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1、,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300176,证券简称：鸿特精密,公告编号：2012-010,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会
2、议原因,被委托人姓名,卢础其,董事,出差,卢楚隆,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋影声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,鸿特精密300176深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱碧开广东省肇庆市鼎湖城区北十区0758-26963380758-2691582ZQ,陈伟良广东省肇庆市鼎湖城区北十区0758-26960
3、380758-2691582ZQ,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,1,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,531,368,074.0436,060,366.4836,023,496.8831,448,205.82,386,234,203.8946,174,128.5347,765,324.0742,549,381.13,37.58%-21.90%-24.58%-26.09%,296,221,735.5633,30
4、5,752.8234,505,240.6134,505,240.61,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,31,483,935.34,41,196,864.92,-23.58%,32,043,173.53,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,27,406,472.192011 年末825,267,143.99307,000,901.38518,266,242.6189,400,000.00,49,363,450.242010 年末481,080,340.30327,853,783.51153,226,
5、556.7967,000,000.00,-44.48%本年末比上年末增减（）71.54%-6.36%238.24%33.43%,93,319,102.382009 年末319,480,947.07208,803,771.41110,677,175.6667,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资
6、产负债率（）,0.36710.36710.36757.04%7.04%0.312011 年末5.8037.20%,0.63510.63510.614932.25%31.22%0.742010 年末2.2968.15%,-42.20%-42.20%-40.23%-25.21%-24.18%-58.11%本年末比上年末增减（）153.28%-30.95%,0.52280.52280.485524.31%22.58%1.392009 年末1.6565.36%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,660,816.45,附注（如适用）
7、,2010 年金额-304,909.85,2009 年金额-177,248.50,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,695,834.00,2,047,862.10,1,321,398.51,外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,0.00,0.00,1,262,579.29,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-71,887.151,140.08-35,729.52,-151,7
8、56.71-238,679.331,352,516.21,55,337.780.002,462,067.08,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,8,665,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,414,前 10 名股东持股情况,股东名称广东万和集团有限公司肇庆市曜丰经贸发展有限公司金岸有限公司佛山市顺德区南方电缆实业有限公司红塔证券股份有限公司香港诺鑫有限公司中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金佛山市顺德区中大投资咨询有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人国有法人境外
9、法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）29.23%21.93%18.46%3.47%1.23%1.12%0.78%0.74%,持股总数26,136,00019,602,00016,500,0003,102,0001,097,0001,000,000695,192660,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量26,136,00019,602,00016,500,0003,102,0001,000,000660,000,王晓芬刘伯新,境内自然人境内自然人,0.35%0.17%,314,300150,000,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称红塔证券股
10、份有限公司中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金王晓芬刘伯新舒志兵刘纪华王志海黄飞陈涛陈岳彪,持有无限售条件股份数量1,097,000 人民币普通股695,192 人民币普通股314,300 人民币普通股150,000 人民币普通股145,944 人民币普通股144,282 人民币普通股140,600 人民币普通股140,077 人民币普通股140,000 人民币普通股140,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和金岸有限公司为一致行动人。3,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2
11、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况（一）报告期内总体经营情况,2011 年是公司发展历程具有重要里程碑的一年，在这一年里，尽管公司出现了“木托盘”事件和“日本地震”事件影响了公司的部分销售和利润率，但公司管理层在董事会的领导下带领公司全体员工克服种种困难,认真贯彻落实 2011 年计划，紧紧围绕公司的发展战略，以市场为导向，把工作重心放在了完善市场结构、新产品研发、人才引进、完善内控制度、推进募投项目建设等方面，努力做好设备的安装调试及生产安排工作，在研发投入、技术创新、产能扩张、市场拓展和项目储备等领域均取得
12、新的进展，为公司未来的良好发展奠定了基础，较好地完成了各项工作。,报告期内，公司实现营业收入 53,136.81 万元，同比增长 37.58%；实现营业利润 3,606.04 万元，同比减少 21.90%；实现利润总额 3,602.35 万元，同比减少 24.58%，净利润 3,144.82 万元，同比减少 26.09%；实现基本每股收益 0.3671 元，同比减少 42.20%。报告期末，公司总资产余额为 82,526.71 万元，比期初增长 71.54%；股东权益余额为 51,826.62 万元，比期初增长 238.24%；每股净资产 5.80 元，比期初增长 153.28%；股本 8,9
13、40 万股，比期初增长 33.43%。本年度总资产、股东权益以及每股净资产较年初均有较大变动，主要原因为公司于 2011 年 2 月首次公开发行 2,240 万股 A 股，以及本年度公司净利润的共同影响。国内外经济形势对汽车行业的生产和销售带来了较大的不利影响。在国外方面，上半年有日本大地震、下半年有欧债危机；在国内，取消了汽车鼓励政策、多个大城市治堵限购、公车整改、通货膨胀、汇率因素、人工成本及原材料价格上涨等；在客户方面，汽车厂为了占领市场而打价格战，迫使零部件供应商不断降价；公司内部“木托盘”事件是公司自成立以来的最大的突发性负面事件、产能建设滞后和快速开发新客户新项目的矛盾越来越突出，
14、电力负荷不足，新增固定资产集中在 2011年大量投入。,综合以上国内与国外客户以及我们自身的原因，作为汽车厂的一级供应商，公司面临着非常大的经营压力。2011 年的经营指标完成情况如下：项目_目标值_实际,销售额_5.0 亿_5.31 亿货款回笼率_85%_91.1%,净利润_5000 万元_3144.82 万元,报告期内取得的荣誉,4,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,颁发日期_获奖项目,2011 年 4 月_被肇庆市鼎湖区人民政府评为鼎湖区 2010 年度企业安全生产工作先进单位2011 年 4 月_被肇庆市鼎湖区总工会等评为肇庆市鼎湖区劳动关系和谐企业,2011 年
15、 5 月_被肇庆市鼎湖区政府评为 2009-2010 年度鼎湖区精神文明建设先进单位2011 年 8 月_2011 年获得肇庆市鼎湖区扶贫开发领导小组颁发的广东扶贫济困爱心银奖2011 年 9 月_被肇庆市总工会评为先进职工之家,2011 年 9 月_2011 年度被肇庆市鼎湖区人民政府评为技术创新二等奖2011 年 10 月_被广东省总工会评为模范职工之家,2011 年 4 月_被中国铸造协会压铸分会评为理事单位（有效期为 2011 年-2015 年）,2011 年 5 月_获得香港压铸及铸造业总会/广东省铸造行业协会颁发中国华南地区第二届“最佳铸件”比赛“优异奖”2011 年 12 月_获
16、得长安福特马自达发动机有限公司颁发的 2011 年度突出贡献奖,2011 年完成重要工作:,1、_推进募投项目的实施,截至报告期末，公司（第一期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目的募集资金投放已完成，设备的采购与基础建设已经完成，目前已进入设备调试阶段，项目的 70%产能已被释放，2011 年内为公司创造了 15,129.71 万元的销售收入。公司轻合金精密成型工程中心建设项目为研发建设项目，因该项目大部分设备需要从国外采购，并且采购周期较长，因此公司全力推进扩产项目的产能建设，以优先满足日益增长的销售订单需求，减少产品外发加工的数量为第一任务。因此在报告期内投入了 101.50 万元，购置设备
17、主要用于研发，未直接为公司产生效益。公司计划在 2012 年内逐步开展轻合金精密成型工程中心建设项目的建设。,2011 年 9 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于公司使用超募资金计划的议案，公司决定使用超募资金用于（第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目。该项目总投资 18,535 万元，其中建设投资 16,535 万元，铺底流动资金2,000 万元。资金来源为：超募资金 8,690.92 万元，其余为自有资金。该项目实行边建设边生产，100%达产后预计可实现新增年销售额 2.86 亿元，年利润总额 4,269.3 万元。,截至报告期末，该项目已投入 923.04 万元，在
18、报告期内为公司创造了 3,090.19 万元的销售收入。单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向_募集资金承诺投资总额_调整后投资总额(1)_本年度投入金额_截至期末累计投入金额(2)_截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)_项目达到预定可使用状态日期_本年度实现的效益,汽车精密压铸加工件扩产建设项目_20,600.00_20,600.00_9,884.42_20,604.27_100.02%_2012 年 12 月 31 日_15,129.71轻合金精密成型工程中心建设项目_2,000.00_2,000.00_101.50_101.50_5.08%_2012 年 12 月 31 日_0.0
19、0,（第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目_8,656.68_8,656.68_923.04_923.04_10.66%_2014 年 02 月 28 日_3,090.19注释：项目在建设期内不断释放产能。表中所示“项目达到预定可使用状态日期”为募投项目建设完成时间。,2、开拓国内外市场,2011 年，公司与福特、克莱斯勒、日产、本田、宝马、奔驰、菲亚特等日系、美系、德系汽车厂商加快合作进度，在报告期内开展了 27 个系列 139 个零件的研发。报告期内的研发项目预计可在 2012 年至 2014 年间实现量产。,3、引进并实施了先进的企业管理模式,2011 年，公司继续推进精益六西格玛的生
20、产管理模式，优化整个生产流程，提高生产效率，并全面开展了 6S 现场管理活动，改善生产车间工作环境的同时，提高了生产作业的安全系数，降低了工人的劳动强度，减少了不必要的工序浪费，从而节约了生产成本，更大程度地保证了产品的质量，提高了客户对公司的满意度。,公司全面推行快速反应机制，提高生产效率；继续深化目标树管理模式，分解目标任务，强化责任意识；继续深化成本考核工作，降低生产成本，提高企业竞争力。4、2011 年公司管理成效,报告期内，公司未发生员工伤亡重大事故。为了防止轻微安全事故的发生，公司已采取入厂安全教育、宣传栏、标语等多种形式的宣传培训，建立了安全管理体系。在环境管理方面，噪声、废气、
21、废水和固体废弃物均符合国家有关法律法规的要求。为了提高生产效率、保障公司设备的正常运作，2011 年公司加大了对生产设备、模具的维修与保养的力度，对提高产品质量和产能效率取得了明显的效果。,报告期内，公司对生产管理结构进行了优化和调整。这次调整对公司提升管理具有战略性的意义，有利于公司的进一步发展壮大，为将来设立不同的生产基地提供了丰富的经营管理经验。公司主要产品所处行业的发展前景,2011 年汽车销量 1850.51 万辆,同比增长 2.45%,增速创 13 年来最低。其中乘用车销售 1447.24 万辆,同比增长 5.19%;商用车销售 403.27 万辆,同比下降 6.31%。若去除受消
22、费鼓励政策退出影响最大的交叉型乘用车(俗称面包车),狭义乘用车同比增长 9.8%,体现了狭义乘用车受经济环境影响较小,刚性需求明显的特性。,2012 市场环境有利于汽车消费。2012 年,汽车消费环境正在发生积极转化。首先宏观调控已有放松的迹象。随着 GDP 增速不,5,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,断下降探底、政策已由控通胀向保增长转变。2011 年存款准备金率首次下降,预计 2012 年货币环境会较 2011 年宽松。另外 PPI和 CPI 双降,制造企业原材料成本如钢铁、橡胶、塑料成本有所下降。CPI 下降也为消费者营造了良好的消费环境,消费者购车意愿将增强。从
23、这个角度看,乘用车行业整体将呈现较好的局面。,新一轮增长周期启动增速中枢下移。尽管经过近 10 年的高速增长,中国居民人均汽车保有量仍然很低。全国汽车保有量在 1亿辆左右,每千人汽车保有量 70 多辆,离世界平均水平 140 多辆还有很大的距离。而国内人均收入快速上升,平均车价下降,两者相向而行,人均购买力在不断提高。近些年国内一线城市出现交通拥堵和空气污染,一些城市将加入限购行列,一定程度上抑制了新车需求,未来这些城市新车消费主要以更新和换购为主,中高档和豪华品牌机会较大。但在大量的三四五线城市,近年来增速远高于一二级市场,进入汽车普及时代,这些市场的增长动力将来自于个人和家庭的首次购买。未
24、来三四五线市场将成为汽车增长的主要动力。,短期来看汽车行业：2011 年车市低增长是宏观紧缩、政策变动等因素共同作用的结果。2012 年在宏观经济不明朗情况下,政策因素逐渐消退,加上低基数，有利于汽车销量增速回升。,美国汽车工业在 2011 年出现了明显的复苏迹象。2011 年，美国汽车销量上升至 1273 万辆，同比增长 10%，创下自 2008 年以来的最佳业绩，其中三大汽车巨头汽车销量同比增长 12%。随着宏观经济的回暖以及美国汽车置换周期的到来，预计美国汽车行业可能继续在 2012 年复苏，美国汽车经销商协会预计 2012 年美国汽车销量将达到 1390 万辆。若美国汽车市场持续复苏，
25、公司可能从中获益。,2011 年铝价呈现较大幅度的波动，这也是影响公司业绩的重要因素。今后公司将加强与客户的沟通，随铝价波动及时调整产品价格，以减少铝价波动对公司经营业绩的影响。（二）公司的市场竞争优势,1、创新的压铸技术,公司研发团队在消化吸收国内外先进压铸技术工艺的基础上，结合自身多年的技术积累和研发机制，不断开发出具有创新性的压铸技术和工艺，新技术新工艺在多项产品上的应用使得公司核心产品具有同行业领先的竞争力。,2、先进的模具设计技术,公司的研发团队通过长期的研究，形成了独有的设计理念，运用 MAGMA 等专业软件进行流态、温度场、凝固等模拟分析，预测压铸过程的可能缺陷，针对性地进行预防
26、，对模具设计方案进行优化，并与压铸工艺充分结合，力求用最低的压铸速度及最低的压铸力来进行压铸生产（压铸速度越高、压铸力越大，则压铸设备和模具损耗越大）。公司设计的模具，配合压铸工艺，能够实现一模多腔和利用小吨位设备生产大型零件，延长模具使用寿命。,3、独创的加工技术,公司的研发团队结合中国国情和本地实际，开发出独有的加工技术，以最低的成本制造出高品质零件。,4、创新的总成装配技术及防错技术,公司的研发团队开发出独有的总成装配技术，自主研发出一体化多工位自动装配检测生产线，一次性完成油封、轴承、定位销、感应器等配件的安装，使公司的总成装配效率处于国内领先水平。,针对汽车零部件“零缺陷”的高要求，
27、公司自主研发出低成本的自动在线检查技术，如有漏装、多装、安装不到位等不良情况能自动报警并拣出。公司开发出模拟零件工作状态的气密检测系统，能模拟零件工作时的压力、温度、流体介质等，用于检查发动机温度调节器总成等对于气密性有严格要求的产品。,5、独创的特殊合金配方,某些汽车发动机零部件的特殊性能要求，有时可以通过对铝合金的原料配方进行调整达到，公司研发团队通过实验分析和测算总结出满足不同类型零部件要求的特殊铝合金配方，通过对各种微量元素的调整生产出高抗拉强度、高屈服强度的汽车发动机零件，达到或超过客户图纸要求。该项技术帮助公司成功开发了康明斯重型柴油机齿轮室、摇臂室等关键零部件，出口到美国、日本、
28、英国等世界各地的康明斯工厂。（三）公司面临的主要风险及应对策略、措施,1、管理水平制约,随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队，有序的保证公司的发展，确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直努力的目标。,2、人力资源约束,随着公司的快速成长，公司规模将会迅速扩大，公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持企业的持续发展能力、持续的市场创新与技术创新能力，巩固与保持在行业中的优势地位，公司
29、需要引进与储备大量的人才，因此公司面临着人力资源保障压力。,3、新技术革新的风险,根据北京市电力部门信息,国内规模最大的电动汽车充换电站目前已经建成并试运营。北京是中国试推广新能源汽车的 25 个试点城市之一。该充电站位于北京市东部的朝阳区,集成使用了十余种自主研发的充换电设备,可以满足目前国内所有电动车车型的需求。该充电池可以同时服务 8 辆电动车,整车每次换电池时间仅需要 4 至 6 分钟。同时以下原因也制约着汽车从动力系统内燃机转变为电机的过程。,（1）当前电动车的技术不够成熟,令其销售价格难以与传统的汽车直接竞争；（2)传统汽车由于技术进步,其燃油性能在不断提升；,6,广东鸿特精密技术
30、股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（3)电动汽车目前仅应用于狭小的细分市场,如公共交通领域,其市场的渗透程度提升仍有赖于政府政策的支持。,公司作为传统内燃机零配件的供应商，在大环境中也在准备着如何面对汽车产业的革命性颠覆，从公司的研发方向开始不再仅仅围绕发动机零配件的研发，同时也在向汽车其他零件研发推进。,4、高新技术企业证书的情况,公司于 2009 年 12 月取得高新技术企业证书。公司享受税收优惠的期限为 2009 年-2011 年三年。公司高新技术企业证书将在2012 年需进行复审，复审通过后方可继续享受税收优惠。公司高新技术企业证书的复审情况将会在后续公告。（四）公司既定的发展战
31、略以及 2012 年经营计划,1、公司未来的战略发展方向和目标,（1）“十二五”是我国汽车铝合金精密压铸产业重要的发展时期，公司应抓住国际汽车产业转移的契机，进行产品的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化升级和开发能力的提高，满足国内外汽车零部件、配件市场的需要，逐步做强做大，加大投入，扩大生产规模和加强国内市场及华南市场的拓展。,华南地区的汽车生产主要以广州地区作为基地。随着广州本田、广州五十铃的生产规模扩大，东风汽车基地在花都落户，广州南沙国际汽车城的建立，广州汽车已成为一汽、东风、上汽三大集团之外的重要地方势力。,但与国内其它汽车生产企业一样，汽车所需的部分关键零部件主要依赖进口，这已
32、成为广东汽车产业自主创新发展的瓶颈，但也为广东相关的汽车铝合金精密压铸产业提供了大好的发展机会。因此，我国的汽车关键零部件的铝合金压铸件潜在市场巨大,为广东的汽车铝合金压铸配件生产企业提供了广阔的市场发展空间。,（2）加大扩大产能规模的项目投入和建设进度，不断开发新市场、新客户和新产品，进一步为公司持续增长打好基础。产品国外目标市场为美国福特和康明斯、克莱斯勒、菲亚特等中高档的轿车；国内目标市场为广州本田、东风本田、东风日产、江铃和北京康明斯等发动机精密压铸件产品。将来目标市场为国内大型、复杂、精密的汽车关键零部件、通讯零部件；大型、复杂、精密的汽车重力铸造件和低压铸造件和高难度、高性能、高附
33、加值的压铸加工件新产品。,（3）进一步加大研发投入，提高研发团队的效率和技术水平。加强提高产能效率和产品质量的“双效管理”。通过提高汽车精密压铸加工件产能及质量，进一步提高公司汽车关键零部件的市场占有率，以汽车关键零部件为主导，继续提高汽车零部件总成（小总成）能力,并向更难、更精产品发展，提高产品技术含量及附加值。,（4）进一步加强成本控制，努力降低生产成本和经营成本，提高企业经营管理水平，提高公司在产品成本和产品品质上的“双重竞争力”，不断满足客户“以合理的工艺规划，结合中国实际情况，优化工艺过程，满足顾客合理质量成本目标，帮助顾客提升产品综合竞争力”的要求。2、2012 年工作思路,（1）
34、加快公司汽车精密压铸加工件扩产建设项目，保证项目按计划或提前达产，以解决公司产能不足的发展瓶颈，最大限度的发挥募投资金的效益，回报广大投资者。,（2）2012 年公司以“提高效率、降低成本”作为各个事业部的工作重点，强化财务管理和考核奖励机制，公司将加强成本考核，建立全员成本、费用考核制度，有效控制成本，全方位采取提高效率、降低成本的措施和手段，提高利润水平，以抵御外部环境的不利因素为利润增长带来的影响。以彻底扭转 2011 年“利润下滑”的局面。具体措施包括：（A）完善以事业部为利润中心的财务核算，将成本、利润考核推广到生产的各个环节。,（B）通过技术提升，加强现场管理，加强人员培训，提升员
35、工技能，优化流程，通过减员增效、利用管理和技术两种手段实现有效的成本控制等等。,（3）、继续加强改进品质管理，并向世界一流企业的品质管理水平靠近。加强专业品质人才配置、管理和培养；引入先进的品质管理费用理念，加强与主机厂商、供应厂商的技术沟通和了解其对产品品质的要求，不断优化品质管理的流程和关键环节，降低质量成本和品质风险。,（4）持续加大科技研发投入，推进生产自动化的建设。,2012 年公司将着手构建全自动无人操控的数控加工生产线，提升生产效率和提高产品质量的稳定性、切实增强公司技术能力和水平，增加公司在行业中的竞争优势。（5）继续加强人才储备和人才培养工作。,随着扩产项目的逐步达产和新项目
36、新产品的量产，公司对技术人员的需求也会增加。2012 年，人力资源部将与中高等技术院校合作，继续招纳工程技术类优秀大中专毕业生，为公司今后发展壮大储备人才。在各车间、各工艺流程中成立专业技能工队伍，并对其进行有针对性的岗位培训，使其具备从事应急作业、特种作业、标准化作业、指导作业的能力，为提高效率、提升品质提供人员保障。,（6）根据公司的战略发展需要，公司拟于广东台山建立新的生产基地（于 2012 年 1 月 4 日公告投资意向书，公告编号：2012-003），2012 年公司将进一步推进台山地区的新生产基地投资建设。3、2012 年经营计划,2012 年，公司不仅要完成现有主要客户本田系列，
37、福特系列及长安福特马自达、康明斯、克莱斯勒等客户交付的订单任务，并且需加快宝马、日产等新客户的产品的量产进度。2012 年，力争全年主营业务收入同比增长 25%以上，继续保持内销与外销的销售收入 1:1 的比例。,在销售规模高速增长的同时，提升公司的经营管理水平，开源节流，提高效率、降低成本，进一步提升公司的整体盈利水平，更好地回报广大投资者。,7,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、投资计划为了公司的持续发展，根据 2012 年 3 月 8 日召开第一届第二十四次董事会，公司以自有资金 1000 万元在台山设立全资子公司，于 2012 年 3 月 23 日取得工商营业执
38、照。工商营业执照信息如下：名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司住所：台山市水步镇公园路 8 号法定代表人名称：卢楚隆注册资本：人民币壹仟万元实收资本：人民币壹仟万元公司类型：有限责任公司经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）由于公司现有生产用地已不能满足现有客户的新产品供应计划及新客户的新产品供应计划的生产需要。为了公司的可持续发展，公司决定在台山市水步镇设立全资子公司，建设新的生产基地。新生产基地将分期建设，第一期产能达产后，预计可实现年新增营业收入 36,000 万元。该
39、项目主要产品为汽车精密压铸加工件，主要包括：发动机下缸体、差速器、变速箱、发动机前盖、发动机支架等铝合金汽车精密压铸系列加工件；并开拓大型、复杂、精密的汽车关键零部件、通讯零部件；大型、复杂、精密的汽车重力铸造件和低压铸造件和高难度、高性能、高附加值的汽车精密压铸加工件新产品。（五）资金需求及使用计划公司于 2011 年 2 月 15 日登陆深圳交易所创业板，募集资金净额 333,566,800.00 元。公司将严格按照招股说明书公布的募投项目计划，使扩大产能有序进行，避免出现影响募投项目的正常实施，变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。另外，公司将按照相关的法律法规、规章制度的要求，严格
40、对尚未使用的募集资金进行管理，并结合公司的未来发展战略和规划，合理地安排募集资金的使用计划，积极推动募集资金项目的建设工作，谨慎地确定投资项目，为股东创造更大的效益。1、2012 年资金的需求根据目前公司的资产规模建设情况和使用状况，结合 2012 年生产经营、市场动态的分析与预测以及今后发展需要，2012 年公司计划需要投入资金约 30,000 万元。2、2012 年资金的使用计划（1）由于募投项目进一步达产，公司的生产经营规模将会进一步扩大，为满足扩大生产的需要，公司需要补充配套流动资金约 8000 万元，主要用于购买原材料、辅助材料、配件、工装、模具等。（2）公司第二期扩产项目已在 20
41、11 年开始投入，按该项目的投资进度计划，2012 年需分期投入约 7350 万元。除了使用募集资金外，还需自筹配套资金约 3000 万元。主要用于支付购置设备厂房等固定资产，以及流动资金用于购买原材料、辅助材料、配件、工装、模具等。（3）拟在广东台山建立新的生产基地（已在 2011 年 12 月公告意向书），需自筹一定的项目资金。以上资金来源，除按规定使用部分超募资金外，其余资金融资渠道主要为银行借款。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%
42、）,工业,48,676.86,38,763.00,20.37%,31.04%,38.02%,-4.03%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,覆盖类管类,22,284.039,241.03,17,461.507,670.36,21.64%17.00%,29.17%-5.25%,40.07%-9.18%,-6.10%3.59%,8,广东鸿特精密技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要,箱体类支架类其他类,7,142.578,798.861,210.37,5,165.497,362.3
43、91,103.26,27.68%16.33%8.85%,91.67%72.61%-8.22%,104.04%105.47%4.26%,-4.38%-13.38%-10.91%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期，公司实现营业收入 53,136.81 万元，营业收入同比增长 37.58%；实现营业利润 3,606.04 万元，比去年同期减少21.90%；利润总额 3,602.35 万元，比去年同期减少 24.58%，净利润 3,144.82 万元，同比减少 26.09%；基本每股收益 0.3671元，比去年同期减少
44、42.20%。报告期，公司总资产余额为 82,526.71 万元，比期初增长 71.54%；股东权益余额为 51,826.62 万元，比期初增长 238.24%；每股净资产 5.80 元，比期初增长 153.28%；股本 8940 万股，比期初增长 33.43%。本年度总资产、股东权益以及每股净资产较年初均有较大变动，主要原因为公司于 2011 年 2 月首次公开发行 2,240 万股 A 股，加上本年度公司净利润的共同影响，报告期末股东权益和每股净资产较期初有较大的变动。主营业务收入同比增长 31.04%，主营业务成本同比增长 38.02%。主营业务成本增速比主营业务收入高出 6.98%。其
45、主要原因为主要原材料（铝锭、铝液）上涨、人工成本增加所致。2010 年年均采购铝价为 14.23 元/公斤（不含税），2011 年年均采购铝价为 15.47 元/公斤（不含税），同比增长 8.71%。2010 年全年采购数量为 6,575,468.68 公斤，2011 年全年采购数量为 9,794,440.00 公斤，同比增长 48.95%。2011 年人工成本比上年同期增长 32.91%。2011 年，公司外销占比是 48.99%，内销占比是 51.01%。2011 年，公司出口大幅增长，同比增长 133.36%。主要是因为公司与福特、克莱斯勒、菲亚特、康明斯共同研发的新项目在 2011 年
46、开始量产。2011 年，公司内销同比下降 7.79%，主要是因为受日本福岛地震影响，导致公司本田类产品销售下滑。长安福特马自达发动机有限公司的部分计划在 2011 年量产的产品也因其他原因研发周期加长。公司 2011 年的前五大客户各自的销售占比相对平均，公司对客户的依赖性在逐步减弱。公司的产品结构也在逐步多元化，不仅用于乘用车，现在公司产品还覆盖了轻型卡车与重型卡车的汽车发动机零部件。在区域分布上，公司不仅稳步于华南地区，同时向华中华北地区的汽车整车厂发展自身的业务。同时在国内外的销售上，2010 年内销与外销比为 2.63:1，2011 年内销与外销比为 1.04:1，在结构上改善对客户的依赖性。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用9,
