界冰淇淋的主要消费市场在欧美、
22、日本等发达国家和地区。,公司紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，大力推进大豆植物蛋白冰淇淋的对外出口工作。公司 2011 年出口量已经达到 1088吨，较 2010 年翻了一倍，继续保持较高的增长势头。（三）发展战略与发展目标,1、发展战略,未来，公司将坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、,5,、,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业”为经营宗旨，严格遵循“
23、建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。2、发展目标公司气调库和冰淇淋项目正逐步走向正轨，真正形成以“海洋水产品加工业务”“农产品加工业务”和“大豆植物蛋白冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,水产品
24、行业农产品行业冷饮行业仓储业,99,963.7225,421.5216,310.16916.55,82,918.6521,251.318,100.01541.10,17.05%16.40%50.34%40.96%,9.29%47.48%116.03%44.94%,7.53%42.75%92.81%20.10%,1.35%2.77%5.98%12.21%,医药销售行业,4,125.23,3,871.56,6.15%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,水产品农产品冰淇淋仓储,99,963.722
25、5,421.5216,310.16916.55,82,918.6521,251.318,100.01541.10,17.05%16.40%50.34%40.96%,9.29%47.48%116.03%44.94%,7.53%42.75%92.81%20.10%,1.35%2.77%5.98%12.21%,药品,4,125.23,3,871.56,6.15%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、
26、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用（1）公司 2010 年与日本 ASTEM 公司签署的关于受让北大贸易株式会社全部股权的股权转让合同，并支付全部的收购价6,大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年年度报告摘要,款，公司于 2011 年 10 月 20 日受让日本 ASTEM 公司持有北大贸易株式会社公司剩余 50%股权（2010 年 6 月 30 日已经完成受让 50%股权），至此，公司已经持有北大贸易株式会社 100%股权。故本报告合并财务报表的合并范围增加北大贸易株式会社。,(2)本年公司成立全资子公司大连天宝冰淇淋有限公司、大连天宝果业有限公司，故本报告合并财务报表的合并范围增加大连天宝冰淇淋有限公司及大连天宝果业有限公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,大连天宝绿色食品股份有限公司董事会,2012 年 3 月 26 日,7,
