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1、平安证券有限责任公司,关于安徽精诚铜业股份有限公司,2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告,平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2012 年 3月 15 日对安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“精诚铜业”）2011年度募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：,一、核查手段,平安证券项目组对精诚铜业募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段,包括：,1、取得精诚铜业的募集资金专户银行（徽商银行芜湖景春支行，募集资金专用账户号11011010210001585；中国农业银行芜湖出口加工区支行，募集资金专用账户号63320104000
2、2791；中国农业银行芜湖出口加工区支行，募集资金专用账户号633238040000151）的银行募集资金专用账户的对账单；,2、取得募集资金项目的明细账、募集资金使用台账；,3、将银行对账单、明细帐、台账、原始凭证、合同等进行核对；,4、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目,建设情况。,二、核查结果,（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况,1、募集资金到位情况,经中国证券监督管理委员会证监发行字2007257号文核准，精诚铜业于,2007年9月向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股，每股发行价为11.66元，募集资金总额为人民币40,810.00万元，根据有
3、关规定扣除发行费用2,141.565万元，实际募集资金金额为38,668.435万元。该募集资金已于2007年9月13日到位。,上述募集资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字2007第0761号验资报告验证。2、截止2011年12月31日募集资金专用账户余额情况2010年度由于公司募投项目所需的部分核心设备属国外进口，为解决外币存放问题，经公司和本保荐机构同意，公司在中国农业银行芜湖出口加工区支行增开了募集资金存款外币专户，并与本公司和该银行签订了三方监管协议，新账户账号为633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于精诚铜业年产30,000吨高精度铜板带项目所需欧元资金的
4、存储和使用，资金主要来源于精诚铜业在开户行开设的人民币专户兑换所得。2011年度，精诚铜业募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目36,535.28万元。（2）使用超募资金3,600.44万元用于补充流动资金。截止2011年12月31日募集资金专用账户产生利息收入2,263.37万元，累计使用募集资金40,135.72万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为796.09万元，募集资金存储情况如下：单位：人民币元,银 行 名 称徽商银行芜湖景春支行（专户存款）农行出口加工区支行（专户存款）农行出口加工区支行（欧元专户存款）,银行帐号1101101021000158588633
5、201040002791633238040000151,余额15,455.677,945,022.88433.02,合,计,7,960,911.57,（二）募集资金实际使用情况截止2011年12月31日，精诚铜业实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,535.28万元，具体使用情况如下：,单位：人民币元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,386,684,350.00350,680,000.0090.69%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,183,702,317.02365,352,826.06,截至期末累计,截至期末投,项目达到,本年,项目可行,
6、是否已变,调整后,截至期末,投入金额与承,承诺投资,募集资金承诺,本年度投,截至期末累计,入进度,预定可使,度实,是否达到,性是否发,更项目(含,投资总,承诺投入,诺投入金额的,项目,投资总额,入金额,投入金额(2),(%)(4),用状态日,现的,预计效益,生重大变,部分变更),额,金额(1),差额(3),(2)/(1),期,效益,化,(2)-(1)年产 2 万吨高精度,是,350,680,000.00,铜合金带材项目,合计,未达到计划进度原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明,公司募集资金投资项目变更，停止年产 2 万吨高精度铜合金带材项目，实施年产 3 万吨高精度铜板带项目。1
7、、原项目实施过程中，因芜湖经济技术开发区土地拆迁及平整工作直至 2008 年 9 月末才基本结束，导致项目,无,无,无,建设进度受到较大影响。2、2008 年上半年受通货膨胀、成本上升及铜加工行业投资偏热等因素影响，造成铜加工设备价格居高不下，原项目订购设备的整体价格远远超过项目预算价格，购置设备商务谈判无法取得实质性效果。3、项目产品市场出现变化。原项目的主要产品为锡磷青铜带和紫铜带，主要用于电子电气的连接器、接插件等，受高铜价的影响，被价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品部分替代，市场容量相对缩小，竞争更为激烈。2007 年底以来，很多企业都看中了锡磷青铜带市场，新建了不少生产此类产品项目，目前
8、产能预计已达 19万吨/年，超过 2006 年公司原项目立项时预计的 2010 年消费量 15 万吨的规模，产能已相对过剩。2008 年下半年，全球金融危机对我国经济的影响进一步显现，锡磷青铜板带材面对的接插件与连接器市场的下游出口市场受挫，市场对锡磷青铜带的需求量明显萎缩，而公司原项目生产的产品主要面向这一市场。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况1、根据中国证监会相关规定以及公司 2006 年度第三次临时股东大会关于募集资金超过募投项目的资金需求时，,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,剩余资金用于补充公司流动资金的有关决议，公
9、司将本次发行 3,500.00 万股所募集资金净额 38,668.435 万元中超出募投项目资金 35,068.00 万元的部分，即 3,600.435 万元用于补充公司流动资金。,2、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,500.00 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限,自 2007 年 11 月 17 日至 2008 年 5 月 16 日，公司于 2008 年 5 月 16 日归还了上述募集资金。,3、经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用 3,500.00 万元募集资金暂时用于补充流动资金，使,用期限自 2008 年 6 月 20 日至 2008 年 12 月
10、 20 日，公司已于 2008 年 12 月 16 日归还上述款项。,4、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将使用不超过 3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充,流动资金，使用期限自 2008 年 12 月 30 日至 2009 年 6 月 29 日，公司已于 2009 年 6 月 13 日归还上述款项。,5、经公司第二届董事会第五次会议审议，公司于 2009 年 6 月 16 日将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用,于补充流动资金，期限从 2009 年 6 月 16 日至 2009 年 12 月 15 日，并于 2009 年 11 月 24 日已经归还。,6、经公
11、司第二届董事会第八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，期,限从 2009 年 11 月 24 日至 2010 年 5 月 23 日，并于 2010 年 5 月 13 日归还。,7、经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，,期限从 2010 年 5 月 18 日至 2010 年 11 月 17 日，并于 2010 年 11 月 12 日归还。,8、经经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，,期限从 2010 年 11 月 19
12、 日至 2011 年 5 月 18 日，并于 2011 年 5 月 5 号归还。,9、经经公司第二届董事会第十八次会议审议，公司将暂时闲置的募集资金中 3,500.00 万元用于补充流动资金，,期限从 2011 年 5 月 12 日至 2011 年 11 月 11 日，并于 2011 年 10 月 14 号归还。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日募集资金结余 769.09 万元。公司已按既定计划实施，募集资金正陆续投入使用。1、公司于 2010 年 6 月 1 日与徽商银行芜湖分行景春支行及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议之补
13、充协议，将募集资金总额中的 2000 万元转为定期存款，期限叁个月，自 2010 年 6 月 2 日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入募集资金三方监管协议之指定专户，并及时通知平安证券有限责任公司，存单不得用于质押。截止 2010 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。2、公司于 2010 年 4 月 30 日将中国农业银行芜湖出口支行的 7,200 万转为定期存款，截止 2010 年 12 月 31 日，其中 6,000 万已到期，尚有 1,200 万未到期，分别为账号 12-633201140000562，200 万元；账号12-633201140000570，200 万；账号
14、12-633201140000547，200 万元；账号 12-633201140000554，600 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。3、公司于 2010 年 12 月 16 日在中国农业银行芜湖出口加工区支行开设募集资金欧元专项账户，账号为633238040000151，本次新增的欧元专项账户仅用于精诚铜业年产 30,000 吨高精度铜板带项目所需欧元资金的存储和使用，资金主要来源于精诚铜业在开户行开设的人民币专户兑换所得。4、公司于 2011 年 3 月 22 日与农行出口加工区支行及本保荐机构签订了募集资金三方监管协议之补充协议，将募集资金总额中的 60
15、0 万元转为定期存款，期限六个月，自 2011 年 3 月 22 日开始。公司承诺上述定期存款到期后立即转入募集资金三方监管协议之指定专户，并及时通知平安证券有限责任公司，存单不得用于质押。截止 2011 年 12 月 31 日，该定期存单已到期。,（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况截止2011年12月31日，精诚铜业变更募集资金投资项目的资金具体使用情况如下：单位：人民币元变更后的项目达到,变更后项目拟,截至期末计划,投资,项目可行,变更后的,对应的原,本年度实际投,实际累计投入,预定可使,本年度实,是否达到,投入募集资金,累计投资金额,进度(%),性是否发,项目,项目,入金额,金额(
16、2),用状态日,现的效益,预计效益,总额,(1),(3)=(2)/(1),生重大变,期化,年产 3 万,年产 2 万,吨高精度,吨高精度,2011 年 12,350,680,000.00,350,680,000.00,183,702,317.02,365,352,826.06,104.18%,否,铜板带项目,铜合金带材项目,月1、年产 2 万吨高精度铜合金带材项目可行性发生重大变化2、2008 年下半年我国受全球金融危机影响，出口严重受挫，而精诚铜业募集资金项目生产的,变更原因、决策程序及信息披露情况说,变更原因：,产品正是面向国内的出口企业，由于这些企业对该产品的需求量明显萎缩，市场竞争日趋
17、激烈。如，用于电子电气连接器、接插件的白铜带因电子电气行业受此次金融海啸影响而需求紧缩，,明(分具体项目),决策程序：,再加上价格相对低廉的黄铜、不锈钢制品替代能力加强，已造成市场严重不景气。3、考虑到中国未来经济将向拉动内需方面转变，精诚铜业于 2008 年 10 月底开始重新对项目进行了可行性论证，拟调整原募集资金方案，将原来以主要生产锌白铜带、锡磷青铜带为主而向黄、紫铜带进行转化，同时在产品的档次、产能上进行适当的调整。2009 年 5 月 22 日，经公司第二届董事会第四次审议通过关于提请变更募集资金投向的议案，同意公司将募投项目由原来的年产 20,000.00 吨高精度铜合金带材项目
18、变更为年产 30,000.00吨高精度铜板带项目，该项议案并经公司 2009 年第二次临时股东大会批准。变更后项目投,资总金额 49,485.00 万元，其中使用募集资金 35,068.00 万元，缺口部分资金由公司通过自身积累和银行贷款解决。安徽精诚铜业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告详见 2009 年 5 月 23 日的证券信息披露：时报和巨潮资讯网(http:/)未达到计划进度的情况和原因(分具体无项目)变更后的项目可行性发生重大变化的说无明,三、结论意见,经核查，平安证券认为：精诚铜业 2011 年度募集资金存放和使用符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、安徽精诚铜业股份有限公司募集资金使用管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,、,（此页无正文，为平安证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人（签名）：,徐圣能,江成祺,保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司,年,月,日,
